導(dǎo)讀：國家政策要求新建燃煤機組大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C組標(biāo)準(zhǔn)限值，即基準(zhǔn)氧含量6%條件下，煙塵、SO2、NOx排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。
為實現(xiàn)燃煤電廠煙氣超低排放，2015年電除塵技術(shù)的應(yīng)用主要采用“協(xié)同控制”和“末端治理”兩條技術(shù)路線，即以低低溫電除塵技術(shù)為核心的煙氣協(xié)同治理技術(shù)路線和以濕式電除塵技術(shù)為核心的末端治理技術(shù)路線。
以高頻電源和三相電源為代表的多種新型電源開發(fā)成功并得到廣泛應(yīng)用，此外，新一代的高頻脈沖電源逐步進(jìn)入市場。高頻恒流電源在建材等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。
未來電除塵技術(shù)發(fā)展的重點除了滿足排放標(biāo)準(zhǔn)外，還要重點解決PM2.5等細(xì)微粉塵的捕集凈化問題，在提高普及效率的同時注重控制成本。
2015年全國的電除塵銷售收入約為143.37億元，中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會電除塵委員會對行業(yè)49家電除塵生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計，其中26家本體企業(yè)2015年的合同額約為241.48億元，總產(chǎn)值188.44億元，環(huán)保銷售收入170.51億元，出口額9.81億元;23家電源及配套件企業(yè)合同額為84.56億元，總產(chǎn)值65.59億元，環(huán)保銷售收入15.35億元，出口額1.11億元。
截至2015年12月，浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、福建龍凈環(huán)保股份有限公司、浙江天潔環(huán)境科技股份有限公司、杭州天明環(huán)保工程有限公司等4家主要企業(yè)共簽訂低低溫電除塵器合同149臺，合同總裝機容量95,430MW，其中已投運低低溫電除塵器71臺，投運總裝機容量40,290MW。
截至2015年12月，浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽⒏＝垉舡h(huán)保股份有限公司、浙江天潔環(huán)境科技股份有限公司、杭州天明環(huán)保工程有限公司、西安熱工研究院有限公司、南京國電環(huán)?？萍加邢薰尽⒄憬显喘h(huán)境工程技術(shù)有限公司等7家主要企業(yè)共簽訂濕式電除塵器合同277臺(見表4)，合同總裝機容量126,053MW。估計濕式電除塵器的市場合同總裝機容量約為1.9億kW，投運總裝機容量約0.9億kW。
電除塵器在燃煤電廠的應(yīng)用最為廣泛，其他行業(yè)尤其是建材水泥、鋼鐵冶金等行業(yè)，電除塵的應(yīng)用受經(jīng)濟形勢影響呈下趨勢。
2014年9月，國家發(fā)改委等三部委聯(lián)合印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014~2020年)》，明確規(guī)定了東部地區(qū)新建燃煤發(fā)電機組大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C組標(biāo)準(zhǔn)限值，即基準(zhǔn)氧含量6%條件下，煙塵、SO2、NOx排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。中部地區(qū)新建機組原則上接近或達(dá)到燃?xì)廨啓C組標(biāo)準(zhǔn)限值，鼓勵西部地區(qū)新建機組接近或達(dá)到燃?xì)廨啓C組標(biāo)準(zhǔn)限值。穩(wěn)步推進(jìn)東部地區(qū)現(xiàn)役燃煤發(fā)電機組實施大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C組標(biāo)準(zhǔn)限值的環(huán)保改造，鼓勵其他地區(qū)現(xiàn)役燃煤發(fā)電機組達(dá)到或接近燃?xì)廨啓C組標(biāo)準(zhǔn)限值的環(huán)保改造。超低排放已成為燃煤機組污染治理的主旋律。
未來電除塵技術(shù)發(fā)展的重點除了滿足排放標(biāo)準(zhǔn)外，還要重點解決PM2.5等細(xì)微粉塵的捕集凈化問題。
01行業(yè)經(jīng)營情況
中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會電除塵委員會對行業(yè)49家電除塵生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計，其中26家本體企業(yè)2015年的合同額約為241.48億元，總產(chǎn)值188.44億元，環(huán)保銷售收入170.51億元，出口額9.81億元;23家電源及配套件企業(yè)合同額為84.56億元，總產(chǎn)值65.59億元，環(huán)保銷售收入15.35億元，出口額1.11億元。
2015年49家企業(yè)經(jīng)營狀況統(tǒng)計如表1。
按傳統(tǒng)統(tǒng)計方法計算，49家企業(yè)產(chǎn)值占全國電除塵總產(chǎn)值的85%，則2015年全行業(yè)環(huán)保銷售收入為220.56億元，全行業(yè)的出口額為14.79億元。
由于電除塵行業(yè)骨干企業(yè)中大都實行多種經(jīng)營，2015年電除塵器產(chǎn)品占環(huán)保銷售收入的百分比按65%計，則2015年全國的電除塵銷售收入約為143.37億元。
49家企業(yè)的調(diào)查結(jié)果顯示，本體產(chǎn)值為100.78億元，電源產(chǎn)值為17.63億元，電袋產(chǎn)值為28.32億元。若按電除塵器產(chǎn)值在電袋產(chǎn)值中占40%計算，則49家企業(yè)的電除塵器產(chǎn)值為129.73億元，與上面計算的銷售收入143.37億元基本吻合。
電除塵行業(yè)排名前13位的骨干企業(yè)近年來的經(jīng)營狀況見表2。
02行業(yè)技術(shù)發(fā)展情況
1、低低溫電除塵工程(排序按機組大小)
通過對浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司、福建龍凈環(huán)保股份有限公司、浙江天潔環(huán)境科技股份有限公司、杭州天明環(huán)保工程有限公司等4家主要企業(yè)的低低溫電除塵器業(yè)績的調(diào)查統(tǒng)計，截至2015年12月，該4家主要企業(yè)共簽訂低低溫電除塵器合同149臺(見表3)，合同總裝機容量95,430MW，包括1000MW級機組41臺，600MW級機組65臺，300MW級及以下機組43臺，其中已投運低低溫電除塵器71臺，投運總裝機容量40,290MW，包括1000MW級機組11臺，600MW級機組35臺，300MW級及以下機組25臺。
目前，上述4家主要企業(yè)的低低溫電除塵器業(yè)績占據(jù)了絕大部分市場份額，預(yù)計低低溫電除塵器市場總體數(shù)據(jù)與4家主要企業(yè)數(shù)據(jù)不會相差太大。
目前已投運的低低溫電除塵器項目均保持穩(wěn)定、高效運行，且減排效果良好。以低低溫電除塵技術(shù)為核心的煙氣協(xié)同治理技術(shù)路線已成為我國燃煤電廠實現(xiàn)煙氣超低排放的主流技術(shù)路線之一。
2、濕式電除塵工程(排序按機組大小)
為掌握燃煤電廠濕式電除塵技術(shù)的應(yīng)用情況，通過對浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽⒏＝垉舡h(huán)保股份有限公司、浙江天潔環(huán)境科技股份有限公司、杭州天明環(huán)保工程有限公司、西安熱工研究院有限公司、南京國電環(huán)?？萍加邢薰尽⒄憬显喘h(huán)境工程技術(shù)有限公司等7家主要企業(yè)的濕式電除塵器業(yè)績的統(tǒng)計，截至2015年12月，7家主要企業(yè)共簽訂濕式電除塵器合同277臺(見表4)，合同總裝機容量126,053MW，包括1000MW級機組36臺，600MW級機組74臺，300MW級及以下機組167臺，其中已投運濕式電除塵器141臺，投運總裝機容量62,895MW，包括1000MW級機組14臺，600MW級機組45臺，300MW級及以下機組82臺。
根據(jù)濕式電除塵器的應(yīng)用情況以及相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，可初步估計上述7家主要企業(yè)的濕式電除塵器業(yè)績占據(jù)了約2/3的市場份額，即濕式電除塵器的市場合同總裝機容量約為1.9億kW，投運總裝機容量約0.9億kW。
目前已投運的濕式電除塵器項目均保持穩(wěn)定、高效運行，且減排效果良好。以濕式電除塵技術(shù)為核心的煙氣協(xié)同治理技術(shù)路線已成為我國燃煤電廠實現(xiàn)煙氣超低排放的主流技術(shù)路線之一。
在工業(yè)除塵領(lǐng)域，電除塵器、袋式除塵器和電袋復(fù)合除塵器是目前我國主要的工業(yè)除塵設(shè)備，其中電除塵器在燃煤電廠的應(yīng)用最為廣泛。其他行業(yè)尤其是建材水泥、鋼鐵冶金等行業(yè)，電除塵的應(yīng)用受經(jīng)濟形勢的影響還在下降。
電除塵新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，進(jìn)一步提高了電除塵器的除塵效率，擴大了電除塵器的適用范圍，電除塵新技術(shù)主要有：低溫電除塵、低低溫電除塵、濕式電除塵、移動電極式電除塵、機電多復(fù)式雙區(qū)電除塵、SO3煙氣調(diào)質(zhì)、粉塵凝聚、新型高壓電源及控制等技術(shù)。2015年應(yīng)用較多的新技術(shù)是：低低溫電除塵、濕式電除塵、移動電極式電除塵、三相電源、高頻電源、高頻脈沖電源等。
為實現(xiàn)燃煤電廠煙氣超低排放，2015年電除塵技術(shù)的應(yīng)用主要采用“協(xié)同控制”和“末端治理”兩條技術(shù)路線，即以低低溫電除塵技術(shù)為核心的煙氣協(xié)同治理技術(shù)路線和以濕式電除塵技術(shù)為核心的末端治理技術(shù)路線。
2015年，電除塵新型供電電源的應(yīng)用取得很大進(jìn)展。以高頻電源和三相電源為代表的多種新型電源開發(fā)成功并得到廣泛應(yīng)用，此外，新一代的高頻脈沖電源逐步進(jìn)入市場。高頻恒流電源在建材等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。這些新型電源大多具備高效率、高功率因數(shù)、節(jié)能等特點，具備直流和脈沖兩種工作方式。
我國現(xiàn)有的除塵設(shè)備對PM2.5的捕集正處于瓶頸階段，面對現(xiàn)有30mg/m3標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步加嚴(yán)以及PM2.5排放標(biāo)準(zhǔn)的出臺，需要探索新的捕集技術(shù)，在提高捕集效率的同時控制投入成本。
我國電除塵行業(yè)發(fā)展展望
導(dǎo)讀：國家“一帶一路”中的電力建設(shè)項目是未來國際市場的重點，電除塵行業(yè)應(yīng)緊跟國家“一帶一路”戰(zhàn)略，燃煤電站國際建設(shè)項目由中國EPC公司建設(shè)的市場容積估計在25,000MW左右。
印度177,700MW的在運行的燃煤機組電除塵器全部需要進(jìn)行各種形式的改造;東南亞市場注意做好中國EPC公司的電除塵分包;韓國總包市場持續(xù)低迷。
國內(nèi)方面，在電力行業(yè)燃煤電廠煙氣超低排放市場已成為紅海，隨著電力消費持續(xù)放緩和非化石能源的快速發(fā)展、利用小時持續(xù)下滑，待超低排放改造完成之后電除塵市場會遭遇斷崖式下跌。
在建材行業(yè)，水泥企業(yè)經(jīng)營不景氣，水泥除塵提效改造已接近尾聲，目前大部分企業(yè)采用電袋除塵或布袋除塵。預(yù)計市場合同總量(窯頭及窯尾除塵器)改造約1.5億元，國內(nèi)新建1億元，海外項目2億元，共計4.5億元(樂觀估計)，其中：電除塵2億元(主要是海外項目普遍采用電除塵)，電袋及布袋2.5億元。
在冶金行業(yè)，產(chǎn)能過剩明顯，銀行貸款緊縮，電除塵項目付款條件差，市場競爭激烈。2016年電除塵市場仍呈現(xiàn)低迷態(tài)勢。
國際市場情況
國家“一帶一路”中的電力建設(shè)項目是未來國際市場的重點，由于國內(nèi)燃煤電站建設(shè)產(chǎn)能向“一帶一路”國家戰(zhàn)略的釋放，加上國家資金和亞投行資金的投入，中國電力建設(shè)國際化的步伐加大。電除塵行業(yè)跟隨國家“一帶一路”戰(zhàn)略是電除塵國際市場的大方向，燃煤電站國際建設(shè)項目由中國EPC公司建設(shè)的市場容積估計在25,000MW左右。
1、印度市場
印度市場新規(guī)對未來電除塵市場產(chǎn)生了影響。由于2016年1月的印度排放新規(guī)發(fā)布，印度市場已經(jīng)可以看到業(yè)主和總包方的行動。由于印度沒有脫硝脫硫制造商(有比較強的電除塵制造商)，印度市場開始邀請大量中國和國際脫硫脫硝公司進(jìn)行市場前期的教育和學(xué)習(xí)，其中，包含了方案的配合、技術(shù)的介紹、規(guī)范的澄清等。印度是燃煤電廠大國，脫硫脫硝市場和電除塵提效減排市場會逐步放大，產(chǎn)生較大的市場空間。其中，印度燃煤電站粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)由原來的50mg/Nm3提高到30mg/Nm3，印度177,700MW的在運行的燃煤機組電除塵器全部需要進(jìn)行各種形式的改造。我國的電除塵制造商在電除塵提效改造方面富有經(jīng)驗，可望在印度電除塵改造市場上發(fā)揮重要作用。
2、東南亞市場
電除塵行業(yè)在泰國、印尼、馬來西亞、越南市場方面，首先要跟好中國“一帶一路”戰(zhàn)略的火電項目，做好中國EPC公司的電除塵分包;同時，可以對這幾個市場的小型燃煤鍋爐、蔗渣爐、生物質(zhì)鍋爐的電除塵進(jìn)行市場開拓。
3、韓國市場
韓國總包公司占據(jù)國際燃煤電站總包市場的高端，由于國際發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟低迷和電力需求容量不旺盛，致使韓國總包市場持續(xù)低迷。國際市場目前的本幣貶值和需求不旺盛的狀態(tài)，迫使韓國總包公司暫緩進(jìn)度，許多項目處于暫停狀態(tài)。
國內(nèi)各行業(yè)市場情況
1、電力行業(yè)
(1)電力行業(yè)產(chǎn)能過剩
2015年，在電力消費增長大為放緩的情況下，全年新增發(fā)電裝機容量卻創(chuàng)歷史最高水平，全國凈增發(fā)電裝機容量1.4億千瓦，其中火電裝機7202萬千瓦(含煤電5186萬千瓦)，年底全國全口徑火電裝機9.9億千瓦(其中煤電8.8億千瓦，占火電比重為89.3%)，同比增長7.8%。全口徑發(fā)電量同比下降2.3%，已連續(xù)兩年負(fù)增長。
隨著燃煤電廠煙氣超低排放呼聲的愈演愈烈，市場呈井噴之勢，國內(nèi)除塵企業(yè)迅速增加產(chǎn)能，且新增大量環(huán)保企業(yè)，技術(shù)水平參差不齊，低價中標(biāo)現(xiàn)象普遍存在。同時，市場發(fā)展過快，根據(jù)國務(wù)院第114次常務(wù)會議精神，以及國家環(huán)保部、發(fā)改委、能源局三部委〔2015〕第164號“關(guān)于印發(fā)《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》的通知”文件要求，到2020年，全國所有具備改造條件的燃煤電廠力爭實現(xiàn)超低排放，其中東部地區(qū)2017年前總體完成。屆時市場或現(xiàn)斷崖式下跌，電力除塵行業(yè)的“凜冬將至”。
(2)能源政策傾斜目標(biāo)轉(zhuǎn)移
國家能源政策傾斜目標(biāo)將向可再生能源轉(zhuǎn)移。在電力消費增長放緩的背景下，風(fēng)電、核電等可再生能源發(fā)電將獲得較大增長空間，這對大氣污染治理有積極作用，但可能導(dǎo)致電力行業(yè)除塵市場略有萎縮。
值得注意的是，在電煤等燃料價格大幅下降的有利形勢下，煤電行業(yè)2015年實現(xiàn)了較好的經(jīng)營業(yè)績，但這并不能掩蓋煤電企業(yè)面臨的困境，隨著電力消費持續(xù)放緩和非化石能源的快速發(fā)展、利用小時持續(xù)下滑，待超低排放改造完成之后，電力除塵市場或?qū)ⅰ把┥霞铀薄?/p>
(3)未來燃煤電廠或?qū)嵭懈鼑?yán)格的排放要求
國際能源署根據(jù)當(dāng)前的技術(shù)發(fā)展情況分別制定了2020年及2030年的燃煤電廠污染物排放目標(biāo)：1)2020年目標(biāo)：煙塵為1~2mg/m3，NOX為30mg/m3，SOX為25mg/m3;2)2030年目標(biāo)：煙塵<1mg/m3，NOX<10mg/m3，SOX<10mg/m3。根據(jù)國家科技部發(fā)布的國家重點研發(fā)計劃試點專項2016年度第一批項目中“大氣污染成因與控制技術(shù)研究”試點專項“污染源全過程控制技術(shù)”技術(shù)方向，項目“燃煤電站低成本超低排放控制技術(shù)及規(guī)模裝備”中，也明確將超超低排放(在燃燒天然氣排放標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上SO2、NOX、SO3、粉塵、重金屬等污染物排放濃度進(jìn)一步降低50%)作為考核指標(biāo)之一，未來燃煤電廠可能將實行更嚴(yán)格的排放要求。這或可成為電力除塵行業(yè)新的市場增長點。
(4)電力行業(yè)市場預(yù)測
a)新建市場
根據(jù)中電聯(lián)預(yù)計，2016年全年新增發(fā)電裝機1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機5200萬千瓦左右，結(jié)合“十三五”留給煤電增長的空間約2億千瓦，目前在建與核準(zhǔn)裝機容量3億千瓦綜合分析，預(yù)計2016年煤電新增裝機容量將不低于4500萬千瓦?？紤]到已審批項目建設(shè)慣性影響，2016年實際新增火電裝機很有可能會超過預(yù)計數(shù)值，預(yù)計電除塵市場需求也會超過預(yù)計數(shù)值。
b)改造市場
隨著國家超低排放政策的陸續(xù)實施，超低排放改造已成為市場主流，且提速非常明顯。根據(jù)環(huán)保部數(shù)據(jù)，截至2015年12月，我國煤電裝機約8.8億千瓦，已完成超低排放改造項目約1億千瓦，正在進(jìn)行改造的超過8000萬千瓦，還剩余約7億千瓦裝機。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，“十三五”期間，預(yù)計全國將實施燃煤電廠超低排放改造4.2億千瓦，改造完成后主要污染物排放下降超過一半;實施節(jié)能改造約3.4億千瓦，改造完成后每年可節(jié)約原煤約5000萬噸。結(jié)合當(dāng)前高效塵硫一體化脫硫技術(shù)、濕式電除塵技術(shù)、高效電源技術(shù)等分流影響，預(yù)計實際需進(jìn)行除塵改造的項目約為2億千瓦的市場容量。
2、建材行業(yè)
(1)市場情況
1)新修訂的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)中規(guī)定“水泥窯及窯尾余熱利用系統(tǒng)”排放標(biāo)準(zhǔn)為30mg/m3，特別排放限值20mg/m3;
2)水泥除塵提效改造已進(jìn)入到第三年(2013年開始)，除了經(jīng)營狀況較差，資金緊張的企業(yè)，如蒙西集團、西南水泥及部分私人企業(yè)外，華潤水泥、海螺水泥、北方水泥、冀東、紅獅、亞泰、天瑞等均最遲在2015年底完成了提效升級;
3)目前僅海螺、紅獅等少數(shù)幾個集團堅持采用電除塵器，并采用電除塵器提效改造方式。中建材旗下的部分水泥廠受經(jīng)營狀況不佳影響，一般采用“檢修+電源升級”方式，用少量資金投入進(jìn)行除塵提效。其他水泥集團基本采用電袋或布袋除塵方式;
4)2015年除塵器市場總量(含海外項目)約5億元(中材集團的項目無法統(tǒng)計)，其中：新建水泥生產(chǎn)線約2億元，改造項目3億元。除塵方式主要采用電除塵、電袋及布袋，這幾種技術(shù)約各占1/3市場。西礦2015年合同情況：合同2.6億元，其中電除塵0.9億元，電袋復(fù)合除塵0.9億元，布袋除塵0.8億元。市場占有率約50%。
(2)市場預(yù)測
1)國內(nèi)水泥除塵提效改造到年底基本完成;
2)國內(nèi)新建水泥生產(chǎn)線估計不會超過10條;
3)海螺、紅獅、中材等企業(yè)集團，借“一路一帶”政策，走出國門，在海外投資建設(shè)水泥生產(chǎn)線，預(yù)計在15條線左右;
4)市場合同總量(窯頭及窯尾除塵器)改造約1.5億元，國內(nèi)新建1億元，海外項目2億元，共計4.5億元(樂觀估計)，其中：電除塵2億元(主要是海外項目普遍采用電除塵)，電袋及布袋2.5億元。
3、冶金及其他行業(yè)
2015年冶金行業(yè)電除塵市場不景氣，主要表現(xiàn)在：
1)不管是鋼鐵還是有色都是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，鋼鐵產(chǎn)能在9億~10億噸，但國內(nèi)的實際用量在6億~7億噸，致使鋼鐵價格持續(xù)低迷;有色行業(yè)鋁和銅產(chǎn)能也是嚴(yán)重過剩，價格下跌嚴(yán)重，導(dǎo)致冶金行業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重虧損;
2)新上項目很少，新項目主要是搬遷和易地改造;
3)除燒結(jié)機機頭除塵和有色高溫除塵外，其他工藝系統(tǒng)除塵大都改成了布袋或電袋除塵;
4)市場競爭激烈，價格特別低;
5)冶金行業(yè)由于企業(yè)虧損，資金難回籠，大多為冶金企業(yè)服務(wù)的除塵企業(yè)都處于半停產(chǎn)狀態(tài);
6)改造項目看似挺多，但付款條件很不好，企業(yè)不敢承接。
2015年冶金行業(yè)電除塵器市場較差，全國產(chǎn)值在20億元左右。
2016年，冶金行業(yè)電除塵市場預(yù)計也不會有太大的改善，主要是冶金行業(yè)產(chǎn)能過剩明顯，國家不會審批新上項目;銀行貸款也不會放開，市場競爭仍很激烈。雖然產(chǎn)能有所降低，鋼材、鋁和銅等價格有所上升，但沒有新上項目，市場訂貨量會萎靡。隨著環(huán)保要求的提高，會增加一些改造項目，付款較2015年會有所好轉(zhuǎn)，但2016年電除塵的市場不會有大的突破。
總之，國內(nèi)市場和國際市場對電除塵器仍有一定的需求，隨著國家對環(huán)境要求的不斷提高，電除塵新技術(shù)、新工藝將不斷涌現(xiàn)，電除塵器的發(fā)展仍存有一定的空間。面對“十三五”國家在大氣污染治理領(lǐng)域的新要求，電除塵行業(yè)的同仁必將共同努力，讓電除塵事業(yè)在國內(nèi)外市場繼續(xù)領(lǐng)跑。
