新型儲能進入快車道，產業(yè)狂飆或加速淘汰競賽

　　儲能由來已久，是構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的關鍵。我們日常所說的儲能，通常是指新能源領域的電力儲能，簡單講就是把風、光、水等發(fā)的電存起來，待需要時再用。換句話說，儲能就像個大充電寶，可以將光伏、風電這種新能源設施發(fā)的電儲存起來，并入電網(wǎng)。

　　儲能主要分為抽水蓄能和新型儲能。相比抽水蓄能，新型儲能投資小、建設周期短、部署靈活。近年來，受強配儲能政策驅動，新型儲能迎來了爆發(fā)式增長，2022年中國新增新型儲能投運12.7GW，同比增長接近200%。

　　政策驅動下，市場需求猛增，但由于新型儲能還不能實現(xiàn)獨立商業(yè)化運行，整體利用率偏低，還不能充分發(fā)揮其對電力系統(tǒng)的支撐作用。“儲能作為繼風、光后的第三類新能源資產正被廣泛關注，但目前的價值創(chuàng)造還不夠明顯，商業(yè)模式還不健全，應重新考慮新能源強配儲能的合理性，完善電力市場機制和電網(wǎng)調度機制，健全相關政策和標準，讓儲能價值充分發(fā)揮。”遠景科技集團高級副總裁田慶軍表示。

　　遠景科技集團是全球領先的綠色科技公司，已經戰(zhàn)略部署了儲能業(yè)務。遠景能源和遠景動力是遠景科技集團旗下兩家儲能業(yè)務相關公司。遠景能源負責儲能系統(tǒng)集成，遠景動力負責儲能電芯的研發(fā)、生產。2022年，這兩家公司在全球儲能市場排名都進入前十。

　　在我國“雙碳”大潮下，儲能賽道前途光明，道阻且長;熱情澎湃，但也魚龍混雜。產業(yè)狂飆之時，儲能淘汰賽已經打響，在儲能這場充電寶大戰(zhàn)里，怎樣才能拿下高地?隨著電力體制改革推進、電力現(xiàn)貨市場落地，新型儲能市場的競爭邏輯將從更低初始投資成本轉向更高效、更優(yōu)交易策略，以遠景為代表，更懂交易、超前布局的儲能廠商，很可能在這場淘汰賽中，提前鎖定勝局。

　　從風機到儲能的技術邏輯

　　光伏、風電這些新能源賽道，用迅速崛起來形容不為過。為平抑大量新能源設備并網(wǎng)后對電網(wǎng)帶來的沖擊，儲能市場應運而生。2017年底，自五部委聯(lián)合發(fā)布的首個儲能行業(yè)指導意見以來，儲能熱度與日攀升。樂觀的市場預期引來一輪又一輪的“掘金者”，在一開始只有數(shù)十億產值的狹小產業(yè)里，有大大小小上百家公司，在下游應用空間受限的情況下，儲能賽道日益擁擠。

　　遠景從2018年開始布局分布式樓宇儲能，2019年收購日本AESC成立遠景動力并開發(fā)儲能專用電芯。在此期間，遠景儲能確立了“全棧技術能力”的發(fā)展道路，即電芯、BMS、PCS、EMS等儲能系統(tǒng)主要的零部件全部由自己研發(fā)生產，這在儲能廠商中較為少見。

　　“儲能企業(yè)最終都會走上‘全棧技術能力’道路。”田慶軍認為，電芯等主要部件自己研發(fā)生產，在降低成本上有優(yōu)勢，在設計上還可以提高一致性，提高儲能系統(tǒng)的性能和安全。自己研發(fā)、生產也可以快速將技術創(chuàng)新產品化，有利于建立競爭優(yōu)勢。

　　為何遠景如此篤定全棧技術能力?這還要從風電3.0 時代說起。在田慶軍看來，風電1.0時代，整機簡單組裝是主要形態(tài)。一家企業(yè)“一款機型打天下”的局面經常出現(xiàn)，也造就了發(fā)展初期風機的高利潤。風電2.0時代，整機企業(yè)開始掌握一些關鍵大部件的技術。2.0時代對于企業(yè)研發(fā)能力提出更高要求，通過自己設計研發(fā)、供應商代工，降低研發(fā)和制造成本，保證市場競爭力。風電3.0時代，是整機企業(yè)除了自研還要有能力自制風機核心大部件。在田慶軍看來，3.0時代代表整機商徹底掌握了產品的關鍵技術。此階段的優(yōu)勢在于，一是可以大幅下降成本，在國際上更具價格優(yōu)勢;二是產品迭代速度迅速，適用于不同場景;三是能實現(xiàn)系統(tǒng)效率最大化。“成本、產品、效率，這就是全棧自主研發(fā)的企業(yè)，能留在未來市場上的優(yōu)勢所在。”田慶軍說。

　　田慶軍介紹，遠景正是因為從風電時代堅持全棧自研，從遠景動力電池的冷卻系統(tǒng)理念汲取靈感，才能成為中國首個引領液冷系統(tǒng)的企業(yè)。所以核心部件自己研發(fā)生產，可以加快新產品的推出，還可以更長時間的保持技術創(chuàng)新的領先優(yōu)勢。田慶軍認為儲能的發(fā)展和風機的發(fā)展過程有相似之處，無論是部件還是集成企業(yè)都在垂直整合產業(yè)鏈資源。

　　在田慶軍看來，從儲能系統(tǒng)來說，儲能企業(yè)對電芯的理解程度，直接決定整個系統(tǒng)的效率和安全。現(xiàn)在儲能降本的壓力這么大，電芯成本占到儲能系統(tǒng)的六成，要降本繞不過電芯，自研自制電芯的儲能系統(tǒng)的成本競爭力肯定更強。另外，現(xiàn)在中國動力電池產能迅速擴張，發(fā)展自己電芯業(yè)務的技術和資金門檻都在降低，儲能企業(yè)最后都會自己做電芯。

　　市場驅動是破解問題的關鍵

　　作為電芯原材料之一的鋰鹽，其成本與電芯成本正相關。前有原材料漲價壓力，后有市場降本需求，儲能企業(yè)正在面臨巨大壓力和挑戰(zhàn)。很多人可能還沒感受到，價格上漲，身處其中才能感到真正的痛，別看漲了兩三毛錢，但對一些項目來講，這就是做還是不做的分界線。對一些企業(yè)來講，可能就意味著是要堅守還是放棄，一些企業(yè)可能因此會被淘汰出局。自2022年年末以來，碳酸鋰價格大幅下跌，成本問題也成為儲能企業(yè)近期最常被問及的話題。

　　“儲能的價格不應該由礦產資源來定義，否則供應鏈將會極度不安全。價格應該回歸市場本質，由技術定義，通過技術創(chuàng)新與迭代實現(xiàn)降本才是根本之道。”田慶軍認為，儲能是新型電力系統(tǒng)的壓艙石。“未來，儲能價格不可能再上行，可能會有波動，整體趨勢一定是技術驅動的價格下行。”田慶軍說。

　　以鋰電池為代表的電化學儲能在我國的發(fā)展歷史已有十余年，受制于成本和應用場景等問題，幾經沉浮，充滿了坎坷與曲折。在多數(shù)人的印象里，儲能一直是一個不溫不火的產業(yè)。直到今年，受極端天氣影響的海外供電可靠性不足，再加上稅收減免等政策支持逐步落地，國內外市場上對于儲能需求呈爆發(fā)式增長，行業(yè)猛然進入了快車道。

　　“電網(wǎng)就是一面照妖鏡，誰好誰壞一目了然，不少企業(yè)很快就要出局了。以前風機也是，有補貼的時候，多發(fā)電少發(fā)電都無所謂，現(xiàn)在誰敢用差的?對成本、對產品、對系統(tǒng)效率的要求，將來都是非常高的。儲能也會完全進入市場化，用市場來進行優(yōu)勝劣汰。”田慶軍指出，未來儲能競爭會異常激烈，不僅是價格，在成本上也要承擔巨大的壓力。當儲能逐漸接入電網(wǎng)系統(tǒng)，其產品質量、安全性將暴露無遺。

　　同時，田慶軍也指出，儲能的本質是交易，會交易的儲能才代表未來。“只能通過充放電的交易才能盈利，才能產生經濟上的價值。儲能怎么能夠更好的交易?自身要更‘智’。”對此，田慶軍表示，遠景追求三點，更安全，更智能，會交易。

　　其中會交易，是指知道什么時候去充電，什么時候去放電，通過充電和放電來盈利。尤其是儲能將來進入了中國的電力現(xiàn)貨市場交易后更是如此。“儲能不進電力現(xiàn)貨，那就是偽命題，否則政策設計得再好都不可持續(xù)，錢從哪里來?說給你調峰多少錢，只要不進現(xiàn)貨都是不能保證的，只有進現(xiàn)貨，儲能才真正能實現(xiàn)價值。進現(xiàn)貨，意味著什么時候充電，電價最低的時候充進來，高峰的時候再賣出去，這是我們構筑遠景的另外一個能力，另外一個優(yōu)勢。”田慶軍說。

　　儲能產業(yè)迎多種儲能應用需求井噴

　　諸多變數(shù)疊加之下，儲能產業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)并存。在市場需求旺盛的情況下，儲能行業(yè)未來發(fā)展主要依靠下游應用場景的健康運行。目前儲能下游需求主要來源于三個方面：一是發(fā)電側，用于調頻、減少棄風棄光率、輔助動態(tài)運行等;二是電網(wǎng)側，提供調頻、調峰、自動負荷控制等輔助服務，緩解電網(wǎng)阻塞等;三是用戶側，用于自發(fā)電存儲、峰谷套利、備用電源等。

　　值得注意的是，近年來，全球新增投運新型儲能項目地區(qū)主要在美國、歐洲和中國，合計占全球市場高達80%。除了國內市場，歐美等海外地區(qū)成為支撐中國儲能企業(yè)業(yè)績增長的第二曲線。

　　2021年以來，家庭戶用儲能，在全球市場爆火。其中，分布式屋頂光伏市場的繁榮，也推動了家用電池儲能系統(tǒng)的大規(guī)模增長。而在北美等地區(qū)，由于電網(wǎng)設施老舊疊加極端氣候多發(fā)，導致斷電、缺電現(xiàn)象頻繁，當?shù)鼐用駥潆娦枨笤絹碓綇娏?，未來出于電網(wǎng)穩(wěn)定性的考慮，會越來越依賴成熟可靠的儲能系統(tǒng)。

　　海外方面，國內儲能企業(yè)紛紛加速出海，受益于海外市場需求旺盛，2022年業(yè)績呈現(xiàn)“爆發(fā)式”增長。而未來海外市場仍是國內很多儲能企業(yè)布局的重點。

　　與海外戶用儲能的火爆形成鮮明對比，國內這一波儲能熱潮主要來自大型儲能，大型儲能是指功率/規(guī)模較大的儲能，主要應用場景在發(fā)電側與輸配電側，少部分應用在工商業(yè)儲能。大型儲能因其單體規(guī)模大，且對企業(yè)技術水平以及成本控制水平要求更高。

　　具有電網(wǎng)友好性的儲能無疑是風電消納的有效途徑之一。據(jù)田慶軍介紹，智慧儲能業(yè)務已成為遠景能源繼智能風機制造后的第二大裝備板塊。2022年，遠景能源儲能業(yè)務全球訂單和出貨量均大幅提升，在新加坡、歐洲等地斬獲大額訂單，其中新加坡首個百兆瓦級裕廊島大型獨立儲能項目，采用100MW/138MWh遠景液冷智慧儲能產品，支撐新加坡加速落實潔凈能源替代方案。

　　據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計，2022年全年我國風機制造商海外訂單規(guī)模達到了826.9萬千瓦，刷新歷史最高紀錄，其中遠景能源、金風科技、運達股份等國內主流風電整機制造商均斬獲了百兆瓦甚至吉瓦級別的風機訂單，較往年大幅提升，遠景能源更以677.2萬千瓦海外訂單實現(xiàn)歷史性突破。截至2023年3月，遠景儲能國內外在手訂單已超過15GWh。（環(huán)球網(wǎng)財經）