今年被視作鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化元年,這從上市公司披露的訂單可見一斑。日前普利特(002324.SZ)公告與天宸股份(600620.SH)簽下5GWh訂單,近期也有傳藝科技(002866.SZ)、格林美(002340.SZ)、華陽股份(600348.SH)、普路通(002769.SZ)等多家鈉電相關(guān)企業(yè)先后表示已經(jīng)獲得相關(guān)訂單,或正在根據(jù)需求出貨。而在去年,鈉電行業(yè)出貨量?jī)H0.2GWh左右。
從鈉離子電池的應(yīng)用來看,交通出行領(lǐng)域的電動(dòng)兩輪車、小微型汽車與便攜式儲(chǔ)能較先獲得落地。不過,這也說明了鈉電池在現(xiàn)階段的使用場(chǎng)景仍有一定的局限,集中在需求電量較低的領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)人士向記者表示,鈉離子電池在產(chǎn)業(yè)化初期成本優(yōu)勢(shì)并不明顯,短期內(nèi)只是對(duì)鋰離子電池的有效補(bǔ)充,更多定位還是去替代鉛酸電池。但待產(chǎn)業(yè)鏈完善后,規(guī)模量產(chǎn)的鈉電池成本有望進(jìn)一步下降。
企業(yè)加速產(chǎn)能布局 近期密集簽下訂單
根據(jù)相關(guān)公告,普利特控股子公司江蘇海四達(dá)電源有限公司(簡(jiǎn)稱“海四達(dá)”)與天宸股份全資子公司天宸綠色能源科技(蕪湖)有限公司(簡(jiǎn)稱“天宸能源”)簽訂《關(guān)于儲(chǔ)能項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。雙方約定,本協(xié)議簽署后12個(gè)月內(nèi),交付不少于1GWh產(chǎn)品,本協(xié)議簽署24個(gè)月內(nèi),累計(jì)交付不少于5GWh產(chǎn)品。
普利特主營(yíng)業(yè)務(wù)是高分子新材料產(chǎn)品及其復(fù)合材料,2022年8月完成收購(gòu)海四達(dá)79.7883%股權(quán)交割,普利特也借助海四達(dá)新增了鋰電池和鈉電池業(yè)務(wù)。
得益于切入優(yōu)質(zhì)賽道,業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,普利特今年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)2億元-2.5億元,同比增長(zhǎng)329.76%-437.2%。據(jù)介紹,由于海四達(dá)已完成重組納入半年度合并報(bào)表范圍,公司產(chǎn)能提高和釋放以及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)量的快速提升,收入利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。
今年普利特也全面加快了產(chǎn)能布局。5月31日,普利特還宣布了一項(xiàng)高達(dá)102億元的項(xiàng)目投資。據(jù)介紹,海四達(dá)與瀏陽經(jīng)開區(qū)簽訂合作合同,擬成立子公司投建30GWh鈉離子及鋰離子電池與系統(tǒng)生產(chǎn)基地項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃分三期建設(shè),一期計(jì)劃于2023年底前啟動(dòng)建設(shè)。
傳藝科技的訂單金額不大,但因客戶較為重要,而極受市場(chǎng)關(guān)注,公司股價(jià)也受到刺激。訂單公告顯示,傳藝科技下屬控股子公司江蘇傳藝鈉電科技有限公司(簡(jiǎn)稱“傳藝鈉電”),于近日與全球知名的汽車制造商客戶A簽署了協(xié)議,正式進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系并獲得客戶A的相關(guān)供應(yīng)商代碼。上述客戶A為總部位于德國(guó)的全球知名汽車制造商,旗下?lián)碛斜姸嘀嚻放啤?/p>
隨后傳藝科技披露收到深交所關(guān)注函,要求公司補(bǔ)充披露具體的訂單情況。傳藝科技回復(fù)顯示,上述客戶A子公司向傳藝鈉電采購(gòu)方形鈉離子電池的數(shù)量小于100支,訂單金額僅為2.20萬美元(折合人民幣15.68萬元),占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)及最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之比都小于0.1%。
訂單接連“高歌”的公司不止于此。普路通7月21日披露,公司的鈉電池18650等型號(hào)已實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn),目前已有簽訂出貨訂單,產(chǎn)能正在提升中。7月25日,維科技術(shù)(600152.SH)披露,維科南昌鈉電大產(chǎn)線產(chǎn)品已經(jīng)成功下線,并已順利送樣。此外,7月還有格林美披露鈉電池的合作框架協(xié)議,盤古新能源將優(yōu)先采購(gòu)格林美產(chǎn)品,預(yù)計(jì)雙方鈉電池正極材料的供需量約為1萬噸至1.50萬噸/年。
江蘇眾鈉能源科技有限公司(簡(jiǎn)稱“眾鈉能源”)還未上市,但已在鈉離子電池領(lǐng)域取得較高知名度。8月1日,公司與臺(tái)鈴科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,2年內(nèi)臺(tái)鈴科技將向眾納能源采購(gòu)不低于兩百萬套聚鈉1號(hào)鈉離子電池包。據(jù)悉,眾鈉能源已在6個(gè)月內(nèi),與全球電動(dòng)車出貨量排名前列的數(shù)家企業(yè)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議,兩年內(nèi)累計(jì)意向定單超過5GWh。
民用領(lǐng)域已較多落地應(yīng)用 資本關(guān)注度提升
鈉離子電池憑借長(zhǎng)壽命、易制造、高安全、理論成本較低等優(yōu)勢(shì),近年來成為動(dòng)力電池行業(yè)“新寵”。財(cái)聯(lián)社記者關(guān)注到,目前交通領(lǐng)域已經(jīng)存在較多鈉電池的落地,并逐步向市場(chǎng)投入使用。
電動(dòng)兩輪車龍頭企業(yè)均在重視推出鈉電產(chǎn)品。8月9日,華陽集團(tuán)與新日股份(603787.SH)合作生產(chǎn)的首批商業(yè)化鈉離子電池電動(dòng)二輪車正式亮相,其配用的動(dòng)力核心為華陽股份旗下華鈉芯能生產(chǎn)的鈉離子電池。
華陽股份相關(guān)人士向記者表示,布局鈉離子電池全產(chǎn)業(yè)鏈,是公司發(fā)展新能源新材料產(chǎn)業(yè)的主要方向。根據(jù)市場(chǎng)導(dǎo)向,公司首先瞄準(zhǔn)了低碳環(huán)保的二輪車市場(chǎng)。此外,公司還在布局建設(shè)鈉離子電池+飛輪儲(chǔ)能獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站,實(shí)施鈉離子電池煤礦應(yīng)急電源示范項(xiàng)目等。
此外,市場(chǎng)上還出現(xiàn)了將其他類型電動(dòng)兩輪車的動(dòng)力替換為鈉電池的途徑。近期,多款鈉電池在淘寶平臺(tái)上售賣。例如,在一家名為“雪熊鈉電池專門店”的商鋪里,有超過20多種鈉電池。店家標(biāo)注,這種鈉電池能通用于所有電瓶車,可平替鋰電池、鉛酸電池等。
而在新能源汽車領(lǐng)域,據(jù)工信部官網(wǎng)公布的第372批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,其中出現(xiàn)了兩款搭載鈉離子電池的車型,分別是奇瑞新能源的QQ冰淇淋和江鈴集團(tuán)的玉兔,這兩款車型裝載的是來自寧德時(shí)代和孚能科技的鈉離子電池。
不過,公開信息顯示,已通過認(rèn)證的鈉電池車型均為小微型車型。環(huán)保與公用事業(yè)分析師許杰向記者表示,目前鈉離子電池能量密度較低,電量較小,因此整車的重量不會(huì)太重,否則將會(huì)影響續(xù)航里程。且微型車的智能化要求不高,對(duì)電池能量密度沒有太高要求,鈉電池也符合要求。
顯然,新能源汽車正在成為鈉離子電池應(yīng)用的重要突破口。“短期內(nèi),在A00級(jí)別和A0級(jí)別的小微型電動(dòng)車車型上,鈉離子電池已經(jīng)具備了和鋰離子電池正面競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力,而小微型電動(dòng)車這一塊也正是我國(guó)新能源汽車滲透率最高的部分。”許杰稱。
整體來看,鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)在今年較為迅速。高工產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為,近半鈉離子電池企業(yè)即將量產(chǎn),今年鈉電池產(chǎn)業(yè)將跨過“GW級(jí)出貨”這一門檻,達(dá)到3GWh至5GWh的規(guī)模,而去年出貨量?jī)H0.2GWh左右。
鈉電池產(chǎn)業(yè)化元年判斷下,產(chǎn)業(yè)資本和金融資本對(duì)鈉電關(guān)注度迅速提升。高工產(chǎn)研統(tǒng)計(jì),2022年鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈投融資總額約為200億元。而在2023年前4個(gè)月,鈉電產(chǎn)業(yè)鏈投融資總額就已經(jīng)超過150億元。
鋰電池弱點(diǎn)的有效補(bǔ)充 目標(biāo)為替代鉛酸電池
據(jù)悉,鈉離子電池和鋰離子電池幾乎同時(shí)在20世紀(jì)70年代起步。不過,因?yàn)殇囯x子電池存在性能的優(yōu)勢(shì),率先投入市場(chǎng),而鈉離子電池則是一直“陪跑”。
近年來,隨著新能源汽車銷量的暴漲,鋰資源價(jià)格也持續(xù)水漲船高,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從2020年底的約4萬元/噸一路上漲至2022年底的近60萬元/噸。尋找鋰的替代物就成為了行業(yè)共識(shí),這時(shí)候鈉離子電池重回產(chǎn)業(yè)視野。
興儲(chǔ)世紀(jì)總裁助理劉繼茂向記者表示,鈉鋰電池工作原理和電池架構(gòu)相似,生產(chǎn)工藝和產(chǎn)線設(shè)備通用。鈉離子電池的充放電原理與鋰離子電池基本一致,均為典型的“搖椅式”充放電機(jī)制。因此,鈉離子電池與鋰離子電池的工藝兼容度高,產(chǎn)線切換成本低,具備較好產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。
不過,鈉離子電池在今年迎來快速發(fā)展的同時(shí),也面臨著不少市場(chǎng)質(zhì)疑。例如,從2021年寧德時(shí)代發(fā)布第一代鈉離子電池一直到今年,才陸續(xù)有車企釋放旗下車型搭載鈉離子電池的消息,不過也僅有少數(shù)幾款。其中主要的原因在于鈉離子電池在產(chǎn)業(yè)化初期,成本優(yōu)勢(shì)并不明顯。
對(duì)此,劉繼茂稱,當(dāng)前產(chǎn)業(yè)化瓶頸主要在于產(chǎn)業(yè)鏈尚未成熟,材料成本尚存下降空間,且量產(chǎn)工藝尚不完善,良率有待進(jìn)一步提高。長(zhǎng)期來看碳酸鋰存在降價(jià)可能,而當(dāng)碳酸鋰價(jià)格降至15萬元/噸左右時(shí),鋰、鈉電池將達(dá)到成本平衡點(diǎn)。不過,待產(chǎn)業(yè)鏈完善后,規(guī)模量產(chǎn)后鈉離子電池正、負(fù)極材料價(jià)格可降至5萬元/噸甚至以下,鈉離子電池的理論BOM成本將低至0.40元/Wh。
除成本因素考慮外,鈉電池與鋰電池相比,在性能上也有很顯著的優(yōu)劣勢(shì)。劉繼茂稱,鈉離子電池盡管能量密度還較低,但倍率、低溫和安全性能占優(yōu),彌補(bǔ)了鋰電池的弱點(diǎn),表現(xiàn)出更好的安全性和穩(wěn)定性。因此,鈉離子電池不該僅被視作鋰電池的低配替身,更是有效補(bǔ)充,在特定場(chǎng)景中具備更強(qiáng)的應(yīng)用潛能。
目前,鈉離子電池更多地還是去替代鉛酸電池,從小動(dòng)力、小儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)行切入。許杰稱,鈉離子電池性能幾乎全面超越了鉛酸電池,但最大的問題還是在于成本。“未來兩三年內(nèi),當(dāng)鈉電池整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈跟當(dāng)下的鋰電池一樣成熟,那么鈉電池成本就能夠逼近鉛酸電池,屆時(shí)鈉電池將至少可以取代50%以上鉛酸電池市場(chǎng)份額。”
來源:財(cái)聯(lián)社 作者:武超
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