過去幾年，儲能行業(yè)需求爆發(fā)，供給缺少彈性，市場短期失衡，行業(yè)粗狂，從國內大型儲能，到海外家庭儲能，草莽發(fā)展，亂象叢生。
如今，儲能行業(yè)已然進入“重構”。
01 鋰電巨頭加速提升競爭層次
隨著上游鋰電產能不斷投放，競爭加劇，鋰電巨頭們加速向下游滲透進入儲能系統(tǒng)集成甚至品牌運營領域，不斷攪動價格神經及市場秩序。
早在2021年1月本公眾號《儲能的江湖》就提示了鋰電系在儲能終端市場的必爭地位，在2021年12月《儲能戰(zhàn)場，鋰電系與光伏系是競爭還是合作?》中也預示了鋰電系與其他派系的競合關系。
如今，隨著鋰電池產能投放，從緊俏到過剩，鋰電巨頭們開始大肆進入下游儲能領域，尤其是通過系統(tǒng)集成的標準化和產品化，在成本上更具優(yōu)勢，這在以價格為導向的國內大型儲能市場更容易“攻城拔寨”。
鋰電巨頭們通過標準化、產品化以及低成本，優(yōu)勢突出，進而可以很大范圍打擊其他派系競爭對手，尤其是獨立系統(tǒng)集成商，從此前合作為主，到往后競爭打壓，深刻地改變了競爭格局。
如今，數(shù)百MWh甚至GWh級別的項目，中小儲能企業(yè)已經很難進入“牌桌”，巨頭們已經把競爭的層次和門檻拉得很高，沒有規(guī)模化優(yōu)勢的儲能企業(yè)及其供應鏈將很快被淘汰。
行業(yè)集中度提升，將值得期待。
02 國內大型儲能市場畫風“切換”
過去幾年，新能源側“強制配儲”成為儲能市場的重點。
但是，由于“強制配儲”模式走偏，甚至畸形發(fā)展，其經濟性依賴于新能源的打包組合，并非自身使用效率，因此其較低使用效率甚至“曬太陽”也不影響其推廣，成為階段性政策導向的產物。
這種模式下，對儲能硬件的要求不高，粗制濫造情況普遍，備受詬病，也讓儲能行業(yè)的低層次發(fā)展體現(xiàn)得淋漓盡致，甚至劣幣驅逐良幣。
如今，這種情況也在改變。
目前，更加集約式發(fā)展的共享儲能或者獨立儲能成為新方向，今年上半年已經超過50%，新能源側配儲需求通過向共享儲能或者獨立儲能租賃容量的方式解決，而共享儲能或者獨立儲能在容量租賃之外，還可以參與電網(wǎng)側的調頻調峰輔助服務以及現(xiàn)貨市場交易，最大化發(fā)揮儲能電站的使用效率和經濟性，回歸市場。
大型儲能從政策導向的強制配儲，走向市場導向的共享儲能或者獨立儲能，對儲能電站的要求自然更高，必須回歸“生產資料”的屬性，運營方的投資決策也將更加理性，且必須充分考慮儲能電站本身的使用情況，而非像過往強制配儲一樣跟新能源打包進行評估。
國內大型儲能的風格切換，將儲能市場推向理性，回歸市場，低端儲能產品將難再“蒙混過關”，粗狂發(fā)展也就此終結。
03 海外家庭儲能市場“出清”
去年，海外家庭儲能受俄烏戰(zhàn)爭及能源危機等因素影響，需求爆棚，迅猛發(fā)展，供需失衡也導致行業(yè)發(fā)展粗狂，各路牛鬼蛇神紛紛登場。
隨著短期擾動因素消退，市場需求回歸正常，部分市場甚至補貼減少或取消，今年海外家庭儲能明顯降溫，甚至傳聞目前歐洲庫存高企待消化，同時國內產能擴大，競爭加劇。
而且，隨著海外家庭儲能市場逐漸明朗，一些能源巨頭或者跨國企業(yè)巨頭依托自身產品、品牌或者渠道優(yōu)勢，開始進場，也會進一步擾動競爭格局，提升行業(yè)競爭層次。
這種變化，同樣會導致供給端“洗牌”，對成本、品牌和渠道等要求會越來越高，大量中小儲能企業(yè)也將面臨被淘汰。
隨著儲能市場需求增速放緩，行業(yè)回歸理性，而供給端產能擴張，競爭格局不斷進化，中小玩家開始被淘汰，僅僅擁有產能的玩家很難存續(xù)，頭部玩家依托成本、品質及品牌等優(yōu)勢則不斷提升競爭層次，不斷增強行業(yè)集中度。
來源：Mr蔣靜的資本圈
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