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“新勢力”打響儲能電池價格戰(zhàn):動力電池尖子生、光伏跨界玩家和儲能老兵“短兵相接”

財(cái)聯(lián)社發(fā)布時間:2023-08-28 16:53:05  作者:笠晨

  儲能電池正成為產(chǎn)業(yè)界的“必爭之地”,作為儲能產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié),占據(jù)儲能價值鏈60%-70%份額,掌握電池在一定程度上掌握了儲能降本的“密碼”。另外,在光儲融合趨勢下,儲能電池關(guān)乎新能源發(fā)電能否發(fā)揮更大價值,助力新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。伴隨儲能電池的價值性和重要性雙升,入局儲能電池環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量和種類,也達(dá)到了史無前例的規(guī)模。

  包括海辰儲能、楚能新能源等在內(nèi)的儲能電池新勢力,成為2022年以來儲能電池賽道上引人關(guān)注的“風(fēng)景線”。分析人士指出,其一,在于驚人的增速,其二在于,大手筆“撲入”鋰電池。據(jù)相關(guān)媒體不完全統(tǒng)計(jì),“新勢力們”已經(jīng)規(guī)劃了890GWh儲能電池產(chǎn)能,此外還有幾家主要是來自其他關(guān)聯(lián)行業(yè)的龍頭企業(yè)。寶豐能源于2022年投資200GWh儲能電池,已開工尚未投產(chǎn)。三一鋰能是三一重工控股企業(yè),亦于2022年入局鋰電,儲能電池尚未投產(chǎn)。

  但蓬勃發(fā)展的背后同樣暗流涌動,一場激烈的價格戰(zhàn)吹響,市場洗牌開啟。近日,楚能新能源董事長代德明公開表示,到今年底,280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價格(不含稅)銷售,同比降本約40%。業(yè)內(nèi)人士稱,0.5元/Wh的不含稅價格對于部分電池廠來說是虧本的。目前市場上多家頭部電池廠商已經(jīng)先行一步,以0.5元/Wh(折合含稅價格0.565元/Wh)開始銷售。而且采購量大的話,還能再打折扣。顯然,楚能新能源降價的舉措已經(jīng)擾動了整個儲能電池市場。2023年是新增電池產(chǎn)能開始釋放的元年,業(yè)內(nèi)人士還表示,目前市場上儲能電芯的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,價格戰(zhàn)已經(jīng)在路上了。

  儲能電池軍備賽“打響” 四方勢力“短兵相接”

  儲能產(chǎn)業(yè)正加速發(fā)展,數(shù)萬家企業(yè)爭先涌入賽道掘金。機(jī)構(gòu)GGII將儲能電池市場的玩家簡單分為了四大類,一類是動力電池企業(yè)進(jìn)軍“儲能電池賽道”。兩者在制造工藝上有著相似之處;第二類是光伏玩家跨界入局造儲能電池。第三類是新崛起的儲能電池“新勢力”企業(yè),包含了海辰儲能、寶豐集團(tuán)、楚能新能源、盛虹動能、三一鋰能等,其中不少都是有實(shí)力的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)從其他能源賽道跨界而來;第四類則是一些儲能電池領(lǐng)域的“老兵”,它們較早入局儲能領(lǐng)域,并逐漸將儲能電池上升為主營業(yè)務(wù)。

  數(shù)據(jù)顯示,在2022年,儲能電池出貨量前十名中,寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、遠(yuǎn)景動力等均歸屬于動力電池陣營。除了上述企業(yè)之外,中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、蜂巢能源、力神電池、拓邦股份、正力新能等已經(jīng)實(shí)現(xiàn)儲能電芯出貨;而孚能科技、天能電池、星恒電源等則發(fā)布了儲能電芯產(chǎn)品??梢钥吹降氖?,動力電池前十企業(yè)幾乎全面進(jìn)入儲能領(lǐng)域。根據(jù)鑫欏鋰電,2022年全球儲能電池產(chǎn)量近140GWh,其中寧德時代產(chǎn)量46.2GWh,占比33%,行業(yè)CR3接近50%。

 

  以龍頭電池企業(yè)寧德時代為例,近日其發(fā)布的半年報(bào)顯示,儲能電池系統(tǒng)毛利率較去年增長14.89%,是所有產(chǎn)品中毛利率增長幅度最大的。從側(cè)面反映出儲能市場發(fā)展?jié)摿薮?。值得注意的是,盡管動力電池企業(yè)大都采取動儲雙產(chǎn)線,但對于布局儲能電池的動力電池企業(yè),技術(shù)的差異性正在逐步加大,依舊需要投入研發(fā)力量,生產(chǎn)出符合儲能賽道需求的產(chǎn)品。分析人士指出,動力電池企業(yè)加碼儲能賽道,在下游客戶來看,跟動力領(lǐng)域重疊度不高,所以動力電池廠家入局儲能電池的短板亦在于出貨渠道。當(dāng)前,電池廠商可從參與集采、框采,或者與儲能系統(tǒng)企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系,共同進(jìn)擊儲能市場。

  第二類跨界玩家包括天合光能、晶科能源、阿特斯等光伏組件企業(yè),以及上游硅料協(xié)鑫集團(tuán)均大舉進(jìn)軍儲能電池領(lǐng)域。光伏企業(yè)盡管深諳一體化操作,但鋰電池是資金、技術(shù)“雙密集”行業(yè)。而相較于光伏產(chǎn)業(yè),鋰電產(chǎn)業(yè)鏈更長。知情人士表示,對光伏企業(yè)來說,涉足鋰電池制造意味著,在硅料價格波動之外,也將承受鋰礦等原材料價格震蕩帶來的風(fēng)險。此外,當(dāng)前儲能產(chǎn)業(yè)仍存在產(chǎn)能過剩風(fēng)險、毛利率下降、商業(yè)模式不清晰、新能源配儲利用率不高等諸多問題,且多數(shù)儲能企業(yè)尚處在盈利邊緣掙扎。光伏企業(yè)此時入局鋰電池制造,在提前卡位賽道獲得先發(fā)優(yōu)勢的同時,前期的巨大投入也將使企業(yè)承受更大的營收壓力。但從下游客戶來看,光伏下游終端與儲能下游終端重疊性比較強(qiáng)。這亦是眾多光伏企業(yè)布局儲能的重要初衷。

  第四類大舉聚焦儲能領(lǐng)域的南都電源、鵬輝能源、派能科技、贛鋒鋰電等企業(yè),亦是鋰電池行業(yè)“老兵”,并將在2025年形成超200GWh產(chǎn)能規(guī)劃。業(yè)內(nèi)人士表示,總體來看,較早專注儲能賽道的“老兵”不僅在技術(shù)上有一定的積累,而且與儲能領(lǐng)域的重要客戶形成了綁定關(guān)系。但相較于動力領(lǐng)域,其在大規(guī)模制造方面,仍整體弱于動力電池企業(yè)。除了上述主流勢力外,還有消費(fèi)電池龍頭紛紛布局儲能電池。其中德賽電池儲能電池已于5月投產(chǎn);珠海冠宇儲能電池已小規(guī)模供貨;寧德新能源目前儲能電池已小規(guī)模供貨。儲能TWh時代即將到來,儲能電池正在成為多方勢力爭奪的“高地”,新產(chǎn)業(yè)格局正加速到來。

  儲能電池將迎來行業(yè)洗牌 熬過結(jié)構(gòu)性過剩才有機(jī)會

  今年以來,盡管國內(nèi)外儲能市場的裝機(jī)量都實(shí)現(xiàn)了快速的增長,但儲能電池的產(chǎn)能增幅更大,從而造成了儲能電池產(chǎn)能的階段性供應(yīng)過剩。分析人士指出,市場需求趕不上擴(kuò)產(chǎn)的速度,今年有新增產(chǎn)能的廠商,銷售壓力都比較大。另外,過剩的一個直觀的表現(xiàn)是,目前國內(nèi)電池企業(yè)產(chǎn)能利用率普遍不高。機(jī)構(gòu)GGII的數(shù)據(jù)顯示,由于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極,當(dāng)前國內(nèi)儲能電池產(chǎn)能已超200GWh,整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%,其中戶儲電池產(chǎn)能利用率連3成都不到。

  目前,因?yàn)楦黝愑残猿杀镜南拗疲欢€廠商之間的價格差并不大,彼此之間不到10%。分析人士指出,儲能電池產(chǎn)品同質(zhì)化特別嚴(yán)重,大大小小的廠商產(chǎn)品幾乎都是一個模樣,已經(jīng)完成全產(chǎn)業(yè)鏈布局或全國產(chǎn)能提升的企業(yè)相對安全,但新銳廠商及小廠在品牌知名度、技術(shù)積累等不及傳統(tǒng)龍頭企業(yè)的情況下,在下游客戶環(huán)節(jié)的接受度不高;新增產(chǎn)能已經(jīng)投產(chǎn)的廠商急迫需要消化產(chǎn)能。

  對此,業(yè)內(nèi)人士表示,四面八方的新玩家不斷涌入,老玩家們的產(chǎn)能還在不斷擴(kuò)張。在產(chǎn)能過剩的大背景下,市場洗牌的風(fēng)險也在醞釀。在此背景下,熬過結(jié)構(gòu)性過剩才有機(jī)會,儲能電池的過剩是階段性過剩,這與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、夕陽產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩在本質(zhì)上有很大不同。作為一個有著潛在萬億級市場空間的新興賽道,儲能市場仍在快速成長當(dāng)中,且具有巨大的成長潛力——今年上半年國內(nèi)新型儲能(主要是以鋰電池為代表的電化學(xué)儲能)的新增裝機(jī)量接近過去10年裝機(jī)量的總和。業(yè)內(nèi)人士亦表示,儲能市場正處在投入期,現(xiàn)在還不是追求利潤的時候。新能源的下半場是儲能,未來行業(yè)格局穩(wěn)定后利潤是自然而然的事情,當(dāng)務(wù)之急是盡快在市場上占據(jù)一席之地。

  來源:財(cái)聯(lián)社 作者:笠晨


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