“必爭”之一在于，儲能電池作為儲能產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，占據(jù)儲能價值鏈60%-70%份額，掌握電池一定程度上掌握了儲能降本的“密碼”;“必爭”之二在于，光儲融合趨勢下，儲能電池關乎新能源發(fā)電能否發(fā)揮更大價值，助力新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。
伴隨儲能電池的價值性和重要性雙升，入局儲能電池環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量和種類，也達到了史無前例的規(guī)模。
目前入局儲能電池的主流勢力的主要可以分為四類：
第一股勢力是，動力電池企業(yè)。超30家主流動力電池企業(yè)“殺入”儲能電池賽道，并成為了儲能電池的“中流砥柱”。寧德時代、比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達等動力“悍將”紛紛加碼儲能電池。其中寧德時代已經(jīng)連續(xù)2年全球儲能電池出貨量第一名。
第二股勢力則是，則是新崛起的儲能電池“新勢力”企業(yè)。主要指海辰儲能、楚能新能源、寶豐集團、盛虹動能、三一鋰能等 “新勢力”異軍突起，成為儲能電池“產(chǎn)能之最”和“增速最快”。儲能“新勢力”們或憑借在其他領域巨大的資金積累或憑借較強的技術積累和賽道判斷，大手筆“撲入”儲能鋰電池賽道，形成此賽場中不容忽視的“勢力”。
第三股勢力則是光伏企業(yè)，光儲融合的大趨勢下，光伏企業(yè)正在大舉涉足儲能電池，加速縱向一體化布局。如天合光能、晶科能源、阿特斯、協(xié)鑫集團等;
第四股勢力則是儲能領域的“老兵”，主要指較早入局儲能并且儲能已經(jīng)上升為主營業(yè)務的電池廠商，如南都電源、鵬輝能源、派能科技、中天儲能、海基新能源等鋰電池企業(yè)。
由于儲能的發(fā)展尚屬于早期，也因此賽道的高成長性，儲能電池賽道已經(jīng)不僅是動力電池巨頭們的“新賽場”，也是更多企業(yè)實現(xiàn)“從0到1”的機遇。
最引人矚目的則是，4方勢力已經(jīng)展開巨大規(guī)模儲能電池軍備競賽。
動力電池集中加碼儲能賽道
在2022年，儲能電池出貨量前十名中，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、遠景動力等均歸屬于動力電池陣營。除了上述，中創(chuàng)新航、欣旺達、蜂巢能源、力神電池、拓邦股份、正力新能等已經(jīng)實現(xiàn)儲能電芯出貨;而孚能科技、天能電池、星恒電源等則發(fā)布了儲能電芯產(chǎn)品?？梢钥吹降氖牵瑒恿﹄姵厍笆髽I(yè)幾乎全面進入儲能領域。
除了寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等在儲能電池賽道表現(xiàn)亮眼外，瑞浦蘭鈞在2022年度一舉成為儲能電池出貨量 “第三”;并在同年實現(xiàn)儲能電池超過動力電池業(yè)務，約貢獻了57%營收。2020-2022年，瑞浦蘭鈞從2020年初的2.3GWh增長至2022年底的35.2GWh，2023年瑞浦蘭鈞產(chǎn)能規(guī)劃為77GWh，到2025年公司鋰電池產(chǎn)能規(guī)劃要達到150GWh以上。
盡管動力電池企業(yè)大都采取動儲雙產(chǎn)線，但從寧德時代、比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能等出貨量來看，動力電池企業(yè)布局的儲能電池產(chǎn)能應不少于600GWh。
儲能電池發(fā)源于動力電池，也讓動力電池進入儲能電池領域顯得更為自然。據(jù)查，2011年，全球規(guī)模最大的風光儲輸示范工程——張北儲能項目是由寧德時代建設。而當前流行的280Ah儲能電芯最早亦是來源于動力電池。
只不過，伴隨儲能行業(yè)發(fā)展至于縱深，業(yè)界愈來愈重視，儲能電池的專屬性。儲能是有別于動力的賽道，同樣儲能電池亦大大區(qū)別于車用電池。儲能電池更關注安全性、經(jīng)濟性，表現(xiàn)出來則在于大容量、長循環(huán)、較低衰減。
這意味著，對于布局儲能電池的動力電池企業(yè)，技術的差異性正在逐步加大，依舊需要投入研發(fā)力量，生產(chǎn)出符合儲能賽道需求的產(chǎn)品。
同時，動力電池加碼儲能賽道，在下游客戶來看，跟動力領域重疊度不高，所以動力電池廠家入局儲能電池的短板亦在于出貨渠道。當前，電池
廠商要么參與集采、框采，要么與儲能系統(tǒng)企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關系，共同進擊儲能市市場。
儲能電池“新勢力”引人注目
包括海辰儲能、楚能新能源等在內(nèi)的新勢力，成為2022年以來儲能電池賽道上最引人關注的“風景線”。其一，在于驚人的增速，其二在于，大手筆"撲入"鋰電池。據(jù)不完全統(tǒng)計，“新勢力們”已經(jīng)規(guī)劃了890GWh儲能電池產(chǎn)能。
“新勢力”中，其中海辰儲能和楚能新能源已經(jīng)實現(xiàn)較快的突破。成立于2019年的海辰儲能，被譽為儲能領域“黑馬”，在2022年實現(xiàn)儲能電池增速第一。據(jù)悉，海辰儲能2023Q1電力儲能電池出貨量已達2.8GWh，已經(jīng)達其去年整體出貨量的56%。海辰儲能規(guī)劃，到2025年的年產(chǎn)能達到135GWh。其中，廈門鋰電項目一期年產(chǎn)15GWh的智慧工廠已全面投產(chǎn)，項目二期規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh，將于2023年全面建成并投產(chǎn)。海辰儲
能還將在銅梁區(qū)建設年產(chǎn)56GWh儲能鋰電池及22GWh儲能模組生產(chǎn)線。預計一期產(chǎn)能將于2023年底前投產(chǎn)。
位于湖北武漢的楚能新能源成立于2021年，憑借超級“起跑力”，亦走在新勢力“前列”。楚能新能源規(guī)劃電池產(chǎn)能超400GWh，分別為湖北宜昌、江夏、孝感三大基地。其中孝感一期30GWh投產(chǎn)，并已發(fā)布十余款儲能產(chǎn)品、并實現(xiàn)產(chǎn)品批量運用。2022年5月28日，楚能新能源發(fā)布了“楚能一號”280Ah電芯，同年12月發(fā)布了儲能行業(yè)首創(chuàng)的“浸默”電池系統(tǒng)。2023年4月28日，搭載“浸默”電池系統(tǒng)的40MWh液冷儲能系統(tǒng)應用到了金昌市100MW光伏電站項目。
此外，還有幾家新勢力，主要是來自其他關聯(lián)行業(yè)的龍頭企業(yè)。
位于銀川的寶豐能源，是一家集能源化工、新能源、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療養(yǎng)老、枸杞健康、公益慈善為一體的大型集團企業(yè)，是寧夏民營企業(yè)龍頭。其于2022年，投資200GWh儲能電池，已開工尚未投產(chǎn)。
位于長沙的三一鋰能，是三一重工控股企業(yè)，亦于2022年入局鋰電，儲能電池尚未投產(chǎn)。
7月18日上午，盛虹動能張家港超級工廠和新能源電池研究院項目在現(xiàn)場正式開工。盛虹動能張家港超級工廠項目總體規(guī)劃產(chǎn)能60GWh，總投資306億元項目一期將建設24GWh產(chǎn)能工廠以及電池研究院，總投資140億，預計3年內(nèi)建成投產(chǎn)。此前盛虹已累計投資506.84億布局儲能，總產(chǎn)能已達75GWh。如此計算，“化工巨頭”盛虹動能已經(jīng)規(guī)劃了135GWh儲能
電池產(chǎn)能。
具體來看，“新勢力們”在產(chǎn)能上的布局大部分超過了100GWh,其中楚能新能源布局了400GWh，為產(chǎn)能之最。在新勢力企業(yè)看來，儲能電池既具備技術門檻，但也屬于典型的制造業(yè)。只有規(guī)模化才能實現(xiàn)大幅降本。
實事求是的講，比起動力電池企業(yè)而言， “新勢力”造儲能電池明顯難度更大。但不容忽視的是，上述企業(yè)要么是來自于其他賽道的“龍頭”，要么是具備較強的技術積累和賽道判斷力。最難能可貴的是，則在于他們?nèi)刖謨δ苜惖赖?ldquo;決斷力”，或?qū)⒅扑麄兤鸩礁?、走得更遠。
光伏企業(yè)大舉涉足儲能電池
截至目前，包括天合光能、晶科能源、阿特斯等光伏組件企業(yè)，以及上游硅料協(xié)鑫集團均大舉進軍儲能電池領域。
具體來看，天合光能子公司——天合儲能2022年國內(nèi)出貨量超過1.5GWh，全球出貨量近2GWh，成功交付國內(nèi)單體800MWh儲能項目。
天合是少數(shù)擁有電芯產(chǎn)能的光伏系企業(yè)之一，目前已全面推出12000次循環(huán)的280Ah、306Ah兩款儲能天合芯。
早在2022年8月，阿特斯的儲能系統(tǒng)項目在江蘇大豐經(jīng)開區(qū)開工，項目總投資達102億元，分兩期建設，達產(chǎn)后可形成20GWh電芯和儲能系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。
今年6月，硅料龍頭協(xié)鑫集團與廣東省珠海市人民政府簽署合作框架協(xié)議，雙方將共同推動儲能電芯、儲能PACK電池、移動能源、產(chǎn)業(yè)基金合作、儲能產(chǎn)業(yè)投資等領域合作。其中，協(xié)鑫集團將在珠海布局40GWh儲能電芯項目。在去年年底，協(xié)鑫鋰電與Zim-Thai Tantalum(Private)Limited公司簽署了共同投資開發(fā)在津巴布韋EPO1780鋰礦資源合同。在7月初，四川協(xié)鑫鋰電年產(chǎn)36萬噸磷酸鐵鋰儲能材料項目在四川省眉山市正式投產(chǎn)。
同樣在7月初，晶科儲能年產(chǎn)12GWh儲能系統(tǒng)與12GWh儲能電池建設項目在浙江海寧開工?？偼顿Y84.3億元，規(guī)劃建設儲能電芯車間、模組Pack車間、儲能系統(tǒng)組裝車間等，預計今年底首條產(chǎn)線投產(chǎn)，明年底前全部建成投產(chǎn)。
可以看到，阿特斯、晶科能源、協(xié)鑫集團的電芯規(guī)劃產(chǎn)能亦不容小覷。其中，協(xié)鑫集團甚至已經(jīng)開始布局鋰礦及儲能材料領域。
光伏企業(yè)盡管深諳一體化操作，但鋰電池是資金、技術“雙密集”行業(yè)。而相較于光伏產(chǎn)業(yè)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈更長。對光伏企業(yè)來說，涉足鋰電池制造意味著，在硅料價格波動之外，也將承受鋰礦等原材料價格震蕩帶來的風險。
此外，當前儲能產(chǎn)業(yè)仍存在產(chǎn)能過剩風險、毛利率下降、商業(yè)模式不清晰、新能源配儲利用率不高、劣幣驅(qū)除良幣等諸多問題，且多數(shù)儲能企業(yè)尚處在盈利邊緣掙扎。光伏企業(yè)此時入局鋰電池制造，在提前卡位賽道獲得先發(fā)優(yōu)勢的同時，前期的巨大投入也將使企業(yè)承受更大的營收壓力。
但從下游客戶來看，光伏下游終端與儲能下游終端重疊性比較強。這亦是眾多光伏企業(yè)布局儲能的重要初衷。
儲能“老兵”加速角力
南都電源、鵬輝能源、派能科技、中天儲能、新能安、雙登集團、贛鋒鋰電等較早“重心”聚焦儲能戰(zhàn)線的企業(yè)，正在加速角力儲能領域，并將在2025年形成超200GWh產(chǎn)能規(guī)劃。
南都電源1994 年創(chuàng)業(yè)之初聚焦于通訊運營商備用電源等工業(yè)儲能產(chǎn)品，隨后開拓了鉛酸電池、燃料電池、鋰離子電池、儲能等領域。2010 年 11 月，南都電源為中國第一個規(guī)?；瘜嶋H應用儲能項目——浙江東福山新能源項目獨家提供儲能電池，成為全球儲能行業(yè)最早的公司之一。產(chǎn)能方面，南都電源現(xiàn)有儲能鋰電電芯及系統(tǒng)集成產(chǎn)能各7GWh，預計2023年6月均擴產(chǎn)至10GWh。
大舉聚焦儲能領域的鵬輝能源，亦是鋰電池行業(yè)“老兵”。7月4日，鵬輝能源衢州智慧儲能制造基地二期項目正式開工。總產(chǎn)能41GWh，總投資約130億元。其中，一期項目已于今年6月順利實現(xiàn)試投產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，鵬輝能源今年以來已就多個儲能投資項目發(fā)布公告。涉及廣西、浙江、河南、山東等省份的多個電池制造基地建設，合計涉及金額近300億。據(jù)高工儲能了解，鵬輝能源將在2025年布局超100GWh儲能產(chǎn)能。
鋰電池“老兵”派能科技，以鋰電池成功切入戶用儲能系統(tǒng)。在高工產(chǎn)業(yè)研究院2022儲能電池出貨量排行榜中，派能科技排名第九名。產(chǎn)能方面，截至2022年底，派能科技電芯和電池系統(tǒng)產(chǎn)能分別7GWh和8GWh。去年5月派能科技發(fā)行定增募資50億元，分別用于10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項目，其中一期5GWh預計于2024第一季度投產(chǎn);二期5GWh預計于2025年4月投產(chǎn)。全面投產(chǎn)后，預計電芯達到17GWh。
中天儲能自海纜通信行業(yè)進入儲能賽道已經(jīng)多年，已經(jīng)規(guī)劃了4條電池產(chǎn)線，具有多款電芯產(chǎn)品。行至2023年，中天科技新能源已完成電網(wǎng)側(cè)儲能項目超300MWh、用戶側(cè)儲能項目超800MWh、新能源發(fā)電側(cè)項目超2GWh。
除此之外，雙登集團聚焦通信基站電池領域，綁定中興通訊等大客戶，目前已批量供貨;而?；履茉窗俅ü煞菘毓善髽I(yè)，亦專注于儲能，目前電池已規(guī)模供貨。
總體來看，較早專注的儲能賽道的“老兵”，不僅在技術上有一定的積累，而且與儲能領域的重要客戶形成了綁定關系。但相較于動力領域，其在大規(guī)模制造方面，仍整體弱于動力電池企業(yè)。
除了上述主流勢力外，還有消費電池龍頭紛紛布局儲能電池。其中德賽電池儲能電池已于5月投產(chǎn);珠海冠宇儲能電池已小規(guī)模供貨;寧德新能源目前儲能電池已小規(guī)模供貨。
儲能TWh時代即將到來，儲能電池正在成為多方勢力爭奪的“高地”，新產(chǎn)業(yè)格局正加速到來。
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