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山東儲(chǔ)能“危中尋機(jī)”競(jìng)逐新賽道

舜網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2023-12-04 13:57:08  作者:戴升寶

  風(fēng)電等新能源項(xiàng)目配建儲(chǔ)能設(shè)備已成為行業(yè)共識(shí)。

  地面光伏正成為新能源的重要力量。

  11月17日,駐濟(jì)央企中鐵十四局建設(shè)的南京港新分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目鎮(zhèn)江大港光伏工程順利并網(wǎng)發(fā)電,這是中國(guó)鐵建首個(gè)綠色港口光伏項(xiàng)目。同一天上午,山東能源集團(tuán)東營(yíng)“雙千萬(wàn) 雙園區(qū)”新能源基地160萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電+ 200兆瓦時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目啟動(dòng)儀式舉行。還是在這一天,山東省儲(chǔ)能學(xué)會(huì)成立大會(huì)暨第一屆會(huì)員大會(huì)在山東科技大學(xué)召開(kāi)……種種跡象表明,山東各方近期正積極加力提速,在儲(chǔ)能這條新賽道上唱響“山東聲音”。

  與此同時(shí),全國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)正陷入“冰火兩重天”的窘境:2023年前三季度,新型儲(chǔ)能裝機(jī)量增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁,此前密集擴(kuò)產(chǎn)下產(chǎn)能持續(xù)釋放,新玩家持續(xù)涌入;儲(chǔ)能行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈,從電芯到EPC和直流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格一降再降,甚至是“賠本賺吆喝”,盈利成為全行業(yè)難題,諸多企業(yè)面臨困境。近日,山東臨沂一個(gè)分布式項(xiàng)目通過(guò)公開(kāi)評(píng)審,江蘇一家儲(chǔ)能企業(yè)中標(biāo),價(jià)格僅為0.35元/kW.h,再一次刷新了行業(yè)價(jià)格底線。

  業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)從來(lái)都是“危中有機(jī)”,儲(chǔ)能市場(chǎng)同樣如此。面對(duì)挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存的儲(chǔ)能新賽道,此時(shí)積極介入,對(duì)山東儲(chǔ)能行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)說(shuō),或許是最好的時(shí)機(jī)。

  行業(yè)正快速洗牌

  在“雙碳”戰(zhàn)略下,加快發(fā)展可再生能源,成為當(dāng)前我國(guó)能源事業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。有關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)家在近期關(guān)于中國(guó)新能源十大趨勢(shì)的解讀中指出,光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從爆發(fā)式增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為穩(wěn)健增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)對(duì)風(fēng)光資源的利用逐步完善,綠電+儲(chǔ)能才能進(jìn)一步打開(kāi)發(fā)展空間。在新能源汽車(chē)之后,儲(chǔ)能成為正在崛起中的新萬(wàn)億賽道。快速放量的市場(chǎng)吸引越來(lái)越多的重量級(jí)玩家進(jìn)入,同樣也激發(fā)了儲(chǔ)能市場(chǎng)新一輪角逐。儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能PCS(逆變器)、儲(chǔ)能EPC以及解決方案等各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)企業(yè)涌現(xiàn)。

  過(guò)萬(wàn)企業(yè)涌入、儲(chǔ)能規(guī)劃產(chǎn)能超1.5TWh、超5700億元投資……2023年,儲(chǔ)能市場(chǎng)出現(xiàn)前所未有的“變局”。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年以來(lái),儲(chǔ)能電池特別是磷酸鐵鋰電池價(jià)格下跌幅度超過(guò)30%;截至2023年10月,1小時(shí)、2小時(shí)、4小時(shí)時(shí)長(zhǎng)的儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備均價(jià)分別為1.12元、0.9元、0.85元,相比年初的價(jià)格下降幅度超過(guò)了30%。

  與此同時(shí),新型儲(chǔ)能技術(shù)的迭代明顯加快,以磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能為例,行業(yè)陸續(xù)推出超過(guò)300Ah的大容量電芯技術(shù)、耐高溫技術(shù)、5MMh系統(tǒng),以及云邊協(xié)同DMS、氣體凝凍DMS、浸沒(méi)式液冷、大容量級(jí)聯(lián)型儲(chǔ)能以及構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能等新技術(shù)。

  工信部有關(guān)專家表示,據(jù)統(tǒng)計(jì),儲(chǔ)能在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)占比92%,如果從2020年已并網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的場(chǎng)景分布再做一些細(xì)分的話,電源側(cè)的光伏配儲(chǔ)、風(fēng)電配儲(chǔ)占比合計(jì)47.43%;電網(wǎng)側(cè)以獨(dú)立共享儲(chǔ)能為主,占比42.79%;用戶側(cè)以工商業(yè)儲(chǔ)能為主占比7.89%。

  中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展快車(chē)道,行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展尤為重要。我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)??焖贁U(kuò)大,2022年我國(guó)鋰離子電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值已接近2000億元;2023年上半年,新投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到863萬(wàn)千瓦,相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模總和。

  在儲(chǔ)能行業(yè)極度火熱的背后,是激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),甚至可以說(shuō)是惡性競(jìng)爭(zhēng),讓這個(gè)看上去充滿希望的新賽道充斥著陷阱。

  業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,上述臨沂分布式光伏項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格僅為0.35元/KW.h,在市場(chǎng)上并非個(gè)例。縱觀整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng),最近幾個(gè)發(fā)電集團(tuán)的儲(chǔ)能設(shè)備集采招投標(biāo)公示結(jié)果顯示,儲(chǔ)能設(shè)備的投標(biāo)報(bào)價(jià)是越來(lái)越低,競(jìng)爭(zhēng)極其慘烈,有些企業(yè)明顯是賠本賺吆喝,還有的干脆是虧本也要拿訂單。儲(chǔ)能行業(yè)內(nèi)卷愈演愈烈,下一步企業(yè)如何發(fā)展成為很多人迷茫的問(wèn)題。

  一家光伏建設(shè)企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者,現(xiàn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化,可拿不到訂單,企業(yè)每天都要承擔(dān)著人工費(fèi)、廠房費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)等多種費(fèi)用,閑著同樣是虧損,而且沒(méi)有了現(xiàn)金流,企業(yè)的處境可能更加艱難。所以,有的企業(yè)寧愿虧點(diǎn)錢(qián),也要把項(xiàng)目抓在手里,先讓員工有活干再說(shuō)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,有了項(xiàng)目在手,才是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。

  儲(chǔ)能行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)可怕的連鎖反應(yīng)。企業(yè)悲觀情緒在持續(xù)蔓延,導(dǎo)致下游需求端逐漸進(jìn)入觀望狀態(tài)放緩采購(gòu),以等待更好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。這會(huì)進(jìn)一步加劇供給端無(wú)底線低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的亂象。

  此外,行業(yè)存在更深層次的問(wèn)題是新型儲(chǔ)能的功能和價(jià)值尚未得到有效體現(xiàn),儲(chǔ)能電站實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,“建而不用”現(xiàn)象依然十分突出。

  山東在儲(chǔ)能賽道加力提速

  11月17日上午,在山東能源集團(tuán)啟動(dòng)的儲(chǔ)能項(xiàng)目啟動(dòng)儀式上,渤中海上風(fēng)電G場(chǎng)址項(xiàng)目率先在低風(fēng)速區(qū)域選擇10MW、12.6MW兩種風(fēng)機(jī),E場(chǎng)址項(xiàng)目位于國(guó)管海域,擬安裝單機(jī)容量13MW以上型海上風(fēng)電機(jī)組,實(shí)現(xiàn)與省管海域項(xiàng)目接續(xù)開(kāi)發(fā),繼續(xù)引領(lǐng)山東省海上大型機(jī)組加速迭代升級(jí)。同日,隨著最后一臺(tái)風(fēng)機(jī)并網(wǎng),國(guó)家電投山東半島南U1場(chǎng)址一期45萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電。至此,國(guó)家電投山東能源半島南海上風(fēng)電在運(yùn)規(guī)模達(dá)125萬(wàn)千瓦,成為山東省首個(gè)百萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地。

  近幾年,山東新能源發(fā)展迅猛。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至2023年9月底,山東新能源和可再生能源裝機(jī)已達(dá)8738.3萬(wàn)千瓦(占全省總裝機(jī)容量的42.8%),其中光伏5228.5萬(wàn)千瓦,居全國(guó)第一;風(fēng)電2430.3萬(wàn)千瓦,居全國(guó)第四。

  值得注意的是,山東省2022年的新能源消納率為98.2%。隨著新能源裝機(jī)量提高,新能源占比不斷攀升,新能源消納壓力問(wèn)題將日益凸顯。

  在此大背景下,11月13日,山東省能源局官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈支持新型儲(chǔ)能健康有序發(fā)展若干政策措施〉的通知》,主要圍繞電源側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和用戶側(cè)儲(chǔ)能三種應(yīng)用場(chǎng)景展開(kāi),提出了12項(xiàng)具體措施,引導(dǎo)新型儲(chǔ)能健康有序發(fā)展。

  電源側(cè)儲(chǔ)能方面,針對(duì)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能利用率低的問(wèn)題,明確提出了以“2030年新能源全面參與電力市場(chǎng)交易”為目標(biāo),逐步提高新能源上網(wǎng)電量參與電力市場(chǎng)交易比例,鼓勵(lì)新能源場(chǎng)站與配建儲(chǔ)能全電量參與電力市場(chǎng)交易,通過(guò)市場(chǎng)化的方式,倒逼新能源企業(yè)提高配建儲(chǔ)能利用率。

  電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能方面,針對(duì)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)模式單一問(wèn)題,提出研究更多適合儲(chǔ)能的輔助服務(wù)交易品種,逐步開(kāi)展爬坡、備用、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量等輔助服務(wù)交易,支持獨(dú)立儲(chǔ)能在電能量市場(chǎng)外獲得更多收益途徑。為提高其經(jīng)濟(jì)性,調(diào)整新型儲(chǔ)能調(diào)試運(yùn)行期上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制,明確獨(dú)立儲(chǔ)能充電電量不承擔(dān)輸配電價(jià)和政府性基金及附加。為鼓勵(lì)創(chuàng)新,明確示范項(xiàng)目容量補(bǔ)償費(fèi)用暫按月度可用容量補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的2倍執(zhí)行。

  用戶側(cè)儲(chǔ)能方面,針對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能盈利能力弱的問(wèn)題,結(jié)合國(guó)家輸配電價(jià)改革,將“抽水蓄能容量電費(fèi)”“上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損費(fèi)用”納入分時(shí)電價(jià)政策執(zhí)行范圍;結(jié)合山東電力系統(tǒng)供需,售電公司零售套餐在高峰、低谷時(shí)段峰谷浮動(dòng)系數(shù)約束比例由最低50%調(diào)整為最低60%,提高新型儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性和盈利能力。明確新型儲(chǔ)能在深谷時(shí)段充電電量,不再承擔(dān)發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)、發(fā)用雙軌制不平衡市場(chǎng)偏差費(fèi)用,降低新型儲(chǔ)能購(gòu)電成本。

  業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,山東在新能源行業(yè)一直走在前列,近期在儲(chǔ)能新賽道表現(xiàn)同樣搶眼。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化的階段發(fā)力,表面上看可能要承擔(dān)一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),可“危中有機(jī)”,市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)大浪淘沙后,必然會(huì)拋棄落后產(chǎn)能,選擇那些技術(shù)發(fā)展前景好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的企業(yè)共同前行?;蛟S,現(xiàn)在就是最好的市場(chǎng)介入機(jī)會(huì)。

  儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的“濟(jì)南力量”

  10月中旬,2023中國(guó)(山東)儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)暨展覽會(huì)在濟(jì)南開(kāi)幕,濟(jì)南高新區(qū)新型儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目在會(huì)上簽約。據(jù)悉,新型儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目計(jì)劃在濟(jì)南高新區(qū)智能裝備城園區(qū)建設(shè),總投資約15億元,分兩期建設(shè)。

  項(xiàng)目一期計(jì)劃投資10億元,主要圍繞儲(chǔ)能裝備集成、儲(chǔ)能電池裝配制造、儲(chǔ)能關(guān)鍵零部件生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè),以電工時(shí)代公司為龍頭,在滿足其擴(kuò)產(chǎn)需求的基礎(chǔ)上,導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源,初步形成一個(gè)以儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)為核心的特色產(chǎn)業(yè)集群,打造“全鏈條、全場(chǎng)景、全生態(tài)”的示范園區(qū)。項(xiàng)目二期計(jì)劃投資5億元,以億恩新動(dòng)力公司為主體,面向市場(chǎng)應(yīng)用端,投資建設(shè)生產(chǎn)電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和智能云臺(tái)的綜合智造基地,形成本地化供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),增強(qiáng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套競(jìng)爭(zhēng)力。新型儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可超百億元,將打造成為國(guó)內(nèi)具有影響力、帶動(dòng)力的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高地。

  業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,濟(jì)南不靠海,也沒(méi)有大面積的山地或者戈壁用來(lái)發(fā)展光伏、風(fēng)能等新能源項(xiàng)目,但卻有企業(yè)憑借先進(jìn)技術(shù)在儲(chǔ)能賽道上擁有一席之地,殊為不易。

  在濟(jì)南高新區(qū),有幾家企業(yè)擁有最新的儲(chǔ)能技術(shù)和產(chǎn)品,能夠提供較完美的儲(chǔ)能解決方案,電工時(shí)代和億恩新動(dòng)力就是杰出代表。濟(jì)南高新區(qū)智能裝備城是濟(jì)南市智能制造與高端裝備產(chǎn)業(yè)重要集聚區(qū),擁有注冊(cè)企業(yè)2000余家,規(guī)上企業(yè)百余家。近年來(lái),智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心積極參與協(xié)辦制造業(yè)部分展會(huì),組織園區(qū)企業(yè)參與各類行業(yè)展會(huì),為園區(qū)企業(yè)提供更多走出去的機(jī)會(huì),展現(xiàn)園區(qū)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)整體硬實(shí)力。通過(guò)為企業(yè)提供豐富、優(yōu)質(zhì)的展會(huì)資源,切實(shí)幫助園區(qū)企業(yè)增進(jìn)交流、拓展商機(jī)、嫁接資源,強(qiáng)化園區(qū)企業(yè)在行業(yè)領(lǐng)域的品牌知名度,助力園區(qū)企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 (文/圖本報(bào)記者戴升寶)

  原標(biāo)題:著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展 積極加力提速 山東儲(chǔ)能“危中尋機(jī)”競(jìng)逐新賽道


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