在不斷變化且充滿挑戰(zhàn)的能源市場(chǎng)之中，居民儲(chǔ)能行業(yè)正處在一個(gè)充滿無(wú)限機(jī)遇與考驗(yàn)的節(jié)點(diǎn)。針對(duì)2024年的行業(yè)發(fā)展，長(zhǎng)安儲(chǔ)能研究院對(duì)歐洲、美國(guó)、澳大利亞和南非等關(guān)鍵市場(chǎng)進(jìn)行了深入剖析，并對(duì)全球儲(chǔ)能行業(yè)趨勢(shì)及戰(zhàn)略發(fā)展展開(kāi)了前瞻性預(yù)測(cè)。
報(bào)告指出，盡管2023年歐洲天然氣價(jià)格有所下降，居民電價(jià)相對(duì)去年有所降低，但仍維持在較高水平，這并未減弱居民對(duì)于戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的興趣。隨著全球降息預(yù)期，報(bào)告預(yù)見(jiàn)2024年儲(chǔ)能成本將進(jìn)一步下降，從而推動(dòng)光伏配套儲(chǔ)能的投資回報(bào)率上升。據(jù)BNEF數(shù)據(jù)顯示，在歐洲戶儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模較高的市場(chǎng)中，2023年德國(guó)戶儲(chǔ)滲透率為78%，基本上與2022年高點(diǎn)持平，雖然歐洲部分國(guó)家如德國(guó)的戶儲(chǔ)滲透率已經(jīng)相當(dāng)高，但總體上，歐洲居民光伏系統(tǒng)中的儲(chǔ)能配套率仍有較大的增長(zhǎng)空間。在庫(kù)存回歸正常且接近2024年裝機(jī)旺季時(shí)，預(yù)期歐洲的居民儲(chǔ)能裝機(jī)量將重回增長(zhǎng)軌道。
美國(guó)的情況則略有不同，2023年第三季度新增居民儲(chǔ)能裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)了3.1%的同比增長(zhǎng)。但由于供應(yīng)鏈限制和借款利率上升的因素，居民儲(chǔ)能滲透率自下半年以來(lái)出現(xiàn)了連續(xù)三個(gè)季度的環(huán)比下降。但近幾年受到燃料和輸配電成本上漲的影響，電價(jià)呈現(xiàn)逐漸增長(zhǎng)的趨勢(shì)，這大大刺激了當(dāng)?shù)貞魞?chǔ)的安裝熱情。以加州為例，2022年加州居民電價(jià)26.5美分/kWh，戶用光儲(chǔ)安裝成本4.9美元/kW，五年期銀行貸款利率3%，享受ITC 30%退稅后，測(cè)算戶儲(chǔ)度電成本(LCOE)為0.29美元/kWh。報(bào)告預(yù)測(cè)，在成本降低和利率可能的回調(diào)情況下，2024年居民儲(chǔ)能裝機(jī)成本有希望降至與2022年相當(dāng)?shù)乃?，這有利于提升儲(chǔ)能滲透率。
對(duì)于澳大利亞市場(chǎng)，受通脹和電廠老化等因素的影響，部分地區(qū)的基準(zhǔn)電價(jià)自2023年7月起顯著上調(diào)，這可能提高相關(guān)地區(qū)居民安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)的積極性。澳大利亞能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)自2023年7月1日起上調(diào)南澳州、新州和昆州東南部的基準(zhǔn)電價(jià)，同比漲幅從14.7%到28.9%不等，三地參與標(biāo)準(zhǔn)零售計(jì)劃的家庭和小型企業(yè)客戶，或?qū)⑻嵘龖魞?chǔ)安裝需求。同時(shí)當(dāng)?shù)仉娏α闶凵桃肓穗S時(shí)間變化的費(fèi)率。業(yè)主可以根據(jù)向電網(wǎng)輸出電力的時(shí)間獲得較高或較低的報(bào)酬，比如用戶可以在白天儲(chǔ)存多余的光伏發(fā)電量，在價(jià)格通常較高的晚上輸出，這對(duì)戶儲(chǔ)安裝起到一定的促進(jìn)作用。
南非市場(chǎng)在2023年第四季度遭受嚴(yán)重的電力危機(jī)，這可能將導(dǎo)致2024年儲(chǔ)能產(chǎn)品需求激增。由于火電機(jī)組頻繁故障，國(guó)家電力供應(yīng)長(zhǎng)期緊張，在2023年上半年引發(fā)了儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求高漲，經(jīng)銷商庫(kù)存過(guò)量。然而，隨著南非進(jìn)入冬季，需求有所放緩，配合經(jīng)銷商去庫(kù)存努力，德業(yè)的南非市場(chǎng)出貨量顯著減少。在2023年第四季度，由國(guó)家電力公司宣布實(shí)施五級(jí)限電，導(dǎo)致日常預(yù)計(jì)停電7-8小時(shí)，儲(chǔ)能需求得到明顯改善。預(yù)計(jì)到2024年，隨著去庫(kù)存接近完成，儲(chǔ)能需求及出貨將重新步入高增長(zhǎng)周期。
在供需不均衡背景下，長(zhǎng)安儲(chǔ)能研究院認(rèn)為儲(chǔ)能企業(yè)正調(diào)整庫(kù)存以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。隨著電芯價(jià)格的潛在觸底，預(yù)期2024年第二季度市場(chǎng)將逐步得到改善，隨后在第三季度逐步反彈。2024年，對(duì)于中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)來(lái)說(shuō)，隨著電芯供給釋放、儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，各公司收入增速及盈利能力將明顯出現(xiàn)分化，海外訂單獲取能力強(qiáng)的公司量、利增長(zhǎng)顯著?，F(xiàn)階段降價(jià)及去庫(kù)存加快行業(yè)出清，未來(lái)具有全球業(yè)務(wù)布局、垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈及良好的可融資性能力背書的企業(yè)將在市場(chǎng)份額和盈利能力上更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
評(píng)論