國家發(fā)改委劉滿平：儲能產業(yè)面臨的問題及對策

　　“結合國外經驗看，儲能產業(yè)要想真正進入商業(yè)化、市場化，需要更加積極的經濟性支持政策，鼓勵吸引更多的投資主體參與到儲能產業(yè)。在儲能發(fā)展起步階段，優(yōu)先布局“短、平、快”的儲能項目，采取較大力度的資金補貼、稅收減免等激勵性政策，降低儲能投資運營成本，充分激發(fā)企業(yè)儲能建設積極性”

　　儲能的大規(guī)模發(fā)展對支撐新能源消納，提升電力系統(tǒng)靈活調節(jié)能力，構建新型電力系統(tǒng)具有重大意義。近年來，得益于政策支持、技術進步和風電、光伏裝機量的快速增加，作為新能源的配套產業(yè)，我國儲能產業(yè)發(fā)展迅猛，已超越美國成為全球第一大儲能市場和儲能產品提供國家。不過也要看到，我國儲能產業(yè)發(fā)展還面臨著結構性產能過剩、有效利用率不高、成本疏導不暢等等體制和技術性問題。對此，應把握新一輪儲能發(fā)展機遇期，強化政策設計，集聚關鍵要素，增強產業(yè)技術和商業(yè)創(chuàng)新，推動儲能產業(yè)高質量發(fā)展。

　　一、當前面臨的問題和挑戰(zhàn)

　　(一)產能擴張迅速，結構性產能過剩問題凸顯

　　由于我國儲能市場空間巨大，前景廣闊，儲能成為各地政府發(fā)展經濟新動能重要抓手，政策頻度和力度持續(xù)加力。在政策的推動下，眾多企業(yè)紛紛進入儲能產業(yè)各個環(huán)節(jié)，產業(yè)投資加速增長，掀起全產業(yè)鏈擴產大潮，儲能裝機規(guī)模成倍、翻番地增長，尤其是新型儲能。據(jù)中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟最新披露的行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年我國新型儲能新增裝機規(guī)模達7.3吉瓦/15.9吉瓦時，功率規(guī)模同比增長2倍，能量規(guī)模同比增長2.8倍。2023年新增裝機規(guī)模達21.5吉瓦/46.6吉瓦時，3倍于2022年水平，連續(xù)3年單年新增裝機超過前期累計裝機規(guī)模。全國約有27個省區(qū)市規(guī)劃了“十四五”時期新型儲能裝機目標，總規(guī)模約84吉瓦，超過國家之前規(guī)劃的兩倍。隨著儲能企業(yè)爆發(fā)式增長和投產擴張，面對目前有限的儲能市場應用規(guī)模，也帶來了行業(yè)內結構性產能過剩、儲能產品低價低質競爭等問題。部分企業(yè)不得不犧牲短期盈利、打價格戰(zhàn)、做虧本買賣，參與市場競爭。據(jù)尋熵研究院調查統(tǒng)計，由于碳酸鋰價格下降83%，疊加電芯產能過剩、參與廠商眾多、競爭激烈等因素，2023年儲能電芯和儲能系統(tǒng)價格大幅下降，其中，2小時儲能系統(tǒng)平均報價下降44%;4小時儲能系統(tǒng)平均報價下降47%。

　　(二)部分項目“建而不用”，新能源配建儲能實際利用率不高

　　盡管行業(yè)擴產積極，但受市場環(huán)境變化、市場機制不完善，行業(yè)標準缺失等影響，部分儲能項目盈利水平不高，再加上調度部門青睞規(guī)模大的抽水蓄能，“嫌棄”其它新型儲能規(guī)模小、“不愿調”，導致存在“備而不建、建而不用”問題，一些企業(yè)斥巨資投建的產能面臨閑置狀態(tài)。另一方面，目前全國已有28個省區(qū)市出臺10—20%新能源強制配儲政策，強制配儲占電源側儲能比重超過80%。但從實際運行數(shù)據(jù)看，由于主動支撐等能力不足、收益模式不明確，新能源強制配儲平均利用率低。據(jù)統(tǒng)計，2022年新能源側配置儲能日均充放電次數(shù)僅為0.22次。另據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的調研報告顯示，新能源強制配儲在棄電期間至多一天一充一放運行，個別項目存在僅部分儲能單元被調用、甚至基本不調用的情況，所調研電化學儲能項目平均等效利用系數(shù)為12.2%，而新能源強制配儲項目等效利用系數(shù)僅為6.1%，遠低于火電廠配儲能的15.3%，電網儲能的14.8%以及用戶側儲能的28.3%。

　　(三)運營模式和市場機制尚不完善

　　儲能產業(yè)持續(xù)健康、高質量發(fā)展的關鍵不在于其時長和規(guī)模，而在于是否建立起一個市場化成本疏導機制和成熟的商業(yè)運營模式。

　　首先，相較于美國等國家，我國儲能項目收益來源有限且存在一定的不確定性。盡管國家出臺了諸多政策和文件均強調儲能參與電力市場，可通過容量租賃、現(xiàn)貨市場、輔助服務市場和容量補償?shù)确绞将@得收益，但由于我國電力市場以計劃調度和雙邊協(xié)商為主，市場化程度相對較低，大多省份上述收益不能同時獲得。例如，獨立儲能電站的上網電價、充電電價未有明確定位;輔助服務市場品種單一;儲能容量電價政策尚未出臺等。在內蒙、寧夏、新疆等新能源裝機大省，電力市場化改革相對滯后，市場化收益有限，收益水平普遍偏低。而在山東、山西等電力市場化改革較好的區(qū)域，儲能項目收益仍受輔助服務市場容量尚小、現(xiàn)貨價格波幅限制、租賃期限短，租賃周期不理想等因素制約。

　　其次，成本疏導機制尚未建立，項目盈虧平衡難以保證。一方面，我國儲能尚未實現(xiàn)規(guī)?；瘧茫夹g成本較高。再加上儲能項目開發(fā)、土地、接入、并網驗收、融資等非技術成本，導致儲能成本居高不下。另一方面，我國電力現(xiàn)貨市場仍然以發(fā)電側單邊交易為主，儲能成本還不能通過輸配電價疏導至用戶側，成本多由發(fā)電側單一主體“買單”，不利于激勵各類經營主體優(yōu)化配置儲能資源，引導社會資本積極參與儲能建設。

　　(四)儲能企業(yè)國際化發(fā)展面臨貿易保護主義的挑戰(zhàn)

　　我國儲能產業(yè)憑借技術、成本以及產業(yè)鏈優(yōu)勢，目前已成為引領全球的優(yōu)勢戰(zhàn)略產業(yè)。在國內產能擴張過速、市場競爭博弈加劇、商業(yè)模式尚需改善的背景下，很多儲能企業(yè)選擇市場盈利模式更為明晰，利潤率更高的海外市場，通過出口產品、與國外企業(yè)合作甚至海外建廠的方式向國際化發(fā)展。但由于當前國際環(huán)境日趨錯綜復雜，儲能行業(yè)面臨“貿易保護”“產品本地化要求”等方面的挑戰(zhàn)。例如，為爭奪儲能這一戰(zhàn)略制高點，實現(xiàn)產業(yè)鏈本土化，美國、歐盟通過《通脹削減法案》、“碳關稅”等政策設定貿易壁壘和政策壁壘，搶占電池材料、電池產品等方面國際標準話語權，一定程度上削弱我國儲能產品國際競爭力，擠壓我國儲能產業(yè)國際市場空間。

　　(五)長時儲能戰(zhàn)略布局落后于英美，

　　技術發(fā)展亟待突破

　　隨著光能、風能占比逐漸上升，其發(fā)電的間歇性對電網影響將越來越大，要解決這個問題，光靠建造更多輸電網絡遠遠不夠，必須依靠不同時長的規(guī)?；?、高安全性儲能技術，尤其是大容量、長時間、跨季節(jié)調節(jié)的長時儲能技術。它不僅能在更長時間維度上調節(jié)新能源發(fā)電波動，還能在極端天氣下保障電力供應，降低社會用電成本。為解決長時儲能部署障礙，加大投資力度，美國在2021年提出10年內將電網規(guī)模10小時以上長時儲能成本降低90%的戰(zhàn)略目標;2023年3月提出凈零情景下2050年需部署225—460吉瓦長時儲能。英國也提出了面向長時儲能技術的投資激勵計劃，2024年1月提出在2030—2050年部署20吉瓦長時儲能技術。相對美英等國，我國目前還未有專門出臺針對長時儲能戰(zhàn)略布局和激勵計劃。此外，我國長時儲能技術發(fā)展相對滯后，規(guī)?；彤a能擴大面臨瓶頸，目前建設的絕大多數(shù)長時儲能滿足要求的僅僅有極少數(shù)的熔鹽熱儲能光熱電站，幾個少量的壓縮空氣儲能以及部分液流電池儲能等示范項目。

　　二、相關對策建議

　　(一)強化頂層設計和規(guī)劃引領，統(tǒng)籌發(fā)展新能源與儲能

　　一是堅持規(guī)劃指引，著眼長遠規(guī)劃，國家及各地方統(tǒng)籌布局協(xié)調發(fā)展。國家層面要綜合考慮電網接納能力、國家清潔能源利用目標等因素，明確新能源項目、儲能項目合理規(guī)模和布局，做好頂層設計，省級能源主管部門提出各地區(qū)規(guī)模及項目布局，并做好與國家相關規(guī)劃的銜接，國家和地方上下聯(lián)動，避免儲能產業(yè)盲目、重復發(fā)展和無效配置。

　　二是積極引導新能源與儲能統(tǒng)籌協(xié)同發(fā)展，探索完善“新能源+儲能”協(xié)調和融合發(fā)展模式。對新能源配儲規(guī)模和比例開展科學論證，因地制宜，不搞“一刀切”的強配模式。對獨立儲能的布點和建設時序提出明確指導，避免一味追求“量”而忽視“質”的“蜂擁而上”和重復建設。充分利用不同應用場景加快商業(yè)模式創(chuàng)新，推動風光水火儲一體化融合發(fā)展，提升新能源消納水平與儲能的利用率。

　　(二)進一步完善儲能市場機制和價格機制

　　從國外儲能行業(yè)的發(fā)展經驗來看，建立完善的儲能市場機制和價格機制是決定儲能行業(yè)能否可持續(xù)性健康發(fā)展的關鍵因素，也是儲能行業(yè)從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉變的重要推手。

　　首先，建立完善儲能價值評價體系。結合我國電力市場建設情況，在全國范圍內明確儲能應用的市場準入條件和主體地位，努力為儲能行業(yè)構建一個公平的政策環(huán)境，通過完善的市場機制體現(xiàn)儲能的多重價值。

　　其次，合理制定儲能相關電價政策。對于以支撐電力系統(tǒng)調節(jié)為主要功能的儲能，可考慮參照抽水蓄能電價機制，建立電量電價與容量電價相結合的兩部制電價機制。用于替代電網輸變電設備投資的儲能，需確保其相較于其他輸變電設備有更好的經濟性，經評估認證后可納入輸配電價回收。

　　同時，還需加快推動儲能參與電力現(xiàn)貨市場，建立終端峰谷電價動態(tài)調整機制，發(fā)揮移峰填谷和頂峰供電作用，充分發(fā)揮價格信號引導作用，適當增加現(xiàn)貨市場價差，擴大儲能盈利空間。適時建立容量市場，體現(xiàn)儲能對系統(tǒng)容量支撐方面的價值，推動儲能在市場中獲得合理收益。

　　再次，合理疏導儲能成本。基于儲能受益對象識別方法，按照“誰受益、誰承擔”原則，研究發(fā)電、電網、用戶等多元受益主體間的成本分攤方法。探索、試點將輔助服務成本逐步傳導至用戶側，近中期參與市場化交易的用戶應參與輔助服務費用分攤，未來競爭性市場下過渡至全體用戶承擔。

　　(三)以多元化激勵模式加大儲能政策支持力度

　　目前國內對儲能產業(yè)的政策支持更多傾向于行政措施，對應的經濟性措施相對偏少，即使采取經濟性措施持續(xù)時間也比較短，高昂的儲能投資成本缺乏疏導渠道，直接限制了儲能規(guī)模的快速增長，對于實現(xiàn)儲能在更大范圍內更優(yōu)的資源配置作用不利。結合國外經驗看，儲能產業(yè)要想真正進入商業(yè)化、市場化，需要更加積極的經濟性支持政策，鼓勵吸引更多的投資主體參與到儲能產業(yè)。在儲能發(fā)展起步階段，優(yōu)先布局“短、平、快”的儲能項目，采取較大力度的資金補貼、稅收減免等激勵性政策，降低儲能投資運營成本，充分激發(fā)企業(yè)儲能建設積極性，鼓勵配儲比例較大、“風光儲”一體化等系統(tǒng)友好型的新能源開發(fā)項目以及保障電網安全和提供輸配電服務的獨立儲能項目優(yōu)先發(fā)展，打造良性發(fā)展基礎，促進儲能在短時間內快速形成規(guī)模效應。同時，統(tǒng)籌儲能產業(yè)鏈發(fā)展政策，進一步培育和延伸儲能上下游產業(yè)，依托具有自主知識產權和核心競爭力骨干企業(yè)，積極推動全產業(yè)鏈發(fā)展，著力培育和打造儲能戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群，通過不斷的技術創(chuàng)新和政策驅動，推動儲能行業(yè)降本增效，從而形成更充分更良性的市場競爭，助推儲能實現(xiàn)產業(yè)化發(fā)展。

　　(四)重視和加強長時儲能技術創(chuàng)新研究

　　作為長時間的調節(jié)型資源，長時儲能的重要性及發(fā)展前景已得到行業(yè)內普遍認同。目前我國儲能行業(yè)發(fā)展還處于初級階段，已有的儲能技術并未完全滿足各應用領域的要求。因此，需要持續(xù)開展儲能技術的研發(fā)，尤其是那些低成本、高安全、長壽命的儲能技術。

　　一是提前開展以氫儲能為代表的長時儲能關鍵技術攻關布局，加快制定長時儲能技術路線圖。加大基礎研究投入，設立專項資金，支持原始創(chuàng)新，掌握自主知識產權，提高技術應用性價比。

　　二是積極鼓勵長時儲能先進技術的示范應用，以示范工程建設或項目帶動技術創(chuàng)新，提升長時儲能效率、壽命、成本等多維度市場競爭力。

　　三是構建長時儲能技術標準體系，及時結合行業(yè)發(fā)展水平和新興應用場景優(yōu)化標準體系，提升行業(yè)整體技術水平。

　　四是建立健全長時儲能政策保障機制，從項目管理、科技創(chuàng)新、市場環(huán)境、價格機制、產業(yè)發(fā)展等方面逐步完善長時儲能發(fā)展政策保障機制。

　　(五)加強儲能產業(yè)行業(yè)標準體系建設和市場監(jiān)管

　　儲能大規(guī)模應用和發(fā)展，質量和安全性是不可逾越的門檻。在政策驅動和市場誘惑下，近年來很多企業(yè)和資本轉行、跨界涌入儲能產業(yè)，自身缺乏足夠的技術研發(fā)和生產制造經驗積累，生產出的儲能產品在質量、性能及安全性上均難以達到行業(yè)標準要求，為能在行業(yè)站住腳，實施低價策略，引發(fā)當前儲能全產業(yè)鏈價格戰(zhàn)，導致儲能項目招投標環(huán)節(jié)重價輕質，質量低劣產品、存在安全隱患產品能以次充好大量流入市場，行業(yè)出現(xiàn)無序競爭的混亂局面。建議相關部門從包括儲能標準、行業(yè)監(jiān)管、市場培育等多方面入手，進一步規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序，調整優(yōu)化相關政策機制，加強儲能產業(yè)行業(yè)標準體系建設，強化行業(yè)監(jiān)管準入等多個方面，讓行業(yè)回歸市場，實現(xiàn)健康發(fā)展。

　　一是推進重點技術標準的研制與實施。組建標準化委員會與工作組，重點推進安全、質量與環(huán)保等標準的研制。

　　二是深入開展安全質量檢測和認證。研究和建立鋰電儲能系統(tǒng)安全性檢測和認證制度，培育建設一批儲能綜合檢測平臺和認證機構。

　　三是強化項目生命周期管理。加快實現(xiàn)全流程、全要素的精細化、系統(tǒng)化管理、構建儲能項目全生命周期管理體系，保障儲能系統(tǒng)長期安全穩(wěn)定運行和環(huán)保回收再生。

　　四是加強市場監(jiān)管，規(guī)范各環(huán)節(jié)利益主體行為，凈化市場競爭秩序，避免市場失靈。