01
近日，兩則采購消息轟動業(yè)界。
中國電氣裝備集團(tuán)有限公司(以下稱中國電氣裝備集團(tuán))7月2日的采購信息顯示，此次采購共分四個標(biāo)段，其中，儲能電芯、PCS裸機(jī)集采規(guī)模分別為14.54GWh、11.65GW，刷新行業(yè)紀(jì)錄。
據(jù)行業(yè)媒體儲能研究院初步估算，本輪采購資金可達(dá)200億規(guī)模。
本次采購中，中國電氣裝備集團(tuán)儲能科技有限公司(下稱中國電氣裝備儲能)也首次亮相。
作為電力設(shè)備制造行業(yè)的重要骨干央企，2021年，中國電氣裝備由我國電氣設(shè)備四大王牌企業(yè)中國西電、平高電氣、許繼電氣、山東電工電氣整合而成。
去年底，開始有消息稱，中國電氣裝備集團(tuán)即將重組旗下儲能公司，成立新的儲能公司，整合儲能業(yè)務(wù)。今年2月21日靴子落地，中國電氣裝備儲能公司成立。
股東信息顯示，該公司由中國電氣裝備集團(tuán)、寧德時代新能源產(chǎn)業(yè)投資、中國電氣裝備集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院、平高集團(tuán)、許繼集團(tuán)、山東電工電氣集團(tuán)、北京索英電氣、中電博瑞技8家公司共同持股。
其中，原屬于國家電網(wǎng)旗下的許繼集團(tuán)、平高集團(tuán)、山東電工電氣集團(tuán)均從事儲能設(shè)備相關(guān)研發(fā)制造業(yè)務(wù)，且都已在儲能領(lǐng)域榜上有名。寧德時代新能源產(chǎn)業(yè)投資則成立于2020年7月21日，為“鋰電池巨頭”寧德時代的全資子公司。
這幾家儲能頭部企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，勢必將形成國內(nèi)特大型儲能裝備及整體解決方案集成商。
數(shù)據(jù)顯示，2020年-2023年上半年，中國電氣裝備充換電及儲能業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)營收17.74億元、20.88億元、67.01億元、52.15億元，累計(jì)營收近150億元。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅去年一年，中國電氣裝備的儲能等戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù)全年新簽合同額627.2億元，同比增長91.76%。在建在運(yùn)儲能項(xiàng)目超過9GWh，為全球最大的儲能服務(wù)商之一。
實(shí)際上，中國電氣裝備集團(tuán)的目標(biāo)已經(jīng)直指“世界一流”。根據(jù)集團(tuán)官微介紹，關(guān)于儲能公司成立初衷有這樣的描述：“以打造央企儲能業(yè)務(wù)頭部企業(yè)為目標(biāo)”，“帶動儲能產(chǎn)業(yè)朝著世界一流水平邁進(jìn)”。
不僅中國電氣裝備集團(tuán)，去年以來，大批央國企在發(fā)力布局儲能。
在中國電氣設(shè)備儲能成立兩個月前，國家管網(wǎng)集團(tuán)儲能技術(shù)有限公司(下稱“管網(wǎng)儲能公司”)也于上海成立，注冊資金50億元。
除了儲能技術(shù)服務(wù)之外，管網(wǎng)儲能公司的業(yè)務(wù)還包括礦產(chǎn)資源儲量估算、勘查、開采，礦物洗選加工，陸地管道運(yùn)輸?shù)?，將開展儲氣、儲氫、儲二氧化碳、儲空氣等技術(shù)研究。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，國家管網(wǎng)公司在天然氣領(lǐng)域的管道優(yōu)勢可支持其開拓氫儲能等業(yè)務(wù)。
近年來，在新型電力系統(tǒng)有實(shí)際調(diào)節(jié)需求和各地及能源企業(yè)發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的背景下,儲能領(lǐng)域成為國有企業(yè)的投資熱點(diǎn)，發(fā)電、電網(wǎng)、油氣、能源建設(shè)等央企以成立新公司、參股、項(xiàng)目合作等形式布局儲能業(yè)務(wù)。一位熟悉國資人士表示，“現(xiàn)在頗有點(diǎn)千軍萬馬做儲能的意思”。
02
『預(yù)見能源』梳理，在諸多參與儲能相關(guān)領(lǐng)域布局的央國企勢力，主要分為四類。
第一類，是包括中國電氣裝備集團(tuán)在內(nèi)的“兩網(wǎng)五大六小兩建”這些傳統(tǒng)電力央國企。
國網(wǎng)方面，既有重點(diǎn)布局釩礦資源的明星電力，專做抽水蓄能電站建設(shè)開發(fā)的國網(wǎng)新源，主攻全釩液流電池儲能的國網(wǎng)英大、武漢南瑞，也有具備全場景構(gòu)網(wǎng)型系列產(chǎn)品的國電南瑞、涉足儲能電站數(shù)字化運(yùn)維及虛擬電廠的國網(wǎng)信通、遠(yuǎn)光軟件。
南方電網(wǎng)方面，南網(wǎng)儲能、南網(wǎng)科技、南網(wǎng)能源三家上市公司均深耕于儲能相關(guān)領(lǐng)域。
五大六小發(fā)電集團(tuán)方面，僅國家電投旗下就有吉電股份、中國電力、貴州金元、融和元儲、新源智儲、和瑞儲能等涉及項(xiàng)目和產(chǎn)品開發(fā)的儲能企業(yè)
中國能建、中國電建這“兩建”，除了承擔(dān)儲能項(xiàng)目設(shè)計(jì)及建設(shè)者角色，近些年也開始注重儲能項(xiàng)目開發(fā)，其中涉及中國能建旗下中儲科技、葛洲壩裝備兩家。
第二類，是傳統(tǒng)電力央國企之外，跨界而來的的央國企集團(tuán)。
首先是同屬能源行業(yè)的石油化工類央國企。
“三桶油”之一的中石油，其儲能發(fā)展方向不僅僅包括儲能電池、BMS及EMS三大核心設(shè)備的研發(fā)，以及電池pack、系統(tǒng)集成和示范應(yīng)用，其旗下國家管網(wǎng)集團(tuán)儲能技術(shù)有限公司，還專為集團(tuán)旗下儲氣庫等儲氣設(shè)施設(shè)立，推斷或進(jìn)入壓縮空氣儲能領(lǐng)域。
中國化工集團(tuán)方面，其旗下的東華科技則涉及熔鹽儲能、鹽湖提鋰、鋰電材料工程等相關(guān)領(lǐng)域。
去年3月22日國家能源局發(fā)布的《加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展行動方案(2023-2025年)》指出，將“大力推進(jìn)油氣企業(yè)發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)”“加快提升油氣上游新能源存儲消納能力，推動新型儲能在油氣上游規(guī)模化應(yīng)用”“促進(jìn)儲能在電源側(cè)、油氣勘探開發(fā)用戶側(cè)多場景應(yīng)用，有序推動儲能與新能源協(xié)同發(fā)展”。
未來，“三桶油”有望成為儲能市場新勢力。
再次是礦業(yè)鋼鐵類央國企。
據(jù)《國資報告》披露，中鹽集團(tuán)旗下的中鹽鹽穴綜合利用公司，正在加大鹽穴儲能國家示范項(xiàng)目應(yīng)用推廣和全國布局，目標(biāo)是到2030年建成較為完整的鹽穴綜合利用產(chǎn)業(yè)體系，并將資產(chǎn)總額翻兩番，營業(yè)收入提高20倍以上。
實(shí)際上，近年來，鹽業(yè)集團(tuán)也成為央國企跨界進(jìn)軍儲能行業(yè)的一支力量。包括中國鹽業(yè)、雪天鹽業(yè)、江蘇鹽業(yè)等都設(shè)立有儲能子公司，依托自身資源優(yōu)勢，專注于鹽穴儲能領(lǐng)域。
其他礦業(yè)企業(yè)方面，金屬礦業(yè)巨頭五礦集團(tuán)旗下長遠(yuǎn)理科、中國中冶、株冶集團(tuán)等上市公司，則布局了電池材料領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)。
此外，礦冶科技集團(tuán)旗下當(dāng)升科技、有色礦業(yè)集團(tuán)旗下中色正元、福建冶金控股旗下廈鎢新能，也或?qū)Ｗ囯?，或進(jìn)軍鈉電正極材料，加速儲能布局。
鋼鐵公司方面，全球第一大鋼鐵制造商寶武鋼鐵集團(tuán)下屬中鋼礦業(yè)、西藏礦業(yè)、寶武碳業(yè)、寶武清能分別在釩礦資源、鹽湖提鋰、鋰電負(fù)極材料、氫能及源網(wǎng)荷儲一體化等儲能上游多方面有所布局。而鞍鋼集團(tuán)旗下釩鈦股份近年來則正發(fā)力釩鈦及釩電池產(chǎn)業(yè)。
第三類是機(jī)械交通領(lǐng)域央國企。
中車集團(tuán)是在這部分央國企中表現(xiàn)最為突出的一個。其下共有中車株洲所、中車四方所、中車長江集團(tuán)三大儲能業(yè)務(wù)主體。其中，中車株洲所繼2022年的強(qiáng)勁沖擊力，在2023年拿下超10GWh儲能系統(tǒng)集采訂單。
一重集團(tuán)、國機(jī)集團(tuán)在飛輪儲能領(lǐng)域成果較為顯著。國機(jī)重裝旗下二重德陽儲能科技是國內(nèi)最早從事飛輪儲能技術(shù)的企業(yè)之一。
中國船舶集團(tuán)旗下風(fēng)帆公司、中國航天科技集團(tuán)旗下航天柏克科技分別具備儲能系統(tǒng)集成能力。前者保定蓄電池廠，為動力及儲能電池研發(fā)生產(chǎn)商，已在內(nèi)蒙古、新疆、甘肅等地建成多個大規(guī)模新型儲能項(xiàng)目。
最后一類是地方國企。
以廣州為例，在2023年7月，廣州產(chǎn)投集團(tuán)聯(lián)合廣州發(fā)展、廣州工控、廣州地鐵設(shè)計(jì)院、鵬輝能源、智光電氣等產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和上市公司注冊成立了廣州儲能集團(tuán)，注冊資本20億元。集團(tuán)的成立將統(tǒng)籌推進(jìn)廣州儲能產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)，打造當(dāng)?shù)貎δ墚a(chǎn)業(yè)“鏈主”企業(yè)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前儲能集成企業(yè)的頭部格局還有待形成，對央國企來說有一定的市場機(jī)會。央國企在技術(shù)積累、業(yè)務(wù)資源、資金配套等方面有一定優(yōu)勢，入局儲能行業(yè)能引領(lǐng)儲能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。
央國企大量涌入儲能行業(yè)，或?qū)⒏淖冃袠I(yè)格局。
鵬輝能源總裁甄少強(qiáng)就曾表示，從目前的行業(yè)形勢來看，未來央國企或者某地方集團(tuán)或?qū)⒊蔀閮δ苄袠I(yè)的主力，而民營企業(yè)或?qū)⒊蔀?ldquo;配角”。
但也有民企從業(yè)人員持樂觀態(tài)度，認(rèn)為央國企進(jìn)場“說明儲能未來可期”。
來源：IPFS第一社區(qū) 文/楊銳
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