光伏“千億市值俱樂(lè)部”最后一名成員正在不斷拉開(kāi)與后方玩家的差距。
7月16日，陽(yáng)光電源(300274)(300274.SZ)午盤后股價(jià)拉升走強(qiáng)，最高漲幅超10%。截至收盤，該股報(bào)70.31元/股，最新市值超過(guò)1458億元。消息面上，今日午間，陽(yáng)光電源宣布攜手一家總部位于沙特阿拉伯的投資控股公司AlGihaz簽約了容量達(dá)7.8GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目。
值得一提的是，該項(xiàng)目刷新了此前華為數(shù)字能源在2021年10月與沙特完成簽約的1.3GWh全球最大離網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的容量記錄。
此次簽約事件之所以引發(fā)二級(jí)市場(chǎng)震動(dòng)，也因其體量規(guī)模之大。作為對(duì)比，陽(yáng)光電源2023年全年的儲(chǔ)能系統(tǒng)全球發(fā)貨10.5GWh，為其帶來(lái)營(yíng)收178億元;特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy日前宣布，其2024年二季度部署了9.4GWh的電池儲(chǔ)能產(chǎn)品。而陽(yáng)光電源單個(gè)簽約項(xiàng)目的體量便與其接近。
值得一提的是，歐美、中東等海外市場(chǎng)普遍被認(rèn)為具有高溢價(jià)及高毛利的優(yōu)勢(shì)。因而陽(yáng)光電源此番拿下史上最大儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單也意味著，其未來(lái)兩年的業(yè)績(jī)得到了一定的支撐。相比之下，由于近來(lái)國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)集采頻現(xiàn)低價(jià)中標(biāo)現(xiàn)象，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的盈利空間并不明朗。
另?yè)?jù)此前報(bào)道，公司相關(guān)人士回復(fù)投資者致電詢問(wèn)為何未發(fā)布公告的疑問(wèn)時(shí)表示，該項(xiàng)目沒(méi)有達(dá)到重大合同標(biāo)準(zhǔn)，而是一個(gè)標(biāo)志性合同。“公司的營(yíng)收金額是非常高的，要達(dá)到營(yíng)收金額的50%(才構(gòu)成重大合同)。”該人士稱。對(duì)于該項(xiàng)目合同具體金額和占公司營(yíng)收比例，該人士表示不清楚，這是商業(yè)秘密，也無(wú)法透露。
據(jù)悉，該項(xiàng)目具體將分為三個(gè)站點(diǎn)，分別位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地區(qū)，將于2025年全面并網(wǎng)運(yùn)行。陽(yáng)光電源預(yù)計(jì)，項(xiàng)目并網(wǎng)后，可實(shí)現(xiàn)超15年長(zhǎng)壽命周期運(yùn)營(yíng)，保障電站穩(wěn)定高效收益。
陽(yáng)光電源將在此項(xiàng)目中部署1500余套PowerTitan2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，相當(dāng)于要配備近780萬(wàn)顆電芯。同時(shí)，因該項(xiàng)目體量龐大、交期緊迫、調(diào)度管理復(fù)雜、電網(wǎng)支撐及運(yùn)維要求高，其實(shí)對(duì)于設(shè)備提供方而言充滿挑戰(zhàn)。
陽(yáng)光電源的相關(guān)人士告訴 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，公司通過(guò)大量研發(fā)、測(cè)試資源的投入，在廠內(nèi)模擬各類不同工況現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，保障出廠前完成大部分系統(tǒng)安裝調(diào)試工作，現(xiàn)場(chǎng)只需接線和基建，到站即并網(wǎng)。
以其臺(tái)兒莊100MW/200MWh電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目為例，從發(fā)貨到并網(wǎng)僅用30天，為項(xiàng)目施工提效50%，創(chuàng)造了儲(chǔ)能電站主體工程建設(shè)最短工期紀(jì)錄。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者還注意到，這并非陽(yáng)光電源首次出海中東落子沙特，其此前已在沙特紅海項(xiàng)目中接連拿下兩個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。
2024年5月中旬，陽(yáng)光電源與EPC工程巨頭Larsen & Toubro(L&T)達(dá)成合作，將為沙特阿拉伯的豪華旅游項(xiàng)目AMAALA提供160MW/760MWh的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)及165MW光伏逆變器。
陽(yáng)光電源還與沙特電力巨擘ACWA Power簽署了在另一大型項(xiàng)目Neom未來(lái)城安裝536MW/600MWh BESS的諒解備忘錄。
據(jù)悉，沙特阿拉伯王國(guó)于2016年提出2030愿景，將能源轉(zhuǎn)型作為加快經(jīng)濟(jì)多元化轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略之一。制定了2030年前非石油收入占國(guó)民生產(chǎn)總值30%的發(fā)展目標(biāo)。
近年來(lái)，沙特政府加大力度發(fā)展新能源，出臺(tái)了一系列政策進(jìn)行支持。沙特能源部已制定計(jì)劃，要求到2030年光伏發(fā)電量占比達(dá)到27%、風(fēng)電占比達(dá)到9%。此外，沙特還將新能源發(fā)展目標(biāo)納入國(guó)家規(guī)劃，制定了可再生能源發(fā)展目標(biāo)責(zé)任制，并設(shè)定中短期目標(biāo)，這些舉措為沙特新能源高速增長(zhǎng)創(chuàng)造了政策環(huán)境。
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口增長(zhǎng)和工業(yè)化進(jìn)程提速，沙特對(duì)能源的需求快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2030年，沙特的發(fā)電量需求總量將達(dá)到1210億kWh。同時(shí)，沙特政府決心減少對(duì)石油的依賴，大力發(fā)展新能源。巨大的市場(chǎng)空間為新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)提供了需求保證。
為了增加新能源結(jié)構(gòu)占比及維持電網(wǎng)穩(wěn)定。在沙特能源部監(jiān)管下，制定了2024年到2025年24GWh的BESS(電池儲(chǔ)能)項(xiàng)目計(jì)劃。
其中，2023年釋放2GWh項(xiàng)目，2024年上半年釋放6GWh項(xiàng)目。在執(zhí)行四個(gè)項(xiàng)目總計(jì)8GWh，2024年下半年將再次招標(biāo)五個(gè)項(xiàng)目總計(jì)10GWh。盡管2025年項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃尚未宣布，但仍意味著沙特儲(chǔ)能市場(chǎng)空間正不斷放大。
來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 記者 費(fèi)心懿
評(píng)論