自2018年起,風(fēng)電行業(yè)的活躍程度已經(jīng)超過了以往的年份。
2018年,中國已是最大的風(fēng)電市場,新增裝機(jī)容量25.9GW,是世界上第一個(gè)風(fēng)電裝機(jī)容量超過200GW的國家。經(jīng)歷了2017年裝機(jī)低迷之后,中國重新走上了增長道路,繼續(xù)保持其無可爭議的世界風(fēng)電領(lǐng)導(dǎo)者地位,累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到221GW。而風(fēng)電行業(yè)的快速發(fā)展離不開國家政策的大力支持,近兩年來,國家發(fā)布了大量風(fēng)電政策。
而2019年,這一活躍將繼續(xù)。4月初,全球規(guī)模最大的單一陸上風(fēng)電基地,由國家電投內(nèi)蒙古察哈爾公司投資建設(shè)的烏蘭察布風(fēng)電基地一期600萬千瓦示范項(xiàng)目,公布了招標(biāo)結(jié)果,上海電氣、金風(fēng)科技、中國海裝、明陽智能、東方風(fēng)電五家公司中標(biāo)。
風(fēng)電裝機(jī)逐年上漲
作為全球規(guī)模最大的單一陸上風(fēng)電項(xiàng)目,也一樣刺激著各家公司的神經(jīng)。
2018年12月29日,由國家電投內(nèi)蒙古察哈爾公司投資建設(shè)的烏蘭察布風(fēng)電基地一期600萬千瓦示范項(xiàng)目獲烏蘭察布市發(fā)改委核準(zhǔn)。這是目前全球規(guī)模最大的單一陸上風(fēng)電基地。
該項(xiàng)目場址位于內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市四子王旗境內(nèi),總投資為425.44億元,規(guī)劃面積3800平方公里,建設(shè)規(guī)模為600萬千瓦,已納入國家規(guī)劃和內(nèi)蒙古自治區(qū)2018年新增風(fēng)電建設(shè)規(guī)模,所發(fā)電量按照可再生能源優(yōu)先發(fā)電原則參與京津冀電力市場交易,實(shí)施和火電平價(jià)上網(wǎng)。項(xiàng)目投產(chǎn)后每年可向京津冀地區(qū)輸送約189億千瓦時(shí)綠色電力,助力北京及周邊地區(qū)大氣污染治理和2022年冬奧會(huì)。
2019年3月12日,600萬風(fēng)電機(jī)組正式開標(biāo)。4月初,國家電投內(nèi)蒙古公司烏蘭察布風(fēng)電基地一期600萬千瓦示范項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果出爐,上海電氣、金風(fēng)科技、中國海裝、明陽智能、東方風(fēng)電五家公司中標(biāo)。
其中,項(xiàng)目﹢標(biāo)段中標(biāo)人(1400MW)為上海電氣;項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)人(1300MW)為金風(fēng)科技;項(xiàng)目三標(biāo)段中標(biāo)人(900MW)為中國海裝;項(xiàng)目四標(biāo)段中標(biāo)人(1300MW)為明陽智能;項(xiàng)目五標(biāo)段中標(biāo)人(1100MW)為東方風(fēng)電。
近兩年處于轉(zhuǎn)型期的中國風(fēng)電正在實(shí)現(xiàn)由“規(guī)?!钡健百|(zhì)量”的蛻變。
此前,全國風(fēng)電新增裝機(jī)從2015年高峰時(shí)超過3000萬千瓦,滑落到2016年的2000多萬千瓦,進(jìn)而滑落到2017年的不足2000萬千瓦。在“兩連降”之后,2018年全國風(fēng)電新增裝機(jī)終于止跌回升。
數(shù)據(jù)顯示,2018年,全國新增裝機(jī)容量2114.3萬千瓦,同比增長7.5%;累計(jì)裝機(jī)容量約2.1億千瓦,同比增長11.2%。其中,“三北”地區(qū)新增裝機(jī)容量占比43.2%,中東南部地區(qū)新增裝機(jī)容量占比達(dá)到56.8%。與2017年相比,2018年,河南、廣西、廣東等中南部地區(qū)增長較快,同比增長33.2%。整體來看,風(fēng)電開發(fā)布局更趨合理。
與此同時(shí),2018年,海上風(fēng)電發(fā)展提速,全國新增裝機(jī)436臺(tái),新增裝機(jī)容量達(dá)到165.5萬千瓦,同比增長42.7%;累計(jì)裝機(jī)達(dá)到444.5萬千瓦。海上風(fēng)電正逐步從試點(diǎn)示范走向規(guī)模化開發(fā)。
由群雄并起到幾強(qiáng)共治,由產(chǎn)能分散到產(chǎn)能集中,是一個(gè)產(chǎn)業(yè)成熟的標(biāo)志。歷經(jīng)多個(gè)峰谷周期的淬煉,步入“成年”階段的風(fēng)電產(chǎn)業(yè),集中度也創(chuàng)下歷史新高。
簡報(bào)顯示,近5年,風(fēng)電整機(jī)制造商的市場份額集中趨勢(shì)明顯,排名前五的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)新增裝機(jī)市場份額由2013年的54.1%增長到2018年的75%,增長了20.9%;排名前十的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)新增裝機(jī)市場份額由2013年的77.8%增長到2018年的90%,增長了12.2%。
從新增裝機(jī)量數(shù)據(jù)來看,排名前兩位的金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源占據(jù)了半壁江山,二者的市場份額都較2017年有所提升。
2019年整機(jī)環(huán)節(jié)盈利將改善
據(jù)了解,剛剛公布中標(biāo)結(jié)果的國家電投烏蘭察布風(fēng)電基地一期600萬千瓦示范項(xiàng)目表明,除個(gè)別幾款機(jī)型外,中標(biāo)機(jī)型容量大多是4兆瓦甚至是5兆瓦以上。
“由于該示范項(xiàng)目的風(fēng)向標(biāo)意義,未來陸上風(fēng)電招標(biāo)中的機(jī)組大型化趨勢(shì)將更加明顯,陸上風(fēng)電是否會(huì)提早步入4兆瓦時(shí)代尚未可知。”有行業(yè)分析師表示,“大容量風(fēng)機(jī)需要成熟的配套產(chǎn)業(yè)鏈支撐,不過,可以肯定的是,在烏蘭察布等大項(xiàng)目的拉動(dòng)下,大容量風(fēng)機(jī)的成本將快速下降?!?/p>
而對(duì)于今年,有券商分析師預(yù)計(jì)2019年風(fēng)電新增裝機(jī)將延續(xù)2018年的增長態(tài)勢(shì)。目前風(fēng)電行業(yè)逐步復(fù)蘇,隨著下調(diào)電價(jià)時(shí)間點(diǎn)臨近,預(yù)計(jì)風(fēng)電行業(yè)有望迎來新一輪景氣周期。
2018年我國棄風(fēng)率同比下降5個(gè)百分點(diǎn)至7%,棄風(fēng)限電較2017年有較為明顯的改善,棄風(fēng)率改善從三方面影響新增裝機(jī),首先,改善存量機(jī)組收益,提升運(yùn)營商開支能力;其次,提升風(fēng)電項(xiàng)目投資意愿;第三,紅色區(qū)域解禁,貢獻(xiàn)裝機(jī)增量。原紅六省中的內(nèi)蒙古、黑龍江、寧夏于2018年解禁,根據(jù)能源局發(fā)布的公告,吉林省于2019年解禁。目前甘肅、新疆的棄風(fēng)率已分別降至19%、23%,預(yù)計(jì)這兩個(gè)省份有望于2020年解禁裝機(jī)禁令。
目前仍有較大規(guī)模裝機(jī)需要在2019年12月31日之前開工,此外,有券商方面預(yù)計(jì)2018年總體招標(biāo)水平也將維持高位,為2019年至2020年裝機(jī)規(guī)模提供保障。
風(fēng)電四個(gè)發(fā)展階段共經(jīng)歷兩次裝機(jī)高點(diǎn),分別為2011年與2015年,其中2015年為搶裝。2019年至2020年的裝機(jī)狀況與2014年至2015年較為相似。隨著電價(jià)下調(diào)時(shí)間點(diǎn)臨近,尚未開工的項(xiàng)目需在2019年12月31日前開工才可以享受此前電價(jià)。過去10年整機(jī)制造商市占率排名中,第一梯隊(duì)變化相對(duì)較小,遠(yuǎn)景能源、重慶海裝排名提升較快,參考裝機(jī)容量及市占率,過去10年中,僅遠(yuǎn)景能源一家公司變化較為明顯。目前整機(jī)板塊格局優(yōu)于2015年,預(yù)計(jì)隨著競價(jià)的開展,小整機(jī)制造商將逐步退出市場競爭。
目前風(fēng)電基本面改善已較為明顯,整機(jī)環(huán)節(jié)仍有較大的改善空間。在原材料價(jià)格下降的背景下,疊加新增裝機(jī)增長這一利好,預(yù)計(jì)整機(jī)環(huán)節(jié)2019年盈利將迎來改善。
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自2018年起,風(fēng)電行業(yè)的活躍程度已經(jīng)超過了以往的年份。
2018年,中國已是最大的風(fēng)電市場,新增裝機(jī)容量25.9GW,是世界上第一個(gè)風(fēng)電裝機(jī)容量超過200GW的國家。經(jīng)歷了2017年裝機(jī)低迷之后,中國重新走上了增長道路,繼續(xù)保持其無可爭議的世界風(fēng)電領(lǐng)導(dǎo)者地位,累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到221GW。而風(fēng)電行業(yè)的快速發(fā)展離不開國家政策的大力支持,近兩年來,國家發(fā)布了大量風(fēng)電政策。
而2019年,這一活躍將繼續(xù)。4月初,全球規(guī)模最大的單一陸上風(fēng)電基地,由國家電投內(nèi)蒙古察哈爾公司投資建設(shè)的烏蘭察布風(fēng)電基地一期600萬千瓦示范項(xiàng)目,公布了招標(biāo)結(jié)果,上海電氣、金風(fēng)科技、中國海裝、明陽智能、東方風(fēng)電五家公司中標(biāo)。
風(fēng)電裝機(jī)逐年上漲
作為全球規(guī)模最大的單一陸上風(fēng)電項(xiàng)目,也一樣刺激著各家公司的神經(jīng)。
2018年12月29日,由國家電投內(nèi)蒙古察哈爾公司投資建設(shè)的烏蘭察布風(fēng)電基地一期600萬千瓦示范項(xiàng)目獲烏蘭察布市發(fā)改委核準(zhǔn)。這是目前全球規(guī)模最大的單一陸上風(fēng)電基地。
該項(xiàng)目場址位于內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市四子王旗境內(nèi),總投資為425.44億元,規(guī)劃面積3800平方公里,建設(shè)規(guī)模為600萬千瓦,已納入國家規(guī)劃和內(nèi)蒙古自治區(qū)2018年新增風(fēng)電建設(shè)規(guī)模,所發(fā)電量按照可再生能源優(yōu)先發(fā)電原則參與京津冀電力市場交易,實(shí)施和火電平價(jià)上網(wǎng)。項(xiàng)目投產(chǎn)后每年可向京津冀地區(qū)輸送約189億千瓦時(shí)綠色電力,助力北京及周邊地區(qū)大氣污染治理和2022年冬奧會(huì)。
2019年3月12日,600萬風(fēng)電機(jī)組正式開標(biāo)。4月初,國家電投內(nèi)蒙古公司烏蘭察布風(fēng)電基地一期600萬千瓦示范項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果出爐,上海電氣、金風(fēng)科技、中國海裝、明陽智能、東方風(fēng)電五家公司中標(biāo)。
其中,項(xiàng)目﹢標(biāo)段中標(biāo)人(1400MW)為上海電氣;項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)人(1300MW)為金風(fēng)科技;項(xiàng)目三標(biāo)段中標(biāo)人(900MW)為中國海裝;項(xiàng)目四標(biāo)段中標(biāo)人(1300MW)為明陽智能;項(xiàng)目五標(biāo)段中標(biāo)人(1100MW)為東方風(fēng)電。
近兩年處于轉(zhuǎn)型期的中國風(fēng)電正在實(shí)現(xiàn)由“規(guī)?!钡健百|(zhì)量”的蛻變。
此前,全國風(fēng)電新增裝機(jī)從2015年高峰時(shí)超過3000萬千瓦,滑落到2016年的2000多萬千瓦,進(jìn)而滑落到2017年的不足2000萬千瓦。在“兩連降”之后,2018年全國風(fēng)電新增裝機(jī)終于止跌回升。
數(shù)據(jù)顯示,2018年,全國新增裝機(jī)容量2114.3萬千瓦,同比增長7.5%;累計(jì)裝機(jī)容量約2.1億千瓦,同比增長11.2%。其中,“三北”地區(qū)新增裝機(jī)容量占比43.2%,中東南部地區(qū)新增裝機(jī)容量占比達(dá)到56.8%。與2017年相比,2018年,河南、廣西、廣東等中南部地區(qū)增長較快,同比增長33.2%。整體來看,風(fēng)電開發(fā)布局更趨合理。
與此同時(shí),2018年,海上風(fēng)電發(fā)展提速,全國新增裝機(jī)436臺(tái),新增裝機(jī)容量達(dá)到165.5萬千瓦,同比增長42.7%;累計(jì)裝機(jī)達(dá)到444.5萬千瓦。海上風(fēng)電正逐步從試點(diǎn)示范走向規(guī)?;_發(fā)。
由群雄并起到幾強(qiáng)共治,由產(chǎn)能分散到產(chǎn)能集中,是一個(gè)產(chǎn)業(yè)成熟的標(biāo)志。歷經(jīng)多個(gè)峰谷周期的淬煉,步入“成年”階段的風(fēng)電產(chǎn)業(yè),集中度也創(chuàng)下歷史新高。
簡報(bào)顯示,近5年,風(fēng)電整機(jī)制造商的市場份額集中趨勢(shì)明顯,排名前五的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)新增裝機(jī)市場份額由2013年的54.1%增長到2018年的75%,增長了20.9%;排名前十的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)新增裝機(jī)市場份額由2013年的77.8%增長到2018年的90%,增長了12.2%。
從新增裝機(jī)量數(shù)據(jù)來看,排名前兩位的金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源占據(jù)了半壁江山,二者的市場份額都較2017年有所提升。
2019年整機(jī)環(huán)節(jié)盈利將改善
據(jù)了解,剛剛公布中標(biāo)結(jié)果的國家電投烏蘭察布風(fēng)電基地一期600萬千瓦示范項(xiàng)目表明,除個(gè)別幾款機(jī)型外,中標(biāo)機(jī)型容量大多是4兆瓦甚至是5兆瓦以上。
“由于該示范項(xiàng)目的風(fēng)向標(biāo)意義,未來陸上風(fēng)電招標(biāo)中的機(jī)組大型化趨勢(shì)將更加明顯,陸上風(fēng)電是否會(huì)提早步入4兆瓦時(shí)代尚未可知。”有行業(yè)分析師表示,“大容量風(fēng)機(jī)需要成熟的配套產(chǎn)業(yè)鏈支撐,不過,可以肯定的是,在烏蘭察布等大項(xiàng)目的拉動(dòng)下,大容量風(fēng)機(jī)的成本將快速下降?!?/p>
而對(duì)于今年,有券商分析師預(yù)計(jì)2019年風(fēng)電新增裝機(jī)將延續(xù)2018年的增長態(tài)勢(shì)。目前風(fēng)電行業(yè)逐步復(fù)蘇,隨著下調(diào)電價(jià)時(shí)間點(diǎn)臨近,預(yù)計(jì)風(fēng)電行業(yè)有望迎來新一輪景氣周期。
2018年我國棄風(fēng)率同比下降5個(gè)百分點(diǎn)至7%,棄風(fēng)限電較2017年有較為明顯的改善,棄風(fēng)率改善從三方面影響新增裝機(jī),首先,改善存量機(jī)組收益,提升運(yùn)營商開支能力;其次,提升風(fēng)電項(xiàng)目投資意愿;第三,紅色區(qū)域解禁,貢獻(xiàn)裝機(jī)增量。原紅六省中的內(nèi)蒙古、黑龍江、寧夏于2018年解禁,根據(jù)能源局發(fā)布的公告,吉林省于2019年解禁。目前甘肅、新疆的棄風(fēng)率已分別降至19%、23%,預(yù)計(jì)這兩個(gè)省份有望于2020年解禁裝機(jī)禁令。
目前仍有較大規(guī)模裝機(jī)需要在2019年12月31日之前開工,此外,有券商方面預(yù)計(jì)2018年總體招標(biāo)水平也將維持高位,為2019年至2020年裝機(jī)規(guī)模提供保障。
風(fēng)電四個(gè)發(fā)展階段共經(jīng)歷兩次裝機(jī)高點(diǎn),分別為2011年與2015年,其中2015年為搶裝。2019年至2020年的裝機(jī)狀況與2014年至2015年較為相似。隨著電價(jià)下調(diào)時(shí)間點(diǎn)臨近,尚未開工的項(xiàng)目需在2019年12月31日前開工才可以享受此前電價(jià)。過去10年整機(jī)制造商市占率排名中,第一梯隊(duì)變化相對(duì)較小,遠(yuǎn)景能源、重慶海裝排名提升較快,參考裝機(jī)容量及市占率,過去10年中,僅遠(yuǎn)景能源一家公司變化較為明顯。目前整機(jī)板塊格局優(yōu)于2015年,預(yù)計(jì)隨著競價(jià)的開展,小整機(jī)制造商將逐步退出市場競爭。
目前風(fēng)電基本面改善已較為明顯,整機(jī)環(huán)節(jié)仍有較大的改善空間。在原材料價(jià)格下降的背景下,疊加新增裝機(jī)增長這一利好,預(yù)計(jì)整機(jī)環(huán)節(jié)2019年盈利將迎來改善。