6月2日，中國移動采購與招標網(wǎng)發(fā)布公告，啟動NB-IoT芯片XY1100采購項目。項目共集采200萬片NB-IoT芯片，采用單一來源集采方式，供應(yīng)商為芯翼信息科技(上海)有限公司。
官網(wǎng)介紹顯示，芯翼信息為一家物聯(lián)網(wǎng)芯片初創(chuàng)企業(yè)，于2017年3月在上海張江注冊成立，目前專注于物聯(lián)網(wǎng)通訊芯片(NB-IoT)的研發(fā)和銷售。公司具有完備且國際頂尖的芯片研發(fā)能力，創(chuàng)始人及核心團隊來自于美國博通、高通、英特爾、邁凌等全球知名芯片和通信公司。
值得一提的是，這是自工信部上月發(fā)布《關(guān)于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》(下簡稱“25號文”)以來，中國移動首次對NB-IoT單芯片進行的大規(guī)模的集采。C114援引業(yè)內(nèi)人士指出，中國移動此次集采的芯片面向的是自研模組，對芯片的成本，性能，以及芯片廠商的大規(guī)模的交付能力的要求更加嚴苛。
25號文指出，我國移動物聯(lián)網(wǎng)在深化4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋、加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的基礎(chǔ)上，將以NB-IoT滿足大部分低速率場景需求，以LTE-Cat1滿足中等速率物聯(lián)需求和話音需求，以5G技術(shù)滿足更高速率、低時延聯(lián)網(wǎng)需求。引導(dǎo)新增物聯(lián)網(wǎng)終端不再使用2G/3G網(wǎng)絡(luò)，推動存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向NB-IoT/4G(Cat1)/5G網(wǎng)絡(luò)遷移。
作為重點任務(wù)之一，為構(gòu)建高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，文件同時強調(diào)，鼓勵各地設(shè)立專項扶持和創(chuàng)新資金，支持NB-IoT和Cat1專用芯片、模組、設(shè)備等產(chǎn)品研發(fā)工作，提高芯片研發(fā)和生產(chǎn)制造能力，滿足規(guī)模出貨需求。
根據(jù)GSA統(tǒng)計，目前已有157家運營商正在投資NB-IoT技術(shù)，其中106家已經(jīng)部署或推出NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。工信部最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，國內(nèi)三大運營商NB-IoT的基站總數(shù)超過90萬個，已實現(xiàn)廣域覆蓋，預(yù)計到2020年建成基站150萬個。
申港證券分析認為，當前我國NB-IoT模組廠商出貨量居全球全列，但盈利能力相對海外廠商較弱。中國廠商占全球模組總出貨量的42%，然而僅占總收益的24%，且模毛利率水平偏低，僅為20%-27%，低于海外廠商約10pp。但未來隨著模組滲透率的提高，行業(yè)毛利水平有望持續(xù)得到改善。
其中，鑒于芯片成本占據(jù)模組成本80%以上，且我國NB-IoT芯片成熟度持續(xù)提升，招商證券預(yù)計，芯片國產(chǎn)替代將有效降低模組成本。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前NB-IoT模組價格已降至15元以下，與2G模組市場價趨同，招商證券認為，這有助于打造一批NB-IoT應(yīng)用標桿工程和NB-IoT百萬級連接應(yīng)用場景，下游應(yīng)用有望陸續(xù)突破。
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