雖乍暖還寒，但春日已近：一季度燃料電池汽車市場評述

2021年一季度，我國氫能與燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)利好消息頻出，雖然業(yè)界與輿論在燃料電池汽車示范城市、新能源巨頭入局氫能、眾多企業(yè)開啟技術(shù)合作等消息的“轟炸”下都持續(xù)看好產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但燃料電池汽車市場“真實的”一面卻不及大眾預(yù)期，眾方翹首期盼的燃料電池汽車“春天”遲遲未能到來。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成635.2萬輛和648.4萬輛，同比分別增長81.7%和75.6%，其中新能源汽車產(chǎn)銷分別完成53.3萬輛和51.5萬輛，同比分別增長3.2倍和2.8倍，可見無論是汽車整體還是新能源汽車細分領(lǐng)域，均收獲了2021的新年“開門紅”。反觀燃料電池汽車，全國1-3月產(chǎn)銷卻分別只完成了104輛和150輛，同比分別下降43.2%和27.6%。

同時，根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年1月，燃料電池裝機量為5.316MW（2020年1月裝機量為20.248MW），同比下降73.75%；2021年2月燃料電池裝機量為5.171MW（2020年2月裝機量為6.598MW），同比下降21.63%。

雖然一季度產(chǎn)銷數(shù)據(jù)層面表現(xiàn)低迷，但這并不意味著燃料電池汽車會“持續(xù)低迷”，仍有其他跡象表明，產(chǎn)業(yè)正蓄勢待發(fā)，等待時機。

慘淡的產(chǎn)銷量背后，仍蘊藏著巨大希望，今年一季度，北京、河北保定、浙江金華、天津臨港、青島、廣州等地公開了6個燃料電池汽車購置項目招標(biāo)及中標(biāo)信息，數(shù)量共有805輛，涉及氫燃料電池公交、重卡、冷藏車、叉車、洗掃車等多種車型。從此項統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2020年我國燃料電池汽車銷量1177輛，而僅在一季度，新招標(biāo)和中標(biāo)的氫燃料電池汽車數(shù)量就超過去年全年銷量總數(shù)65%，這無疑給了行業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了一劑強心針，預(yù)計二三季度整體產(chǎn)銷量將一改頹勢，穩(wěn)步提升。

表1 一季度國內(nèi)氫車招標(biāo)統(tǒng)計

國內(nèi)燃料電池汽車市場需求潛力進一步釋放的同時，運營氫燃料電池公交車的城市和區(qū)域也在不斷增加中。據(jù)統(tǒng)計，今年來已有馬鞍山市、烏海市、青島市、常熟市和佛山市高明區(qū)等地新增了氫燃料電池公交車的投放應(yīng)用。值得一提的是，中國石化也在一季度宣布了未來5年內(nèi)建設(shè)1000座加氫站或油氫合建站的目標(biāo)，將邁出加氫站網(wǎng)絡(luò)化布局的第一步。

近日，有消息稱財政部等五部門已下發(fā)通知，擬將京滬粵冀豫等地納入燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群，但仍需要這些城市把此前報送的實施方案進行修改之后在4月30日前上報給五部門，并由專家委員會進行評審并確定最終名單。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，示范城市項目有望在近兩個月內(nèi)啟動實施。

自去年11月申報結(jié)束以后，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)一直在等待這場“甘霖”落地，多地也在積極布局氫能產(chǎn)業(yè)，發(fā)布并實施氫能規(guī)劃，據(jù)不完全統(tǒng)計，河北、廣東、河南、北京等地公布的專項氫能產(chǎn)業(yè)投資項目已經(jīng)超過千億元，可以說是“萬事俱備，只欠東風(fēng)。”

其中，北京剛發(fā)布的《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案（2021年－2025年）》（征求意見稿）提出，2023年前培育5至8家具有國際影響力的氫能產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，京津冀區(qū)域累計實現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元，減少碳排放100萬噸。交通運輸領(lǐng)域，推廣加氫站及加油加氫合建站等靈活建設(shè)模式，力爭建成37座加氫站，推廣氫燃料電池汽車3000輛。

廣州市交通運輸局發(fā)布《關(guān)于增加2021年度中小客車增量指標(biāo)配置額度的通告》，其中新能源車（含插電式混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車）指標(biāo)直接申領(lǐng)，沒有額度和申請資格限制。廣州對燃料電池汽車支持力度增大，而燃料電池汽車的“商乘并舉"或?qū)⒑芸鞎M入個人消費者領(lǐng)域。

從政策角度看，此次“燃料電池示范城市”政策，將正式開啟燃料電池汽車發(fā)展新模式，雖然首批燃料電池示范城市群的名單暫未公布，但趨勢不可改變。從燃料電池補貼技術(shù)層面看，今后對燃料電池車的補貼已經(jīng)完全從整車的技術(shù)要求，開始向燃料電池系統(tǒng)提出更高的技術(shù)要求轉(zhuǎn)變，這無疑是國家層面在促進我國燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的具體表現(xiàn)。

近期，國內(nèi)各大車企也在向燃料電池商用車以及乘用車領(lǐng)域展開合作與產(chǎn)業(yè)布局：

長城汽車發(fā)布氫能戰(zhàn)略，公司將在2021年推出全球首款C級氫燃料電池SUV，完成全球首個100輛49噸氫燃料電池重卡應(yīng)用項目落地；一汽自主設(shè)計研發(fā)的首款紅旗2.0L氫燃料電池專用發(fā)動機在研發(fā)總院試制所順利下線交付，標(biāo)志著紅旗品牌內(nèi)燃動力正式開啟“零碳排放、零污染”的“雙零”時代；億華通與豐田合資成立商用車燃料電池系統(tǒng)公司，將基于豐田MIRAI的燃料電池系統(tǒng)改進的適用于商用車的燃料電池系統(tǒng)，并計劃于年內(nèi)投入中國市場；億華通在近期還發(fā)布了120kW、80kW兩款大功率自主氫燃料電池發(fā)動機全新系列產(chǎn)品，產(chǎn)品采用具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)電堆，質(zhì)量功率密度突破700W/kg，實現(xiàn)-35℃低溫啟動、-40℃低溫儲存；國電投氫能公司與德燃動力簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞氫能領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)、系統(tǒng)及設(shè)備配套應(yīng)用、市場協(xié)同發(fā)展及資本層面開展深入合作，推動燃料電池汽車業(yè)務(wù)的共同發(fā)展。

目前，國內(nèi)燃料電池技術(shù)已進入高速發(fā)展階段，伴隨著國家及各地方政府氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展及扶持政策的陸續(xù)出臺，以及產(chǎn)業(yè)資本逐步加大對燃料電池產(chǎn)業(yè)核心要素進行布局，電堆、膜電極、質(zhì)子交換膜、碳紙、催化劑、雙極板、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、空氣壓縮機等燃料電池關(guān)鍵核心技術(shù)自主化研發(fā)將逐步突破，但也仍然需要產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)不斷加強“氫”功與內(nèi)力的修煉。

雖然當(dāng)前政策遲遲未能落地，確實對產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了一些負面影響，但并不代表必須依賴政策的推動才能推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。也正是這段政策懸而未決的“空檔期”，需要各地政府和企業(yè)正視此次示范城市的評選，并不能重蹈新能源汽車政策的覆轍，要明確自身是否適合燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)，如何發(fā)展燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)，斟酌自身的長短板。我們也可以看到，即便有些城市進入名單無望，但仍然在積極布局氫能和燃料電池汽車的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，說明政策聚焦的并不是比賽的“號碼牌”，而是要吹響全體沖鋒的“號角”，同時產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“量”也不是關(guān)鍵，真正重要的是帶動全產(chǎn)業(yè)鏈“質(zhì)”的飛躍，只要堅信發(fā)展方向是正確的，起跑前所做的準(zhǔn)備也就不會白費。

當(dāng)前我國燃料電池汽車仍面臨整車制造成本高、使用成本高及加氫不便利等三方面的問題：首先燃料電池發(fā)動機昂貴，導(dǎo)致燃料汽車售價是鋰電池汽車的1.5到2倍，更是燃油車的三倍左右；加氫站的加氫費用高達每千克60元到80元，這一價格只有降到40元以下，燃料電池汽車才能與燃油車競爭；目前加氫站的建設(shè)成本高達1200萬到1500萬元，加氫站也未形成網(wǎng)絡(luò)布局，導(dǎo)致汽車加氫并不方便。也正是這三個方面的因素影響了燃料電池車的推廣和應(yīng)用，可以預(yù)見，我國下一步對燃料電池汽車重點的發(fā)展主要集中在盡快推動規(guī)?；氖痉哆\行、核心技術(shù)的攻克以及加氫站的建設(shè)三個方面。

短期來看，示范城市政策落地終有時，同時疊加經(jīng)濟復(fù)蘇效應(yīng)，“碳達峰、碳中和”背景下燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將進一步加速，另外也不排除國家出臺氫能產(chǎn)業(yè)的頂層設(shè)計與路線規(guī)劃的可能。當(dāng)前國家政府部門、中外車企和相關(guān)機構(gòu)正在加強合作，積極推進加氫站建設(shè)，并通過示范運行自主研發(fā)的氫燃料電池汽車，不斷為氫燃料電池汽車的發(fā)展探索新的應(yīng)用場景。在政策支持和成本下降的雙重利好下，2021年有望迎來中國燃料電池汽車市場的爆發(fā)式增長，預(yù)計上半年燃料電池汽車產(chǎn)銷量有望破千，同比增長80%以上。

長期來看，預(yù)計隨著城市群示范運營的推進，2021-2023年我國燃料電池汽車年銷量將提升至2萬輛左右，規(guī)?；瘞淼慕当拘?yīng)將開啟我國燃料電池汽車行業(yè)高速增長。預(yù)計2025—2030年我國燃料電池汽車銷量將分別達到4.3萬輛和23.0萬輛，分別為2019年銷量的16倍和84倍，未來10年銷量年均復(fù)合增速為55%。對應(yīng)的燃料電池系統(tǒng)市場空間分別為189億元和749億元，分別為2019年市場空間的7倍和29倍，未來10年年均復(fù)合增速達到40%左右。