編者按
從動力電池到電機、電控，從充電到自動駕駛……這些新能源車有別于傳統燃油車的車身結構和動力系統，以及使用過程中出現的特定風險，至今仍沒有相關的保險產品可以覆蓋。在消費者對新能源車接受度越來越高、未來市場潛力巨大的大背景下，推出新能源汽車專屬保險產品的呼聲越來越高，以適應汽車消費市場的快速發(fā)展。
新能源專屬車險需求加大
隨著新能源車進入越來越多的家庭，在傳統車險無法滿足新能源車主全部需求的情況下，新能源車專屬保險進入保險行業(yè)和消費者的視野。記者近日調查發(fā)現，雖然呼聲很高，保險行業(yè)也在力爭早日推出新能源專屬車險，但由于新能源車具有特定風險，且受限于數據不足等因素，新能源車險產品的推出仍需時日。
新能源車承保仍用傳統車險條款
近年來，消費者對新能源汽車接受度越來越高，新能源汽車銷量也隨之大幅增長。中國汽車工業(yè)協會發(fā)布的數據顯示，2021年1-4月，新能源汽車產銷分別完成75萬輛和73.2萬輛，同比分別增長2.6倍和2.5倍。此外，中國汽車工業(yè)協會副秘書長葉盛基表示，2021年我國新能源汽車銷量增速很可能超過30%，達到180萬輛。
隨之而來的，是消費者對新能源車險的旺盛需求。但是，目前還沒有新能源車專屬保險，新能源車的承保仍然使用傳統車險條款。
傳統車險能否滿足新能源車主對車險的需求?記者近日采訪的多位新能源車主均表示，目前車輛遇到的問題仍在傳統車險保障范圍內，尚未出現新能源車特有的問題。但是，這些車主都對動力電池的保障問題表示擔憂。
家住北京的劉章勛駕駛新能源車兩年多，他告訴記者，比較擔心與新能源車電池相關的風險，比如，電池自燃等。另外，他的車配有遙控駕駛功能，所以也關注自動駕駛方面的意外保障。
“小剮小蹭還好，但如果是三電問題或者大事故，比如電池自燃引發(fā)的一系列問題，可能就要看情況了。”另一位新能源車主國先生告訴記者，現有車險的保障不一定讓人踏實。
蒲先生的新能源車出過一次險，當時正常去4S店維修，然后理賠。他也很關心電池的保障問題。“萬一出險時電池壞了，那修起來可貴了，”他說，之前沒有碰到這個問題，也沒有仔細研究過保險條款，下次買保險時要留意一下。
記者通過電銷渠道聯系了多家保險公司，均表示沒有新能源車專屬保險產品，目前新能源車險條款和保障范圍與燃油車一樣，并且個人也無法通過保險產品給新能源車的動力電池投保。
新能源汽車的車身結構和動力系統有別于傳統汽車，從新能源車主角度來看，按照傳統車險條款來投保，會存在一些問題，比如，傳統車險條款并不涉及新能源汽車的“三電”系統(電機、電池、電控);新能源汽車沒有發(fā)動機，保險條款中涉及發(fā)動機的保障功能不發(fā)揮作用。
北京工商大學保險研究中心主任王緒瑾認為，傳統車險產品難以完全滿足新能源車風險管理需求，開發(fā)制定新能源車專屬車險條款勢在必行。與傳統車輛相比，新能源車在能源動力、物理結構及風險特征等方面均存在較大差異。比如，新能源車的風險與其使用的電池關系較大，不同類型電池的防水防熱等性能都不相同，電量衰減折舊情況也有區(qū)別，這些都會對車險費率產生影響。
清華大學五道口金融學院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生表示，電動汽車與傳統燃油車具有非常大的差異。燃油車的條款難以覆蓋新能源汽車的特有風險，例如，在新能源汽車的動力電池、電機和電控，包括充電設施，使用過程中相關環(huán)節(jié)的風險。此外，新能源汽車的保險費率與風險不匹配。
新能源車險相關工作已啟動
為新能源汽車的推廣應用保駕護航，滿足保險消費者的多樣化需求，是保險業(yè)的重要使命。目前新能源車險相關工作已經啟動，監(jiān)管部門組織保險行業(yè)對新能源汽車相關風險開展了研究。
2020年9月銀保監(jiān)會發(fā)布的《關于實施車險綜合改革的指導意見》提出，支持行業(yè)制定新能源車險、駕乘人員意外險、機動車延長保修險示范條款，探索在新能源汽車和具備條件的傳統汽車中開發(fā)機動車里程保險(UBI)等創(chuàng)新產品。
中國保險行業(yè)協會也在進行新能源汽車保險專屬條款制定、風險定價和理賠技術等方面的專業(yè)研究。記者近日從中國保險行業(yè)協會了解到，對于新能源車險專屬條款何時推出，目前還沒有確切的時間。
據業(yè)內人士透露，受歷史數據和經驗所限，新能源車險在費率厘定、風險管控等方面存在一定難題。
銀保監(jiān)會財產險部主任李有祥表示，在實際運行過程中，因為新能源車在車身結構、動力系統、使用場景、維修保養(yǎng)等方面較傳統汽車存在較大的區(qū)別，其風險特征和事故原因也呈現一定特殊性。目前新能源車受總體保有量小、車型迭代快、產業(yè)化時間短、潛在風險未完全顯現等因素影響，行業(yè)掌握的新能源車的承保理賠數據有限，影響了對于新能源車險風險保費的測算。
在朱俊生看來，新能源汽車的風險環(huán)境非常復雜。首先，新能源汽車當中涉及的新技術應用較多，有可能帶來風險，新能源汽車的安全性和可靠性需要繼續(xù)提升。第二，新能源汽車的火災風險較大。第三，新能源汽車的電池壽命，對整個保險理賠的挑戰(zhàn)非常大。第四，電池的回收和生產引發(fā)環(huán)境責任風險。第五，新能源車企當中有不少新勢力企業(yè)，增加了整個供應鏈的風險以及產品召回的風險。第六，新能源汽車安裝的傳感器和軟件應用更多，造成對數據的依賴，背后可能也有網絡安全的風險。
金融科技50人論壇青年成員周運濤認為，新能源車的發(fā)展是大勢所趨，尤其是“雙碳”目標提出來后，未來新能源車替代傳統燃油車的速度將加快。在這一背景下，保險行業(yè)非常重視新能源車專屬示范條款的推出，也因事關重大，因此在推進節(jié)奏上相對審慎。與此同時，目前仍存在幾個方面的難題：
第一，新能源車險的定價邏輯與傳統燃油車險存在較大差異，也更為復雜。目前來看，家用新能源車的出險頻度和案均賠款均高于非新能源車。從新能源車結構來看，“三電”系統在整車價值中占比高，出險時如果“三電”系統受損，不僅零部件更換和維修成本高，面臨的風險因素也更復雜多元。
第二，新能源車基礎數據的缺失，給精算定價帶來難度。保險精算定價核心在于相對科學的風險模型與全面的風險數據。而新能源車大規(guī)模投入使用的時間并不長，對于保險公司而言，無論是新能源汽車基礎數據，還是新能源汽車理賠數據，都缺乏足夠的數據積累，給新能源汽車保險合理精準定價帶來不小困難。
第三，新能源車制造技術快速迭代，給保險定價帶來挑戰(zhàn)。新能源汽車制造技術快速發(fā)展，尤其是作為整車核心的電池制造技術不斷迭代更新，尚未形成成熟穩(wěn)定的技術模式，風險因素多發(fā)，給保險產品的費率厘定帶來較大挑戰(zhàn)。
第四，事故責任認定和賠付成本管控難度較大。電池系統缺陷、電池材料或設計缺陷、電池使用不當、電路老化、控制系統故障等多種因素都可能導致新能源汽車事故，事故責任認定技術含量更高;同時，不同于傳統燃油車維修，在維修工時、零部件價格方面，保險公司尚未形成標準化成本庫，處于相對弱勢談判地位，賠付成本管控難度大。
周運濤認為，新能源車保險示范條款的推出，不宜操之過急，建議充分做好前期調研論證，尤其是基于有效基礎數據的風險研究。
“我們正在指導行業(yè)協會開始擬定新能源汽車專屬的示范條款。但考慮到產品開發(fā)有個程序，具體流程相對來說還是比較復雜的，不僅要考慮新能源汽車新的發(fā)展狀況，還要結合目前保險行業(yè)掌握的新能源車相關風險數據及賠付情況等來綜合測算，最后還要征求行業(yè)意見。”李有祥說，“下一步，我們會根據改革工作部署，指導行業(yè)協會力爭早日推出新能源車保險示范產品，為新能源車消費者提供更全面的風險保障，促進新能源汽車產業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。”
信息數據共享是關鍵
保險定價基于大數法則，這意味著推出新能源車險需要歷史數據積累，而目前大量關鍵數據在汽車企業(yè)、電池廠商手中，保險公司收集到的相關數據不夠，難以對風險狀況進行全面分析與管理。
珠海中力新能源材料有限公司的一位高管對記者表示，與傳統燃油車根本性的差異在于，新能源汽車的電控系統是運營關鍵環(huán)節(jié)。如果沒有專業(yè)的系統檢測機構，沒有汽車企業(yè)提供相應的行車數據作支撐，只對新能源汽車的硬件進行檢測，結果可能就是“無異常”，而實際可能暗藏風險。
在周運濤看來，僅依靠保險行業(yè)自身積累的數據無法反映風險全貌，應加強行業(yè)內外部的信息和數據共享，鼓勵行業(yè)加強與汽車廠商和電池制造商的合作交流。
記者從業(yè)內了解到，新能源車企掌握著駕駛行為和車輛性能的數據，更了解客戶和汽車的風險狀況，電池廠對動力電池的特性更為熟悉。然而現實情況是，保險公司、車企、電池廠缺少合作，數據共享存在不少困難。
一家新能源材料公司相關負責人表示，數據是一些車企的核心機密，這些企業(yè)甚至不會將全部的數據提供給監(jiān)管部門。
在動力電池方面，多位業(yè)內人士呼吁建立動力電池大數據平臺，從而有助于實現電池GPS定位、遠程斷電、漏電保護、高溫保護等功能，通過區(qū)塊鏈溯源可以讓動力電池的生產、使用、維修、保養(yǎng)等記錄“陽光化”，方便后期的梯次利用和報廢拆解。
“動力電池大數據到底如何收集、如何使用、如何產生價值，目前大家還沒有形成共識。”欣旺達電子股份有限公司副總裁梁銳說，一方面，一些車企、動力電池企業(yè)會認為數據涉及商業(yè)機密，尤其是有的企業(yè)不希望外界看到他們產品的安全性水平;另一方面，部分車主認為動力電池數據收集時會涉及個人隱私，比如地理定位等信息。
梁銳認為，保險精算離不開數據的支撐，所以應該通過新能源汽車大數據，精算保險費用和保險費率。建議保險企業(yè)促成并利用好來自車企后臺數據、第三方電池安全監(jiān)控平臺、新能源汽車國家大數據平臺等的數據資源，進一步豐富特色險種、提供決策基礎。
“動力電池不同于傳統的汽車零部件，其狀態(tài)不僅與生產質量有關系，而且與使用歷史密切相關，全生命周期管理對于動力電池的安全至關重要，”據梁銳介紹，欣旺達打造動力電池狀態(tài)評估和安全預警系統(SE&EWS)，通過云端數據、地面檢測和車載邊緣計算實現在用電池狀態(tài)估計和預警電池熱失控等安全事故的發(fā)生，為安全使用新能源汽車提供保障。
梁銳建議，未來對于加入SE&EWS平臺的新能源汽車，保險公司可以降低其參保費用，并與平臺公司合作創(chuàng)新商業(yè)模式。同時，SE&EWS平臺數據將為車輛的電池檢修、二手車交易提供參考依據，支持新能源汽車售后服務市場。
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