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千億元級(jí)換電市場(chǎng)頻入重磅玩家 誰(shuí)將成為新能源車領(lǐng)域的“賣(mài)水人”?

證券日?qǐng)?bào)發(fā)布時(shí)間:2022-01-20 09:30:29  作者:龔夢(mèng)澤

  隨著全新?lián)Q電品牌EVOGO應(yīng)聲發(fā)布,寧德時(shí)代正式進(jìn)軍換電市場(chǎng)。據(jù)悉,此次寧德時(shí)代推出包括換電塊、快換站等換電解決方案,這意味著其有意成為新能源車領(lǐng)域的“賣(mài)水人”。

  “滿坑滿谷的資金體量,在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上游買(mǎi)之余,也在布局末端補(bǔ)能業(yè)務(wù),無(wú)論從業(yè)務(wù)前景還是發(fā)展布局來(lái)說(shuō),都很合理且必要。” 中國(guó)乘用車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事張秀陽(yáng)對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

  換電模式發(fā)展受困

  “寧王”進(jìn)軍換電賽道

  事實(shí)上,從充電到換電,新能源汽車補(bǔ)能技術(shù)路徑的馬拉松早已開(kāi)啟??v觀換電市場(chǎng),目前大體可分為國(guó)家隊(duì)(國(guó)家電投)、私營(yíng)換電服務(wù)商(奧動(dòng)新能源)、新能源車企(蔚來(lái))和動(dòng)力電池制造商(寧德時(shí)代)四大類。

  然而,目前換電行業(yè)缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)各自為政。以《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》為例,規(guī)定的電池型號(hào)就多達(dá)145種。此外,換電類型還包括側(cè)面換電、分箱換電、底盤(pán)換電等。由此可見(jiàn),車企間要實(shí)現(xiàn)換電,不管從電池型號(hào)還是換電類型上,都具有鴻溝需要跨越。

  據(jù)了解,截至目前,蔚來(lái)、北汽、上汽榮威、吉利楓葉、長(zhǎng)安、一汽奔騰等車企已推出換電乘用車型。其中,蔚來(lái)主要面向C端消費(fèi)者,其余車企則主要向出租車運(yùn)營(yíng)公司提供服務(wù)。如此,誰(shuí)率先成為新能源汽車領(lǐng)域的“賣(mài)水人”,還撲朔迷離。

  眾所周知,換電方案解決的是新能源車?yán)m(xù)航和充電時(shí)長(zhǎng)的問(wèn)題,通過(guò)車電分離,消費(fèi)者可選擇租賃電池,進(jìn)一步節(jié)約購(gòu)車成本。

  同時(shí),政策層面暖風(fēng)勁吹。早在2020年11月份發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中就提到,要求加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),協(xié)調(diào)推動(dòng)智能路網(wǎng)設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),對(duì)作為公共設(shè)施的充電樁建設(shè)給予財(cái)政支持。

  對(duì)此,東吳證券分析師周爾雙認(rèn)為,隨著寧德時(shí)代等龍頭電池廠的加入,疊加國(guó)家政策的陸續(xù)出臺(tái),有望推動(dòng)電池標(biāo)準(zhǔn)化。

  “寧德時(shí)代入局的背后,劍指仍待挖掘的千億元級(jí)規(guī)模換電藍(lán)海市場(chǎng)。” 張秀陽(yáng)認(rèn)為,寧德時(shí)代覆蓋全球動(dòng)力電池市場(chǎng),是其進(jìn)軍換電領(lǐng)域的堅(jiān)實(shí)后盾,可以讓動(dòng)力電池的換電運(yùn)營(yíng)、保養(yǎng)以及回收利用等更容易在統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下高效運(yùn)行。

  商業(yè)模式亟待創(chuàng)新

  換電賽道“賣(mài)水人”花落誰(shuí)家?

  中信證券研報(bào)指出,在“30·60”大背景下,換電成為推動(dòng)新能源汽車全場(chǎng)景普及的必然形式。在政策、資本、自身產(chǎn)品力提升基礎(chǔ)上,2022年有望成為換電行業(yè)高速發(fā)展元年;基于2025年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量780萬(wàn)輛,換電車型占比有望達(dá)30%的行業(yè)預(yù)判,2025年國(guó)內(nèi)換電站將達(dá)2.2萬(wàn)座,運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)2631億元,換電站設(shè)備市場(chǎng)有望達(dá)693億元。

  正因如此,換電市場(chǎng)也吸引了諸多玩家。除寧德時(shí)代外,目前國(guó)內(nèi)換電領(lǐng)域中包括山東威達(dá)、國(guó)電南瑞、許繼電氣等換電設(shè)備生產(chǎn)商;奧動(dòng)新能源、伯坦科技、時(shí)空電動(dòng)等中游運(yùn)營(yíng)端;以及蔚來(lái)、吉利等車企和電網(wǎng)企業(yè)、能源類企業(yè),甚至互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

  然而,看似前景明朗的換電市場(chǎng),實(shí)際上一直面臨著運(yùn)營(yíng)商高成本、盈利難等問(wèn)題。時(shí)代電服總經(jīng)理陳偉峰向《證券日?qǐng)?bào)》記者坦言,“入局換電市場(chǎng)最大的風(fēng)險(xiǎn)是能否盈利,以及對(duì)服務(wù)方面的擔(dān)憂。”

  以北京市為例,截至2020年底,北京等一線城市換電站的平均利用率僅為20%左右。而在車輛匹配的前提下,單一換電站的利用率達(dá)到60%至70%才能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

  與此同時(shí),換電模式?jīng)]有主機(jī)廠的支持也終究無(wú)法推廣。周爾雙表示,主機(jī)廠面臨喪失核心技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),因此阻礙換電模式進(jìn)一步推廣。

  對(duì)此,有換電行業(yè)從業(yè)者告訴記者,如今車企心態(tài)正在發(fā)生改變,他們?cè)絹?lái)越接受標(biāo)準(zhǔn)化的電池包,以此降低汽車開(kāi)發(fā)和適配成本。同時(shí),換電正在催生新的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式,車企和其成立的電池資產(chǎn)公司正在把私人電池變?yōu)楣举Y產(chǎn),然后通過(guò)擔(dān)保資產(chǎn)發(fā)行ABS獲得資金。如此,不僅可以幫助充電企業(yè)擴(kuò)大充電樁規(guī)模,提高充電站服務(wù)。同時(shí),新穎的商業(yè)模式及場(chǎng)景也讓會(huì)讓公司更具想象力。

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