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許繼電氣:依賴國(guó)家電網(wǎng) 業(yè)績(jī)有望連續(xù)增長(zhǎng)

格菲研究院發(fā)布時(shí)間:2020-03-19 09:10:04

  我們知道,投資最好投最好賺錢的公司,要說(shuō)最賺錢的企業(yè),相信在大家印象里最先出來(lái)的可能是中國(guó)煙草,再往下數(shù)的話應(yīng)該就是國(guó)家電網(wǎng)了。當(dāng)然,現(xiàn)在這兩家公司都不是我大A的上市公司,我們無(wú)法購(gòu)買他們的股票。

  背靠國(guó)家電網(wǎng)

  但是,在這兩家巨無(wú)霸背后隱藏著超多大大小小各類公司,今天說(shuō)的這家公司就是依靠國(guó)家電網(wǎng)發(fā)展壯大的,它就是許繼電氣,為什么這么說(shuō)呢?咱們看一下它的業(yè)績(jī)分布,如下圖

  這是許繼電器的客戶結(jié)構(gòu),可以看到,國(guó)家電網(wǎng)一家公司占據(jù)了許繼電器67%的業(yè)務(wù)來(lái)源,可以說(shuō)許繼電氣就依賴于是國(guó)家電網(wǎng)體系。

  通過(guò)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)也能夠看出來(lái),公司主要經(jīng)營(yíng)配電、變電系統(tǒng),中電壓供電設(shè)備等,具體圖如下

  那么那些企業(yè)能用到公司的產(chǎn)品呢,自然是國(guó)家電網(wǎng)。那么也就是說(shuō),公司的業(yè)績(jī)與國(guó)家電網(wǎng)的發(fā)展息息相關(guān)。我們要想判定公司未來(lái)發(fā)展前景如何的核心邏輯就在于,國(guó)家電網(wǎng)未來(lái)的發(fā)展變化?公司能不能在國(guó)家電網(wǎng)體系中取得更多的訂單?

  特高壓建設(shè)

  先看第一個(gè)問(wèn)題,國(guó)家電網(wǎng)未來(lái)的發(fā)展變化 ?這里稍微給大家解釋一下,大家都知道,在我們國(guó)家,電力資源主要是水電和火電兩種,而水電主要集中在四川、貴州、云南等西南地區(qū),火電主要集中在山西、陜西、內(nèi)蒙古等產(chǎn)煤地區(qū)。而電力消耗則主要在以上海為首的長(zhǎng)三角、以深圳為首的珠三角和以北京為首的京津冀三個(gè)地區(qū)。這就出現(xiàn)了電力供應(yīng)和電力需求的不重合,導(dǎo)致大量的電力傳輸需求。

  而在電力傳輸過(guò)程中,會(huì)有損耗。其實(shí)在生活中,大家也能感受到,電暖氣等大功率電器使用過(guò)程中,電線會(huì)微微發(fā)熱。那么怎么才能把這部分損耗降到最低呢?現(xiàn)在國(guó)際上通用的方式就是提高輸電電壓。也就是市場(chǎng)上最近火熱的特高壓概念。

  在疫情影響較重的情況下,把電力輸送系統(tǒng)的電壓提高,以特高壓的形式輸送電力即可以減少電力輸送過(guò)程中的損失,又能夠拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),可以說(shuō)是一個(gè)雙贏之策。而我們平時(shí)使用的電壓是220V,這個(gè)是無(wú)法改變的,所以,在提高輸送電壓的過(guò)程中,各類變電、配電、供電系統(tǒng)需要相應(yīng)升級(jí)。這就是許繼電器未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的來(lái)源,根據(jù)預(yù)測(cè),2019年公司的利潤(rùn)有望達(dá)到4.3億元,比2018年同期增長(zhǎng)115%,預(yù)計(jì)2020年增長(zhǎng)還將繼續(xù),凈利有望達(dá)到6.7億元,可以說(shuō)利潤(rùn)兩年增長(zhǎng)三倍。

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