天合光能集團負責全球銷售的副總裁印榮方已連續(xù)很多天沒有正常下班了。
最近這段時間，他幾乎每天都要在位于常州總部的辦公室接待十幾撥來訪客戶。來人都抱著同一個目的，就是能盡量多地向天合采購一些組件。而后者盡管已滿產(chǎn)且超負荷運轉(zhuǎn)，訂單仍來不及交付。
“過去客戶還會打電話，現(xiàn)在根本不打，直接登門。有些客戶只為見到銷售領(lǐng)導心里可以踏實點；也有些客戶是真急了，因為拿不到組件，項目只能在那里停工；還有些客戶是跟著起哄——看到市場上組件這么搶手就跟風搶貨?！庇s方苦笑著對上證報記者說。
這樣的場景并非天合獨有。記者上周調(diào)研國內(nèi)多家光伏龍頭企業(yè)了解到，在并網(wǎng)補貼政策節(jié)點6月30日（即行業(yè)俗稱的“6·30”）即將到來之際，光伏搶裝潮再度來襲，各大廠家紛紛滿產(chǎn)，組件已一片難求。
火爆行情突如其來
5月17日，在位于常州市天合路的天合光能工廠大門口，原本筆直寬闊的大道因最外側(cè)兩條車道上首尾相連地停滿了各色車輛而顯得略見狹窄。這兩條已成露天停車場的車道上停放的都是天合員工和客戶的車輛，一眼望不到頭——當下市場之火爆可見一斑。
走進廠區(qū)內(nèi)一座組件裝配車間，眼前的場景更印證了上述猜想：只見從焊接、疊層、層壓到裝框、測試、包裝的各條流水線都異常忙碌，隆隆的機器轟鳴此起彼伏，巨型機械手在空中騰挪揮舞。在一些尚未完全實現(xiàn)自動化的工序如疊層焊接和接線盒焊接流水線上，組裝工人雙手翻飛，速度之迅捷、動作之嫻熟，絲毫不亞于機器。
據(jù)了解，這座車間一天可裝配5600片組件，目前已滿負荷在運行。
“今年的‘6·30’比去年更嚴峻，供需矛盾非常突出。”印榮方告訴記者，由于今年很多項目都是去年8月份的指標，時間短，具備條件的不多，導致進度非常趕，即使到了4月份都沒有形成大規(guī)模發(fā)貨。而各個組件廠家由于前階段硅料漲價、成本高位，也都不愿備庫存。
但從4月底、5月初開始，市場突然井噴，“因政策明確有些項目必須要在‘6·30’前完成才能拿到補貼，從5月初到6月15日這段時間市場陷入嚴重的供不應求。目前，市場整體供應量只有7、8個吉瓦，而希望并網(wǎng)的量高達15個吉瓦?！?/p>
他透露，目前公司在中國市場已不再接單，因二季度已沒有產(chǎn)能，三、四季度還有些長單在手，總體訂單飽滿。
國內(nèi)火爆的市況加上海外多變的劇情，都令印榮方應接不暇——他本人每天的工作時長高達16個小時。
位于江陰的另一家老牌光伏大廠海潤光伏最近同樣滿產(chǎn)。公司副總裁邱新向上證報記者表示，公司訂單已排到8、9月份，價格基本都鎖定。
近年來異軍突起的組件新銳—— 協(xié)鑫集成 執(zhí)行總裁董曙光則在接受上證報記者采訪時透露，該公司最近也同樣滿產(chǎn)，整個二季度產(chǎn)銷兩旺，市場火爆已超預期。
“今年‘6·30’比往年來得晚了點。原本以為元宵節(jié)過后就開始備貨，因去年很多企業(yè)準備不足以為今年搶裝會提前，但直到3月底市場才逐步熱起來，到現(xiàn)在則是組件一片難求。每天都有一大群人來問我們能否多給點貨，有些是在別家拿不到單子過來碰碰運氣，還有些則是對市場預期發(fā)生轉(zhuǎn)變?！倍锕庹f。
他表示，畢竟之前整個市場格局未發(fā)生變化，產(chǎn)能大于需求，因此業(yè)內(nèi)普遍認為今年“6·30”不會供需失衡，但沒想到火爆如斯，整個“6·30”前不僅供需緊張，價格也非常堅挺。
“去年‘6·30’后領(lǐng)跌的電池今年率先領(lǐng)漲，環(huán)比已漲了7%至8%，而且供不應求。”董曙光說。
據(jù)悉，今年4月初低的時候，電池價格維持在1.55至1.57元/瓦，目前已漲至1.7元/瓦。
斷崖式暴跌未必再現(xiàn)
值得注意的是，去年“6·30”行情后緊隨而至的就是需求、價格的斷崖式暴跌，行業(yè)一度險象環(huán)生，以至于年底官方又推出增補指標施以援手。
但在上述光伏企業(yè)高管眼中，這樣的暴跌今年未必會再現(xiàn)。
“預計價格的下滑和量的調(diào)整都會相對平緩，不太會出現(xiàn)去年的斷崖式暴跌。去年三季度幾乎沒什么訂單，大家恐慌式拋貨，但今年水分已擠了很多，加上印度市場起來以及新一批‘領(lǐng)跑者’計劃公布，這些因素的后續(xù)拉動都有助于產(chǎn)銷平衡?！鼻裥抡f，“今年‘領(lǐng)跑者’計劃受產(chǎn)能、成本等因素限制，推進得不夠快，要到‘9·30’或更晚才能實施，因此下半年淡季不會像去年那樣淡，成本整體下降也有個過程。這也符合新技術(shù)投入、硅料到原輔材料成本下降的趨勢。”
他認為，過去幾年光伏行業(yè)成本也一直在下降，符合光伏走向平價上網(wǎng)的方向，降價也是必然。但前兩年，降價是為了降而降，是被動下降，而這兩年，更多是創(chuàng)新型驅(qū)動帶來的成本下降，屬于主動下調(diào)。
“降價本身并不可怕，每一個‘6·30’之后都會誕生與新電價對應的生態(tài)鏈，用另一個模型來測算投資收益。降價不代表企業(yè)盈利能力降低。如果技術(shù)提升、運營效率改善、原輔材料成本優(yōu)化，降價可能更多帶來市場份額的擴大及盈利能力的加強?！鼻裥抡f。
印榮方同樣不看淡三季度需求?！皬漠a(chǎn)能結(jié)構(gòu)看，原來以為領(lǐng)跑者會在‘6·30’，但現(xiàn)在明確了大部分到‘9·30’。從這個角度看，下半年有些項目二季度完成不了，導致三季度不淡，比原來預期要好很多。至于四季度目前還看不清，取決于今年的政策。整體上，今年不會像去年三季度那樣出現(xiàn)低谷。從全球看，中國和海外市場正好錯峰，對一些純粹依賴中國市場的企業(yè)可能影響較大，而全球化企業(yè)則可實現(xiàn)產(chǎn)能的全球平衡。”
董曙光則告訴上證報記者，后“6·30”時代應該不會出現(xiàn)去年那一幕。而“9·30”這個時點則需要重點關(guān)注，因“領(lǐng)跑者”和扶貧計劃的一部分都要求在這個時點并網(wǎng)。
不過，董曙光對行業(yè)前景持謹慎態(tài)度：“個人認為，今年二季度可能是未來兩年的需求高點，明年到后年上半年都可能沒有這么好的需求。因全球各大主要市場今年都有所萎縮，只有印度在增長，預計將成為全球第三大市場。未來，市場個位數(shù)增長是常態(tài)，應用形式則會更加豐富?！?/p>
落后產(chǎn)能死灰復燃
隨著市場超預期火爆，行業(yè)里一些沉寂已久的僵尸產(chǎn)能、落后產(chǎn)能也開始蠢蠢欲動。
“浙江一些一兩百兆瓦的低端產(chǎn)能，包括有些合作方已停產(chǎn)很多年的靜默產(chǎn)能，最近都在找我們，說希望幫我們代做組件。這些產(chǎn)能我們不會用，因生產(chǎn)條件無法滿足我們的產(chǎn)品要求。但最近這波供不應求的市況出現(xiàn)后，二類企業(yè)的低質(zhì)產(chǎn)品還是會持續(xù)進入市場?！庇s方向上證報記者表達了自己的擔憂。
在他看來，很多年都沒有更新的產(chǎn)能，復活后的結(jié)果怎樣可想而知。如果這種復活出現(xiàn)在相對利潤空間豐厚之時，則對整個行業(yè)更加不利；而落后產(chǎn)能無法完全出清，是政策不連續(xù)導致的。通常，“6·30”釋放的指標都有很長的拿地周期和漫長的建設過程，如果政策時間節(jié)點沒有一定緩沖的話，就會導致?lián)屟b。而搶裝一旦出現(xiàn)，因生產(chǎn)過程是持續(xù)的，難免會引發(fā)一些僵尸產(chǎn)能的復活。
“國外也有搶裝，但不像中國這么嚴重，一是因為中國規(guī)模龐大，存在巨大的產(chǎn)能壓力；二是國外后來也做了調(diào)整，期限放寬，如德國就給18到24個月，讓企業(yè)有足夠空間。當然，如果未來‘6·30’固定下來，加上執(zhí)行層面也保持一致的話，則政策環(huán)境仍可期待。但有些項目雖不具備條件，還是希望僥幸在‘6·30’前完成，這就給了落后產(chǎn)能以可乘之機?！庇s方說。
董曙光進一步向記者解釋，目前國內(nèi)電池端的僵尸產(chǎn)能已基本不存在，但組件端的僵尸產(chǎn)能則很多，“因投資輕、折舊少，平時停了也就停了，一旦有機會就春風吹又生。”
在他看來，當下?lián)尅?·30”的多數(shù)是大型地面電站，業(yè)主多是國企、央企，他們對質(zhì)量有訴求，不太會買三線廠商的貨，因此未來三線廠商的日子未必會好國。
不過，印榮方認為，隨著搶裝潮過后，一類企業(yè)應該會保持快速健康發(fā)展，但沒有在全球組織起銷售網(wǎng)絡的企業(yè)，則將面臨巨大挑戰(zhàn)。
“從供應端看，這個市場是個波動市場，一類企業(yè)的人才結(jié)構(gòu)、供應鏈和長期供應商鎖定能力，使之能有效洞察市場，通過市場原材料變化來制定銷售端業(yè)務市場的規(guī)劃，來平衡市場規(guī)模與利潤的關(guān)系。這是大企業(yè)的空間，而小企業(yè)一旦搶裝期過后就會面臨嚴峻挑戰(zhàn)，不排除有些企業(yè)會虧損?！庇s方表示，未來隨著一類企業(yè)的效率上了新的臺階后，落后產(chǎn)能無論價格多低都沒有競爭力。
