硅業(yè)作為新材料（有機(jī)硅等）、半導(dǎo)體（電子級(jí)多晶硅）、光伏（太陽(yáng)能級(jí)多晶硅）等新興產(chǎn)業(yè)壯大所依賴(lài)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)在我國(guó)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。
尤其伴隨光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅需求的不斷擴(kuò)大，硅業(yè)與光伏產(chǎn)業(yè)兩者周期波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性也愈發(fā)緊密。
日前，在2018年中國(guó)硅業(yè)大會(huì)暨光伏產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)趙家生介紹，“2018年前8個(gè)月，我國(guó)工業(yè)硅價(jià)格先揚(yáng)后抑，整體呈現(xiàn)震蕩回落走勢(shì)。”
而這其中，光伏產(chǎn)業(yè)“531新政”引爆的多晶硅需求波動(dòng)，便是導(dǎo)致截止到今年8月底，例如553級(jí)工業(yè)硅、441級(jí)工業(yè)硅均價(jià)分別較3月中旬價(jià)格高位時(shí)分別下跌9.8%和13.2%的重要原因之一。“今年1月份-5月份一線多晶硅企業(yè)幾乎全部超載運(yùn)行，拉動(dòng)多晶硅行業(yè)消費(fèi)工業(yè)硅量同比大幅增長(zhǎng)，但6月份市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的變化，市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯回落?！壁w家生表示。
基于包括上述在內(nèi)的一系列原因，趙家生認(rèn)為，目前我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)正處于階段性需求疲軟，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換階段。但考慮硅業(yè)自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改善、技術(shù)進(jìn)步，特別是新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，硅業(yè)未來(lái)前景十分光明。
硅業(yè)降本加速光伏平價(jià)上網(wǎng)
趙家生在演講中提及，2018年前8個(gè)月，553級(jí)工業(yè)硅均價(jià)為12408元/噸，同比下滑2.3%；441級(jí)工業(yè)硅均價(jià)13448元/噸，同比下滑2.7%。特別是從3月份開(kāi)始，工業(yè)硅價(jià)格持續(xù)走弱，進(jìn)入下半年之后，價(jià)格低位震蕩。截止到8月底，553#、441#均價(jià)分別為11850元/噸及12550元/噸，較3月中旬價(jià)格高位時(shí)分別下跌9.8%和13.2%。
他分析認(rèn)為，導(dǎo)致目前國(guó)內(nèi)工業(yè)硅市場(chǎng)持續(xù)低位調(diào)整的原因大致有四：第一，新疆部分新產(chǎn)能逐步釋放，供應(yīng)有所增加；第二，下游鋁合金、有機(jī)硅領(lǐng)域需求增速有所減弱，不及預(yù)期，特別是多晶硅領(lǐng)域需求波動(dòng)較大；第三，匯率市場(chǎng)波動(dòng)加大，對(duì)出口有一定影響；第四，工業(yè)硅原輔材料價(jià)格較2017年下半年有所下滑。
不過(guò)，在業(yè)界看來(lái)，這些影響供需變化的因素，也孕育著市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。其中，受到技術(shù)進(jìn)步、工業(yè)硅降價(jià)、“531新政”觸發(fā)的供需格局暫變等多重因素影響，2018年前8個(gè)月，國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格震蕩波動(dòng)，均價(jià)為11.74萬(wàn)元/噸，同比下跌8.1%，尤其“531新政”之后，價(jià)格從5月底的12.6萬(wàn)元/噸快速下跌至7月中旬8.78萬(wàn)元/噸，跌幅達(dá)到30.3%。之后價(jià)格出現(xiàn)小幅反彈，截止8月底，價(jià)格反彈3.5%至9.09萬(wàn)元/噸。
短期看，這一變化勢(shì)必影響硅業(yè)上下游（工業(yè)硅-多晶硅-硅片）的利潤(rùn)，但中期看，隨著國(guó)內(nèi)硅業(yè)技術(shù)水平不斷提升，生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低，國(guó)內(nèi)光伏平價(jià)上網(wǎng)有望在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)（預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)全面平價(jià)上網(wǎng)）。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，真正意義上的全面發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)，意味著光伏發(fā)電成本在無(wú)需補(bǔ)貼的前提下，上網(wǎng)電價(jià)在與火電（0.37元/千瓦時(shí)-0.40元/千瓦時(shí)）相等時(shí)，仍能獲得不錯(cuò)的投資回報(bào)率（IRR達(dá)到8%-12%）。屆時(shí)，光伏也將真正成為一個(gè)市場(chǎng)化的產(chǎn)業(yè)，良好的投資回報(bào)率將撬動(dòng)龐大的光伏應(yīng)用市場(chǎng)（2017年光伏發(fā)電僅占全部發(fā)電1%，預(yù)示市場(chǎng)廣闊），而龐大的應(yīng)用市場(chǎng)也必將為上游硅片、多晶硅、工業(yè)硅等生產(chǎn)提供強(qiáng)大的需求支撐。
硅業(yè)多途徑加速降本
除了上述，硅業(yè)產(chǎn)能分布也在發(fā)生變化。例如，在傳統(tǒng)工業(yè)硅生產(chǎn)聚集區(qū)四川，今年上半年工業(yè)硅產(chǎn)量?jī)H為10.5萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的10.8%，同比下降4.55%。云南上半年產(chǎn)量為15.5萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的16.0%，同比微增3.33%。
而相比之下，主要憑借電價(jià)優(yōu)勢(shì)，新疆上半年工業(yè)硅產(chǎn)量達(dá)到了46萬(wàn)噸，占到了國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的47.4%，同比增長(zhǎng)21.05%。
同樣，多晶硅產(chǎn)業(yè)也在向新疆、內(nèi)蒙等西部低成本地區(qū)進(jìn)行有序轉(zhuǎn)移。趙家生介紹，預(yù)期截至2018年底，新疆地區(qū)多晶硅有效產(chǎn)能將突破14萬(wàn)噸/年，占比達(dá)到39%；內(nèi)蒙地區(qū)多晶硅有效產(chǎn)能突破6萬(wàn)噸/年，占比超過(guò)17%。
據(jù)了解，生產(chǎn)多晶硅的電力成本約占到總成本的30%左右，在新疆生產(chǎn)多晶硅的度電成本平均僅為0.2元/千瓦時(shí)，而相比之下，此前一些自備電廠的度電成本也在0.3元以上，普通工業(yè)用電成本則高達(dá)0.7元/千瓦時(shí)左右。基于此，趙家生介紹，目前規(guī)模以上企業(yè)均位于能源優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯的地區(qū)，而且按照各企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃來(lái)看，新增產(chǎn)能大多也集中在此類(lèi)地區(qū)，從能源成本的角度來(lái)講，新疆地區(qū)的優(yōu)勢(shì)是最為明顯的。新疆、內(nèi)蒙、四川等地，生產(chǎn)多晶硅綜合電力成本可以控制在20元/公斤以?xún)?nèi)。
除電價(jià)外，一線多晶硅企業(yè)在新疆布局新的產(chǎn)能，也有利于其將積蓄了多年的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、獨(dú)創(chuàng)技術(shù)，采用集成設(shè)計(jì)理念付諸實(shí)現(xiàn)。因此，這些新興產(chǎn)能具備極強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。
保利協(xié)鑫高級(jí)副總裁蔣文武向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹，“我們項(xiàng)目（保利協(xié)鑫新建新疆5萬(wàn)噸高純多晶硅生產(chǎn)基地）注重工藝技術(shù)與設(shè)備選型的匹配，原材料就近采購(gòu)，全閉路循環(huán)工藝減少損耗，加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)部的能量回收利用，降低運(yùn)行成本；裝備方面，對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備，結(jié)合工藝進(jìn)行特定選材，提高運(yùn)行的穩(wěn)定性，同時(shí)開(kāi)創(chuàng)性的采用自主開(kāi)發(fā)的新型裝備，國(guó)產(chǎn)化降低項(xiàng)目投資。還將改變現(xiàn)有人工密集型作業(yè)模式，利用智能物流的集成及協(xié)同，提高效率；采用機(jī)器人等智能運(yùn)輸及自動(dòng)化裝備，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品處理的智能存儲(chǔ)?？傮w來(lái)看，新疆協(xié)鑫多晶硅項(xiàng)目各項(xiàng)消耗指標(biāo)已處于低位，生產(chǎn)成本有明顯優(yōu)勢(shì)?！?/p>
基于上述，趙家生認(rèn)為，目前在西部地區(qū)新建的多晶硅產(chǎn)能其綜合成本可控制在6萬(wàn)元/噸的水平。
而在具有成本優(yōu)勢(shì)的新興產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，以及市場(chǎng)價(jià)格快速下滑的雙重?cái)D壓下，6月份以來(lái)不僅國(guó)內(nèi)部分企業(yè)停產(chǎn)檢修，韓國(guó)多家企業(yè)也進(jìn)行檢修，共同通過(guò)控制產(chǎn)量減少供應(yīng)，促進(jìn)市場(chǎng)供需平衡。硅業(yè)分會(huì)報(bào)告預(yù)測(cè)，隨著國(guó)內(nèi)低成本產(chǎn)能陸續(xù)投放市場(chǎng)，不僅國(guó)內(nèi)部分落后產(chǎn)能將退出市場(chǎng)，海外部分產(chǎn)能也將不再具備競(jìng)爭(zhēng)力，替代進(jìn)口的趨勢(shì)正悄然呈現(xiàn)。
產(chǎn)品增效、應(yīng)用多元化
事實(shí)上，多晶硅下游產(chǎn)品的增效，某種角度來(lái)看，也是一種降本手段。在光伏方向上，例如在鑄錠環(huán)節(jié)，保利協(xié)鑫宣稱(chēng)，基于現(xiàn)有鑄錠爐的升級(jí)改造，優(yōu)化熱場(chǎng)設(shè)計(jì)，可以使多晶電池效率提升0.08%-0.10%。
保利協(xié)鑫方面介紹，其此前推出鑄錠單晶與Cz單晶PERC電池的平均效率差在0.3%以?xún)?nèi)，由于面積及氧含量?jī)?yōu)勢(shì)，組件功率甚至高于CZ單晶。
在切割硅片環(huán)節(jié)，金剛線切割也在多晶硅片切割領(lǐng)域推廣完成，而下游的黑硅技術(shù)可以完美配套金剛線切割。保利協(xié)鑫方面介紹，“TS+”第二代黑硅片設(shè)備產(chǎn)能增加一倍，制絨成本降低約30%，以接近傳統(tǒng)制絨的成本獲取黑硅高轉(zhuǎn)化效率，電池效率增益將提升至0.5%。
此前，協(xié)鑫系A(chǔ)股公司協(xié)鑫集成首席技術(shù)官?gòu)埓驹硎?，協(xié)鑫集成“金剛線切多晶+黑硅+PERC”電池量產(chǎn)平均效率達(dá)到21%。在此基礎(chǔ)上，協(xié)鑫方面認(rèn)為，金剛線細(xì)線化和硅片薄片化使得金剛線切多晶仍有很大的降本潛力。而綜合來(lái)看，持續(xù)降低的多晶硅料成本、持續(xù)降低的鑄錠能耗及綜合成本、金剛線切片匹配黑硅PERC技術(shù)將成為助推“平價(jià)新光伏”的三駕馬車(chē)。
除了在光伏方面，趙家生介紹，江蘇鑫華、黃河水電生產(chǎn)的高純電子級(jí)多晶硅已經(jīng)得到下游客戶(hù)的認(rèn)可，并且江蘇鑫華產(chǎn)品已經(jīng)出口韓國(guó)。
據(jù)了解，去年全球大規(guī)模集成電路用硅片（等效8英寸）的需求量每月在1160萬(wàn)片，未來(lái)，全球?qū)?2英寸硅片的需求量在不斷增長(zhǎng)，去年每月在510萬(wàn)片，今年將達(dá)到560萬(wàn)片/月，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到640萬(wàn)片/月。而這些需求，也均將支撐高純電子級(jí)多晶硅的生產(chǎn)。
