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國內(nèi)外需求共振 風(fēng)電行業(yè)有望迎來基本面反轉(zhuǎn)

中國證券報發(fā)布時間:2023-09-28 10:17:22  作者:張鵬飛

  9月27日,風(fēng)電板塊強(qiáng)勢反彈,截至當(dāng)日收盤,雙一科技、東方電纜漲停,大金重工、新強(qiáng)聯(lián)、泰勝風(fēng)能、新風(fēng)光、金雷股份等漲逾5%。消息面上,近日國內(nèi)海風(fēng)開發(fā)穩(wěn)步推進(jìn),廣東、福建等地海風(fēng)項(xiàng)目競配快速推進(jìn),浙江、廣東等地海風(fēng)項(xiàng)目密集核準(zhǔn),江蘇海上風(fēng)電建設(shè)有望快速啟動。

  風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長

  據(jù)國家能源局消息,今年前8月,全國新增發(fā)電裝機(jī)容量超1.9億千瓦,比上年同期多投產(chǎn)超1億千瓦。其中,風(fēng)電新增裝機(jī)2892萬千瓦,比上年同期多投產(chǎn)1278萬千瓦。截至今年8月底,全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約27.6億千瓦,同比增長11.9%。其中,風(fēng)電裝機(jī)容量約4億千瓦,同比增長14.8%。

  出口方面,我國光伏行業(yè)延續(xù)強(qiáng)勢。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國光伏出口增速在80%左右,多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。其中,歐洲是中國組件出口規(guī)模最大的市場,2022年出口占比超過50%。今年1-7月的數(shù)據(jù)顯示,我國光伏產(chǎn)品出口額達(dá)320億美元,同比增長約6%,再創(chuàng)歷史新高。

  中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會光伏分會秘書長張森預(yù)計(jì),受東南亞、歐美、拉美等地區(qū)對光伏裝機(jī)量需求加大影響,企業(yè)海外布局進(jìn)程加快,2023年我國光伏產(chǎn)品出口額有望接近600億美元,同比增長20%左右。

  全球風(fēng)能協(xié)會預(yù)測,到2027年全球風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到157GW,復(fù)合增速將達(dá)到15%。其中,陸風(fēng)裝機(jī)將在2023年至2024年迎來明顯修復(fù),2024年陸風(fēng)裝機(jī)將達(dá)到106GW;2027年海風(fēng)裝機(jī)將超過33GW,未來五年復(fù)合增速為31%,中國和歐洲市場都將迎來快速增長。

  華東證券一位新能源分析師表示,2022年風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)量創(chuàng)下超110GW的歷史紀(jì)錄,為今年風(fēng)電新增裝機(jī)量奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),行業(yè)全年景氣度確定性較高;此外,老舊風(fēng)場改造、海外需求高增以及千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計(jì)劃等積極因素催化,看好風(fēng)電后續(xù)行情演繹。

  相關(guān)公司業(yè)績大增

  記者梳理發(fā)現(xiàn),風(fēng)電板塊上市公司上半年業(yè)績良好,不少公司的凈利潤同比增幅超50%以上。

  雙一科技、天順風(fēng)能等公司更是交出了業(yè)績翻倍“答卷”。其中,雙一科技2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約4462萬元,同比增長109.84%。公司董秘王首揚(yáng)對記者表示,原材料價格下降、公司一系列降本增效措施的進(jìn)一步完善均對毛利提升起到正向作用。同時,公司海外葉片模具訂單交付對毛利率有積極影響。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,雙一科技風(fēng)電配套類產(chǎn)品毛利率為28.32%,較上年同期增加5.03個百分點(diǎn);公司非金屬模具產(chǎn)品毛利率37.84%,較上年同期增加18.64個百分點(diǎn)。

  天順風(fēng)能上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.8億元,同比增長128.11%。對于業(yè)績高增長,天順風(fēng)能表示,主要系海上風(fēng)電樁基業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)0至1的突破,同時陸上塔筒、葉片交付量較上年同期增加,以及風(fēng)電場并網(wǎng)規(guī)模、發(fā)電業(yè)務(wù)較上年同期增加。

  半年報顯示,今年天順風(fēng)能將加快已確定產(chǎn)能的建設(shè)和投產(chǎn),預(yù)計(jì)海上風(fēng)電總產(chǎn)能到2025年底將超250萬噸,將進(jìn)一步加強(qiáng)公司在國內(nèi)海上風(fēng)電水下基礎(chǔ)(單管樁、導(dǎo)管架)及漂浮式平臺等領(lǐng)域的區(qū)位和產(chǎn)能優(yōu)勢。

  金雷股份半年報顯示,隨著全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模不斷增長,公司持續(xù)加強(qiáng)新客戶、新產(chǎn)品的開發(fā),不斷穩(wěn)固公司風(fēng)電主軸全球領(lǐng)先地位,公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.01億元,同比增長70.09%。

  作為全球最大、最專業(yè)的風(fēng)機(jī)零部件供應(yīng)商之一,金雷股份風(fēng)電鍛造主軸產(chǎn)品涵蓋1.5MW至8MW多種主流機(jī)型。全資子公司金雷重裝在東營的“海上風(fēng)電核心部件數(shù)字化制造項(xiàng)目”投產(chǎn)后,公司將具備5MW-20MW陸上大功率和海上風(fēng)機(jī)的大型鑄件生產(chǎn)和供應(yīng)能力。

  國信證券分析,今年以來歐洲海風(fēng)競配、招標(biāo)快速推進(jìn),2023年-2024年有望迎來設(shè)備招標(biāo)高峰期,中國風(fēng)電龍頭有望充分受益。2024年海外零部件年度框架訂單開始洽談,海外需求有望迎來復(fù)蘇。

  中郵證券認(rèn)為,需求快速增長背景下,海外供應(yīng)或迎瓶頸,有望加快國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈出口。

  來源:中國證券報 記者 張鵬飛


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