中國能源工業(yè)正進(jìn)入第十三個五年規(guī)劃(2016年-2020年)。從2009年開始,中國就是世界第一能源消費大國,但如今,中國能源工業(yè)面臨著新的局面:能源需求增長乏力。
從2012年開始,中國能源消費增速就屢創(chuàng)新低。2015年的能源增速之低,出乎所有人的意料。去年全國能源消費總量43億噸標(biāo)煤,同比增長不足1%,創(chuàng)下了自1999年以來的最低增速。
2016全國能源工作會議上,國家能源局認(rèn)為,目前能源供需較為寬松,這意味著中國能源形勢發(fā)生了根本性的逆轉(zhuǎn)——在過去的十多年里,中國能源工業(yè)的關(guān)鍵詞不是“寬松”,而是“緊張”。
15年前,能源“十五”計劃發(fā)布。能源主管部門稱,能源首次出現(xiàn)供大于求的局面,能源供求矛盾緩和,結(jié)構(gòu)性問題上升為主要矛盾。
這一判斷與之后的發(fā)展相逆。中國經(jīng)濟(jì)騰飛,能源消費增速飛速增長,能源供給出現(xiàn)長時期短缺局面。正是在這一時期,廉價、易獲取、資源豐富的煤炭,彌補了能源缺口。煤炭業(yè)迎來了“黃金十年”,煤炭消費總量,在一次能源消費總量中占比不斷攀高。
2000年,煤炭消費量占一次能源消費總量比重,從1990年的76.2%,降為2000年的68.5%;原煤產(chǎn)量從1996年的高峰13.97億噸,壓縮至2000年的不足10億噸。
2013年,煤炭消費量已增至約42.7億噸,達(dá)到頂點,此后絕對量開始減少。煤炭消費占一次能源消費總量比例也在2007年達(dá)到72.5%的高點,隨后走低。
能源供需形勢的逆轉(zhuǎn),及不斷升級的環(huán)保壓力,使得以減煤為核心的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整成為上下共識。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,下一個五年,是煤炭減量,天然氣、核能、可再生能源快速發(fā)展的五年。
能源消費總量預(yù)測
歷次的能源五年規(guī)劃,都會預(yù)測未來的能源消費總量,但預(yù)測總是很難與現(xiàn)實相符。
2014年9月,國務(wù)院發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》(下稱“行動計劃”),預(yù)計到2020年能源消費總量48億噸標(biāo)煤。
多位專家均認(rèn)為,由于2015年能源形勢變化很大,這一數(shù)字目前看來過高。
在2016年全國能源工作會議上,國家能源局局長努爾˙白克力介紹,預(yù)計2015年能源消費總量同比增長0.9%,能源消費彈性系數(shù)僅為0.13;電力消費增長同樣低迷。2015年全社會用電量同比增長僅0.5%,電力消費彈性系數(shù)僅為0.07左右。
專家們對這樣的結(jié)果普遍感到意外,并不敢確定這將是未來的常態(tài),還是目前只是低谷,能源消費增速會觸底反彈。
2015年初,國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,2014年能源消費總量為38.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,但在之后發(fā)布的《2014年國民經(jīng)濟(jì)運行情況GDP和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》中,國家統(tǒng)計局把2014年能源消費總量上調(diào)為42.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。
這意味著,要達(dá)到48億噸標(biāo)煤的消費量,“十三五”期間,每年將新增1億噸標(biāo)煤。作為對比,2015年能源消費總量增長僅為4000萬噸標(biāo)煤。
發(fā)改委能源研究所所長韓文科認(rèn)為,要達(dá)到48億噸的消費量,只能希望能源消費“超低增長”期盡快過去,“十三五”中后期能源消費加速增長。
能源消費的“超低增長”的具體因素并不清楚。但大的原因很明顯:經(jīng)濟(jì)增速放緩、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、能源效率提高等。
在韓文科看來,到2020年能源消費總量很可能只有46億噸標(biāo)煤。“十三五期間,平均每年新增能源消費量5000萬噸標(biāo)煤,就不錯了。”
業(yè)內(nèi)有多家研究機構(gòu)都對未來能源消費總量做出了預(yù)測,結(jié)論各不相同。但總的趨勢仍有共識,未來能源消費增速將不復(fù)過去的高速增長。
一般來說,電力消費增長要高于同期經(jīng)濟(jì)增長及能源消費的增長。2015年電力消費的超低增長同樣令人意外。但不同的是,專家們普遍認(rèn)為,電力消費還有較大的增長空間。
電力的增長一是來自于增量,如中國人均電力消費量較發(fā)達(dá)國家仍有差距;二是電能替代仍有較大空間,如用電能替代散燒煤、電動車替代燃油車等。
中電聯(lián)副理事長王志軒認(rèn)為,根據(jù)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗,電力消費彈性系數(shù)在0.5是比較合適的。這意味著,如果未來五年中國經(jīng)濟(jì)按底線6.5%增長,年均電力消費增長將在3%左右。
能源“十三五”規(guī)劃正在制定中,預(yù)計3月初稿完成,提交國務(wù)院各部委征求意見,并最終修正定稿?!敦斀?jīng)》(博客,微博)記者了解到,官方對未來能源消費的判斷趨向樂觀。目前能源“十三五”規(guī)劃初步確定的到2020年的能源消費總量為“50億噸標(biāo)煤左右”。
煤炭峰值提前來臨?
今年1月,國際能源署發(fā)布《2015煤炭市場中期報告》,對中國煤炭市場的看法發(fā)生了180度的轉(zhuǎn)折。國際能源署認(rèn)為,中國煤炭消費量很可能已經(jīng)到達(dá)了峰值。而在《2014煤炭中期市場展望報告》中,國際能源署還認(rèn)為,未來五年中國煤炭消費量不會達(dá)到峰值。
中國煤炭消費量的增長經(jīng)歷了兩個階段。第一個階段,煤炭消費占一次能源消費比例在2007年到達(dá)了72.5%的高峰,此后占比逐漸降低。2015年,預(yù)計煤炭消費量占一次能源比例將下降到64.4%。
第二個階段始于2013年,煤炭消費量到達(dá)頂峰,絕對量開始下降。2014年煤炭消費量同比下降了2.9%,煤炭消費減量約1.2億噸。2015年煤炭消費減量加速,前11個月,煤炭消費量同比降低4.6%,煤炭減量1.7億噸。
2015年之前,多個研究都指向,煤炭峰值將于2020年來臨。2014年初,煤炭工業(yè)規(guī)劃設(shè)計院等機構(gòu)組成的“煤炭峰值研究課題組”公布研究結(jié)果,認(rèn)為2020年煤炭峰值將來臨,彼時業(yè)內(nèi)還驚呼煤炭峰值提前來臨。
課題組負(fù)責(zé)人之一、煤炭工業(yè)規(guī)劃設(shè)計院原副院長李瑞峰介紹,課題組結(jié)論中煤炭增長的基礎(chǔ)在煤化工和煤電。
鋼鐵、水泥等用煤行業(yè)普遍被認(rèn)為產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,未來用煤量只會下降。但煤化工并未如想象般帶來煤炭消費增量?!敦斀?jīng)》記者了解到,受制于環(huán)保審批,目前有33個大型煤化工項目尚未落地,由于油價跳水,這些項目面臨著經(jīng)濟(jì)性挑戰(zhàn)。
煤電的前景存在著爭議。目前煤電正在加碼進(jìn)行超低排放的改造,以應(yīng)對環(huán)保對常規(guī)污染物排放的要求。
中國能源研究會副理事長周大地認(rèn)為,超低排放改造是面向煤電存量,并不意味著達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn),煤電就會鼓勵發(fā)展。相比煤電,可再生能源等更具備發(fā)展的優(yōu)先級。
周大地稱,如果到2020年的能源消費總量只有46億噸標(biāo)煤的話,目前規(guī)劃的核電、可再生能源的裝機,就足以滿足需求。如果總量達(dá)到48億噸,“其他能源保證供給會有壓力”。
韓文科認(rèn)為,目前煤電利用小時數(shù)偏低,在兩三年內(nèi),煤電的主要目標(biāo)是化解過剩產(chǎn)能,提高利用小時數(shù)。未來的發(fā)展要視能源需求增長的情況而定。
由于我國承諾在2030年前碳排到達(dá)峰值,煤電未來的壓力會不斷增大。
煤炭戰(zhàn)略研究院正牽頭承擔(dān)著發(fā)改委的一項研究課題,在常規(guī)污染物排放及碳排的約束下,比較發(fā)展超低排放煤電機組和可再生能源的經(jīng)濟(jì)性。
課題組的一名負(fù)責(zé)人介紹,比較了煤電、可再生能源全生命周期排放后,初步結(jié)論是,2020年之前,能源發(fā)展受常規(guī)污染物排放制約明顯,發(fā)展煤電相比可再生能源,更具有經(jīng)濟(jì)性;2020年之后,碳排的壓力顯現(xiàn),可再生能源更優(yōu)先于火電的發(fā)展。
上述人士認(rèn)為,從常規(guī)污染物及碳排的角度看,煤電在2020年前還有發(fā)展空間。2020年后,受制于碳排的壓力,煤電裝機將達(dá)到頂峰。
煤炭消費量從2014年開始減量,但這是否意味著煤炭峰值已經(jīng)來臨,業(yè)內(nèi)仍然有不同的觀點。
行動計劃預(yù)計到2020年,煤炭消費量將控制在42億噸。統(tǒng)計局調(diào)整數(shù)據(jù)后,這一數(shù)字事實已經(jīng)在2013年超過?!敦斀?jīng)》記者了解到,制定中的能源“十三五”規(guī)劃也調(diào)整了數(shù)字,煤炭消費量到2020年將“高于42億噸”。
低碳能源加速發(fā)展
能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重心是煤炭的減量化。作為中國第二大類能源,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,石油消費量在未來五年將保持中低速增長,在一次能源消費總量中比例將持續(xù)降低。行動計劃提出的到2020年的目標(biāo),石油消費量占一次能源比例將下降至13%。
相對于煤炭、石油,以天然氣、核能、可再生能源為代表的低碳清潔能源將迎來加速發(fā)展。
行動計劃提出,到2020年,非化石能源占一次能源消費總量的比例達(dá)到15%。2014年底,中美聯(lián)合發(fā)布《中美氣候變化聯(lián)合聲明》,承諾到2030年,非化石能源占一次能源總量比例達(dá)到20%。非化石能源包括水電、核電、風(fēng)電、光電等。行動計劃提出,到2020年,風(fēng)電裝機2億千瓦,光伏裝機1億千瓦左右。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)定,“十三五”規(guī)劃中風(fēng)電、光伏裝機目標(biāo)上調(diào)已經(jīng)確定,風(fēng)電裝機將上調(diào)至2.5億千瓦,光伏裝機上調(diào)至1.5億千瓦。
國家可再生能源中心一名專家認(rèn)為,基于目前的發(fā)展速度,這一目標(biāo)不難達(dá)到,未來風(fēng)電除陸上風(fēng)電外,“十三五”期間,海上風(fēng)電將突破障礙,由規(guī)劃落地。
按照行動計劃的目標(biāo),核電到2020年運行機組將達(dá)到5800萬千瓦。
2000年以來,核電一直保持較快的發(fā)展速度,平均每年核準(zhǔn)6臺-8臺機組。2011年日本福島事故發(fā)生后,“十二五”核電發(fā)展速度驟降。
按照“十二五”規(guī)劃的目標(biāo),到2015年,運行核電裝機4000萬千瓦,在建1800萬千瓦。但事實上,目前運行核電裝機僅2550萬千瓦。
2015年底,田灣5號、6號機組和防城港3號、4號機組獲得核準(zhǔn)并相繼開工建設(shè)。田灣5號、6號機組將是中國最后新建的二代加核電機組。
下一個五年,核電發(fā)展將恢復(fù)到每年核準(zhǔn)6臺-8臺機組發(fā)展速度,屆時,以AP1000、華龍一號為代表的安全性更高的三代核電技術(shù)將唱主角。
一名核電業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,考慮到核電建設(shè)周期最少也在五年以上,以及目前還有一些尚未開建的機組,到2020年投產(chǎn)很難達(dá)到5800萬千瓦,這一目標(biāo)較大可能延遲一年實現(xiàn)。
水電的情況類似。行動計劃目標(biāo)到2020年常規(guī)水電裝機達(dá)3.5億千瓦。中國水力發(fā)電工程學(xué)會副秘書長張博庭認(rèn)為,從目前已開工建設(shè)的水電項目來看,3.5億千瓦的目標(biāo)不難實現(xiàn)。
天然氣將在未來的能源結(jié)構(gòu)中扮演重要的角色。IHS副董事長丹尼爾˙耶金預(yù)測,到2040年,天然氣將成為全球最重要的能源。
行動計劃提出,到2020年,中國天然氣占一次能源消費總量將達(dá)到10%以上。
2015年11月,國務(wù)院發(fā)展研究中心出版《中國氣體清潔能源發(fā)展報告》(下稱“報告”),基于這一目標(biāo),預(yù)測到2020年,天然氣消費量將達(dá)到4000億立方米。
2014年國內(nèi)天然氣消費量為1761億立方米,同比增長僅為120.5億立方米,為2007年以來最低值。
報告認(rèn)為,中國天然氣消費增速放緩,但發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮?。一是天然氣在工業(yè)燃料領(lǐng)域?qū)γ哼M(jìn)行替代;二是城鎮(zhèn)化水平提高促進(jìn)天然氣需求;三是基于環(huán)保及調(diào)峰的需求,天然氣發(fā)電迎來發(fā)展。
近年來,天然氣來源多元格局形成,到2020年天然氣供應(yīng)足夠滿足所需。
《財經(jīng)》記者統(tǒng)計,到2020年,進(jìn)口天然氣年供應(yīng)能力不低于2400億立方米;行動計劃目標(biāo),到2020年,國內(nèi)常規(guī)天然氣、頁巖氣、煤層氣年生產(chǎn)能力將達(dá)2450億立方米;合計天然氣供應(yīng)能力達(dá)4850億立方米。
多位專家認(rèn)為,天然氣、核電到2020年具體目標(biāo)可能不能全部實現(xiàn),但由于能源消費總量增速的減緩,占比目標(biāo)極可能超額達(dá)成。
規(guī)劃落地面臨挑戰(zhàn)
2015年以來,出現(xiàn)了一股火電逆勢增長的潮流。
綠色和平組織追蹤環(huán)保部門數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),2015年上半年,環(huán)保部門受理、擬審批和已審批的火電項目達(dá)1.23億千瓦,接近過去三年環(huán)保部門審批的火電項目總和近八成。
韓文科認(rèn)為,火電項目通過環(huán)評等同于投產(chǎn),不過他認(rèn)為,目前煤電過快增長的跡象很明顯。
煤電的快速增長,一是由于煤炭價格的下跌,煤電的經(jīng)濟(jì)性凸顯;其次,2014年底,火電項目核準(zhǔn)權(quán)下放地方政府,地方政府在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的壓力下推動了煤電的增長。
2015年底,國家能源局陸續(xù)在各地區(qū)召開“十三五”規(guī)劃銜接座談會,一名參會者稱,各地政府發(fā)展煤電的積極性還是很高,地方能源規(guī)劃中能源消費增速仍然較高。
該人士稱,各地投資熱情不減,以至于在一次內(nèi)部會議上,努爾˙白克力要求參會的各地發(fā)改委、能源局代表“保持冷靜”。
煤電的不理性增長面臨著投資風(fēng)險。華北電力大學(xué)教授袁家海測算,將2020年非化石能源占一次能源比重15%設(shè)為前置目標(biāo),“十三五”期間社會用電量年均增速設(shè)定為4.2%,如目前所規(guī)劃煤電機組全部投產(chǎn),到2020年將過剩2億千瓦,利用率也將降至3800小時。
煤電的增長也將進(jìn)一步擠壓非化石能源的空間。張博庭說,目前東部省份大規(guī)模建設(shè)火電,中西部的水電無處可去。“烏東德水電站已經(jīng)開建了,市場還不知道在哪里。”
周大地認(rèn)為,規(guī)劃的作用是對未來能源工業(yè)的發(fā)展進(jìn)行引導(dǎo),但能否落實,還要看政府的決心,在環(huán)保與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)利益與整體利益中作抉擇。
國家能源局正在強化規(guī)劃作用。
2015年11月26日,國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于做好電力項目核準(zhǔn)權(quán)限下放后規(guī)劃建設(shè)有關(guān)工作的通知》,要求各地電力規(guī)劃要在國家電力規(guī)劃的指導(dǎo)下制定,發(fā)展煤電項目要在總量控制下進(jìn)行。
能源局官員介紹,過去地方的能源規(guī)劃都是自己制定、發(fā)布,強化規(guī)劃指導(dǎo)后,地方規(guī)劃要報國家能源局審批。
該名官員稱,未來規(guī)劃對核準(zhǔn)的約束作用也會強化,沒有納入規(guī)劃的項目將不會核準(zhǔn)。“規(guī)劃作用,類似于之前的路條。”
強化規(guī)劃能否真正執(zhí)行到位,還需進(jìn)一步觀察。毫無疑問,隨著能源需求總量增速放緩,下一個五年,中國能源將在各方利益博弈中艱難調(diào)整。