2015年以來，受項(xiàng)目核準(zhǔn)權(quán)下放和煤炭?jī)r(jià)格下跌引致的煤電超額利潤(rùn)增加等因素影響，中國(guó)煤電投資逆勢(shì)增長(zhǎng)。2015年新增火電機(jī)組64吉瓦（64GW），2016年第一季度煤電新增裝機(jī)13.63吉瓦（13.63GW），創(chuàng)近年同期新高。同時(shí)，隨著火電超低排放改造的推進(jìn)，其大氣污染物排放濃度基本可以符合燃?xì)鈾C(jī)組排放限值，但如不結(jié)合碳捕獲封存技術(shù)（CCS），仍然很難解決碳排放問題，且易導(dǎo)致巨額鎖定效應(yīng)。圍繞進(jìn)入“十三五”時(shí)期是否還要繼續(xù)增加在煤電領(lǐng)域投資這一重大決策問題，引發(fā)了巨大爭(zhēng)議。為控制煤電冒進(jìn)發(fā)展，今年4月以來，發(fā)改委和能源局已接連下發(fā)文件“踩剎車”。那么，中國(guó)未來對(duì)煤電的需求究竟如何？未來5-15年中國(guó)煤電和整個(gè)電力行業(yè)的合理發(fā)展策略是什么？
未來中國(guó)電力需求形勢(shì)分析
從人均用電量看，中國(guó)2015年人均用電量剛剛超過4000千瓦時(shí)，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距。從發(fā)達(dá)國(guó)家人均用電峰值看，大致可分為兩類，一類是人均用電峰值超過10000千瓦時(shí)/人的澳大利亞、韓國(guó)、美國(guó)和加拿大，其中美國(guó)和加拿大分別在2005和2007年達(dá)到人均用電峰值，分別為13705千瓦時(shí)/人和17631千瓦時(shí)/人；另一類是人均用電峰值介于6000-8500千瓦時(shí)/人的英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、日本和OECD平均水平，其中日本和OECD平均的用電峰值在8400千瓦時(shí)/人左右，而最低的英國(guó)僅為6271千瓦時(shí)/人?？紤]到中國(guó)巨大的人口規(guī)模和后發(fā)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)人均用電峰值應(yīng)不高于歐洲、日本平均水平。但受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不確定和電氣化率提高的趨勢(shì)影響，也受到中國(guó)在未來國(guó)際分工中的地位和全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置影響（如是否依然向國(guó)際市場(chǎng)提供高耗電的重化工業(yè)產(chǎn)品出口），中國(guó)人均用電峰值仍存較大不確定性。
從用電結(jié)構(gòu)看，中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在較大差別。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）統(tǒng)計(jì)，工業(yè)用電是中國(guó)電力消費(fèi)的主體，2012年占總電力消費(fèi)量的56.1%，而同年居民、商業(yè)和公共部門的總用電量?jī)H占17.4%。與中國(guó)不同的是，居民、商業(yè)和公共部門的用電在美、日電力消費(fèi)中的比重超過60%。從絕對(duì)量看，中國(guó)2012年居民的人均電力消費(fèi)僅分別為美、日的1/10和1/5；商業(yè)和公共部門的人均電力消費(fèi)差距更大，僅分別為美、日的1/23和2/15。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展和更大程度上依賴消費(fèi)活動(dòng)，中國(guó)在居民、商業(yè)和公共部門的用電需求將有大幅增長(zhǎng)。此外，交通電氣化趨勢(shì)也將提高交通部門的用電需求。
根據(jù)國(guó)家氣候戰(zhàn)略中心（NCSC）基于PECE模型的測(cè)算，在經(jīng)濟(jì)下行情景、溫和復(fù)蘇情景和強(qiáng)勁復(fù)蘇三種情景下（如圖所示），中國(guó)到2030年的人均用電需求都將持續(xù)上升。2020年的人均用電需求將達(dá)到4600-5400千瓦時(shí)/人，2030年將達(dá)到5500-7000千瓦時(shí)/人。
中國(guó)未來電力需求情景
未來中國(guó)電力供給形勢(shì)分析
若“十三五”期間（2016-2020）僅完成在建和已進(jìn)入前期建設(shè)階段的煤電項(xiàng)目，而不再考慮新增其他煤電項(xiàng)目，同時(shí)考慮每年淘汰落后煤電產(chǎn)能900萬千瓦左右，則2020年煤電裝機(jī)容量約為9.8億千瓦。若平均發(fā)電小時(shí)達(dá)到4900小時(shí)，則可供電量為4.8萬億千瓦時(shí)。在經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行情景、溫和復(fù)蘇情景和強(qiáng)勁復(fù)蘇情景下，2020年能源消費(fèi)量分別約為48、50和52億噸標(biāo)煤，若實(shí)現(xiàn)15%非化石能源目標(biāo)，非化石電力供電量約可分別達(dá)到2.4萬億，2.5萬億和2.6萬億千瓦時(shí)。與此同時(shí)，若天然氣發(fā)電2020發(fā)電量達(dá)到0.3萬億千瓦時(shí)，則中國(guó)2020年總可供電量有望分別達(dá)到7.5、7.6和7.7萬億千瓦時(shí)，和屆時(shí)6.6、7.2、7.5萬億千瓦時(shí)的電力需求相比，供電能力完全可以超額滿足不同情景下的電力需求。這意味著現(xiàn)在甚至存在停建部分已進(jìn)入前期建設(shè)階段煤電項(xiàng)目的潛力。
以此類推，在“十三五”僅完成在建項(xiàng)目的前提下，若”十四五”（2021-2025）和”十五五“（2026-2030）期間不再上任何新的煤電項(xiàng)目，同時(shí)繼續(xù)考慮每年淘汰落后產(chǎn)能900萬千瓦左右，則2030年煤電裝機(jī)容量約為9億千瓦。假設(shè)煤電利用效率進(jìn)一步提高達(dá)到5300小時(shí)，則可供電量約為4.8萬億千瓦時(shí)。結(jié)合考慮經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行情景、溫和復(fù)蘇情景和強(qiáng)勁復(fù)蘇情景，20%的非化石能源目標(biāo)，以及2030年的天然氣發(fā)電量（0.5萬億千瓦時(shí)），則中國(guó)2030年總可供電量和2030年的電力需求相比，可以滿足經(jīng)濟(jì)下行情景和溫和復(fù)蘇情景下的電力需求，距離強(qiáng)勁復(fù)蘇情景的需求僅僅有0.3萬億千瓦時(shí)的微量缺口，占2030年總電力需求的3%。
從嚴(yán)控制煤電增長(zhǎng)
從上述分析可以看出，即便從嚴(yán)控制煤電，甚至實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)，也能基本滿足中國(guó)未來電力需求的增長(zhǎng)需求。因此，不管是從控制局地污染和溫室氣體排放的角度，還是從避免煤電行業(yè)投資浪費(fèi)和加速產(chǎn)能過剩的角度，都應(yīng)該從嚴(yán)落實(shí)國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)的政策，嚴(yán)格控制“十三五“期間新增煤電機(jī)組。2030年強(qiáng)勁復(fù)蘇情景下的少量用電缺口也完全可以通過加強(qiáng)需求側(cè)管理提高電效、進(jìn)一步提高煤電利用效率和提高非化石能源裝機(jī)等方式彌補(bǔ)。即便屆時(shí)真的確實(shí)需要新增煤電裝機(jī)填補(bǔ)前述0.3萬億千瓦時(shí)的缺口，根據(jù)2-3年的煤電廠建設(shè)周期，也完全可以留待十年后開始的“十五五”初期再做決策。而那時(shí)天然氣和非化石能源的成本、價(jià)格、技術(shù)可靠性與可行性等情況有可能發(fā)生更加樂觀的變化，把投資選擇留在10年后無論在經(jīng)濟(jì)上還是在環(huán)境與能源績(jī)效上都會(huì)更加有利。
作者：
傅莎，國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略研究和國(guó)際合作中心助理研究員
鄒驥，國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略研究和國(guó)際合作中心副主任
