筆者有幸受上海交大物理系的邀請(qǐng)，和交大物理系的新生在今年暑假的時(shí)候，就光伏行業(yè)的一些看法做了一個(gè)交流。其中的學(xué)生大一的新生，也有大三大四的即將跨入社會(huì)的學(xué)生，實(shí)際上大部分學(xué)生對(duì)于光伏行業(yè)也都是一知半解，筆者也沒有多少時(shí)間準(zhǔn)備，但是感覺也是說了筆者一些對(duì)于光伏行業(yè)的深入思考。筆者當(dāng)時(shí)對(duì)光伏行業(yè)做了一個(gè)全新的概括性論述，覺得有機(jī)會(huì)整理一下，也和大家交流一下。
首先，筆者覺得光伏現(xiàn)在已經(jīng)作為一個(gè)行業(yè)了，已經(jīng)不能按照以前的產(chǎn)業(yè)鏈來理解，以前對(duì)于光伏行業(yè)的理解主要包含：硅材料制作，晶體生長，電池制作，組件生產(chǎn)和系統(tǒng)安裝，隨著越來越多人和更多的跨學(xué)科的機(jī)構(gòu)進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，以及工廠之間相互滲透，原來對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的理解已經(jīng)過于狹隘了。筆者將光伏行業(yè)歸類為：產(chǎn)業(yè)制造端，系統(tǒng)應(yīng)用端和金融投資端三個(gè)部分。
其中產(chǎn)品制造端包含了光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)性企業(yè)，比如整個(gè)核心產(chǎn)品太陽能電池組件生產(chǎn)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，包含協(xié)鑫，晶澳，阿特斯，天合等傳統(tǒng)的核心產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，也包含發(fā)電系統(tǒng)所需要的逆變器生產(chǎn)企業(yè)，如：華為，合肥陽光，科士達(dá)，錦浪等新的和舊的還有即將進(jìn)入的核心電氣部件生產(chǎn)商，還包含陽光電纜，南平電纜，等等各地大大小小的品牌和非品牌的電纜制造商，還有如雨后春筍般矗立起來的支架生產(chǎn)企業(yè)，另外還有配電箱，電氣開關(guān)，螺絲，螺母等制造型企業(yè)。光伏行業(yè)產(chǎn)品制造端的一個(gè)最大的特點(diǎn)，實(shí)際上也是中國生產(chǎn)型企業(yè)所共有的特點(diǎn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)品同質(zhì)性強(qiáng)，產(chǎn)能擴(kuò)張能力迅速，周期性強(qiáng)的特點(diǎn)。目前產(chǎn)品制造端聚合著光伏行業(yè)最大的一些企業(yè)，也成為很多人看待光伏行業(yè)興衰的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際上這對(duì)于整個(gè)光伏行業(yè)來說，這只是其中很小的一部分。
系統(tǒng)應(yīng)用端則包含著目前各地政府，各種有著深厚人脈的群體所聚集的地方，他與傳統(tǒng)行業(yè)和各種機(jī)構(gòu)緊密結(jié)合，主要包括光伏發(fā)電系統(tǒng)的開發(fā)，光伏發(fā)電系統(tǒng)的建設(shè)(包含設(shè)計(jì)，采購，建設(shè)，監(jiān)理)，系統(tǒng)后續(xù)服務(wù)(包含系統(tǒng)檢測，系統(tǒng)分析，系統(tǒng)維護(hù))。
光伏發(fā)電系統(tǒng)的開發(fā)，包括地面電站和屋頂分布式開發(fā)的人員，從業(yè)人員五花八門，有制造端培養(yǎng)出來的以技術(shù)為主的開發(fā)人員，也有傳統(tǒng)行業(yè)帶著雄厚資本的投資機(jī)構(gòu)人員，也有政府退下來的干部，甚至還有曾經(jīng)從事微商和第三產(chǎn)業(yè)的服務(wù)人員，隨著家用光伏發(fā)電系統(tǒng)的逐漸發(fā)展，光伏發(fā)電系統(tǒng)的銷售人員將會(huì)再進(jìn)一步大幅增加。
光伏發(fā)電系統(tǒng)的建設(shè)目前隊(duì)伍參差不齊，主要是以前從事建筑行業(yè)和機(jī)電安裝行業(yè)的工程對(duì)于參與，目前慢慢的有越來越多的安裝人員參與其中，隨著光伏電站的小型化，設(shè)計(jì)，采購和建設(shè)面臨越來越多的問題和不同的思考方法，這個(gè)行業(yè)更加類似于工程建設(shè)，但是其中的陳本最大的卻還是核心產(chǎn)品本身。隨著系統(tǒng)的小型化發(fā)展，目前安裝費(fèi)用占比將慢慢的提高，而其自身將形成有著自由特點(diǎn)的設(shè)計(jì)，采購，建設(shè)一條龍的服務(wù)體系。
光伏發(fā)電系統(tǒng)的售后服務(wù)則在目前仍然有著巨大的空間，并且隨著系統(tǒng)小型化的發(fā)展，系統(tǒng)發(fā)電質(zhì)量檢測，系統(tǒng)發(fā)電量預(yù)測，系統(tǒng)監(jiān)控和維護(hù)將面臨越來越大的挑戰(zhàn)，也將逐漸吸引越來越多的人員從事這個(gè)方面的工作，電工和巡檢人員，以及系統(tǒng)故障識(shí)別等還有著大量的需求。
金融投資端包含各種金融機(jī)構(gòu)，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，民間資本融資機(jī)構(gòu)，資本中介機(jī)構(gòu)，股票市場以及未來極有可能慢慢成型的電力交易人員。每年巨大的資金需求，和巨大的固定資產(chǎn)投資，將吸引著大量的金融人員參與其中。隨著這幾年光伏投資的收益和穩(wěn)定性逐漸得到認(rèn)可，各大金融機(jī)構(gòu)也開始逐漸放開對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)的貸款準(zhǔn)入，但是，更低的成本和更快捷的資金渠道將會(huì)被陸續(xù)開發(fā)出來，這個(gè)部分是有著更多的創(chuàng)新需求。
筆者們將光伏行業(yè)做了重新的認(rèn)識(shí)和整理之后，筆者們?cè)俜催^頭來思考光伏行業(yè)的供大于求的問題和光伏行業(yè)的未來的問題，筆者們將有著完全不同的思維模式。
產(chǎn)品制造只是光伏行業(yè)的一小部分，其在之后對(duì)于整個(gè)行業(yè)的影響將會(huì)逐步減少，而隨著光伏電力成本的逐步下降和補(bǔ)貼的逐步降低直至最終的取消補(bǔ)貼。筆者認(rèn)為，中國的光伏行業(yè)乃至世界光伏行業(yè)才剛剛開始，而不是走向沒落。這個(gè)行業(yè)將吸引著越來越多的從業(yè)人員，吸引著越來越多的資本和越來越多的重視。
首先，產(chǎn)品制造端的同質(zhì)化競爭和不斷的技術(shù)進(jìn)步，在今年和明年將達(dá)到極致，產(chǎn)品質(zhì)量和口碑將越來越被大眾所關(guān)注和認(rèn)可。產(chǎn)品制造端的整合將有利于投資者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤和檢測，最終降低光伏電力投資的風(fēng)險(xiǎn)，從而降低光伏電力投資的資本準(zhǔn)入門檻。光伏電力將作為一個(gè)新興的可選擇的更加安全，更加環(huán)保的電力以供大家選擇。伴隨著各種非專業(yè)人士進(jìn)入光伏投資領(lǐng)域和光伏建設(shè)領(lǐng)域，生產(chǎn)制造端將需要重新審視他們的產(chǎn)品策略和營銷策略。這種改變將加速產(chǎn)品制造端的整合，產(chǎn)品端的供過于求現(xiàn)象將基本無法得到緩解，直至整個(gè)產(chǎn)品端整合完畢。
其次，產(chǎn)品制造端的供求關(guān)系并不表明整個(gè)行業(yè)的供求關(guān)系處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，隨著光伏電力成本逐步降低到0.5元/KWH以下，伴隨著全社會(huì)對(duì)于新能源和環(huán)保電力的逐漸認(rèn)可，光伏電力將成為整個(gè)電力行業(yè)的有影響力的一部分。中國目前的全社會(huì)用電量為按照全社會(huì)用電量8%的比例來計(jì)算光伏電力的需求量，未來，中國的光伏電力的需求還有這巨大的潛在空間。
根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015年，全社會(huì)用電量55500億千瓦時(shí)，同比增長0.5%。截至2015年底，筆者國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量4318萬千瓦，其中，光伏電站3712萬千瓦，分布式606萬千瓦，年發(fā)電量392億千瓦時(shí)。占全社會(huì)用電量的0.7%，預(yù)計(jì)2016年全國光伏裝機(jī)總量為25GW，預(yù)計(jì)2016年光伏年發(fā)電量將達(dá)到全社會(huì)用電量1%。如果按照光伏發(fā)電量占到總用電量8%的目標(biāo)來計(jì)算，中國光伏的裝機(jī)總量將需要達(dá)到500GW的裝機(jī)規(guī)模。總投資需求為2.5萬億元，隨著光伏電力價(jià)格的進(jìn)一步降低，光伏行業(yè)的未來才剛剛開始。
個(gè)人對(duì)于整個(gè)光伏行業(yè)的后續(xù)發(fā)展的看法如下：
1、生產(chǎn)制造端將延續(xù)供過于求的狀態(tài)，隨著市場認(rèn)可度的改變，將加速制造端整合，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品自動(dòng)化程度和集約化程度不斷提高，中小型工廠將向個(gè)性化定制服務(wù)轉(zhuǎn)移。
2、系統(tǒng)應(yīng)用端將由品牌供應(yīng)商和各種中小系統(tǒng)安裝商并存的結(jié)局，地方化和終端化發(fā)展越來越明顯。系統(tǒng)質(zhì)量評(píng)測和售后服務(wù)體系將開始往金融服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移。
3、針對(duì)光伏電力產(chǎn)業(yè)的金融，保險(xiǎn)以及民間投資投資者將越來越多，各種金融創(chuàng)新手段以及金融租賃，設(shè)備租賃，抵押，電力交易市場等將不斷興起。
4、光伏行業(yè)的從業(yè)人員將會(huì)越來越多預(yù)計(jì)將會(huì)是目前從業(yè)人員的5倍數(shù)量，光伏發(fā)電站小型化將成為趨勢，能夠創(chuàng)造大量就業(yè)。光伏行業(yè)的從業(yè)人員主要將是系統(tǒng)開發(fā)，設(shè)計(jì)，建設(shè)，維護(hù)，金融服務(wù)人員為主。制造端將緊縮，生產(chǎn)從業(yè)人員數(shù)量減少，技術(shù)研發(fā)投入加大。
