近日，一年一度的風(fēng)能大會在國家會議中心轟轟烈烈地開幕了。小編的第一印象就是人!多!不僅碩大的會場坐滿了，還有許多沒有座位的群眾只能站著，也是辛苦得很。
沒想到的是，到了第二天在新國展正式展會開始的第一天，熱情的觀眾又把小編嚇了一跳。不僅進場安檢排起了長隊，連展會注冊區(qū)域也被擠得水泄不通。嗅覺敏感的黃牛立刻開始兜售起了原本免費的參觀證件，一個十塊，真是童叟無欺。要不說黃牛是對中國經(jīng)濟最敏感的群體呢。
好了，玩笑開到這里為止，說回正題。2016年是十三五的開局之年，這一年的風(fēng)能大會也就顯得格外重要。今年大會上，風(fēng)電要成為“主體能源”被頻繁提到。據(jù)某主機廠商透露，這也是能源局近一年來一直在吹風(fēng)的話題。
主機廠商和業(yè)主對于十三五期間每年的裝機預(yù)測也比較樂觀，全部在20GW以上。2020年達到2.5億千瓦基本沒有太大問題。
無論從絕對數(shù)字還是占比的角度來看，十三五對于中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)都稱得上是絕對的分水嶺。然而主體能源就真的如大家預(yù)測的那樣五年之后就是風(fēng)電的囊中之物么?
政府曖昧的態(tài)度
10月18日的開幕大會上，李俊峰致辭的時候說了這么一段話：“我得知金風(fēng)每年的給國家交稅達到22億元?！鳖D了一下之后，李俊峰主任又補了一句：“當(dāng)然我不知道金風(fēng)每年從政府能拿到多少補貼?！?/p>
李俊峰主任的話是想表明風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一批龍頭產(chǎn)業(yè)，為國家做出很多的貢獻。但同時也流露出一些討論這個產(chǎn)業(yè)似乎還不能完全規(guī)避開補貼問題的存在。
當(dāng)然，即便是在完全純粹的商業(yè)環(huán)境中，補貼也不能說是惡魔。針對高技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新的補貼是會永遠存在的，也是必須的。對于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)來說，補貼反應(yīng)出來是政府對于行業(yè)的態(tài)度和看法。
讓我們把視線適當(dāng)移開，看一下光伏。最新的標(biāo)桿電價出臺之后，行業(yè)內(nèi)一片哀嚎。“提高一毛錢”成為了機會所有光伏企業(yè)、專家較為統(tǒng)一的觀點，在大家看來，調(diào)高一毛錢在合理范圍之內(nèi)，又能為企業(yè)掙得更多收益、更重要的是時間。
時間軸拉得再稍長一下，還有光熱電價出臺的熱議。加上對海上風(fēng)電電價的執(zhí)著，我們可以看到，可再生能源行業(yè)在中國，在真正的平價上網(wǎng)、或者說競價上網(wǎng)之前，政府的角色永遠舉足輕重而且無可替代。
然而從這兩天在網(wǎng)上瘋傳的能源局新能源與可再生能源司處長李鵬在風(fēng)能大會上的講話我們可以看出，政府本質(zhì)上是鼓勵類似光伏行業(yè)當(dāng)下價格戰(zhàn)這樣的行為的。因為這是風(fēng)電、光伏降低電價最直接有效的方法。
看看海上風(fēng)電就清楚了?！耙虼宋覀兲岢隽说?020年確保并網(wǎng)500萬千瓦，力爭開工1000萬千瓦的規(guī)劃目標(biāo)?！睂τ诂F(xiàn)在的中國風(fēng)電行業(yè)，500萬千萬是多么小的一個目標(biāo)?當(dāng)政府決心不再政策大量傾斜某個產(chǎn)業(yè)、尤其是直接經(jīng)濟支持的時候，這個產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)才剛剛開始。
繁榮背后的泡沫
從某種意義上說，展會的熱鬧與否，實際上也是這個行業(yè)的晴雨表。最明顯的例子發(fā)生在2012年，彼時的風(fēng)能大會不說門可羅雀，也是門庭冷落。除此之外，好像風(fēng)電都還不錯。
中國的風(fēng)電有多繁榮?
2015年中國風(fēng)能和太陽能發(fā)電的增長量是電力需求增長總量的兩倍。中國——這個世界第二大經(jīng)濟體的能源需求增長已經(jīng)可以完全被可再生能源所覆蓋，甚至是已經(jīng)完全被風(fēng)能發(fā)電這一項所覆蓋。
撇開日漸減少的政府支持，風(fēng)電自身的問題在繁榮的背后實際上并沒有得到任何緩解。這個問題不是我們常說的棄風(fēng)限電，而是質(zhì)量問題。
要說中國風(fēng)電行業(yè)在過去短短十年時間里最戲劇化的事情，莫過于華銳風(fēng)電的迅速崛起和迅速隕落。伴隨著華銳風(fēng)電跌落神壇，和它一起倒下了還有短時間內(nèi)被大量豎立起來的風(fēng)機塔筒。
如果從2006年風(fēng)電裝機開始爆發(fā)式增長算起，2011年是首批風(fēng)機的第一個五年。也正是從這一年開始，風(fēng)機質(zhì)量問題開始頻繁見諸報端。2011年9月，因為風(fēng)電事故頻發(fā)問題，國家能源局曾組織對國內(nèi)的風(fēng)電質(zhì)量問題展開專題調(diào)查。國家能源局新能源和可再生能源司副司長史立山在當(dāng)年表示，能源局將建立風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管體系，包括風(fēng)電事故報告制度和評價體系。
然而，又一個五年過去了，風(fēng)機故事并沒有減少。年初，大唐兩臺風(fēng)機的倒塌還引發(fā)了一場供應(yīng)商的撕X大戰(zhàn)。
華銳的倒下，代表了產(chǎn)業(yè)不合理擴張的惡果，為整個風(fēng)電行業(yè)在資本市場樹立了極強的負(fù)面形象;而風(fēng)機的倒下無疑會讓風(fēng)電的負(fù)面形象擴散到更大的公共領(lǐng)域。
一個風(fēng)場的盈利周期一般按照二十年計算，而根據(jù)中國的經(jīng)驗來看，恐怕剛剛到五年出質(zhì)保期，風(fēng)機就可能會出現(xiàn)各種各樣的質(zhì)量問題。
一個事關(guān)國計民生的基礎(chǔ)行業(yè)，卻有著這樣令人堪憂的質(zhì)量安全問題。即便是不考慮頻發(fā)的事故會給企業(yè)帶來的經(jīng)濟損失，從公眾形象的角度看，這樣的風(fēng)電恐怕都和中國主體能源的定位不符。
質(zhì)量問題還會引發(fā)一系列影響。在重視安全生產(chǎn)的中國(不論過去，至少現(xiàn)在重視程度很高)，安全問題往往會成為一票否決制。隨著風(fēng)電裝機規(guī)模的擴大，如果質(zhì)量問題不能在短時間內(nèi)得到很好的遏制。政府對風(fēng)電的態(tài)度可能會有180度的轉(zhuǎn)變。
過剩的陰霾
對于風(fēng)電來說，過剩有兩個點。一是風(fēng)機產(chǎn)能的過剩，另一點是全國電力供應(yīng)的過剩。第一點暫且不說，在中國沒有哪個行業(yè)不過剩。而且一定程度的過?？陀^上也能夠促進競爭。
對風(fēng)電更危險的是電力過剩。
為什么?
上文我們已經(jīng)看到了，風(fēng)電新增實際上已經(jīng)可以滿足中國電力需求的增長。當(dāng)然，2015年是特例，我們不可能保證以后每年中國電力需求的增長都維持這么低的水平。但是風(fēng)電+光伏的新增量未來無疑會越來越多。
風(fēng)險來自火電。這當(dāng)然包括煤電，盡管今年一年到頭能源局都在發(fā)布調(diào)控煤電的文件。但是這還是無法阻止已經(jīng)在建項目的推進。包括許多已經(jīng)拿到核準(zhǔn)和環(huán)評項目。在文件中有這樣一句話“2016年建設(shè)的停建;2015年底前開工建設(shè)的，適當(dāng)調(diào)整工期，把握好投產(chǎn)節(jié)奏?！?/p>
我不知道大家怎么看，我是覺得能源局這明顯有甩鍋的嫌疑。項目都是自己核準(zhǔn)的，現(xiàn)在反過頭來讓企業(yè)不要建設(shè)，已經(jīng)開工的要“把握投產(chǎn)節(jié)奏”。想讓人延遲投產(chǎn)就直說好了，這樣拐彎抹角，怎么都有種“既要當(dāng)XX，又要XXX”的感覺。
我這是在擔(dān)心更嚴(yán)重的棄風(fēng)限電么?實際上并不是。風(fēng)電的“敵人”是煤電，甚至也有光伏。但最大的敵人還是自己。
平價上網(wǎng)是壓在所有可再生能源發(fā)電頭上的大山。而這又是唯一的一條道路。5到10年把電價降低20%到25%，主機商對此就有很大的分歧，有人自信能夠達到，有人表示降低電價應(yīng)該是全產(chǎn)業(yè)鏈的責(zé)任，不能都拿設(shè)備開刀。
這里我們無需點名是哪些企業(yè)做出如此表態(tài)。但是對于風(fēng)電來說一致對外才是最急迫的。
今年的光伏大會和風(fēng)能大會打起了相同時間段的擂臺。目前的產(chǎn)業(yè)格局也頗值得玩味。光伏價格戰(zhàn)熱鬧非凡，大企業(yè)恨不能每個領(lǐng)跑者項目都刺刀見紅。
風(fēng)電這邊呢?看起來熱鬧非凡，不過大家都用上了“穩(wěn)健發(fā)展”這樣的修飾語，產(chǎn)業(yè)格局也有了些許固化的意思。
這是可怕的，想象一下，也許光伏會因為價格戰(zhàn)死掉一批企業(yè)。但是電價降下來，就很難升上去。無形中，是不是光伏就比風(fēng)電更快實現(xiàn)了平價上網(wǎng)呢?遠景能源CEO張雷以前常用摩爾定律來形容技術(shù)進步之快。光伏未來的發(fā)電效率和風(fēng)電一樣值得期待和暢想。
真到了那一天，風(fēng)電如何競爭?
