近5年中國電力行業(yè)發(fā)展預測分析

影響因素分析

一、有利因素

（一）政策支持

2018年3月28日，國家發(fā)展改革委發(fā)布了《關于降低一般工商業(yè)電價有關事項的通知》。為貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議關于降低企業(yè)用能成本和《政府工作報告》關于降低一般工商業(yè)電價的要求，決定分兩批實施降價措施，落實一般工商業(yè)電價平均下降10％的目標要求，進一步優(yōu)化營商環(huán)境。通知要求：1、全面落實已出臺的電網(wǎng)清費政策；2、推進區(qū)域電網(wǎng)和跨省跨區(qū)專項工程輸電價格改革；3、進一步規(guī)范和降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費；4、臨時性降低輸配電價。將省級電網(wǎng)企業(yè)已核定的規(guī)劃新增輸配電投資額轉為用于計提折舊的比例由平均75％降至70％，減少本監(jiān)管周期定價成本，并相應降低輸配電價。

（二）“一帶一路”帶來了新機遇

發(fā)展低碳清潔能源和可再生能源已成全球共識，綠色發(fā)展原則要成為國際產(chǎn)能合作稟承的基本理念。未來我國需要積極推進綠色電力示范項目的落地，優(yōu)選一批“一帶一路”沿線技術好、輻射能力強、有電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點的重點合作區(qū)域；推動一批有示范帶動效應的綠色電力項目落地，建立綠色電力發(fā)展的示范區(qū)，來引導‘一帶一路’電力的綠色發(fā)展。

加大可再生能源出口成為我國“一帶一路”電力投資的重要方向。2017年，我國可再生能源出口已達4000萬千瓦。

在印度尼西亞，大約有800個漁業(yè)中心，由于沒有電力，無法制冰，打撈的魚難以變成商品，只能白白壞掉。當?shù)卣蜕鐣M織曾表示，非常希望中國的新能源企業(yè)，特別是光伏發(fā)電企業(yè)，能夠給印尼帶來全新的電力普及服務方案。在沒有覆蓋大電網(wǎng)的小島上，以新能源、分布式微電網(wǎng)加儲能的方式，解決電力供應。

為加快清潔能源出口，應做好電力規(guī)劃，在關注電力供應的同時，還要與需求側相結合，注重需求側的節(jié)能、環(huán)保及氣候變化問題；在政策方面，要與不同國家、政府和當?shù)厣鐣M織合作，幫助他們提升能力。

在“一帶一路”倡議雙邊合作中應制定一個綜合性的戰(zhàn)略方案，通過政策引導來有效地為可再生能源與節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)提供“走出去”的機會，避免在投資活動中給“一帶一路”沿線國家的環(huán)境和氣候造成潛在風險與不利影響。

（三）開拓海外市場

近些年來，中國電力工業(yè)高速發(fā)展，技術和管理有了長足的進步，比如特高壓技術和超臨界已經(jīng)達到世界先進行列，從規(guī)劃還是到建設以及運營維護管理水平，都有較大提升。但是由于近些年經(jīng)濟常態(tài)化，電力發(fā)電裝機容量逐年下降，加之火電的政策、棄風、棄光的狀況加劇，我國電力企業(yè)逐步開拓海外市場。

據(jù)統(tǒng)計，近幾年來我國對外投資主要在九個國家，一共有40個項目。對于東南亞主要投資領域是在煤電和水電，南亞國家主要是風電和煤電。對于工程承包來說，近4年來共投資有295個項目，分布于40余個國家，涵蓋了“一帶一路”大部分國家，在東南亞地區(qū)還是以傳統(tǒng)煤電水電為主。

截至2017年底，我國主要電力企業(yè)境外累計實際投資總額達746億美元。2017年，國內(nèi)主要電力企業(yè)實際完成對外投資193億美元，同比2016年增長1．48倍，投資涉及水電、火電、新能源輸配電等不同領域。

二、不利因素

（一）電力改革與市場化建設進入深水區(qū)

近幾年，電力改革全面推進、成效顯著，接下來的電力改革將逐步進入攻堅克難、啃硬骨頭的深水區(qū)。綜合體現(xiàn)在：一是政策多門、各地各異。導致各類試點在具體落實過程中，中央各部門之間、中央與地方之間、政府與市場主體之間、電力企業(yè)與社會之間協(xié)調(diào)難度大，規(guī)則不規(guī)范，市場準入標準各地各異。二是跨省區(qū)交易存在壁壘障礙。市場交易體系不健全、品種不完善、信息不對稱，制約清潔能源跨區(qū)交易與消納規(guī)模，難以體現(xiàn)市場對資源配置的優(yōu)勢。三是電價體系有待完善。當前電力上游至電力各產(chǎn)業(yè)鏈乃至用戶側價格仍以計劃調(diào)控為主導，缺乏合理的市場化疏導機制，導致發(fā)電企業(yè)尤其是煤電企業(yè)的合理利潤空間被肆意擠壓，輸配電成本歸集和電價交叉補貼沒有科學的監(jiān)審標準，電網(wǎng)和社會企業(yè)投資配電網(wǎng)積極性受挫，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力減弱。四是支撐增量配電試點的相關政策規(guī)范和發(fā)展規(guī)劃缺乏，相關法規(guī)不清晰，配電存量與增量的區(qū)域劃分與建設發(fā)展困難重重，投資效益不確定，安全運營風險加大。

（二）電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行面臨嚴峻考驗

隨著我國電力快速發(fā)展和持續(xù)轉型升級，大電網(wǎng)不斷延伸，電壓等級不斷提高，大容量高參數(shù)發(fā)電機組不斷增多，新能源發(fā)電大規(guī)模集中并網(wǎng)，電力系統(tǒng)形態(tài)及運行特性日趨復雜，特別是信息技術等新技術應用帶來的非傳統(tǒng)隱患增多，對系統(tǒng)支撐能力、轉移能力、調(diào)節(jié)能力提出了更高要求，給電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行帶來了嚴峻考驗。

（三）環(huán)保趨嚴

《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》于2018年1月1日實施，地方環(huán)保稅應征稅額可提高到國家標準的1－10倍，將增加企業(yè)成本。多個省份推出了嚴于國家要求的大氣污染物排放標準，部分地區(qū)增加煙羽治理、煤場全封閉等新要求，增加了企業(yè)環(huán)保改造負擔。火力發(fā)電行業(yè)是國家實施排污許可證管理的首批行業(yè)，對環(huán)保管理提出了更高要求。全國碳排放權交易體系于2017年12月正式啟動，健全了綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系，構建了市場導向的綠色技術創(chuàng)新體系，促進我國綠色低碳和更高質(zhì)量發(fā)展，對火電廠減排溫室氣體提出了更高要求。低碳環(huán)保要求日益嚴格，增加了火電企業(yè)的成本。

發(fā)電量預測

2016年1－12月，全國累計發(fā)電量為59，111．2億千瓦時，同比增長4．5％；2017年1－12月，全國累計發(fā)電量為62，758．2億千瓦時，同比增長5．7％；2018年1－5月，全國累計發(fā)電量為26，361．2億千瓦時，同比增長8．5％。

我們預計，2018年我國發(fā)電量將達到66，210億千瓦時，未來五年（2018－2022）年均復合增長率約為4．75％，2022年將達到79，705億千瓦時。

圖表 中投顧問對2018－2022年中國累計發(fā)電量預測

全社會用電量預測

2016年，全國全社會用電量為59，198億千瓦時，同比增長5．0％；2017年，全社會用電量為63，077億千瓦時，同比增長6．6％；2018年1－5月，全國全社會用電量為26，628億千瓦時，同比增長9．7％。

我們預計，2018年我國全社會用電量將達到67，177億千瓦時，未來五年（2018－2022）年均復合增長率約為5．62％，2022年將達到83，613億千瓦時。

圖表 中投顧問對2018－2022年中國全社會用電量預測

電力工程建設投資規(guī)模預測

2016年，全國電力工程建設完成投資8840億元，達到歷年來的最高值；2017年的投資額為8014億元，同比下滑9．3％。

我們預計，2018年我國電力工程建設投資額將達到7，854億元，未來五年（2018－2022）年均復合增長率約為1．87％，2022年將達到8，458億元。

圖表 中投顧問對2018－2022年中國電力工程建設投資額預測

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