導(dǎo)讀:電改背景下,各方都想在售電側(cè)分一塊蛋糕。根據(jù)目前的政策,發(fā)電企業(yè)可以進(jìn)入售電市場,無所不能以德國為參照,聊聊發(fā)電集團(tuán)在電力市場上的利潤點在哪,經(jīng)營模式、盈利模式、以資國內(nèi)借鑒。
電改背景下,各方都想在售電側(cè)分一塊蛋糕。電改9號文以及后續(xù)配套文件出臺后,誰能成立售電公司一目了然。發(fā)電公司也有了入場券,能搶錢的事情必定也不會放過。這次咱們就以德國為參照,來聊聊發(fā)電集團(tuán)在電力市場上的利潤點在哪,經(jīng)營模式、盈利模式、資產(chǎn)組合該如何優(yōu)化。
我們選取德國四大電力巨頭意昂(E.ON)、萊茵能源公司(RWE)、巴登-符騰堡州能源公司(EnBW)、大瀑布公司(Vattenfall)為案例。
為什么是德國“四大”?
這就不得不扯到德國的電力體制改革之路了,詳情可見文末圖片。這里就簡單說個結(jié)果——德國用20年的時間完成一場電力體制改革,通過法律規(guī)定發(fā)、輸、配各環(huán)節(jié)必須分開、成本透明、獨立核算,成立獨立的公司,電力市場由垂直一體化寡頭壟斷轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)、輸、配電各環(huán)節(jié)分離,售電端完全放開,配售可以不分的競爭性電力市場新格局。
很明顯,這中間被割肉的可是這四大電力巨頭啊,原本發(fā)輸配售電全掌握在手,現(xiàn)在一刀刀切下去,懵了。根據(jù)德國能源與水利產(chǎn)業(yè)協(xié)會2014年4月公布的數(shù)據(jù)顯示,分散在全國從事電力銷售的電力零售商1190家,想想,德國面積也就相當(dāng)于云南省大小。
德國的售電公司主要分為三大類
一是大型電力集團(tuán),也就是咱們提到的四大電力集團(tuán);
二是區(qū)域供電公司,在一些地區(qū)主要是由一些傳統(tǒng)的供電商掌握著當(dāng)?shù)氐氖垭娛袌?
三是新興創(chuàng)業(yè)公司,比如他們主要收購清潔電力、通過互聯(lián)網(wǎng)售電或者提供一些其他增值服務(wù)等。
雖然經(jīng)歷了業(yè)務(wù)拆分,四大仍是德國最大的電力零售商, 2012年占到終端用戶售電45%。
不過德國發(fā)電行業(yè)還是和中國一樣集中,2015年,德國總發(fā)電量為647.1太瓦時,其中,四大能源集團(tuán)擁有的發(fā)電量占比約57%,要不是受棄核政策影響,近幾年來發(fā)電量比例一直處于下降狀態(tài),2010年時這一比例還高達(dá)84%。
四大巨頭家的發(fā)電能源結(jié)構(gòu)長啥樣?
小編幫忙整理這四大能源集團(tuán)2015年在德國地區(qū)發(fā)電量能源結(jié)構(gòu),其中,RWE作為德國最大的發(fā)電公司,發(fā)電量為132.1太瓦時,其次為EnBW,發(fā)電量為99.9太瓦時,另外,Vattenfall發(fā)電量為74.5太瓦時,E.ON發(fā)電量61.2太瓦時。
雖然四大電力集團(tuán)投資了德國本土大部分的煤電、核電、天然氣機(jī)組,從結(jié)構(gòu)圖中可以看出,可再生能源發(fā)電比例也是只有一丟丟。面對德國的能源轉(zhuǎn)型和德國政府提出的電力市場2.0,可再生能源成本大大降低,且在德國的法案保障下為優(yōu)先購電對象,這意味著四大巨頭日子就不怎么好過了,現(xiàn)行的商業(yè)模式不改變將會很難以適應(yīng)電力市場的變化。
變則通,通則達(dá)的道理全世界都懂,但是做起來就不是那么簡單了。
巨頭們丟出了什么經(jīng)營招數(shù)?
這個問題才是關(guān)鍵,RWE和E.ON的表現(xiàn)總體上比較可喜,咱們就挑些吸眼球的說。
RWE :發(fā)展可再生能源+拓展售電渠道
在今年把可再生能源、零售、電網(wǎng)及相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)統(tǒng)打包成立一個新的子公司Innogy(“innovation” +“energy” +“technology”),人家目標(biāo)很明確,靠傳統(tǒng)能源賺錢的日子不會太長了,現(xiàn)在最重要的是創(chuàng)新、技術(shù)!
RWE Innogy前幾日還宣布將接手德國在太陽能光伏發(fā)電和電池的專家BELECTRIC Solar&Battery Holding,通過innogy收購,RWE就更加堅定自己未來的戰(zhàn)略方向——創(chuàng)造創(chuàng)新分布式可持續(xù)能源。
RWE在售電市場上頻開腦洞,看到電動汽車在德國興起,于是提前布局電動車領(lǐng)域,在德國各地架設(shè)2千多座“智慧充電站”。使用RWE的智慧充電站,駕駛員只需要憑手機(jī)就可自主選擇可再生能源電力為車輛充電并且完成結(jié)賬???,戰(zhàn)略眼光有木有!
不久前,RWE計劃在蘋果和IBM的“移動為先”合作項目下部署1000臺iPad,這些iPad為現(xiàn)場操作人員在執(zhí)行現(xiàn)場操作時提供更便捷的流程管控和更豐富的互動功能。就目前的情況來看,iPad的使用能讓漢巴赫煤礦的工作者每天減少30分鐘左右的文書工作時間。從長遠(yuǎn)來看,RWE則希望可以縮短工作者的通勤時間、讓現(xiàn)場維修工作變得“可預(yù)測”。
其次,提供SmartHome、SmartCompany等多種形式的互聯(lián)網(wǎng)智能家居產(chǎn)品和服務(wù)也為RWE大大拓展了零售市場。試想,一個在上游投資電力資產(chǎn)、在下游分布售電的公司手中所掌握的數(shù)據(jù),對靈敏把握市場變動、組合優(yōu)化商業(yè)資產(chǎn)的幫助有多大。
E.ON:新公司,新開始
去年E.ON將可再生能源部門和傳統(tǒng)發(fā)電部門拆分為獨立的公司,E.ON公司將業(yè)務(wù)重點集中在可再生能源、能源網(wǎng)絡(luò)和客戶解決方案,常規(guī)能源發(fā)電(包括水電)和全球能源交易的常規(guī)能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至新成立的Unpier公司。
但是E.ON的前CTO勞斯-迪特爾-穆巴克(Klaus-Dieter Maubach)也說了,不是你成立個新公司改一下投資組合就能在這個新能源世界立足,最困難的是要改變公司的DNA,改變職員們思考行動的方式,對于傳統(tǒng)電力巨頭而言,分布式發(fā)電和數(shù)據(jù)管理才是最本質(zhì)的新領(lǐng)域。
Vattenfall:出售褐煤服務(wù) 調(diào)整投資組合
該公司的CEO馬格努斯˙霍爾(Magnus Hall)表示,Vattenfall正在尋求出售其褐煤業(yè)務(wù),采取強(qiáng)有力的措施來調(diào)整投資組合朝正確的方向發(fā)展?;魻柺沁@么說的,“可再生能源生產(chǎn)將在投資組合中占有越來越大的比例,促進(jìn)可持續(xù)的盈利性發(fā)展。同時,我們正在破土動工我們首座大型光伏電站,我們還與養(yǎng)老金公司AMF在一座風(fēng)能電站達(dá)成合作協(xié)議?!?/p>
敲黑板!二十一世紀(jì)中國電力市場什么最重要?
人才!了解電力行業(yè)、懂得市場交易規(guī)則、玩轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)判斷市場價格走向的人才!能夠掌握交易規(guī)則、擁有人才儲備的發(fā)電集團(tuán)在綜合分布產(chǎn)業(yè)鏈的時候也將更加明確如何優(yōu)化資產(chǎn)組合,畢竟,短期的現(xiàn)貨市場和遠(yuǎn)期的期貨市場才是電力批發(fā)市場未來真正的趨勢,靠瞎蒙亂猜的交易模式賺不了大錢。
中國的發(fā)電公司們,可以借鑒德國的經(jīng)驗,提早優(yōu)化資產(chǎn)組合,儲備人才,以更好玩轉(zhuǎn)售電市場。
△德國四大電力
回顧德國20年電改之路
1996年,歐盟發(fā)布了關(guān)于開放電力市場的第一個指令,以加強(qiáng)競爭和降低電價為主要目標(biāo),強(qiáng)調(diào)部分開放、適度監(jiān)管和廠網(wǎng)分開。
1998年,德國通過《電力市場開放規(guī)定》,開啟了電力市場化的改革之路。
2007年9月,歐盟委員會提出了第3個有關(guān)電力和天然氣市場化改革的指令草案。主要任務(wù)是將發(fā)電和供電從電網(wǎng)經(jīng)營活動中特別是產(chǎn)權(quán)上實現(xiàn)有效分離, 同時強(qiáng)化各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的權(quán)力和獨立性,建立各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作機(jī)制,設(shè)立能源監(jiān)管合作機(jī)構(gòu),加強(qiáng)零售市場的透明度。
2008年,德國也進(jìn)行更為徹底的電力改革。2014年10月,德國聯(lián)邦與經(jīng)濟(jì)能源部公布電力市場綠皮書,公開征詢電力市場各方意見,討論未來電力市場設(shè)計。
2015年7月,德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)與能源部再次發(fā)布《適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型的電力市場》白皮書,作為指導(dǎo)德國電力市場未來發(fā)展的戰(zhàn)略性文件。白皮書提出,德國將構(gòu)建能夠適應(yīng)未來以可再生能源為主的電力市場2.0。
2015年 10月,德國聯(lián)邦與經(jīng)濟(jì)能源部向德國聯(lián)邦政府內(nèi)閣提交新的《德國電力市場法》草案,預(yù)計2016年可完成立法。