巴西電力行業(yè)報(bào)告

作者:UECB行業(yè)報(bào)告小組 發(fā)布時(shí)間:2016-08-19   來源:YoungInBrasil

從去年三峽37億美元中標(biāo)巴西兩座水電站30年特許權(quán)項(xiàng)目到今年上半年國網(wǎng)意向18億美元收購巴西第三大輸電企業(yè)CPFL23.6%股份,中資企業(yè)對巴西電力市場頻出大手筆,在該行業(yè)發(fā)電和輸電環(huán)節(jié)已經(jīng)躍居前列。與此同時(shí),相關(guān)配套企業(yè)也大舉進(jìn)軍巴西電力市場,但巴西本土電力市場并未照抄國際主流投標(biāo)報(bào)價(jià)、競價(jià)上網(wǎng)的模式,而是結(jié)合了水力發(fā)電優(yōu)勢形成的電力市場模式。電力行業(yè)本身的復(fù)雜性以及本土市場的獨(dú)特性加大了市場的準(zhǔn)入門檻,本報(bào)告將據(jù)此來對巴西電力行業(yè)進(jìn)行簡要梳理,從發(fā)電—輸電—配電—售電四個(gè)環(huán)節(jié)以及電力市場的電價(jià)形成機(jī)制共五章節(jié)來介紹。限于專業(yè)性和知識儲備,如有不準(zhǔn)確之處,還請各位專業(yè)人士指正。

發(fā)電篇

1發(fā)電量

根據(jù)巴西國家電力能源機(jī)構(gòu)Aneel官方公布的數(shù)據(jù)顯示,截止到2015年底,全國總發(fā)電量達(dá)到5414億千瓦時(shí),同比下降0.12%(中國是世界上發(fā)電量最大的國家,根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示2015年發(fā)電總量為56184億千萬時(shí),巴西僅為中國的9.63%)。值得指出的是,水力發(fā)電占到總發(fā)電量的71.1%,火力發(fā)電達(dá)21.3%,風(fēng)力發(fā)電達(dá)3.7%以及核能發(fā)電2.8%;可再生能源發(fā)電占到了76.0%(水力、風(fēng)力、生物能源等)。由于水力發(fā)電占到絕大部分,這也為形成以水電為主的電力市場體系奠定了基礎(chǔ)。

注:1GWh=1,000,000 KWh

2裝機(jī)容量

從裝機(jī)容量來看,截止到2015年底,全國裝機(jī)容量為1.42億千瓦。水力發(fā)電裝機(jī)容量占到總?cè)萘康?4.8%,火力發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)27.8%,風(fēng)能達(dá)到6%,核能達(dá)到1.4%。與相對應(yīng)的發(fā)電量對比來看,水力和核能發(fā)電效率要高于火電和風(fēng)電,太陽能所占比例較低。

3各州分布

巴西全國共有26個(gè)州和1個(gè)聯(lián)邦特區(qū),經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)主要集中在東南三州(圣保羅、里約和米納斯)。通過Aneel公布的數(shù)據(jù)可看出,各州發(fā)電的裝機(jī)容量基本上與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相匹配。但是一部分過剩裝機(jī)容量分布在北部和東北部地區(qū),形成了用電地區(qū)與發(fā)電地區(qū)地理上相距較遠(yuǎn)的局面,對大范圍的輸電線路提出了要求。

4前十大發(fā)電企業(yè)

巴西全國大大小小發(fā)電站共計(jì)4486家,但前十大發(fā)電企業(yè)已經(jīng)占到了全部裝機(jī)容量的48.4%,呈現(xiàn)集中分布特點(diǎn)。

輸電篇

1電網(wǎng)構(gòu)成

作為銜接發(fā)電和配電的重要環(huán)節(jié),輸電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)顯得至關(guān)重要。巴西輸電網(wǎng)絡(luò)主要是有全國聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(SIN - Sistema Interligado Nacional)和部分獨(dú)立電網(wǎng)構(gòu)成,而全國聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)連接了全國主要發(fā)電站和絕大多數(shù)用電地區(qū)(一般分為南部、東南部、中西部、東北部和北部),總長度累計(jì)達(dá)到10.3萬千米,電壓等級在230-750千伏之間,輸電比例達(dá)到全部發(fā)電量的98.3%。而獨(dú)立電網(wǎng)主要分布在亞馬遜地區(qū)。

除了全國聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(SIN)以外,全國電力調(diào)度中心(ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico)是巴西電力行業(yè)的重要組成部分,它主要負(fù)責(zé)全國聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(SIN)上各電站和輸電線路之間的統(tǒng)一調(diào)度,保證區(qū)域間電力供應(yīng)與安全。全國電力調(diào)度中心主要由各發(fā)電、輸電、配電以及大型用電企業(yè)組成,接受Aneel的監(jiān)管,定期發(fā)布各地區(qū)用電負(fù)荷以及發(fā)電報(bào)告。

2主要輸電線路

根據(jù)巴西全國電力調(diào)度中心(ONS)公布的數(shù)據(jù)顯示,大部分輸電線路都集中在東南部、南部和東北部主要城市。幾條超高壓輸電線路(超過750KV)主要連接伊泰普水電站、美麗山水電站以及馬代拉河上游大型水電站與主要用電區(qū)域—東南部地區(qū)。這樣驗(yàn)證了在開頭提到的,巴西用電區(qū)域與發(fā)電區(qū)域地理距離較遠(yuǎn),輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還有很大提升空間。

3主要輸電機(jī)構(gòu)

根據(jù)ONS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,輸電機(jī)構(gòu)大多有參與發(fā)電、輸電環(huán)節(jié),規(guī)模較大的有米納斯州電力公司(Cemig - Companhia Energética de Minas Gerais S.A.)22103公里,圣弗朗西斯水電公司(Chesf - Companhia Hidrelétrica do S?o Francisco)19975公里,福納斯水電公司(Furnas - Centrais Elétricas S.A.)18758公里以及圣保羅輸電公司(CTEEP - Companhia de Transmiss?o de Energia Elétrica Paulista)18468公里。

配電篇

1概述

配電企業(yè)主要是通過輸電網(wǎng)路接受電力,并將高壓電變壓后經(jīng)過地上或是地下電纜傳輸?shù)阶罱K用戶。巴西配電環(huán)節(jié)受電力能源機(jī)構(gòu)Aneel的監(jiān)督,并由它制定相關(guān)條例和規(guī)定來保證用電效率及安全。配電網(wǎng)絡(luò)與輸電網(wǎng)絡(luò)的區(qū)別主要是在電壓方面,一般來說輸電線路都是在230KV以上;而配電線路的電壓一般在69-138KV。據(jù)巴西電力配電協(xié)會ABRADEE統(tǒng)計(jì),私有配電企業(yè)占到整個(gè)市場份額的60%,國有企業(yè)僅占40%。截止到2015年底,巴西全國共有7700萬個(gè)消費(fèi)單位,其中85%為居民用電單位。

值得明確地是,在巴西配電商不可以自立電價(jià)進(jìn)行銷售。因?yàn)闊o論是輸電還是配電機(jī)構(gòu),作為政府特許項(xiàng)目的經(jīng)營者已經(jīng)知曉相關(guān)電價(jià)計(jì)算模型,該項(xiàng)權(quán)利收歸Aneel,確立中長期供應(yīng)合同,然后再每年進(jìn)行調(diào)整。

2前十大配電企業(yè)(按營業(yè)額計(jì))

根據(jù)Aneel數(shù)據(jù)顯示(見下圖),東南和南部配電企業(yè)營業(yè)額都位居前列(圣保羅電力公司 – Eletropaulo,米納斯電力公司 – Cemig,里約Light電力公司 – Light以及巴拉那州電力公司 - Copel),側(cè)面反應(yīng)了巴西經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的主力位于圣保羅、米納斯和里約。

巴西前十大配電公司(按營業(yè)額計(jì)/雷亞爾)

售電篇

1電力交易中心(CCEE)

電力交易中心(CCEE - Camara de Comercializa??o de Energia Elétrica)創(chuàng)建于2004年,為之前電力批發(fā)市場(MAE - Mercado Atacadista de Energia Elétrica)和電力批發(fā)商監(jiān)管機(jī)構(gòu)(Asmae -  Administradora de Servi?os do Mercado Atacadista de Energia Elétrica)合并而成,目的在于實(shí)現(xiàn)在全國聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(SIN)上的電力買賣交易,業(yè)務(wù)范圍涉及電力供需統(tǒng)計(jì)、電力買賣合同交割、電力公開競價(jià)等。

在電力交易中心管轄下,巴西電力買賣市場分為監(jiān)管市場(ACR - Ambiente de Contrata??o Regulada)和自由交易市場(ACL - Ambiente de Contrata??o Livre)兩部分,所有交易合同都需要在電力交易中心CCEE登記,兩者交易量所占比例分別為75%和25%。

2監(jiān)管市場(ACR)

在監(jiān)管市場(ACR - Ambiente de Contrata??o Regulada)下,消費(fèi)者大部分為普通居民,配電機(jī)構(gòu)需通過競價(jià)的形式訂立合同,不可以通過任意協(xié)商的形式確定。這使得各參與方在平等的條件下競爭,一定程度上限制了電價(jià)的大幅上漲。例如,發(fā)電機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)后價(jià)格最低的為中標(biāo)企業(yè),其申報(bào)的價(jià)格為結(jié)算價(jià)格,申報(bào)的電量為交易電量。

3自由交易市場(ACL)

在自由交易市場(ACL - Ambiente de Contrata??o Livre)下,交易雙方自由協(xié)商定價(jià),確定購買價(jià)格、期限以及數(shù)量,購買方需支付配電服務(wù)和購買電力兩部分的費(fèi)用。交易合同分為常規(guī)電力合同和非常規(guī)電力合同,兩者不同在于后者是政府為了刺激可再生能源推廣而設(shè)立的,可享受政府的補(bǔ)貼。

然而并非任何消費(fèi)者都可以參與到自由交易市場,參與群體分為特別消費(fèi)者(Consuor Especial)和自由消費(fèi)者(Consuor Livre)。特別消費(fèi)者是指用電負(fù)荷超過500KW并且電壓需求達(dá)到2.3KV的用戶,但該用戶只能訂立非常規(guī)電力合同。自由消費(fèi)者是指用電負(fù)荷超過3000KW,電壓需求達(dá)到69KV并且電網(wǎng)連接時(shí)間在1995年7月以前,或是1995年7月以后連接電網(wǎng)的用電負(fù)荷超過3000KW并且電壓需求達(dá)到2.3KW的用戶,該類用戶既可以訂立常規(guī)電力合同也可以訂立非常規(guī)電力合同。

自由交易市場參與者分類

電價(jià)構(gòu)成

1電價(jià)組成部分(監(jiān)管市場)

根據(jù)上文介紹我們了解到巴西電力市場分為監(jiān)管市場和自由交易市場,后者電價(jià)的形成由交易雙方協(xié)商而定。我們在這里主要討論與居民息息相關(guān)的監(jiān)管市場電價(jià)的形成機(jī)制。監(jiān)管市場電價(jià)形成主要由以下五方面:

(1)購買電力成本

(2)配電成本

(3)輸電成本

(4)電耗以及非電耗損失成本

(5)各項(xiàng)行業(yè)費(fèi)用及稅收

根據(jù)巴西配電協(xié)會ABRADEE數(shù)據(jù)顯示,稅收成本占到電價(jià)總額的30%,購電、配電以及行業(yè)費(fèi)用加起來占到56%,配電成本為14%。

2分段式電價(jià)制度(Bandeiras Tarifárias)

分段電價(jià)制度也被稱作“紅綠燈”電價(jià)制度,該制度建立的背景是源于巴西本身電力市場特點(diǎn)的。根據(jù)最開始我們提到的,水力發(fā)電占到巴西全國發(fā)電量的71%,是最主要的電力來源。但水力發(fā)電容易受到季節(jié)性影響,并且隨著用電量的激增的情況下,全國電力調(diào)度中心(ONS)會統(tǒng)一調(diào)控,加大火力發(fā)電力度,保證電力供應(yīng)。與此同時(shí),實(shí)施分段式電價(jià),來實(shí)現(xiàn)供需平衡。

從2015年1月1日起,分段式電價(jià)正式開始實(shí)施,電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)Aneel每月會根據(jù)水力發(fā)電情況來調(diào)整電價(jià)。分段式電價(jià)共分三級,綠色為正常級別,電價(jià)維持不變;黃色級別,每100KWh上漲2.5雷亞爾;紅色級別,每100KWh上漲4.5雷亞爾。然而從2016年1月26日起,Aneel公布新的分段式電價(jià)制度,綠色級別維持不變;黃色級別,由每100KWh上漲2.5雷亞爾下調(diào)至1.5雷亞爾;紅色級別中又分兩級,紅色I(xiàn)級每100KWh上漲3雷亞爾,紅色I(xiàn)I級每100KWh上漲4.5雷亞爾。

分段式電價(jià)(2016年1月26日)

結(jié)語

通過發(fā)電—輸電—配電—售電四個(gè)環(huán)節(jié)以及電價(jià)形成機(jī)制的簡要介紹,大概勾勒出巴西電力行業(yè)的基本情況,小編深知各個(gè)環(huán)節(jié)仍有眾多可以深入探討的空間,望各位讀者能夠多提出寶貴意見,豐富并完善相關(guān)內(nèi)容~

      關(guān)鍵詞: 電力,發(fā)電,電網(wǎng)

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