今年前三季度,我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為697798億元,按可比價(jià)格計(jì)算同比增長6.2%。9月份工業(yè)生產(chǎn)明顯回升,增加值同比增長5.8%,增速比上月加快1.4個(gè)百分點(diǎn)。前三季度,全國工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長,結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)推進(jìn),新動(dòng)能持續(xù)壯大,企業(yè)效益結(jié)構(gòu)性改善,小微企業(yè)政策惠及面持續(xù)擴(kuò)大。
9月份,規(guī)模以上工業(yè)原煤生產(chǎn)放緩,原油、天然氣、電力生產(chǎn)加快。前三季度,能源發(fā)展呈現(xiàn)五個(gè)特點(diǎn):一是能源供給保障能力持續(xù)提升,二是綠色低碳轉(zhuǎn)型深入推進(jìn),三是能源補(bǔ)短板力度不斷加大,四是能源民生保障持續(xù)改善,五是改革創(chuàng)新推動(dòng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
一、原煤生產(chǎn)增速放緩
9月份,原煤產(chǎn)量3.2億噸,同比增長4.4%,增速比上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn);日均產(chǎn)量1080萬噸,環(huán)比增加61萬噸。前三季度,原煤產(chǎn)量27.4億噸,同比增長4.5%,比上半年加快1.9個(gè)百分點(diǎn)。
圖1 規(guī)模以上工業(yè)原煤生產(chǎn)月度走勢(shì)圖(來源:國家統(tǒng)計(jì)局)
分省區(qū)來看,煤炭產(chǎn)量最多的是內(nèi)蒙古,9月份產(chǎn)煤8380.8萬噸,同比增長2.4%;山西省產(chǎn)煤8182.0萬噸,同比增長5.7%;陜西省產(chǎn)煤6547.2萬噸,同比增長11.7%。以上三省區(qū)產(chǎn)煤總計(jì)突破2.3億噸,超過全國煤炭總產(chǎn)量的70%,標(biāo)志著我國煤炭生產(chǎn)集中度穩(wěn)步提升。
二、進(jìn)口煤同比大增
9月份,進(jìn)口煤炭3029萬噸,同比增長20.5%,環(huán)比減少266萬噸。前三季度,進(jìn)口煤炭25057萬噸,同比增長9.5%,比上半年加快3.7個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 煤炭進(jìn)口月度走勢(shì)圖(來源:國家統(tǒng)計(jì)局)
分煤種來看,9月份進(jìn)口動(dòng)力煤(包含煙煤和次煙煤,但不包括褐煤,下同)1355萬噸,同比增加446萬噸,增長49.06%,環(huán)比減少73萬噸,下降5.11%。9月份進(jìn)口額達(dá)89185萬美元,由此可知,進(jìn)口單價(jià)為65.82美元/噸,環(huán)比上漲0.04美元/噸,同比下跌10.42美元/噸。1-9月累計(jì)進(jìn)口動(dòng)力煤9548萬噸,同比增加222萬噸,增長2.38%;累計(jì)金額660301.8萬美元,同比下降13.52%。
9月份,進(jìn)口褐煤837萬噸,同比下降1.6%,環(huán)比減少88萬噸,下降9.51%。進(jìn)口金額36162.5萬美元,同比下降16.3%。1-9月累計(jì)進(jìn)口褐煤8783萬噸,同比增長12.4%;總金額341735萬美金,同比下降8.6%。
圖3 分煤種煤炭進(jìn)出口數(shù)量與漲幅(來源:中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì))
三、煤炭價(jià)格保持平穩(wěn)
9月27日,秦皇島5500大卡和5000大卡煤炭綜合交易價(jià)格分別為每噸570元和509元,比8月底分別回落4元和1元;4500大卡為每噸456元,比8月底上漲1元。
圖4 秦皇島煤炭價(jià)格情況(來源:國家統(tǒng)計(jì)局)
另外,從電煤來看,9月份我國電煤價(jià)格指數(shù)489.88元/噸 同比下降6.18%。
圖5 中國電煤價(jià)格指數(shù)(來源:國家發(fā)展改革委)
四、前三季度煤炭開采和洗選業(yè)利潤下降
1-9月,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入77.67萬億元,同比增長4.5%。采礦業(yè)主營業(yè)務(wù)收入33902.9億元,同比增長4.8%。其中,煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入18305.6億元,同比增長3.9%。
1-9月,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額45933.5億元,同比下降2.1%,降幅比1-8月份擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。采礦業(yè)主營利潤總額4279.4億元,同比增長3.1%。其中,煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額2165.0億元,同比下降3.2%,降幅較1-8月收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)。
1-9月,煤炭開采和洗選業(yè)營業(yè)成本13181.8億元,同比增長6.3%。采礦業(yè)營業(yè)成本24505.0億元,同比增長6.3%。
五、大秦線完成煤炭運(yùn)輸量3383萬噸 同比下降10.69%
大秦鐵路近日發(fā)布公告顯示,2019年9月,公司核心經(jīng)營資產(chǎn)大秦線完成貨物運(yùn)輸量3383萬噸,同比下降10.69%,降幅持續(xù)擴(kuò)大,較8月份增加1.86個(gè)百分點(diǎn)。較上月減少34萬噸,下降1.00%。9月份日均運(yùn)量112.77萬噸,較7月份的110.23萬噸增加2.54萬噸。大秦線9月份日均開行重車75.4列,其中日均開行2萬噸列車55.3列。1-9月,大秦線累計(jì)完成貨物運(yùn)輸量32348萬噸,同比減少4.73%,降幅較1-8月擴(kuò)大0.75個(gè)百分點(diǎn)。
分析認(rèn)為,未來隨著浩吉鐵路開通,對(duì)大秦線的運(yùn)營有較大負(fù)面影響。因?yàn)椋笄鼐€運(yùn)輸?shù)拿禾?,有相?dāng)部分經(jīng)秦皇島港、唐山港下水后,會(huì)以海運(yùn)轉(zhuǎn)河運(yùn)的形式,覆蓋到鄂湘贛消費(fèi)地區(qū)。隨著浩吉鐵路開通,華中地區(qū)的煤炭消費(fèi)既可以通過原本“海進(jìn)江”的方式滿足,也可以由浩吉鐵路直接從煤源地運(yùn)輸至消費(fèi)地,成本高低將決定兩條線路運(yùn)輸量。對(duì)于華中區(qū)域的煤炭消費(fèi)來說,相比以往“海進(jìn)江”的方式,通過浩吉鐵路直達(dá)每噸能節(jié)省大約50元,整體比較可觀。因此,隨著浩吉鐵路上量,大秦線的運(yùn)輸量中長期看是有可能承受一定分流壓力。
六、2018年我國煤炭查明資源儲(chǔ)量增長2.5%
近日,自然資源部編制發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報(bào)告2019》顯示,2018年我國主要礦產(chǎn)中有37種查明資源儲(chǔ)量增長,11種減少。其中,煤炭查明資源儲(chǔ)量增長2.5%,石油剩余技術(shù)可采儲(chǔ)量增長0.9%,天然氣增長4.9%,主要礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量持續(xù)穩(wěn)步增長。截至2018年底,中國已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)173種,探明儲(chǔ)量的礦種從新中國成立之初的十幾種增至162種,成為世界上少數(shù)幾個(gè)礦種齊全、礦產(chǎn)資源總量豐富的大國之一。
七、政策與大事
1、李克強(qiáng)主持召開國家能源委員會(huì)會(huì)議
10月11日,中共中央政治局常委、國務(wù)院總理、國家能源委員會(huì)主任李克強(qiáng)主持召開國家能源委員會(huì)會(huì)議,研究進(jìn)一步落實(shí)能源安全新戰(zhàn)略,審議通過推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見,部署今冬明春保暖保供工作。李克強(qiáng)指出,要立足我國基本國情和發(fā)展階段,多元發(fā)展能源供給,提高能源安全保障水平。根據(jù)我國以煤為主的能源資源稟賦,科學(xué)規(guī)劃煤炭開發(fā)布局,加快輸煤輸電大通道建設(shè),推動(dòng)煤炭安全綠色開采和煤電清潔高效發(fā)展,有效開發(fā)利用煤層氣。李克強(qiáng)說,能源關(guān)系民生冷暖。北方取暖季節(jié)即將到來,要切實(shí)抓好保暖保供工作,從實(shí)際出發(fā),宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤。做實(shí)做細(xì)天然氣產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)銷統(tǒng)籌協(xié)調(diào),多渠道保障氣源供應(yīng)。對(duì)今年北方重點(diǎn)地區(qū)新增的“煤改氣”用戶,要落實(shí)好氣源安排,堅(jiān)持以氣定改。突出做好東北三省供暖用煤保障。多措并舉,確保人民群眾溫暖過冬。
2、煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制謝幕
近日,國務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定,從2020年1月1日起,對(duì)尚未實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化交易的燃煤發(fā)電電量,取消煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制,將現(xiàn)行標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制,改為“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”的市場(chǎng)化機(jī)制。根據(jù)新政,基準(zhǔn)價(jià)按各地現(xiàn)行燃煤發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)確定,浮動(dòng)范圍為上浮不超過10%、下浮不超過15%,具體電價(jià)由發(fā)電企業(yè)、售電公司、電力用戶等通過協(xié)商或競(jìng)價(jià)確定。隨著新政的出臺(tái),延續(xù)了15年的煤電聯(lián)動(dòng)價(jià)格協(xié)調(diào)機(jī)制的歷史使命已基本完成。此次是政策的重大調(diào)整,基準(zhǔn)價(jià)的設(shè)置有利于引導(dǎo)下一步市場(chǎng)供需,為市場(chǎng)談判或雙邊簽合同塑造預(yù)期,政府不再去干預(yù)標(biāo)桿電價(jià),將加快煤電落后產(chǎn)能的出清速度,未來一大批競(jìng)爭(zhēng)力不足的煤電企業(yè)將會(huì)被整合或出局。
3、浩吉鐵路開通新增2億噸運(yùn)力,利好西部煤炭產(chǎn)業(yè)
近日,世界上一次性建成并開通運(yùn)營里程最長的重載鐵路——浩勒?qǐng)?bào)吉至吉安鐵路(簡稱浩吉鐵路,原稱蒙華鐵路)開通運(yùn)營,標(biāo)志著我國鐵路版圖新增了一條縱貫?zāi)媳钡哪茉催\(yùn)輸大通道。浩吉鐵路全長1813.5公里,開通初期開辦車站77座,設(shè)計(jì)時(shí)速120公里,規(guī)劃年運(yùn)輸能力2億噸以上;它的開通不僅將緩解“兩湖一江”內(nèi)陸地區(qū)煤炭供應(yīng)的短缺,還將重塑國內(nèi)鐵路煤炭運(yùn)輸格局。未來,陜蒙地區(qū)煤炭通過浩吉鐵路直接輸送給華中地區(qū)顯然會(huì)比傳統(tǒng)“海進(jìn)江”的方式更為經(jīng)濟(jì),因此上游煤炭產(chǎn)地的運(yùn)輸成本將有所降低,晉陜蒙等西部煤炭生產(chǎn)、加工、物流企業(yè)將直接受益。
八、未來分析與展望
今年三季度,受電廠庫存高位、進(jìn)口煤繼續(xù)涌入等因素影響,電廠拉運(yùn)國內(nèi)煤炭積極性不高。今年夏季,由于電廠處于庫存高位、需求不振的局面,即使8-9月份遭遇了臺(tái)風(fēng)等一系列影響運(yùn)輸?shù)牟豢煽沽?,下游用戶依靠高位庫存,依舊對(duì)環(huán)渤海港口煤炭保持剛性拉運(yùn),促使環(huán)渤海港口煤炭吞吐量持續(xù)低位,煤炭市場(chǎng)遭遇旺季不旺。
由于需求不強(qiáng),沿海煤炭運(yùn)輸表現(xiàn)平平,到港船舶稀少,煤價(jià)低位徘徊,且進(jìn)口煤大量涌入,下游用戶壓價(jià)采購表現(xiàn)突出,最終傳遞到終端煤價(jià),使港口成交價(jià)在今年夏秋之際保持低位徘徊,但也基本處于穩(wěn)定狀態(tài)。10月8日,環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)報(bào)收577元/噸,環(huán)比下行1元/噸,而上一期為578元,環(huán)比持平。由此,基本可以判斷煤價(jià)將保持相對(duì)穩(wěn)定運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。
四季度,進(jìn)口煤限制措施對(duì)貿(mào)易商起到一定作用,進(jìn)口煤數(shù)量將比三季度略低一些,對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)沖擊減弱;加之電廠庫存下降,冬季到來之前,階段性補(bǔ)庫將至,拉煤積極性提高。另外,四季度南方逐漸進(jìn)入枯水期,水電出力減弱;浙江等地“雙控”已經(jīng)超額完成,外購電將有所減少,本地火電發(fā)電有所提升。
從宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行來看,四季度,國家補(bǔ)短板、強(qiáng)基建等一系列新政策的實(shí)施將拉動(dòng)投資增速回升,水泥、化工等行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),工業(yè)用電有望恢復(fù),帶動(dòng)市場(chǎng)煤拉運(yùn)量有所增加;而即將到來的取暖季,取暖負(fù)荷提高,電廠耗煤數(shù)量將大幅增加,沿海煤炭運(yùn)輸趨向繁忙,不排除煤炭市場(chǎng)有轉(zhuǎn)好跡象。