比亞迪不牽頭，深圳氫能產(chǎn)業(yè)該如何破局?

　　作者：邱月盈 博士 玖牛投資 董事長/CEO

　　導讀：能源科技和信息科技是驅動人類文明發(fā)展的兩條主線。深圳信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達，能源產(chǎn)業(yè)不發(fā)達。 深圳想發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，需要在國家燃料電池版“十城千輛”政策出臺前厘清產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、選擇合適方式，爭取搭上可能是最后一列新能源汽車政策紅利列車。意義在于：(1)發(fā)展燃料電池產(chǎn)業(yè)將助力深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術升級和轉型，保障產(chǎn)業(yè)結構安全;(2)在中美科技“脫鉤”后，深圳應該考慮將發(fā)展重心放在氫能源上，將氫能納入大灣區(qū)能源一體化改革，通過突破大規(guī)模綠氫制備技術瓶頸來搶占國際能源科技高地;(3)信息產(chǎn)業(yè)與能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，孵化分布式能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，代表中國主導新一輪技術革命和能源革命。

　　作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)中最耀眼的城市，深圳在氫能汽車產(chǎn)業(yè)上黯淡無光。面對佛山的氫燃料電池產(chǎn)業(yè)領跑、廣州率先從南部氫能中心布局，深圳目前選擇按兵不動，至今仍是無站、無車、無政策。令人不解的是，深圳是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的吃螃蟹者，為何在氫能汽車新路線布局上會如此猶豫?業(yè)內觀點認為，比亞迪不牽頭影響了深圳政府發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的積極性。

　　回顧國內新能源汽車發(fā)展歷程，純電動汽車由整車廠主導發(fā)展，截止目前，國內氫燃料電池汽車的發(fā)展卻主要由核心零部件企業(yè)主導。但在國際市場上整車廠仍是燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導力量，如日本豐田、韓國現(xiàn)代。新能源汽車有純電動和燃料電池兩個主要技術路線。比亞迪一直在堅持純電動不放，深圳就沒有燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)。

　　比亞迪是深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)代言人，最適合牽頭發(fā)展氫燃料電池技術。但鋰電和氫電有競爭，比亞迪整車廠又是鋰電池產(chǎn)業(yè)推動者和補貼最大收益者，自然沒有動力轉換氫電路線。沒有知名企業(yè)牽頭，深圳政府不愿冒著開罪比亞迪風險輕易的支持氫能汽車產(chǎn)業(yè)。換句話說，在氫能產(chǎn)業(yè)賽道上，已經(jīng)“成年”的深圳與和正在“壯年”的比亞迪相互捆綁，一起陷入“創(chuàng)新者窘境”。

　　在全球低碳發(fā)展和能源結構變革的大背景下，世界大國紛紛在搶占氫能經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)高地。國內氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即，尷尬的是，比亞迪不牽頭，深圳的氫能產(chǎn)業(yè)該如何破局?

　　氫云鏈認為，簡單把深圳氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展慢的鍋甩給比亞迪是不合理的。政府的產(chǎn)業(yè)路徑依賴、不熟悉產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、部分資源稟賦缺失、發(fā)展意愿不足才是深圳氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的內因。若深圳氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃清晰，作為整車廠的比亞迪不可能不參與當?shù)厥痉督ㄔO項目。有產(chǎn)業(yè)政策支持，即使沒有比亞迪牽頭，深圳也有產(chǎn)業(yè)基礎、技術儲備發(fā)展成為中國氫能產(chǎn)業(yè)重要一極。

　　正如比亞迪、特斯拉的理想并非簡單的車企而是可持續(xù)發(fā)展的能源科技帝國，氫云鏈認為，在中美科技“脫鉤”后，深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的重心應該考慮放在氫能源上，將氫能納入大灣區(qū)能源一體化改革，搶占國際能源科技高地，代表中國主導新一輪技術革命和能源革命。這個任務極具挑戰(zhàn)，需要“成年”的深圳與“壯年”的比亞迪松開捆綁，一起跳出“創(chuàng)新者窘境”，再次以創(chuàng)新者身份在新賽道起跑。換句話說，深圳氫能產(chǎn)業(yè)的破局者不是比亞迪，只能是深圳政府自己。

　　一、深圳與比亞迪陷入“創(chuàng)新者窘境”危機

　　2020年燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即：一是頭部企業(yè)登陸資本市場帶來賺錢預期，如億華通IPO獲批、尼古拉借殼上市成功;二是燃料電池汽車“十城千輛”示范項目即將啟動。二級市場造富效應和國家“以獎代補”政策紅利點燃了市場熱情，無論有無涉氫產(chǎn)業(yè)，地方政府紛紛加快產(chǎn)業(yè)布局速度。氫云鏈數(shù)據(jù)庫顯示，僅2020年上半年有37項國家和省市地方氫能政策密集發(fā)布。

　　以廣州為例，在黃埔區(qū)、開發(fā)區(qū)提出“氫能十條后”，廣州在市級層面迅速跟進，快速完成了討論、調研和文件撰寫工作，并搶在端午節(jié)前日審議通過了《廣州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2019—2030年)》，定位南部氫能產(chǎn)業(yè)中心、網(wǎng)絡樞紐和氫能交易中心，搶先一步的廣州必然會擠占深圳布局空間。

　　珠三角氫能產(chǎn)業(yè)集群是中國氫能產(chǎn)業(yè)代表。早期產(chǎn)業(yè)領跑者卻是基礎最弱的佛山，純電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達的廣州和深圳反而落后。此次廣州搶占南部產(chǎn)業(yè)高地，必將引發(fā)大灣區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)格局變動。面對佛山、廣州之間的賽跑，深圳保持觀望狀態(tài)。深圳曾經(jīng)是全國新能源汽車吃螃蟹者，在一條新的重要賽道上甚至還不能稱之為“追趕者”而是“待起跑者”。

　　鋰電和氫電技術差異大，轉換成本高。氫云鏈認為，當初比亞迪不選擇三元電池路線，與現(xiàn)在不選擇氫燃料電池技術路線本質相似：由于磷酸鐵鋰刀片電池技術還算“鋒利”，暫時還能維持比亞迪市場客戶價值網(wǎng)路運轉。疫情之下，車市寒冬，比亞迪沒有余糧也無暇涉足新技術賽道。

　　由此可見，曾經(jīng)新能源汽車吃螃蟹者已經(jīng)“成年”，曾經(jīng)的純電動汽車技術領先者正在步入“壯年”。在氫能產(chǎn)業(yè)賽道上，已經(jīng)“成年”的深圳與和正在“壯年”的比亞迪相互掣肘，陷入很多成熟大企業(yè)難以突破的“創(chuàng)新者窘境”。

　　曾經(jīng)錯判三元電池路線和寧德時代崛起使比亞迪讓出鋰電龍頭地位，現(xiàn)在就算放棄氫能汽車路線也還有生存空間。相比之下，以創(chuàng)新精神、綜合性國家科學中心城市定位的深圳，如果這次低估了氫能科技引發(fā)“能源革命”的顛覆性影響的后果會如何?

　　1、危及未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎

　　2019年特斯拉用了357天時間把上海臨港新區(qū)的一片農(nóng)田變成了特斯拉首個海外超級工廠。2020 年1月7日，特斯拉首批國產(chǎn)Model3實現(xiàn)大批量交付，價格降至30萬元以下，同時正式宣布啟動Model Y 項目。特斯拉在上海量產(chǎn)有 “鯰魚”效應，而定價30萬以下價格策略更像是對國產(chǎn)自主品牌的“屠龍之術”。MODEL 3降價沖擊最大的就是比亞迪市場。為應對特斯拉，比亞迪拿出“全球首款”搭載華為5G技術的量產(chǎn)車比亞迪漢來迎戰(zhàn)，比亞迪漢在自主品牌中算得上驚艷，但作為追趕者，估計長期內比亞迪乘用車銷售“攻”、”守”壓力都不小!

　　相比電動車，燃料電池汽車續(xù)航里程長，充電時間短，低溫性能好，在長途、重載場景優(yōu)勢明顯，未來幾年在物流等領域會有較快的增長。目前國內氫燃料電池技術主要應用在商用車，深圳和比亞迪放棄氫能汽車等于拱手讓出國內新能源商用車市場份額。如果考慮到汽車產(chǎn)業(yè)結構安全，未來一旦出現(xiàn)比亞迪純電動商用車、乘用車被“雙殺”局面，若沒有其他的市場支撐，比亞迪的汽車板塊將難以為繼。作為深圳汽車產(chǎn)業(yè)的代表，比亞迪的衰落可能危及到深圳的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎。

　　2、錯失能源結構變革發(fā)展新機遇

　　氫云鏈認為，中美科技“脫鉤”后，能支撐未來中國繼續(xù)繁榮的核心力量是與中國主導的新一輪技術革命和能源革命相關。那么，發(fā)展氫能科技及其關聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育，能否成為帶動我國產(chǎn)業(yè)升級、科技創(chuàng)新、經(jīng)濟繁榮的新增長點?

　　這里用0=1

　　預計到2050年，氫能在中國的能源體系中占比將達10%以上，年經(jīng)濟產(chǎn)值超過10萬億元以上;各類智慧能源應用的將進入消費領域，年經(jīng)濟產(chǎn)值超過30萬億元以上。

　　“人貴、房貴、地少、沒氫源，深圳沒有空間承載氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)。”針對這些困難，氫云鏈認為，這些資源約束既是不利條件，也是中美科技“脫鉤”后，倒逼作為“創(chuàng)新之都”的深圳構建“去美化”的能源科技創(chuàng)新體系的動力。

　　氫能產(chǎn)業(yè)涵蓋的技術體系十分龐大，對科技發(fā)展有帶動和輻射作用強。所以發(fā)展氫能科技符合深圳國家科學中心城市、世界創(chuàng)新城市定位。如果深圳能夠在可再生能源制氫、核能制氫的產(chǎn)業(yè)化技術上取得實質突破，發(fā)揮氫在能源一體化中的橋梁作用，構建全球能源互聯(lián)網(wǎng)，成為主導國際氫能產(chǎn)業(yè)化技術來源方，不但可以解決深圳能源匱乏和降成本問題，也可以奠定深圳在全球的新能源科技的領先地位。若放棄，深圳可能錯失引領新一輪技術革命和能源革命的發(fā)展機遇。

　　如何緊跟國際能源技術革命新趨勢，突破“創(chuàng)新者窘境”補齊深圳綠色能源獨立短板?氫云鏈認為，簡單將深圳氫能產(chǎn)業(yè)落后原因甩鍋給比亞迪是不合理的。政府的產(chǎn)業(yè)路徑依賴、不熟悉產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、部分資源稟賦缺失、發(fā)展意愿不足更適合來解釋和改變深圳氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的關鍵因素。

　　二、比亞迪為何要放棄氫電汽車新賽道?

　　政府采購是新興產(chǎn)業(yè)獲取支撐的重要方式。無論純電動汽車還是燃料電池汽車，客車都是規(guī)?；罢痉锻茝V的起點，所以，客車廠商比乘用車廠商對于新技術路線布局更早。

　　如下圖1所示，在2019年新能源客車銷量排行榜前10的企業(yè)中，有8家的燃料電池汽車產(chǎn)品登上工信部產(chǎn)品目錄，珠海銀隆也展出過燃料電池大巴，只有比亞迪在國內沒有燃料電池車型項目。而作為純電動汽車的領頭羊，比亞迪在燃料電池汽車上采取了觀望的態(tài)度。

　　表1 2019年新能源客車銷量排行榜

　　氫云鏈認為，比亞迪在此之前不發(fā)展燃料電池汽車原因包括技術差異、財務狀況、云軌經(jīng)驗和路徑依賴四個方面影響。

　　1、鋰電與氫電技術差異大

　　盡管都是“電池”，鋰電和氫燃料電池一個是儲能電池，一個是化學電池，二者技術路線差異較大。從鋰電進入氫電領域在技術上不是“延伸”，而是“跨界”。從這點考慮，寧德時代、比亞迪兩位鋰電巨頭不做氫燃料電池是符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。

　　氫云鏈認為，比亞迪不是單純的鋰電池廠商，還是一家有商用車業(yè)務的整車廠。市場成熟期，比亞迪閉環(huán)體系相互支撐、相互依賴的商業(yè)模式不能夠適應市場化競爭，所以比亞迪正在將鋰電池業(yè)務、三電業(yè)務、電子業(yè)務、代工業(yè)務逐漸剝離單獨上市。

　　而在豐田選擇雙路線，吉利、東風、上汽等有多款燃料電池車型登上工作部產(chǎn)品目錄的情況下，作為一個商乘并舉的車企，僅從技術角度出發(fā)，比亞迪忽視燃料電池汽車的理由是不充分的。

　　2、財務困境不支持投資新技術

　　比亞迪2019年年報顯示，其年度實現(xiàn)營業(yè)收入1277.39億元，同比下降1.78%;歸屬于上市公司股東的凈利潤16.14億元，同比下降41.93%。其中，汽車及相關產(chǎn)品業(yè)務的收入約人民幣632.66億元，同比下降16.76%。

　　在2019年補貼大幅退坡后，新能源汽車市場不復逆勢增長的態(tài)勢，甚至在6月乘用車實現(xiàn)止跌后，新能源汽車增速仍為負數(shù)。盡管仍是市場翹楚，比亞迪的新能源汽車業(yè)務同樣大幅下滑，增長乏力。

　　表2 6月比亞迪汽車銷量快報

　　而研發(fā)燃料電池車型支出不菲、推廣燃料電池汽車更是需要墊付大量的資金。在資金緊缺、補貼政策不明的情況下，比亞迪會慎重對待開展燃料電池汽車業(yè)務的問題。

　　3、政策變化導致云軌項目損失慘痛

　　2016年，比亞迪聲勢浩大地進入輕軌領域，2017年便斬獲了20余座城市的訂單，形勢一片大好。2018年7月，國務院發(fā)布52號文，對城市軌道建設的政策突然收緊，導致比亞迪的輕軌業(yè)務一度停擺。難以收回的龐大投資讓亞迪的現(xiàn)金流不堪負重。痛定思痛，當下云軌業(yè)務的傷口還未痊愈，在政策不明確的情況下，比亞迪很難放手開展燃料電池汽車業(yè)務。

　　4、對磷酸鐵鋰技術的路徑依賴

　　論商用車還是乘用車，比亞迪在純電動汽車上仍占有領先地位，沒有業(yè)務轉型的迫切需求。比亞迪由于路徑依賴跟不上市場變化速度在鋰電領域已經(jīng)有過先例。在電動汽車發(fā)展過程中，隨著乘用車市場逐步放量，寧德時代抓住了續(xù)航這一當時最重要的指標，快速從磷酸鐵鋰切換到三元電池產(chǎn)品上。

　　比亞迪卻始終堅持磷酸鐵鋰安全性上的優(yōu)勢，遲遲不愿切換技術路線，刀片電池推出太晚，錯失三元市場爆發(fā)紅利，最終丟掉市場第一，多年來只能屈居次席。在鋰電內部的技術選擇上已經(jīng)讓比亞迪如此糾結，讓比亞迪在氫電與鋰電的問題上做出轉型抉擇怕是要難上十倍!更何況比亞迪的新業(yè)務也多與原有業(yè)務，尤其是電池業(yè)務密切相關，如云軌自帶電池可離網(wǎng)運行、光伏業(yè)務中“光儲一體化”方案等。

　　實際上，比亞迪對于燃料電池存在一個從完全拒絕到嘗試接受過程。2016年比亞迪公開提出 “無論是從經(jīng)濟性和生活效益上來講，燃料電池都不是最好的選擇”的觀點;2018年比亞迪在美國與美國混動(US Hybird)合作研發(fā)了燃料電池大巴，并在投資者平臺上，公開回復了投資者稱對燃料電池“有相關研究”;2019年比亞迪的說辭又變?yōu)?ldquo;目前沒有氫燃料電池車型的規(guī)劃”;

　　可見，比亞迪汽車并非拒絕嘗試新技術路線，是補貼政策不確定、資金不足、市場競爭等多種因素影響下的暫時觀望行為。

　　三、深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢和劣勢分析

　　在沒有專項政策支持下，深圳氫能產(chǎn)業(yè)野蠻生長，卻也頗具優(yōu)勢，表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈條完整，技術完備，布局高端，已經(jīng)直接跨過從0到1的階段。“有技術沒示范”、“有產(chǎn)業(yè)沒規(guī)劃”是深圳氫能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。接下來，國內氫能產(chǎn)業(yè)馬上進入從1到N快速發(fā)展階段，這就需就要政府的頂層設計和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，規(guī)范引導來保障產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。

　　1、深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢

　　對比國內其他地區(qū)，深圳的燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)具有“兩有兩無”，即“無站無規(guī)劃，有車有技術”的特征，并形成了三個主要優(yōu)勢為：落地應用在外、技術研發(fā)在內、掌握核心技術。

　　(1)落地應用在外。氫云鏈調研時發(fā)現(xiàn)，其他地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動了深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)延展和技術升級。目前深圳氫能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了以“研發(fā)為支點、撬動全國資源、實現(xiàn)全國擴張”外延式發(fā)展模式。截至2019年，深圳市共累計注冊登記774輛氫燃料電池汽車，全部為中型箱式貨車，數(shù)量位居全國前列。由于沒有加氫站服務，這些車輛基本分布在廣州、中山等地，無法在深圳正常運營。此外，部分深圳企業(yè)憑借領先的技術、產(chǎn)品、供應鏈整合能力或者一攬子商業(yè)運營服務優(yōu)勢，積極拓展外省市場，搶先布局各類制造基地。有意思的是，深圳這種由市場驅動、不依賴政府支持，自己走出去找市場來發(fā)展高新產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)象在全國并不多見。

　　表3 深圳部分企業(yè)外地項目

　　(2)技術研發(fā)在內。受益于科技支持政策體系強大，深圳的高科技人才聚集效應明顯。在沒有政府公開支持下，深圳的燃料電池企業(yè)提交了一份出色的科技創(chuàng)新成績單。氫云鏈發(fā)現(xiàn)，深圳企業(yè)儲備的產(chǎn)品和技術幾乎覆蓋了氫能和燃料電池的所有環(huán)節(jié)：從核心材料到電堆/系統(tǒng)再到各類應用，從氫氣制備到儲運再到加注，從制造設備到檢測設備。沒有政府站隊的大肆宣傳，也沒有鋪天蓋地的廣告造勢，深圳企業(yè)家已經(jīng)跟隨市場節(jié)奏悄悄提前完成了全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的布局，氫云鏈發(fā)現(xiàn)，即使是國內知名的氫能產(chǎn)業(yè)地區(qū)，也難以像深圳產(chǎn)業(yè)鏈這樣一般的布局齊全。

　　表4 深圳燃料電池產(chǎn)業(yè)布局情況

　　(3)掌握核心技術。善于使用“剝洋蔥”方式發(fā)展產(chǎn)業(yè)是國內企業(yè)的特色，產(chǎn)業(yè)初期，往往是外層的系統(tǒng)能力強，但內層的核心部件及材料環(huán)節(jié)往往較為薄弱。在燃料電池系統(tǒng)等產(chǎn)品逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化甚至趕超國際先進水平之時，核心材料及零部件，如質子交換膜、碳紙、催化劑、四型儲氫罐、增濕器、新型儲氫方案等問題仍在困擾著燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。氫云鏈調研時發(fā)現(xiàn)，深圳企業(yè)家創(chuàng)新意識、競爭意識特別強，技術布局選擇高端，深圳企業(yè)現(xiàn)已能為核心材料及零部件系列難題全部給出解決方案——而且?guī)缀跞渴巧钲诒就疗髽I(yè)自己提供。即使在氫氣制備方面，在深圳還沒有產(chǎn)業(yè)應用之下，深圳企業(yè)也提前開始解決了一系列產(chǎn)業(yè)化難題。

　　2、深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的劣勢

　　有政策補貼、氫氣資源多和汽車工業(yè)基礎好是地方政府發(fā)展氫能源產(chǎn)業(yè)的三個核心競爭力。深圳除了新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎好以外，其它兩項暫時不具備。深圳奉行“大市場、小政府”發(fā)展模式。缺少具備產(chǎn)業(yè)帶動能力的龍頭企業(yè)牽頭，深圳政府不會輕易啟動氫能產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃的，沒合適企業(yè)牽頭也算是一個劣勢。

　　(1)資源稟賦不足

　　a.缺乏氫源。深圳不發(fā)展重化工產(chǎn)業(yè)，缺乏廉價的副產(chǎn)氫源。在深圳開展小規(guī)模燃料電池汽車示范項目，要從隔壁東莞、惠州等地運輸氫氣，導致氫氣成本高昂，所以深圳要發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)必須先解決大規(guī)模氫源的可持續(xù)供給問題。

　　b.地價昂貴。深圳地少、人多、房貴，沒有太多空間建設加氫站。居高不下的房價導致深圳企業(yè)綜合成本不斷上升，現(xiàn)在一些有附加值的高端制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)也開始出現(xiàn)外遷跡象。氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)屬于高科技制造業(yè)，也存在用地需求環(huán)節(jié)，深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)要勢必要考慮土地不足的約束。

　　(2)發(fā)展意愿不足

　　a.不缺新興產(chǎn)業(yè)。深圳新興產(chǎn)業(yè)多，電子信息、生物制藥、互聯(lián)網(wǎng)服務業(yè)發(fā)達，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達，在純電動技術仍能滿足發(fā)展需求的情況下，深圳政府沒有快速發(fā)展氫能和燃料電池的迫切需求。

　　b.不了解產(chǎn)業(yè)邏輯。深圳缺少能源產(chǎn)業(yè)和重化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，對燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯不清楚、氫能源未來前景不確定，對氫氣安全也有恐懼。在牽頭企業(yè)空缺，政府沒有主動來支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極性。

　　c.鋰電產(chǎn)業(yè)路徑依賴。深圳對純電動汽車支持力度在全國最大，純電動充電服務體系相對完善，純電動客車、物流車、出租車數(shù)量和普及度在全國第一。為支持比亞迪，即使在重卡、物流等鋰電與氫電交叉的領域，政府也傾向推純電動替代方案。

　　d.沒有國家補貼政策。由于國家對于氫能產(chǎn)業(yè)尤其是氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的政策支持力度對比10年前純電動汽車大幅降低。在沒有國家補貼政策正式出臺，鋰電池和純電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展還算正常的情況下，深圳轉換賽道、發(fā)展氫能新產(chǎn)業(yè)的迫切程度也大幅減弱。

　　如圖3所示，在這些優(yōu)勢和劣勢分析基礎上，為幫助大家理解深圳發(fā)展氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)的機會與威脅，氫云鏈團隊做了一個SWOT分析，供有需要者參考。

　　總之，深圳發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和劣勢十分明顯。一方面，產(chǎn)業(yè)基礎好、起點高、布局高端;另一方面，氫源少、土地貴、鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)達導致政府對發(fā)展新技術路線的意愿不足，有放棄、落選“十城千輛”示范城市名單的風險。這個示范城市名單可能是最后一趟的新能源汽車政策紅利列車。短期內的機會窗口還在，深圳還有準備時間。

　　四、深圳如何破局?

　　作為政策驅動型產(chǎn)業(yè)，深圳氫能產(chǎn)業(yè)破局不在比亞迪，關鍵在于深圳政府是否想發(fā)展能源產(chǎn)業(yè)，或者說，是否想將氫能源納入大灣區(qū)能源一體化改革。

　　能源科技和信息科技是驅動人類文明發(fā)展的兩條主線。深圳信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達，能源產(chǎn)業(yè)不發(fā)達。 深圳想發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，需要在國家燃料電池版“十城千輛”政策出臺前厘清產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、選擇合適方式，爭取搭上可能是最后一列新能源汽車政策紅利列車。意義在于：發(fā)展燃料電池產(chǎn)業(yè)將助力深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術升級和轉型，保障深圳汽車產(chǎn)業(yè)結構安全;在中美科技“脫鉤”后，深圳應該考慮將發(fā)展重心放在氫能源上，將氫能納入大灣區(qū)能源一體化改革，通過突破大規(guī)模綠氫制備技術瓶頸來搶占國際能源科技高地;信息產(chǎn)業(yè)與能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，孵化分布式能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，代表中國主導新一輪技術革命和能源革命。

　　1、氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)

　　深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎雄厚，純電動車示范和推廣運營經(jīng)驗豐富。一方面，當下國內外可參考的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗較多;另一方面，深圳氫能產(chǎn)業(yè)鏈也算初具規(guī)模。氫云鏈認為，深圳的燃料電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)準備就緒，只等政府發(fā)令槍聲響。

　　深圳與上海在發(fā)展邏輯上相似，同屬技術驅動型。上海在龍頭企業(yè)上汽集團領導下，在燃料電池領域有深厚的技術積淀和初步產(chǎn)業(yè)集聚，形成了長三角氫能產(chǎn)業(yè)的領導地位，牽頭長三角氫能一體化工作。

　　深圳有技術人才集聚、創(chuàng)新氛圍濃厚的優(yōu)勢。在產(chǎn)業(yè)化階段，需要技術發(fā)展和產(chǎn)業(yè)推廣兩手抓，兩手都要硬。其他關于產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑、發(fā)展方式等細節(jié)問題，國內已形成獨有的經(jīng)驗體系。既可以企業(yè)牽頭，因地制宜，奉行“大市場、小政府”發(fā)展模式;也可以參考純國內電動車的成功經(jīng)驗或者參考上海發(fā)展模式，本文就不再贅述。

　　深圳燃料電池示范項目需要注意以下三個問題：

　　(1)增量示范、產(chǎn)業(yè)平衡。在已經(jīng)完成電動化替代的領域，如公交、出租車等保留盡量原有的純電動路線;選擇那些在氫燃料電池技術有優(yōu)勢的場景，如港口、重卡、物流車、應急電源等領域加大示范力度。

　　(2)大灣區(qū)氫能一體化戰(zhàn)略。深圳應該以跨行政區(qū)域合作方式來實現(xiàn)資源互補和調配。繼續(xù)探索飛地經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展模式，解決好深圳資源稟賦不足、深圳本土制造業(yè)企業(yè)留存問題。

　　(3)防止示范項目騙補發(fā)生。項目示范要體現(xiàn)國家“以獎代補”的精神、建議采用數(shù)字化過程監(jiān)管方式，過程補貼與終端補貼結合、政府政策與市場手段結合。

　　2、氫能源產(chǎn)業(yè)

　　中美貿(mào)易戰(zhàn)改變了中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境。中美科技“脫鉤”引發(fā)國內對技術自主、“去美化”的創(chuàng)新體系、經(jīng)濟內循環(huán)、能源安全等問題的重視。氫云鏈認為，對比燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)，大規(guī)模氫源供給、能源互聯(lián)網(wǎng)、能源安全方向的發(fā)展對于深圳發(fā)展更加重要與急切。

　　如圖5所示，這里的能源互聯(lián)網(wǎng)是未來能源，是指在氫能源轉化和鏈接下，由區(qū)塊鏈等信息化技術支持的分布式能源網(wǎng)絡，包括熱、冷、電、氣等網(wǎng)絡融合。

　　(1)深圳發(fā)展氫能源的意義

　　a.能源成本。解決深圳和中國的能源自給和問題。中國能源對外依存度高，能源消耗大，能源安全、能源成本問題嚴重;深圳也是能源匱乏城市，隨著城市人口規(guī)模擴大和經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，能源供需的矛盾將進一步凸顯。

　　b.科技創(chuàng)新。中美科技“脫鉤”后，國內需要構建“去美化”的能源科技創(chuàng)新體系;深圳氫源不足，需要在水制氫量產(chǎn)技術上突破，保障未來深圳氫能產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　c.經(jīng)濟發(fā)展。支撐未來中國繼續(xù)繁榮的核心力量是與中國主導的新一輪技術革命和能源革命相關。深圳發(fā)展氫能科技及其關聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育，可以帶動我國產(chǎn)業(yè)升級、科技創(chuàng)新、經(jīng)濟繁榮的新增長點。

　　(2)深圳發(fā)展氫能源的邏輯

　　國際上將氫氣視為能源已經(jīng)得到共識，但各國在產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和路徑上并不完全一樣。日本、韓國發(fā)展目標側重新產(chǎn)業(yè)，目前重點在氫能終端應用推廣，大力發(fā)展氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)。美國發(fā)展目標是保持技術領先，注重技術研發(fā)和基礎研究。歐洲則強調氫能源，產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標有兩個，一是能源脫碳，倡導“綠氫”;二是將氫能源作為新經(jīng)濟引擎，擺脫疫情影響、重振歐洲經(jīng)濟。深圳情況特殊，根據(jù)氫源不足，能源匱乏，有科技研發(fā)能力的三個特征，判斷深圳適合參考歐洲氫能源發(fā)展目標，選擇“綠氫”發(fā)展模式。

　　中國其他氫能產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū)多數(shù)圍繞當?shù)馗碑a(chǎn)氫源的分布來展開布局，以發(fā)展燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)為主，訴求更多集中在發(fā)展產(chǎn)業(yè)。根據(jù)深圳綜合性國家科學中心、世界創(chuàng)新城市的定位，深圳發(fā)氫能源的邏輯有三條主線，分別為能源成本、科技創(chuàng)新、經(jīng)濟發(fā)展。這是基于深圳引領新一輪技術革命和能源革命的發(fā)展機遇，也是深圳未來20年經(jīng)濟繁榮產(chǎn)業(yè)布局的考慮。

　　(3)深圳發(fā)展氫能源的機遇

　　深圳信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達，能源產(chǎn)業(yè)不發(fā)達。國家正在支持大灣區(qū)能源一體化改革，氫能產(chǎn)業(yè)給了深圳發(fā)展能源產(chǎn)業(yè)、引領全球技術創(chuàng)新和能源革命的機遇。深圳應該抓住機會，將氫能源納入大灣區(qū)能源一體化改革，緊跟國際能源技術革命新趨勢，從可再生能源制氫技術和分布式能源互聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā)切入，完成保障深圳乃至廣東的燃料電池產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展之目標。深圳擁有豐富的海上風電資源、核電資源，高端科技人才和知名能源科研機構，另外深圳互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)達，又屬于國家科學中心城市。所以，深圳有能力，有必要、也有責任啃下這一塊能源科技的“硬骨頭”，創(chuàng)造未來!

　　(4)大灣區(qū)能源改革紅利

　　發(fā)展可再生能源制氫和能源互聯(lián)網(wǎng)的最大困難并非在技術，而在于打破現(xiàn)有能源供給、運輸、消費的利益格局。國內電網(wǎng)遠較國外發(fā)達，同時不同能源體系間利益結構復雜，缺乏可參考的國際案例，只能自行探索。深圳是改革開放先行區(qū)，同時國家支持大灣區(qū)進行能源一體化改革，在政策環(huán)境方面深圳對比其他地區(qū)具備先天優(yōu)勢，最為適合探索能源體制改革的地區(qū)。

　　思考：珠三角如何協(xié)同，如何對抗長三角?

　　與長三角地區(qū)上海“單核”不同，珠三角地區(qū)有廣州和深圳兩個一線城市，形成了“雙核心”的模式。在珠三角的汽車產(chǎn)業(yè)中，廣州、深圳也形成了分別圍繞廣汽、比亞迪的兩套汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系，存在一定競爭。佛山、東莞、惠州則更多地承擔了零部件供應商的角色。由于廣深之間的隱性競爭，珠三角氫能產(chǎn)業(yè)形成協(xié)同發(fā)展注定要難于長三角，如何協(xié)調廣深之間的發(fā)展矛盾，將成為珠三角與長三角競爭的關鍵。