中國能源發(fā)展：改革開放四十年回顧與未來三十年展望

內(nèi)容摘要：改革開放40年來，我國能源發(fā)展取得了舉世矚目的歷史性成就，特別是隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，面對國際能源發(fā)展新趨勢，能源供需格局出現(xiàn)新變化，能源消費(fèi)進(jìn)入低速增長新階段，節(jié)能降耗取得新成效；能源結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)能源加速向新能源轉(zhuǎn)變，由煤炭為主加速向多元化轉(zhuǎn)變；能源行業(yè)新動能不斷涌現(xiàn)，為高質(zhì)量發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。展望未來，需要抓住新一輪科技革命潮流，以建設(shè)清潔綠色、安全高效的現(xiàn)代化能源體系為目標(biāo)，從需求和供給雙側(cè)持續(xù)發(fā)力，早日實(shí)現(xiàn)能源高質(zhì)量發(fā)展。

一、改革開放四十年我國能源發(fā)展實(shí)現(xiàn)了四個(gè)轉(zhuǎn)變          

（一）能源供需實(shí)現(xiàn)了從“弱”向“強(qiáng)”的轉(zhuǎn)變

改革開放以來，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展、人民生活水平日益提高，我國能源需求不斷增長，品種結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化改善。2017年，我國能源消費(fèi)總量44.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比1978年增長6.9倍，年均增長5.4%。其中，煤炭消費(fèi)量38.6億噸，比1980年增長5.3倍，年均增長5.1%；石油消費(fèi)量5.9億噸，增長5.7倍，年均增長5.3%；天然氣消費(fèi)量2387億立方米，增長16.0倍，年均增長8.0%；一次電力及其他能源消費(fèi)量6.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增長24.7倍，年均增長9.2%。初步預(yù)計(jì)2018年我國能源消費(fèi)總量將達(dá)到46.3億噸標(biāo)煤，增速超過3%，有力保障經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

以滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的能源消費(fèi)為目標(biāo)，我國能源生產(chǎn)由弱到強(qiáng)，逐步形成了煤、油、氣、可再生能源多元供應(yīng)，電力等高品質(zhì)能源比重不斷提升的能源生產(chǎn)體系，成為世界能源生產(chǎn)第一大國。2017年，我國能源生產(chǎn)總量達(dá)到35.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比1978年增長4.7倍，年均增長4.6%。其中，原煤產(chǎn)量35.2億噸，比1980年增長4.7倍，年均增長4.8%；原油產(chǎn)量1.9億噸，增長0.8倍，年均增長1.6%；天然氣產(chǎn)量1480億立方米，增長9.4倍，年均增長6.5%；一次電力產(chǎn)量1.8萬億千瓦小時(shí)，增長30.5倍，年均增長9.8%。能源自給率始終保持在80%以上，實(shí)現(xiàn)了長期穩(wěn)定的供需平衡。

同時(shí)，在國內(nèi)生產(chǎn)能力不斷強(qiáng)化的基礎(chǔ)上，我國積極開拓國際能源進(jìn)口渠道，目前石油進(jìn)口來源地已經(jīng)拓展到17個(gè)國家和地區(qū)；天然氣進(jìn)口來源地拓展到22個(gè)國家和地區(qū)，初步實(shí)現(xiàn)國際多元化能源供應(yīng)。

（二）能源品種實(shí)現(xiàn)了從“黑色”向“綠色”的轉(zhuǎn)變

長期以來，受資源稟賦和技術(shù)落后的影響，我國“富煤、貧油、少氣”概念深入人心，也逐步形成了以煤為主的能源結(jié)構(gòu)。1978年至今的40年時(shí)間里，煤炭在一次能源中的占比居高不下，最高接近80%（1994年），2014年之后才開始低于70%，使得整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)在降低能源成本與推動綠色低碳轉(zhuǎn)型兩個(gè)目標(biāo)之間始終難以調(diào)和。不過，隨著能源領(lǐng)域科技進(jìn)步日新月異，一方面，風(fēng)電、光伏等可再生能源技術(shù)不斷發(fā)展、成本持續(xù)降低，加上互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源技術(shù)、儲能技術(shù)突飛猛進(jìn)，使可再生能源從“綠色但低品位”資源逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬G色且高品位”能源資源；另一方面，隨著頁巖氣、致密氣勘探開發(fā)技術(shù)持續(xù)取得突破以及天然氣水合物試采成功，我國天然氣資源家底和供應(yīng)能力有望大幅提高，再加上國際天然氣供需格局有望長期寬松，能夠支持我國天然氣消費(fèi)量持續(xù)快速增長，實(shí)現(xiàn)對煤炭的快速替代，我國能源系統(tǒng)有望同步實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)”和“綠色”的發(fā)展目標(biāo)。2017年煤炭占能源消費(fèi)總量比重下降到最低的60.4%，2018年有望首次降至60%以下；石油占比也呈現(xiàn)波動下降趨勢，由1978年最高的22.7%降至2017年的18.8%，下降3.9個(gè)百分點(diǎn)；天然氣、一次電力及其他能源等清潔能源占比則持續(xù)提高，天然氣由1978年的3.2%提高到2017年最高的7.0%，一次電力及其他能源由1978年最低的3.4%提高到2017年最高的13.8%，分別提高3.8和10.4個(gè)百分點(diǎn)。

（三）能源利用實(shí)現(xiàn)了從“低效”向“高效”的轉(zhuǎn)變

改革開放以來，我國始終重視節(jié)能降耗，尤其是2005年以來，國家綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律等手段，切實(shí)推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能減排，通過加快產(chǎn)業(yè)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)和推進(jìn)節(jié)能型社會建設(shè)等方式，促進(jìn)了節(jié)能降耗不斷取得新成效。其中，“十一五”時(shí)期單位GDP能耗累計(jì)降低19.3%，“十二五”時(shí)期累計(jì)降低18.4%，2017年比1978年累計(jì)降低77.2%，年均下降3.7%。

分行業(yè)來看，通過改進(jìn)工藝技術(shù)、更新改造用能設(shè)備、淘汰落后產(chǎn)能和加快技術(shù)進(jìn)步等，我國單位產(chǎn)品能耗明顯降低。2017年與2012年相比，在統(tǒng)計(jì)的年耗能1萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤及以上的重點(diǎn)耗能工業(yè)企業(yè)中，噸鋼綜合能耗下降5.3%，機(jī)制紙及紙板綜合能耗下降11.0%，燒堿綜合能耗下降12.6%，電石綜合能耗下降2.4%，合成氨綜合能耗下降5.7%，水泥綜合能耗下降4.5%，平板玻璃綜合能耗下降9.1%，電廠火力發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降3.9%，主要高耗能產(chǎn)品的能效經(jīng)過多年改進(jìn)已經(jīng)十分接近國際先進(jìn)水平。此外，我國重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域能源回收利用水平進(jìn)一步提高，余熱、余壓及放散氣等能量回收利用成效顯著，2017年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)能源回收利用率為2.7%，比2012年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)，五年累計(jì)回收利用能源7.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

圖1 1978-2017年我國萬元GDP能耗

分省來看，隨著國家將單位GDP能耗下降指標(biāo)作為約束性指標(biāo)，各?。▍^(qū)、市）均較好完成節(jié)能目標(biāo)任務(wù)?！笆濉逼陂g，各?。▍^(qū)、市）均完成了國家“十二五”下達(dá)的節(jié)能目標(biāo)任務(wù)，其中，超過1/3的?。▍^(qū)、市）考核結(jié)果為超額完成等級。

圖2 主要耗能產(chǎn)品綜合能耗的國際比較

（四）高品質(zhì)能源比重實(shí)現(xiàn)了從“低”到“高”的轉(zhuǎn)變

1995年以來，我國平均電氣化率從30%提高到2016年的41.4%（如表1所示），占GDP比重近70%的行業(yè)和居民生活的電氣化率的增幅高于平均增幅，呈現(xiàn)全面開花的喜人態(tài)勢。

二、按照高質(zhì)量發(fā)展要求，能源領(lǐng)域仍面臨較大挑戰(zhàn)         

改革開放四十年，我國能源領(lǐng)域取得巨大成就，但由于資源開發(fā)難度大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、歷史欠賬多等原因，仍然面臨著能源“貴”、能效改進(jìn)路徑“窄”、能源體制改革“慢”等難題。

（一）能源“貴”的問題始終沒有很好解決

與資本、勞動力相比，2000年以來，我國能源投入增長明顯快于GDP的增長，能源利用成本上升的問題長期存在。能源成本高的原因如圖4所示，基于各種一次能源折算的平均能源價(jià)格漲幅快于GDP平減指數(shù)的漲幅，盡管能效持續(xù)提高，但難以抵銷能源價(jià)格上漲引起的用能成本上升。

圖31994-2017年我國能源投入走勢

圖4 1994-2017年我國能源平均成本走勢

（二）能效改進(jìn)路徑“窄”的問題長期存在

自1990年以來的歷次五年計(jì)劃中，單位GDP能耗強(qiáng)度變化的80-90%是來自細(xì)分行業(yè)的強(qiáng)度變化，結(jié)構(gòu)調(diào)整的貢獻(xiàn)相對較小。在細(xì)分行業(yè)的強(qiáng)度變化中，貢獻(xiàn)最大的是重化工業(yè)的能效提高。這主要是因?yàn)閲议L期依靠行政手段推進(jìn)重點(diǎn)企業(yè)節(jié)能減排，而在推動全行業(yè)節(jié)能減排方面尚缺乏有效政策。

圖5 單位GDP能耗強(qiáng)度變化主要貢獻(xiàn)

圖6 我國節(jié)能工作重點(diǎn)行業(yè)變化

分行業(yè)來看，我國節(jié)能工作的重點(diǎn)在采礦業(yè)、重化工業(yè)、電力生產(chǎn)等公共事業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)等高耗能部門，但這些行業(yè)單位能耗產(chǎn)生的增加值始終較其他行業(yè)少，且難以提高。相比之下，輕工業(yè)、機(jī)械設(shè)備、電子制造以及服務(wù)業(yè)等行業(yè)單位能耗產(chǎn)生的增加值較多，且逐步提高。因此，未來進(jìn)一步提高綜合能效的主要途徑是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，加大力度發(fā)展輕工業(yè)、機(jī)械電子制造業(yè)和服務(wù)業(yè)，并提高這些行業(yè)的能效水平。

（三）能源體制改革“慢”的問題亟待突破

當(dāng)前現(xiàn)行的能源體制仍存在一些深層次矛盾和問題，明顯滯后于能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的要求，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：一是能源法制不健全。能源基本法長期缺位，缺乏完整的法律體系結(jié)構(gòu)，同時(shí)法律實(shí)操性差；法律法規(guī)和規(guī)章之間缺乏必要的銜接；執(zhí)法上仍存在懲戒力度不足、執(zhí)法不嚴(yán)等問題。二是政府職能不匹配。政府管理越位和缺位現(xiàn)象普遍存在，管理職能分散、多頭管理局面依舊，電力、天然氣等價(jià)格仍主要由政府行政決策制定，輸配電價(jià)核算不盡科學(xué)；交叉補(bǔ)貼現(xiàn)象長期存在；能源總體規(guī)劃難以銜接電力、天然氣、可再生能源等專項(xiàng)規(guī)劃，缺乏一體化統(tǒng)籌和部署。三是能源市場體系不完善。能源市場主體過于單一，多為國有大型企業(yè)，民營資本進(jìn)入受限，競爭不充分、壟斷經(jīng)營等問題比較突出；缺乏統(tǒng)一的市場準(zhǔn)入規(guī)則；電力、石油、天然氣等現(xiàn)貨和期貨市場體系尚未建立起來。

三、以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，持之以恒地推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型   

十九大報(bào)告指出，我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。作為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展無疑是保障經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的必要條件。因此，未來能源領(lǐng)域需要按照國家“四個(gè)革命，一個(gè)合作”的能源安全戰(zhàn)略要求，持續(xù)、穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革舉措，到本世紀(jì)中葉實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。

（一）能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的核心是要構(gòu)建清潔綠色、安全高效的現(xiàn)代能源系統(tǒng)和與之配套的一整套政策體系。

一是把構(gòu)建清潔綠色能源供應(yīng)體系作為首要任務(wù)。十九大報(bào)告明確提出了中國要建設(shè)美麗中國的發(fā)展目標(biāo)，未來生產(chǎn)、生活各方面都要控制向空氣、水和土壤排放污染物。同時(shí)，隨著國際上越來越確認(rèn)溫度上升將對全球生態(tài)環(huán)境造成難以估量的破壞性影響，以及中國政府就碳減排向國際社會做出的莊嚴(yán)承諾，清潔用能和實(shí)現(xiàn)低碳排放無疑是能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的明確方向。為此，能源領(lǐng)域必須徹底扭轉(zhuǎn)以煤為主的能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建以清潔綠色能源為主的新結(jié)構(gòu)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)化石能源在生產(chǎn)、轉(zhuǎn)化、傳輸和消費(fèi)的全生命周期內(nèi)都是節(jié)約高效、低污染和低二氧化碳排放。

二是為了支持經(jīng)濟(jì)社會整體向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，能源領(lǐng)域還必須保障供應(yīng)安全和經(jīng)濟(jì)性。一方面，在推動能源供應(yīng)來源多樣化、實(shí)現(xiàn)可再生能源占比不斷提高的情景下，能源系統(tǒng)仍要具有足夠的靈活調(diào)節(jié)能力，為國民經(jīng)濟(jì)提供持續(xù)穩(wěn)定的能源供應(yīng)，并能有效應(yīng)對各種自然災(zāi)害或地緣政治等內(nèi)外部條件變化。另一方面，千方百計(jì)提高能源價(jià)格的國際競爭力，特別是制造業(yè)部門的能源成本應(yīng)能與全球制造強(qiáng)國相競爭。當(dāng)前中國正處于建設(shè)制造強(qiáng)國的關(guān)鍵時(shí)期，能源成本是實(shí)體經(jīng)濟(jì)成本的重要組成部分，高質(zhì)量能源體系應(yīng)該能夠提供具有價(jià)格可競爭性的能源供應(yīng)。

三是為了推進(jìn)清潔綠色、安全高效的現(xiàn)代能源系統(tǒng)的建設(shè)，還需要加快體制機(jī)制轉(zhuǎn)變，既要在絕大部分能源供需活動中充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，又要在市場失靈的部分領(lǐng)域更好地發(fā)揮政府的資源調(diào)配作用。

（二）緊緊抓住以“互聯(lián)網(wǎng)+”等為特征的新一輪科技革命的契機(jī)，順勢推動能源轉(zhuǎn)型

當(dāng)前，能源技術(shù)與信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合，推動新一代能源科技革命正在徐徐拉開大幕，“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，可望很快進(jìn)入徹底改變?nèi)祟惸茉瓷a(chǎn)和使用方式的新紀(jì)元。

根據(jù)已有研究，“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源有望促使能源生產(chǎn)與供應(yīng)模式更加多元化，并催生新的商業(yè)模式。任何品種能源的生產(chǎn)和供應(yīng)將從原來的單一化供應(yīng)模式向多元化轉(zhuǎn)變，相應(yīng)地倒逼傳統(tǒng)煤炭和電力公司、石油和天然氣公司加快向掌握多種能源資源、根據(jù)用戶需求靈活提供多種能源服務(wù)的綜合能源供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。此外，積極發(fā)展各類“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源技術(shù)，有望平抑分布式可再生能源間歇特性對局部電網(wǎng)的沖擊，為分布式可再生能源的大規(guī)模接入提供可行路徑，真正實(shí)現(xiàn)清潔能源比重大幅增加。

（三）持續(xù)推進(jìn)全面節(jié)能降耗，盡早實(shí)現(xiàn)終端用能達(dá)峰

利用能源系統(tǒng)分析模型構(gòu)建能源高質(zhì)量情景的研究表明，以實(shí)現(xiàn)能源高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，未來我國能源需求走勢應(yīng)具備如下特征：（1）滿足經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展到2020年實(shí)現(xiàn)人均GDP超過1萬美元、到2035年達(dá)到人均2萬美元、到2050年實(shí)現(xiàn)人均4萬美元的發(fā)展目標(biāo)，我國終端能源需求應(yīng)力爭在2030-2040年達(dá)到峰值，峰值水平應(yīng)控制在35-40億噸標(biāo)煤，到2050年第二、三產(chǎn)業(yè)的單位增加值能耗均比當(dāng)前水平下降77%以上；（2）農(nóng)業(yè)終端用能應(yīng)在2020年左右進(jìn)入峰值，工業(yè)及建筑業(yè)終端用能在2025-2030年達(dá)到峰值，交通運(yùn)輸終端用能在2030-2040年達(dá)到峰值，把未來能源需求的增量空間更多的留給服務(wù)業(yè)和居民生活用能，以滿足經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和人民生活水平不斷提高的用能需要；（3）加快終端能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，到2050年，煤炭和石油占比要從2015年的42%和24%分別下降到15%和20%，終端用煤和用油量分別為5.8和7.4億噸標(biāo)煤，較2015年分別減少7.6億噸標(biāo)煤和0.2億噸標(biāo)煤。而電力和熱力的直接消耗量顯著上升，從2015年的8.1億噸標(biāo)煤持續(xù)增加到2050年的16.1億噸標(biāo)煤，增長近一倍，占比也從26%提高到43%。其中，電力需求有望在2020年達(dá)到7.4萬億千瓦時(shí)，占終端用能的26%左右；2030年超過9萬億千瓦時(shí)，占比達(dá)到30%；2050年達(dá)到12萬億千瓦時(shí)，占比達(dá)到38%。

（四）到本世紀(jì)中葉實(shí)現(xiàn)一次能源總量進(jìn)入峰值期，達(dá)成以清潔能源為主體的一次能源結(jié)構(gòu)

在終端能源需求高質(zhì)量發(fā)展情景及相應(yīng)的發(fā)電結(jié)構(gòu)分析下，未來我國一次能源總量會持續(xù)增加，2020年接近48億噸標(biāo)煤，2030年接近54億噸標(biāo)煤，2035年達(dá)到55億噸標(biāo)煤，2050年前接近58億噸標(biāo)煤，并進(jìn)入峰值平臺期。其中，煤炭和石油需求陸續(xù)達(dá)峰，煤炭在2020年之前處于峰值平臺期，此后有望持續(xù)下降，非煤比重有望從2015年的35.7%逐步升高到2030年的55%，2035年達(dá)到60%，2050年進(jìn)一步提高到73%；石油在2030年之前處于峰值平臺期，此后也會隨電動汽車替代規(guī)模迅速擴(kuò)大而逐步下降。同時(shí)，清潔能源逐漸成為滿足能源供應(yīng)的主要力量，非化石能源比重有望從2015年的11.8%逐步擴(kuò)大到2030年的22.5%，2035年達(dá)到28%，到2050年超過40%。此外，全社會電氣化水平的提高使得發(fā)電能源占比持續(xù)上升，從2015年的40.9%逐步增加到2030年的48.5%，2035年超過50%，到2050年將提高到54.8%。

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