□ 受光伏政策基調(diào)和市場影響，上半年我國光伏新增裝機(jī)不足12吉瓦，降幅超過50%。不過，海外光伏市場表現(xiàn)亮眼，全球裝機(jī)約47吉瓦，超出市場預(yù)期。
□從新發(fā)布的政策指標(biāo)來看，今年全年新增裝機(jī)有望超過40吉瓦，這預(yù)示著下半年光伏市場或?qū)⒊尸F(xiàn)爆發(fā)式增長。同時，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，競爭向挖潛應(yīng)用端轉(zhuǎn)變。
在日前舉行的“光伏行業(yè)2019年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”上，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示，上半年我國光伏新增裝機(jī)降幅超50%，下半年市場或?qū)⒊尸F(xiàn)爆發(fā)式增長，可能造成產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)供應(yīng)趨緊，隨著光伏發(fā)電成本下降，會激發(fā)海外市場走向多元化發(fā)展。
受光伏政策基調(diào)和市場影響，上半年我國光伏新增裝機(jī)不足12吉瓦，降幅超過50%，集中式電站新增裝機(jī)約為6.8吉瓦，同比下降43.3%；分布式光伏新增裝機(jī)約4.6吉瓦，同比下降61.7%。同時，競價加速了補(bǔ)貼退坡步伐。
根據(jù)國家能源局對《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》的解讀，今年光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模在5000萬千瓦左右，預(yù)計年內(nèi)可建成并網(wǎng)裝機(jī)容量4000萬千瓦至4500萬千瓦。
與之相比，上半年海外光伏市場表現(xiàn)亮眼，全球裝機(jī)約47吉瓦，超出市場預(yù)期。事實(shí)上，海外市場自去年已開始重新崛起。2018年，全球新增裝機(jī)約為106吉瓦，其中海外市場新增裝機(jī)約為61.7吉瓦，同比增長26.2%。
在海外市場驅(qū)動下，今年上半年中國光伏制造端繼續(xù)保持了良好增長態(tài)勢，主要制造企業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺局面，基本保持滿產(chǎn)狀態(tài)。其中，多晶硅產(chǎn)量15.5萬噸，同比增長8.4%；硅片產(chǎn)量63吉瓦，同比增長26%；電池片產(chǎn)量51吉瓦，同比增長30.8%；組件產(chǎn)量47吉瓦，同比增長11.9%。
上半年，我國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口額達(dá)106.1億美元，同比增長31.7%。其中，電池片出口額大幅增長，出口量超過2018年全年；組件出口額也大幅增長，出口量約36吉瓦，同比增長近1倍。
在市場表現(xiàn)上，上半年組件出口國家和地區(qū)市場多元化發(fā)展，出口額超過1億美元的國家和地區(qū)有16個，2018年僅為12個；出口量超過1吉瓦的國家和地區(qū)10個，2018年只有4個。同時，歐洲市場明顯復(fù)蘇，對荷蘭、西班牙、烏克蘭、葡萄牙、德國、比利時等歐洲主要國家組件出口均明顯增長。
業(yè)內(nèi)人士表示，目前龍頭制造企業(yè)下半年國際市場訂單充足，部分企業(yè)已經(jīng)開始有選擇地接受國內(nèi)訂單。
除了出口表現(xiàn)亮眼外，光伏產(chǎn)業(yè)另一個明顯趨勢是集中度進(jìn)一步提高。王勃華表示，產(chǎn)業(yè)整合正快速推進(jìn)，競爭力不強(qiáng)的企業(yè)加速退出，大企業(yè)、國企則加速進(jìn)入行業(yè)。
截至6月底，停產(chǎn)的多晶硅企業(yè)已達(dá)6家，在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少至18家，加之龍頭企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。硅片、電池領(lǐng)域“強(qiáng)者恒強(qiáng)”格局得以鞏固，中小企業(yè)由于產(chǎn)能利用率低、缺乏成本優(yōu)勢逐漸失去競爭力。在組件端，由于上半年主要市場在海外，骨干企業(yè)品牌、技術(shù)、營銷等優(yōu)勢明顯，中小企業(yè)或成為其代工廠，或停產(chǎn)重組。
王勃華認(rèn)為，隨著平價上網(wǎng)、競價項(xiàng)目政策塵埃落定，下半年國內(nèi)光伏市場有望恢復(fù)增長，再加上海外市場持續(xù)增長，預(yù)計我國光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持健康發(fā)展態(tài)勢。與此同時，頭部企業(yè)規(guī)模和集中度將進(jìn)一步提升，競爭也將從單一降低制造端成本向挖潛應(yīng)用端轉(zhuǎn)變。
國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶表示，從新發(fā)布的政策指標(biāo)來看，今年全年新增裝機(jī)有望超過40吉瓦，平價項(xiàng)目占比預(yù)計為20％左右；2020年新增裝機(jī)則有望達(dá)到45吉瓦至50吉瓦。
與此同時，海外市場仍將維持強(qiáng)勢。彭博新能源財經(jīng)預(yù)測，今年全球光伏市場需求預(yù)計為123吉瓦至149吉瓦。國際分析機(jī)構(gòu)IHS對全球光伏市場同樣較為樂觀，預(yù)期將達(dá)到123吉瓦。
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