多晶硅:因為光伏,成也政策,敗也政策

  說到多晶硅,就不得不說新能源,畢竟,無論是為了能源安全供應和環(huán)境保護,還是為了轉變經(jīng)濟發(fā)展方式,新能源是最火的詞語,而光伏作為新能源重要擔當已經(jīng)成為解決能源危機、保護青山綠水、破解霧霾之困、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路,大國光伏產(chǎn)業(yè)走在了世界的前列,而多晶硅作為光伏制造最核心的原材料,十余年來取得了巨大的成就,為整個光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展做出了重要貢獻,功不可沒。

  隨著光伏產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期,各國政府對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策支撐刺激了多晶硅在太陽能光伏市場的需求大爆發(fā),多晶硅價格一路飆升,帶來的結果就是:在光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和高額利潤的驅動下,大國國內(nèi)掀起了建設多晶硅項目的高潮,新建、擴建項目達數(shù)十個,在建規(guī)模達到2萬t以上。

  就在1月10日,國家能源局官網(wǎng)發(fā)布了《發(fā)改委、能源局積極推進風電光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關通知》,宣布平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目,不受年度建設規(guī)模限制,并特別強調(diào),針對19-20年的平價項目,電網(wǎng)公司要跟項目簽署長達“20年”的購售電協(xié)議,意味著平價項目將不受煤電標桿電價的波動,將穩(wěn)定運營商的投資收益預期光伏板塊一掃去年531的陰霾,集體暴漲。

  根據(jù)統(tǒng)計,全球光伏新增裝機從2014年的37.04GW增長至2017年的102.00GW,復合增長率為40.2%。預計2018-2020年全球光伏裝機需求分別為98.50、117.20、139.90GW,假設未來三年單晶路線比例分別為40%、50%、60%,單晶硅片硅耗量分別為3.42、3.33、3.22g/W,多晶硅片硅耗量分別為3.80、3.56、3.33g/W。據(jù)此預測,2018-2020年硅料總需求量分別約為35.93、40.38、45.66萬噸。

  產(chǎn)業(yè)鏈圖

  多晶硅,是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時,硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核,如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒,則這些晶粒結合起來,就結晶成多晶硅。從目前國際太陽電池的發(fā)展過程可以看出其發(fā)展趨勢為單晶硅、多晶硅、帶狀硅、薄膜材料(包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜)。

  由于國內(nèi)目前所有的多晶硅生產(chǎn)工藝都是西門子法或改良西門子法,其工藝成本在陸續(xù)使用了冷氫化、氯化、加壓還原后,工藝成本已經(jīng)基本趨于穩(wěn)定,雖然不少工廠開始使用FBR即流化床工藝,但產(chǎn)能預計下降也還是有限,難以與國際廠家的成本進行競爭。因此,后續(xù)幾年,中國多晶硅的有效產(chǎn)能的數(shù)量將繼續(xù)取決于多晶硅的市場價格。

  由于多晶硅主要受下游光伏產(chǎn)業(yè)的需求,而大國光伏行業(yè)長期以來一直存在“兩頭在外”的情況,就是原料和市場都在國外。近幾年,隨著國內(nèi)多晶硅工廠的建設和國內(nèi)光伏市場的積極開拓,這“兩頭”都獲得了部分解決,但只解決了一半。也就是說,一方面有一半的多晶硅需要進口,同時一半以上的光伏組件市場在國外,需要出口。這種業(yè)態(tài)剛好符合中國政府的“來料加工復出口”的免稅政策。只要光伏下游廠家辦理來料加工手冊,就可以免繳關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅,在產(chǎn)品出口后,憑出口報關單和進口手冊到海關核銷,多晶硅的進口就可以完全免稅。據(jù)統(tǒng)計,目前中國80%的多晶硅都是采用這種方式進口的。至于價格方面,就完全沒有主動權了,甚至國外廠商長期存在傾銷行為,盡管發(fā)起“雙反”,但效果不明顯。

  根據(jù)上周數(shù)據(jù),光伏玻璃鍍膜片報價維持在24元/片,產(chǎn)能保持穩(wěn)定。國內(nèi)硅料含稅價降至80元/千克,環(huán)比-2.4%。海外硅料環(huán)比-2.4%至80元/千克。單/多晶硅片及常規(guī)電池價格保持不變,PERC電池環(huán)比+0.8%至1.3.元/瓦。單晶組件價格環(huán)比持平,多晶組件價格環(huán)比-1.1%至1.87元/瓦。2018年全年,光伏玻璃含稅價-23%至24元/片,全年均價25.5元/片。多晶硅料含稅價-47%至82元/千克,全年均價112元。多/單晶硅片-55%/-43%至2.1和3.1元/片,全年均價2.94和3.85元。多/單晶電池-48%/-42%至0.89和0.98元/瓦,全年均價1.15和1.25元/瓦。多/單晶組件-32%/-34%至1.97和1.89元/瓦,全年均價2.35和2.25元/瓦。

  產(chǎn)業(yè)鏈公司

  1、多晶硅/硅料

  金屬硅:閩發(fā)鋁業(yè)

  多晶硅:合盛硅業(yè)、有研新材、江蘇陽光、北京利爾、特變電工、鄂爾多斯、

  2、硅片

  單晶拉棒:ST海潤、億晶光電、橫店東磁、拓日新能、隆基股份、中環(huán)股份、天龍光電

  多晶鑄錠:拓日新能、天龍光電、ST海潤、隆基股份、向日葵、合盛硅業(yè)、航天機電、通威股份、橫店東磁、中環(huán)股份

  單晶硅片:橫店東磁、協(xié)鑫集成、航天機電、中環(huán)股份、ST海潤、億晶光電、隆基股份、天龍光電、拓日新能

  多晶硅片:向日葵、合盛硅業(yè)、協(xié)鑫集成、南坡A、航天機電、ST海潤、天龍光電、特變電工、橫店東磁、中環(huán)股份、有研新材

  3、電池片

  單晶電池片:拓日新能、隆基股份、天龍光電、協(xié)鑫集成、橫店東磁、ST海潤、億晶光電、航天機電、中環(huán)股份

  多晶電池片:向日葵、拓日新能、隆基股份、天龍光電、協(xié)鑫集成、航天機電

  4、組件

  光伏組件:協(xié)鑫集成、中環(huán)股份、ST海潤、東方日升、特變電工、億晶光電、向日葵、拓日新能、隆基股份、航天機電

  5、光伏系統(tǒng)

  地面電站:太陽能、正泰電器、清源股份、億晶光電、ST海潤、協(xié)鑫集成、特變電工、隆基股份、中環(huán)股份、航天機電、東方日升、陽光電源、科林環(huán)保、愛康科技、森源電氣

  分布式光伏:協(xié)鑫集成、ST海潤、東方日升、特變電工、拓日新能、隆基股份、航天機電、向日葵、愛康科技、陽光電源、科林電氣

  產(chǎn)業(yè)鏈機會

  從全產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,近十年來下游光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,與多晶硅環(huán)節(jié)成本和價格的大幅下滑密不可分。硅料成本的大幅下降,無疑刺激了國內(nèi)消費,推動了下游光伏應用的發(fā)展。相信未來,國內(nèi)多晶硅企業(yè)通過技術改造降低成本,優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)業(yè)的競爭力不斷提升,必將為國內(nèi)光伏應用奠定了扎實的基礎,國內(nèi)多晶硅行業(yè)這10余載的飛速發(fā)展對該行業(yè)甚至整個多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈的卓著功勛無可替代、不可磨滅。國內(nèi)多晶硅行業(yè)在歷盡千帆過后,仍無所畏懼、砥礪前行!

  基于此,看好具有成本優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的通威股份、協(xié)鑫等。

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多晶硅:因為光伏,成也政策,敗也政策

發(fā)布時間:2019-01-18   來源:全民光伏

  說到多晶硅,就不得不說新能源,畢竟,無論是為了能源安全供應和環(huán)境保護,還是為了轉變經(jīng)濟發(fā)展方式,新能源是最火的詞語,而光伏作為新能源重要擔當已經(jīng)成為解決能源危機、保護青山綠水、破解霧霾之困、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路,大國光伏產(chǎn)業(yè)走在了世界的前列,而多晶硅作為光伏制造最核心的原材料,十余年來取得了巨大的成就,為整個光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展做出了重要貢獻,功不可沒。

  隨著光伏產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期,各國政府對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策支撐刺激了多晶硅在太陽能光伏市場的需求大爆發(fā),多晶硅價格一路飆升,帶來的結果就是:在光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和高額利潤的驅動下,大國國內(nèi)掀起了建設多晶硅項目的高潮,新建、擴建項目達數(shù)十個,在建規(guī)模達到2萬t以上。

  就在1月10日,國家能源局官網(wǎng)發(fā)布了《發(fā)改委、能源局積極推進風電光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關通知》,宣布平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目,不受年度建設規(guī)模限制,并特別強調(diào),針對19-20年的平價項目,電網(wǎng)公司要跟項目簽署長達“20年”的購售電協(xié)議,意味著平價項目將不受煤電標桿電價的波動,將穩(wěn)定運營商的投資收益預期光伏板塊一掃去年531的陰霾,集體暴漲。

  根據(jù)統(tǒng)計,全球光伏新增裝機從2014年的37.04GW增長至2017年的102.00GW,復合增長率為40.2%。預計2018-2020年全球光伏裝機需求分別為98.50、117.20、139.90GW,假設未來三年單晶路線比例分別為40%、50%、60%,單晶硅片硅耗量分別為3.42、3.33、3.22g/W,多晶硅片硅耗量分別為3.80、3.56、3.33g/W。據(jù)此預測,2018-2020年硅料總需求量分別約為35.93、40.38、45.66萬噸。

  產(chǎn)業(yè)鏈圖

  多晶硅,是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時,硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核,如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒,則這些晶粒結合起來,就結晶成多晶硅。從目前國際太陽電池的發(fā)展過程可以看出其發(fā)展趨勢為單晶硅、多晶硅、帶狀硅、薄膜材料(包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜)。

  由于國內(nèi)目前所有的多晶硅生產(chǎn)工藝都是西門子法或改良西門子法,其工藝成本在陸續(xù)使用了冷氫化、氯化、加壓還原后,工藝成本已經(jīng)基本趨于穩(wěn)定,雖然不少工廠開始使用FBR即流化床工藝,但產(chǎn)能預計下降也還是有限,難以與國際廠家的成本進行競爭。因此,后續(xù)幾年,中國多晶硅的有效產(chǎn)能的數(shù)量將繼續(xù)取決于多晶硅的市場價格。

  由于多晶硅主要受下游光伏產(chǎn)業(yè)的需求,而大國光伏行業(yè)長期以來一直存在“兩頭在外”的情況,就是原料和市場都在國外。近幾年,隨著國內(nèi)多晶硅工廠的建設和國內(nèi)光伏市場的積極開拓,這“兩頭”都獲得了部分解決,但只解決了一半。也就是說,一方面有一半的多晶硅需要進口,同時一半以上的光伏組件市場在國外,需要出口。這種業(yè)態(tài)剛好符合中國政府的“來料加工復出口”的免稅政策。只要光伏下游廠家辦理來料加工手冊,就可以免繳關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅,在產(chǎn)品出口后,憑出口報關單和進口手冊到海關核銷,多晶硅的進口就可以完全免稅。據(jù)統(tǒng)計,目前中國80%的多晶硅都是采用這種方式進口的。至于價格方面,就完全沒有主動權了,甚至國外廠商長期存在傾銷行為,盡管發(fā)起“雙反”,但效果不明顯。

  根據(jù)上周數(shù)據(jù),光伏玻璃鍍膜片報價維持在24元/片,產(chǎn)能保持穩(wěn)定。國內(nèi)硅料含稅價降至80元/千克,環(huán)比-2.4%。海外硅料環(huán)比-2.4%至80元/千克。單/多晶硅片及常規(guī)電池價格保持不變,PERC電池環(huán)比+0.8%至1.3.元/瓦。單晶組件價格環(huán)比持平,多晶組件價格環(huán)比-1.1%至1.87元/瓦。2018年全年,光伏玻璃含稅價-23%至24元/片,全年均價25.5元/片。多晶硅料含稅價-47%至82元/千克,全年均價112元。多/單晶硅片-55%/-43%至2.1和3.1元/片,全年均價2.94和3.85元。多/單晶電池-48%/-42%至0.89和0.98元/瓦,全年均價1.15和1.25元/瓦。多/單晶組件-32%/-34%至1.97和1.89元/瓦,全年均價2.35和2.25元/瓦。

  產(chǎn)業(yè)鏈公司

  1、多晶硅/硅料

  金屬硅:閩發(fā)鋁業(yè)

  多晶硅:合盛硅業(yè)、有研新材、江蘇陽光、北京利爾、特變電工、鄂爾多斯、

  2、硅片

  單晶拉棒:ST海潤、億晶光電、橫店東磁、拓日新能、隆基股份、中環(huán)股份、天龍光電

  多晶鑄錠:拓日新能、天龍光電、ST海潤、隆基股份、向日葵、合盛硅業(yè)、航天機電、通威股份、橫店東磁、中環(huán)股份

  單晶硅片:橫店東磁、協(xié)鑫集成、航天機電、中環(huán)股份、ST海潤、億晶光電、隆基股份、天龍光電、拓日新能

  多晶硅片:向日葵、合盛硅業(yè)、協(xié)鑫集成、南坡A、航天機電、ST海潤、天龍光電、特變電工、橫店東磁、中環(huán)股份、有研新材

  3、電池片

  單晶電池片:拓日新能、隆基股份、天龍光電、協(xié)鑫集成、橫店東磁、ST海潤、億晶光電、航天機電、中環(huán)股份

  多晶電池片:向日葵、拓日新能、隆基股份、天龍光電、協(xié)鑫集成、航天機電

  4、組件

  光伏組件:協(xié)鑫集成、中環(huán)股份、ST海潤、東方日升、特變電工、億晶光電、向日葵、拓日新能、隆基股份、航天機電

  5、光伏系統(tǒng)

  地面電站:太陽能、正泰電器、清源股份、億晶光電、ST海潤、協(xié)鑫集成、特變電工、隆基股份、中環(huán)股份、航天機電、東方日升、陽光電源、科林環(huán)保、愛康科技、森源電氣

  分布式光伏:協(xié)鑫集成、ST海潤、東方日升、特變電工、拓日新能、隆基股份、航天機電、向日葵、愛康科技、陽光電源、科林電氣

  產(chǎn)業(yè)鏈機會

  從全產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,近十年來下游光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,與多晶硅環(huán)節(jié)成本和價格的大幅下滑密不可分。硅料成本的大幅下降,無疑刺激了國內(nèi)消費,推動了下游光伏應用的發(fā)展。相信未來,國內(nèi)多晶硅企業(yè)通過技術改造降低成本,優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)業(yè)的競爭力不斷提升,必將為國內(nèi)光伏應用奠定了扎實的基礎,國內(nèi)多晶硅行業(yè)這10余載的飛速發(fā)展對該行業(yè)甚至整個多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈的卓著功勛無可替代、不可磨滅。國內(nèi)多晶硅行業(yè)在歷盡千帆過后,仍無所畏懼、砥礪前行!

  基于此,看好具有成本優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的通威股份、協(xié)鑫等。

      關鍵詞:電力, 多晶硅,光伏


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