近日，海目星定增申請(qǐng)獲上交所受理。
據(jù)其公布的定增申報(bào)稿，海目星本次發(fā)行募集資金總額不超過20億元。募集資金凈額擬用于西部激光智能裝備制造基地項(xiàng)目（一期）、海目星激光智造中心項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
海目星本次發(fā)行對(duì)象為不超過35名特定投資者。目前，海目星股本總額為201,726,500股，其中，公司董事長(zhǎng)趙盛宇與其控股企業(yè)合計(jì)持有海目星33.75%的股份，為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，按發(fā)行數(shù)量上限、實(shí)控人不認(rèn)購(gòu)計(jì)算，趙盛宇及其控股企業(yè)持股比例調(diào)整為25.96%。
海目星在公告中稱，募集資金使用方向?yàn)橛糜诠夥?、?dòng)力電池和、3C領(lǐng)域激光和自動(dòng)化設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)、以及補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的現(xiàn)金流。
募投項(xiàng)目方面，據(jù)公告，海目星將用募集資金中的9億元，用于西部激光智能裝備制造基地項(xiàng)目（一期），該項(xiàng)目擬投資總額為12億元；5.5億元用于海目星激光智能中心項(xiàng)目，該項(xiàng)目擬投資總額為7億元；余下5.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
海目星為激光及自動(dòng)化綜合解決方案提供商，專注激光光學(xué)及控制技術(shù)、與激光系統(tǒng)相配套的自動(dòng)化技術(shù)，主要產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域分為五大類，分別為動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備、3C消費(fèi)類電子激光及自動(dòng)化設(shè)備、光伏行業(yè)激光及自動(dòng)化設(shè)備、新型顯示行業(yè)激光及自動(dòng)化設(shè)備和鈑金激切割設(shè)備。
據(jù)2022年年報(bào)，海目星全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收41.05億元，同比增長(zhǎng)106.89%。其中，動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備銷售收入33.28億元，同比大增199.31%，其占總營(yíng)收比例亦最高，超過80%。
海目星方面稱，總營(yíng)收以及動(dòng)力電池領(lǐng)域產(chǎn)品營(yíng)收的大增，主要系受益于下游動(dòng)力電池廠商加大產(chǎn)能擴(kuò)張，動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備需求增加，公司訂單增加，報(bào)告期驗(yàn)收項(xiàng)目大幅增加。
今年一季度，海目星業(yè)績(jī)持續(xù)飆紅。據(jù)一季度報(bào)告，其報(bào)告期內(nèi)營(yíng)收8.95億元，同比增長(zhǎng)100.45%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利3147.13萬元，同比大增184.17%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~則為-4.1億元。對(duì)于營(yíng)業(yè)收入的大幅增長(zhǎng)，海目星方面表示，是因?yàn)橛唵卧黾?、?yàn)收項(xiàng)目增加。
根據(jù)海目星披露的情況看，中創(chuàng)新航為公司的重要客戶，其在2020年度2022年度及2023年一季度，都是第一大客戶；2021年度公司的大客戶則為新能源科技(ATL)。
據(jù)定增申報(bào)稿，截至今年一季度，海目星在手訂單約為84億元。其稱，公司“原有的產(chǎn)能規(guī)模已難以適應(yīng)公司的發(fā)展節(jié)奏。為進(jìn)一步提高公司的承接訂單能力并分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司將在江門及成都新建生產(chǎn)項(xiàng)目，以實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)能的擴(kuò)充。”
從海目星近年披露的戰(zhàn)略來看，光伏在其下游應(yīng)用領(lǐng)域方面的地位重要性顯著提高，公司于2021年成立光伏事業(yè)部，據(jù)其申報(bào)稿，目前，公司已于2022年推出包括TOPCon一次摻雜設(shè)備等光伏激光及自動(dòng)化設(shè)備，于今年量產(chǎn)，設(shè)備訂單已超4億元。海目星方面在申報(bào)稿中亦明確表示，本次定增募集的資金，投入到西部激光項(xiàng)目的將有一部分用于光伏激光及自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)能建設(shè)。
有關(guān)注新能源領(lǐng)域的投資人士對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，“縱觀海目星的發(fā)展歷程，每隔幾年公司就會(huì)拓展一個(gè)新的下游應(yīng)用領(lǐng)域，接下來動(dòng)力電池領(lǐng)域面臨產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，海目星把光伏作為新的拓展領(lǐng)域是自然而然的選擇。”
股價(jià)方面，截至今日收盤，海目星報(bào)49.38元/股，漲5.04%，總市值99.61億元。海目星于2020年9月登陸科創(chuàng)板，發(fā)行價(jià)格為14.56元/股，其股價(jià)于2022年8月創(chuàng)下108.86元/股的歷史高點(diǎn)，此后便開始震蕩下滑，近三個(gè)月股價(jià)持續(xù)于50元/股上下徘徊。
今年6月，海目星發(fā)布回購(gòu)方案，擬以不低于1億元、不高于2億元的自有資金，通過集中競(jìng)價(jià)方式，以不超過71.5元/股的股價(jià)回購(gòu)公司股份。截至6月底已回購(gòu)182.83萬股，耗資8009.67萬元。
來源：科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)
評(píng)論