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光伏集中式電站需求加速釋放

中國證券報發(fā)布時間:2023-07-05 09:30:33  作者:羅京

  近日,光伏組件投標最低價格跌破1.2元/W引發(fā)市場關(guān)注。有業(yè)內(nèi)人士表示,這僅是個例,尚需考慮后續(xù)落地執(zhí)行情況。中國證券報記者注意到,多家光伏公司及機構(gòu)研判,目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格趨于底部,終端需求開始回暖,特別是國內(nèi)集中式電站需求有望在2023年下半年集中釋放。

  價格跌破1.2元/W

  據(jù)報道,6月29日-6月30日,有超過3.2GW光伏組件開標,分別為保碧新能源1.5GW、國電電力0.9GW、水發(fā)興業(yè)0.8GW。其中,在水發(fā)興業(yè)標段二325MW規(guī)模P型182mm單面組件招標中,出現(xiàn)最低投標價格1.18元/W。

  InfoLink6月28日數(shù)據(jù)顯示,182mm單面PERC組件現(xiàn)貨價格為1.28元/W-1.58元/W,均價為1.4元/W。1.18元/W的價格明顯低于行業(yè)平均水平。對此,上海有色網(wǎng)光伏首席分析師史真?zhèn)ハ蛴浾弑硎荆瑹o需過度擔憂1.18元/W這一價格,這僅是個例,仍需考慮后續(xù)落地執(zhí)行情況。

  史真?zhèn)ケ硎?,近期,組件價格下跌的主要原因是硅料價格下跌并向下游傳導。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(簡稱“硅業(yè)分會”)數(shù)據(jù)顯示,硅料價格自3月起步入下行通道,5月以來加快下跌;6月中上旬價格跌幅進一步擴大,周跌幅為22.5%-24.5%。

  國金證券研報表示,近期開標的央國企組件招標中,盡管最低投標價格屢創(chuàng)新低(P型最低已跌破1.2元/W),但整體投標價格分布仍較為理性,尤其一線企業(yè),并未完全根據(jù)當前硅料現(xiàn)貨價格進行100%傳導的報價。

  產(chǎn)業(yè)鏈價格基本見底

  值得注意的是,近日,硅料價格跌幅開始收窄。據(jù)硅業(yè)分會6月28日公布的多晶硅最新價格,國內(nèi)N型料成交均價7.37萬元/噸,下跌0.27%;復投料成交均價6.75萬元/噸,下跌0.88%;單晶致密料成交均價6.57萬元/噸,下跌1.05%。單晶菜花料成交均價6.2萬元/噸,下跌1.12%。

  國金證券電新團隊認為,硅業(yè)分會口徑各品類硅料價格跌幅1%左右,已基本止跌,產(chǎn)業(yè)鏈價格觸底跡象進一步得到確認。

  InfoLink6月28日公布的數(shù)據(jù)顯示,182mm單晶硅片均價持穩(wěn)于2.8元/片,210mm單晶硅片均價下降4.8%至4元/片;182mmPERC電池片均價下降2.8%至0.70/W、210mmPERC電池片均價下降2.7%至0.73/W,TOPCon電池片均價下降1.3%至0.78元/W;182mm單晶PERC組件(單面單玻)均價下降2%至1.4元/W、210mm單晶PERC組件(單面單玻)均價下降2.1%至1.41元/W;TOPCon組件均價持穩(wěn)于1.55元/W。

  “伴隨部分硅料產(chǎn)線進入常規(guī)停產(chǎn)檢修、推遲投產(chǎn),以及今年夏季云南、內(nèi)蒙古、四川等硅料重點產(chǎn)區(qū)供電壓力逐步顯現(xiàn)所帶來的限電預期,產(chǎn)業(yè)鏈基本對當前位置即為(至少是階段性的)價格底部達成一致。”國金證券研報表示。

  隆基綠能有著相似的研判。在最新調(diào)研活動中,隆基綠能表示,5月以來,光伏產(chǎn)品價格波動劇烈,部分終端客戶暫時觀望,對短期市場需求產(chǎn)生了一定的影響。6月下旬產(chǎn)業(yè)鏈價格基本見底,終端需求開始逐漸回暖。

  “在產(chǎn)業(yè)鏈價格快速調(diào)整的時期,公司根據(jù)上下游需求變化及時調(diào)整了硅片和組件開工率。隨著需求的回暖,預計后續(xù)會適度提升硅片和組件的開工率。”隆基綠能表示,雖然階段性終端需求受到了產(chǎn)業(yè)鏈價格變化的影響,但是全球需求總體保持了持續(xù)增長的態(tài)勢,因此2023年第二季度公司硅片和組件出貨量環(huán)比不斷增加。

  晶科能源表示,目前產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導接近穩(wěn)定水平,制約光伏地面裝機需求掣肘進一步減少。

  裝機需求持續(xù)釋放

  “光伏組件價格已經(jīng)不到1.5元/W,光伏發(fā)電的經(jīng)濟性進一步凸顯,疊加高溫天氣導致的電力短缺影響,預計全球潛在光伏需求有望持續(xù)釋放。”隆基綠能表示。

  國家能源局數(shù)據(jù)顯示,2023年1-5月國內(nèi)新增光伏裝機量為61.21GW,同比增長158%。其中,5月新增裝機量為12.9GW,同比增長89%。

  東吳證券研報表示,國內(nèi)光伏裝機持續(xù)超預期,預計2023年全國光伏裝機規(guī)模將超150GW,同比增長超72%。

  “從2023年全球光伏需求結(jié)構(gòu)看,中國是最大的增量市場,特別是集中式市場;根據(jù)國內(nèi)今年以來大型光伏項目的招標情況,大部分集中式項目將在2023年下半年集中釋放。”隆基綠能表示。

  國金證券研報表示,近兩個月國內(nèi)央企組件集采開標/中標價格主要介于1.4元/W-1.6元/W區(qū)間,該價格已能夠完全滿足國內(nèi)絕大部分電站收益率要求(包括配儲成本)。隨硅料價格觸底,對應(yīng)組件價格底部也逐漸清晰,對價格快速波動較敏感的國內(nèi)集中式電站需求有望開始釋放,并驅(qū)動組件端庫存消化和排產(chǎn)提升,同時海外觀望中的需求也將加速轉(zhuǎn)化為落地訂單。

  據(jù)莫尼塔研究草根調(diào)研,6、7月國內(nèi)組件企業(yè)排產(chǎn)計劃數(shù)分別是44.3GW和46.0GW,環(huán)比分別提升2.3%和3.8%,環(huán)比提升幅度弱于上半年。莫尼塔研究表示,這主要受供應(yīng)鏈價格快速下跌造成的負反饋及渠道庫存積累影響,但7月組件排產(chǎn)大概率將上修。

  來源:中國證券報 記者 羅京


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