一則“中國(guó)光伏企業(yè)高管在德國(guó)被帶走”的消息，震動(dòng)了整個(gè)光伏行業(yè)。
事發(fā)當(dāng)晚，慕尼黑光伏展事件當(dāng)事人浦永華獨(dú)家回應(yīng)貝殼財(cái)經(jīng)記者，自己“被他們叫去調(diào)查一下，已經(jīng)出來(lái)了”，剛到當(dāng)?shù)鼐频隃?zhǔn)備入住。
6月13日凌晨，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)也做了緊急回應(yīng)，稱(chēng)經(jīng)了解，當(dāng)事人只是協(xié)助調(diào)查，目前已回到酒店。這次協(xié)助調(diào)查的只有其一人，不涉及網(wǎng)傳的多家中國(guó)光伏企業(yè)，也沒(méi)有出現(xiàn)多名人員協(xié)助調(diào)查的情況。
對(duì)于被帶走的原因，貝殼財(cái)經(jīng)記者了解到，當(dāng)事人或涉及規(guī)避歐盟自2012年起實(shí)施的對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的雙反限制。
光伏電池作為與新能源汽車(chē)、鋰電池并列的出口“新三樣”，是外貿(mào)“優(yōu)等生”。而在中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)二十余年的發(fā)展歷程中，同樣有近半時(shí)間與海外貿(mào)易限制相伴。
“中國(guó)光伏行業(yè)早已出海，十年前東南亞建廠，現(xiàn)在歐美布局，已經(jīng)是二度出海的大航海2.0時(shí)代。”中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)光伏分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張森告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者。
當(dāng)前日益復(fù)雜的國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)下，中國(guó)光伏出海前路荊棘與玫瑰并生。貿(mào)易政策影響多深？未來(lái)如何遠(yuǎn)航？貝殼財(cái)經(jīng)記者采訪了負(fù)責(zé)過(guò)中國(guó)光伏企業(yè)雙反訴訟、熟悉應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端并參與了多起WTO爭(zhēng)端解決案件的律師：海華永泰律師事務(wù)所高級(jí)合伙人余盛興和錦天城律師事務(wù)所高級(jí)合伙人李燁。
【主導(dǎo)地位】
中國(guó)占據(jù)全球光伏產(chǎn)業(yè)八到九成市場(chǎng)份額導(dǎo)致多輪調(diào)查與監(jiān)管
貝殼財(cái)經(jīng)：據(jù)您了解，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)歷過(guò)哪幾輪雙反調(diào)查及貿(mào)易限制？
余盛興：我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出口經(jīng)歷反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼等調(diào)查已有超過(guò)十年歷史。較早的是2011年美國(guó)發(fā)起的首次雙反調(diào)查，2012年美國(guó)商務(wù)部對(duì)進(jìn)口中國(guó)光伏產(chǎn)品做出反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼終裁，征收14.78%至15.97%的反補(bǔ)貼稅和18.32%至249.96%的反傾銷(xiāo)稅，具體征稅對(duì)象包括中國(guó)產(chǎn)晶體硅光伏電池、電池板、層壓板、面板及建筑一體化材料等。2014年美國(guó)發(fā)起第二輪雙反調(diào)查，范圍涉及第一次雙反調(diào)查中未涉及的產(chǎn)品，并在當(dāng)年年末作出終裁，向企業(yè)征收26.71%至165.04%的反傾銷(xiāo)稅，以及27.64%至49.79%的反補(bǔ)貼稅。
美國(guó)兩輪雙反調(diào)查期間，歐盟在2012年啟動(dòng)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)雙反調(diào)查。在各方利益博弈之下，中歐雙方最終達(dá)成最低價(jià)格承諾協(xié)議（MIP）。根據(jù)該協(xié)議，100多家中國(guó)企業(yè)“自愿”以高于最低限價(jià)的價(jià)格對(duì)歐盟市場(chǎng)出口太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品，同時(shí)控制數(shù)量，協(xié)議外則需繳納高額雙反關(guān)稅。
此外，印度作為中國(guó)光伏產(chǎn)品出口的主要市場(chǎng)之一，近期也發(fā)起了反傾銷(xiāo)調(diào)查。不過(guò)，在產(chǎn)業(yè)界強(qiáng)烈反對(duì)和印度司法機(jī)關(guān)的干預(yù)下，印度國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)不得不以撤訴收?qǐng)觥?br />
李燁：在過(guò)去十多年間，中國(guó)光伏行業(yè)經(jīng)歷了來(lái)自美國(guó)、歐盟以及印度、加大拿、土耳其等國(guó)各種形式的貿(mào)易調(diào)查與貿(mào)易管制，背后真正的核心原因，在于光伏行業(yè)是每個(gè)國(guó)家都希望積極爭(zhēng)取的產(chǎn)業(yè)，而中國(guó)在全球光伏產(chǎn)業(yè)里占據(jù)了高達(dá)80%至90%的市場(chǎng)份額，且不僅局限于最終制成品，而是從上游原材料至配套設(shè)備、技術(shù)、人才都占據(jù)著絕對(duì)主導(dǎo)地位，這一貿(mào)易現(xiàn)狀與各國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)政策存在根本性沖突，因此才會(huì)導(dǎo)致光伏行業(yè)經(jīng)歷如此多輪的調(diào)查與監(jiān)管。
【合規(guī)成長(zhǎng)】
中國(guó)光伏行業(yè)的成長(zhǎng)歸功于絕大多數(shù)從業(yè)者堅(jiān)定選擇合法合規(guī)“走出去”
貝殼財(cái)經(jīng)：就具體限制政策以及采取限制政策的主體來(lái)看，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)去十余年經(jīng)歷的雙反調(diào)查有哪些特點(diǎn)與變化？
余盛興：美國(guó)、歐盟與印度這幾波針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的較為主要的雙反調(diào)查均有其特點(diǎn)。美國(guó)裁定的高額關(guān)稅大幅提高了當(dāng)年中國(guó)企業(yè)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的門(mén)檻，使得絕大多數(shù)中國(guó)產(chǎn)的電池、組件無(wú)法進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。歐盟的措施相對(duì)比較溫和，這是由歐盟自身的組織架構(gòu)和市場(chǎng)利益多元化決定的――光伏生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)不同成員國(guó)的利益訴求相差很大，多方博弈之后不得不達(dá)成妥協(xié)方案。印度發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查實(shí)際上缺乏市場(chǎng)基礎(chǔ)――其本國(guó)生廠商產(chǎn)能無(wú)法滿足市場(chǎng)需求，甚至可能?chē)?yán)重挫敗印度政府發(fā)展新能源的“雄心”，因此中國(guó)光伏產(chǎn)品成為市場(chǎng)剛需，這倒逼印度本國(guó)光伏生產(chǎn)商妥協(xié)，調(diào)查機(jī)關(guān)也就樂(lè)見(jiàn)其成。
歐美作為光伏技術(shù)最初的發(fā)源地，首度提出對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品貿(mào)易限制措施時(shí)，可以看到它們的愿望是將中國(guó)企業(yè)和中國(guó)產(chǎn)品阻擋在外。但貿(mào)易保護(hù)終究難逆市場(chǎng)力量。在經(jīng)歷幾個(gè)周期和多年發(fā)展后，光伏產(chǎn)業(yè)成為資源全球性、布局全球性的產(chǎn)業(yè)，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)不僅沒(méi)有被打倒，反而不斷得到發(fā)展，在市場(chǎng)上的地位穩(wěn)步提升。從我的角度看，中國(guó)光伏行業(yè)能獲得如此成長(zhǎng)，應(yīng)該歸功于絕大多數(shù)從業(yè)者在全球市場(chǎng)的吸引下堅(jiān)定選擇合法合規(guī)“走出去”，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義發(fā)展戰(zhàn)略。
李燁：發(fā)起雙反調(diào)查的前提是調(diào)查發(fā)起國(guó)必須擁有國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，之所以對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品采取限制，也是因?yàn)檫@些發(fā)起限制的國(guó)家希望扶持本國(guó)產(chǎn)業(yè)。這十年間海外針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的限制已從最早期也是最直接的征收反傾銷(xiāo)反補(bǔ)貼稅，發(fā)展至多管齊下，包括通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)本國(guó)建立產(chǎn)業(yè)鏈，例如美國(guó)的《通脹削減法案》，以及通過(guò)政府采購(gòu)支持本國(guó)制造，例如印度規(guī)定一些光伏電站項(xiàng)目必須使用本國(guó)制造的組件。
【行穩(wěn)致遠(yuǎn)】
“真正能對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)造成顛覆影響的是技術(shù)迭代”
貝殼財(cái)經(jīng)：2022年美國(guó)再次對(duì)中國(guó)企業(yè)在東南亞的組件生產(chǎn)商實(shí)施反規(guī)避調(diào)查，美國(guó)商務(wù)部同年12月的初步裁定結(jié)果認(rèn)為，有四家企業(yè)存在規(guī)避情形。在你看來(lái)，美國(guó)此輪反規(guī)避調(diào)查預(yù)計(jì)后續(xù)將帶來(lái)哪些影響？中國(guó)企業(yè)可如何應(yīng)對(duì)？
李燁：美國(guó)商務(wù)部此次的反規(guī)避調(diào)查其實(shí)是建立在此前雙反調(diào)查基礎(chǔ)上的。雙反之后，受高昂關(guān)稅影響中國(guó)光伏產(chǎn)品出口美國(guó)已經(jīng)難有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)了，中國(guó)企業(yè)紛紛進(jìn)行全球布局，首選泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞與柬埔寨四國(guó)，美國(guó)商務(wù)部此次初裁對(duì)于東南亞這四國(guó)規(guī)避雙反關(guān)稅的認(rèn)定坦率來(lái)講是存在爭(zhēng)議的。一般國(guó)際貿(mào)易中認(rèn)為的規(guī)避行為是指在第三國(guó)簡(jiǎn)單進(jìn)行加工、組裝、包裝后以第三國(guó)作為原產(chǎn)地進(jìn)行出口，而中國(guó)光伏企業(yè)在東南亞的布局涉及投資、生產(chǎn)、技術(shù)、研發(fā)等鏈條，應(yīng)該認(rèn)定為正常的跨境投資。
目前據(jù)我們了解美國(guó)商務(wù)部將于8月17日就此次反規(guī)避調(diào)查作出終裁。我們認(rèn)為，雖然裁定最終必然會(huì)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)在東南亞的生產(chǎn)帶來(lái)一定限制，但并不會(huì)造成嚴(yán)重打擊。在能源轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，全球市場(chǎng)對(duì)于光伏產(chǎn)品的潛在需求是巨大的，且考慮到歐美各國(guó)關(guān)于碳中和的政策目標(biāo)，尤其是歐洲自俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)之后能源自主的迫切，海外市場(chǎng)無(wú)法承受放棄中國(guó)光伏產(chǎn)品可能導(dǎo)致的能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程放緩。且目前海外各國(guó)本土市場(chǎng)產(chǎn)能無(wú)法滿足需求，這一矛盾是短期內(nèi)無(wú)法解決的。
不出意外的話，通過(guò)調(diào)整供應(yīng)鏈以及繼續(xù)推進(jìn)海外布局，中國(guó)光伏頭部企業(yè)都會(huì)順利渡過(guò)。美國(guó)此次反規(guī)避調(diào)查一方面為本國(guó)產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)取到了一定空間與機(jī)會(huì)，另一方面使得光伏全球供應(yīng)鏈更加多樣化，中國(guó)企業(yè)布局東南亞必然帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)、技術(shù)、人才的發(fā)展，也會(huì)進(jìn)而影響全球供應(yīng)鏈，最終使得國(guó)際市場(chǎng)在一定程度上減少了對(duì)中國(guó)的依賴。
貝殼財(cái)經(jīng)：有意見(jiàn)認(rèn)為，貿(mào)易政策是影響中國(guó)光伏出口的最重要變量。為了保障長(zhǎng)期平穩(wěn)經(jīng)營(yíng)，中國(guó)光伏企業(yè)在出海合規(guī)方面有哪些工作可以做？
余盛興：經(jīng)歷十多年的幾個(gè)主要市場(chǎng)的雙反調(diào)查后，中國(guó)光伏企業(yè)已經(jīng)更成熟了，從最初被動(dòng)應(yīng)對(duì)個(gè)案，到現(xiàn)在不僅培養(yǎng)了全球市場(chǎng)和國(guó)際化發(fā)展視野，而且引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展和技術(shù)革新。未來(lái)面對(duì)可能會(huì)日益復(fù)雜的國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)徹底放棄“打一槍換一個(gè)地方”賣(mài)產(chǎn)品的思維，更不可抱僥幸心理。要做到法律合規(guī)，中資企業(yè)至少要考慮中國(guó)、生產(chǎn)國(guó)與目的國(guó)三個(gè)不同維度，缺一不可。今天看中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，它們似乎已經(jīng)獲得了充分的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是激烈的，技術(shù)革新迭代加快，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和地緣政治影響擴(kuò)大。正因?yàn)闆](méi)有始終如一的市場(chǎng)環(huán)境，也沒(méi)有恒久不變的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)必須始終保持警惕，高度重視合法合規(guī)，時(shí)刻應(yīng)市場(chǎng)、政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和法律法規(guī)（包括執(zhí)法）的變化而敏捷反應(yīng)和做出相應(yīng)調(diào)整。
李燁：首先必須加強(qiáng)合規(guī)。跨國(guó)經(jīng)營(yíng)是必然，加強(qiáng)法律風(fēng)險(xiǎn)的管理與合規(guī)應(yīng)對(duì)勢(shì)在必行。目前一線企業(yè)對(duì)此已經(jīng)較為重視，二線企業(yè)在這方面的工作才起步。
其次，光伏企業(yè)為了能在全球市場(chǎng)生存，建議至少做到在三個(gè)國(guó)家進(jìn)行生產(chǎn)，并配備兩條供應(yīng)鏈，其中一條應(yīng)對(duì)歐美市場(chǎng)的供應(yīng)鏈必須保證無(wú)論他國(guó)提出任何合規(guī)要求都可以滿足。
我想真正能對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)造成顛覆影響的就是技術(shù)迭代，降低成本、推廣市場(chǎng)與增加應(yīng)用市場(chǎng)是我們固有的強(qiáng)項(xiàng)，而技術(shù)研發(fā)必須不能落下。
最后想要補(bǔ)充一點(diǎn)，企業(yè)必須與時(shí)俱進(jìn)。我們都是在和平且國(guó)家蒸蒸日上的環(huán)境下成長(zhǎng)起來(lái)的，可能會(huì)將這樣的外部環(huán)境視為理所當(dāng)然。但回顧歷史，會(huì)發(fā)現(xiàn)對(duì)抗才是主旋律。時(shí)代已經(jīng)改變了，企業(yè)不能局限于舊式思維，應(yīng)該積極思考如何應(yīng)對(duì)新局面，進(jìn)行前沿布局。
來(lái)源：貝殼財(cái)經(jīng)
評(píng)論