2022年即將過去,2023年馬上要來。從2023年1月1日起新能源汽車補(bǔ)貼政策將完全退出。屆時(shí),中國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展行至又一個(gè)重要關(guān)口,業(yè)界有聲音認(rèn)為,“雙積分”政策將繼續(xù)接力指引我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
“‘雙積分’政策兼顧了油耗和新能源汽車兩個(gè)積分體系,在積分交易管理中,兩者既有協(xié)調(diào)也有側(cè)重,把企業(yè)引向注重節(jié)能減排,最終目的是實(shí)現(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)。”中汽數(shù)據(jù)有限公司副總經(jīng)理趙冬昶表示,隨著時(shí)代的發(fā)展,下一步“雙積分”政策將根據(jù)形勢(shì)變化進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,更好地發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用。
值此關(guān)鍵時(shí)點(diǎn),多位業(yè)內(nèi)專家及多家車企,詳述了“雙積分”政策產(chǎn)生的歷史背景、制定思路、重大影響,了解“雙積分”政策是如何約束和激勵(lì)行業(yè),如何引領(lǐng)車企未來發(fā)展之路。
落地5年 雙積分為汽車行業(yè)帶來了什么
2009年,我國(guó)汽車產(chǎn)銷量躍居全球第一,成為最活躍的汽車消費(fèi)市場(chǎng)。然而,繁榮背后也潛藏著危機(jī),一方面,我國(guó)石油對(duì)外依存度逐年提高,另一方面,面對(duì)生態(tài)環(huán)境的惡化,加快汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排刻不容緩。
為了促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,同時(shí)督促企業(yè)降低油耗,2016年我國(guó)“雙積分”政策正式立項(xiàng)。2017年9月份,工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(即“雙積分”政策)。
“歐盟采用碳排放政策來鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展,美國(guó)加州使用ZEV法案推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè),他們都是根據(jù)自身實(shí)際情況采取的措施。中國(guó)的情況較之有很大差別。”趙冬昶表示,我國(guó)“雙積分”政策借鑒了歐美的經(jīng)驗(yàn),在減少溫室氣體排放的同時(shí),也考慮到了有毒有害尾氣的監(jiān)控,是一項(xiàng)實(shí)實(shí)在在的創(chuàng)新之舉。
在趙冬昶看來,汽車產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng),吸納了大量就業(yè)人口。對(duì)于這個(gè)產(chǎn)業(yè)來說,既不能只顧環(huán)保不顧民生,也不能只顧民生而忽視環(huán)境和產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。“雙積分”政策正是基于這樣的思路,打通了燃油車與新能源汽車的阻隔,把兩者統(tǒng)籌起來,共同促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
“雙積分”政策作為接棒新能源汽車補(bǔ)貼退坡的重要支持政策,對(duì)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)意義重大。其主要執(zhí)行效果首先體現(xiàn)在,督促汽車企業(yè)加快節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用和研發(fā)進(jìn)度,促進(jìn)我國(guó)乘用車新車平均油耗逐年下降,同時(shí)顯著推動(dòng)了新能源汽車的發(fā)展。
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)成員顏景輝表示,“‘雙積分’政策對(duì)車企節(jié)能減排、推進(jìn)新能源汽車增量起到的作用,從2021年的各項(xiàng)數(shù)據(jù)上得到了印證。‘雙積分’政策實(shí)施的幾年時(shí)間內(nèi),新能源汽車銷量明顯提升。”
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)數(shù)據(jù)顯示,去年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量均超350萬(wàn)輛,市占率達(dá)到13.4%,預(yù)計(jì)2022年新能源汽車銷量有望達(dá)到550萬(wàn)輛。
“目前我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)處在顛覆的過渡期,燃油車企處在轉(zhuǎn)型期,智能電動(dòng)化趨勢(shì)已確定。”清華大學(xué)汽車發(fā)展研究中心主任李顯君表示,純電動(dòng)汽車已經(jīng)完成導(dǎo)入期,進(jìn)入快速成長(zhǎng)期,未來3年至5年十分關(guān)鍵,預(yù)計(jì)10年左右完成技術(shù)變革。
履行新使命 雙積分政策“指揮棒”作用凸顯
按照往年慣例,每年7月份都是上一年度“雙積分”成績(jī)單出爐的時(shí)間。今年7月份,工業(yè)和信息化部等四部門發(fā)布2021年度中國(guó)乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況公告。公告顯示,2021年度積分交易規(guī)模大幅提升,新能源汽車積分累計(jì)交易金額141億元,其中2021年交易總額109.4億元,同比增加322%。
據(jù)了解,在129家乘用車企業(yè)中,2021年度乘用車平均燃料消耗量達(dá)標(biāo)的企業(yè)為65家,達(dá)標(biāo)率在50%以上。而在2020年,達(dá)標(biāo)率僅約30%。
實(shí)施5年來,“雙積分”政策對(duì)我國(guó)汽車工業(yè)飛速發(fā)展和升級(jí)轉(zhuǎn)型的貢獻(xiàn)毋庸置疑。不過,從具體實(shí)踐來看,“雙積分”政策也存在一些需要注意的問題。
比如,考核體系還不夠全面,對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)尚未全覆蓋;積分比例以生產(chǎn)量為計(jì)算基礎(chǔ)的,可能存在企業(yè)盲目生產(chǎn)沒有市場(chǎng)的新能源汽車的隱患;積分供需失衡,可能造成交易價(jià)格大幅波動(dòng),影響政策執(zhí)行效力;與碳交易制度缺乏銜接等。
作為國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)龍頭,上汽集團(tuán)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)“雙積分”平衡。記者注意到,2021年,集團(tuán)旗下上汽通用五菱營(yíng)收同比增長(zhǎng)8.25%,達(dá)789.43億元,凈利潤(rùn)同比暴增近7倍,達(dá)11.35億元。更為關(guān)鍵的是,五菱為上汽集團(tuán)的“雙積分”平衡做出了巨大貢獻(xiàn)——累計(jì)斬獲11.95萬(wàn)新能源汽車積分,并帶動(dòng)上汽通用五菱整體獲得233.06萬(wàn)個(gè)平均燃料消耗量正積分。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,對(duì)于上汽通用五菱來說,MINI EV最大的作用或在于以最低的成本獲得足夠的新能源正積分,以抵消上汽集團(tuán)內(nèi)部主要由大眾和通用產(chǎn)生的巨額燃油負(fù)積分。
“受各車企產(chǎn)量、平均油耗等因素影響,每年積分需求及價(jià)格存在不確定性和不可預(yù)測(cè)性,對(duì)于企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理及風(fēng)險(xiǎn)掌控有比較大的難度。”上汽集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,集團(tuán)首先考慮的是每年的“雙積分”是否能達(dá)標(biāo)。目前的做法是,及時(shí)動(dòng)態(tài)地掌握集團(tuán)下屬五家整車企業(yè)的“雙積分”完成情況,做好內(nèi)部統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)工作,實(shí)現(xiàn)“雙積分”平衡。
相比傳統(tǒng)燃油車企業(yè),新能源汽車企業(yè)面對(duì)的壓力相對(duì)緩和。“從‘雙積分’政策達(dá)標(biāo)方面來看,公司暫不存在堵點(diǎn)和難點(diǎn),但從企業(yè)生存發(fā)展的角度看,前期新能源汽車生產(chǎn)成本居高不下,而‘雙積分’價(jià)值不高,并未為企業(yè)發(fā)展帶來資金收益,導(dǎo)致企業(yè)生存發(fā)展面臨巨大壓力。”北汽新能源方面對(duì)記者表示。
事實(shí)上,北汽新能源方面提到的“雙積分”價(jià)值不高的情況,突出表現(xiàn)為積分供需比擴(kuò)大,交易價(jià)格波動(dòng)加大,這一問題已在業(yè)界引發(fā)廣泛關(guān)注。
2021年,我國(guó)純電車型銷量大漲1.6倍,NEV正積分供給達(dá)到驚人的600萬(wàn)分,且由于負(fù)積分排名靠前的企業(yè)多可通過關(guān)聯(lián)企業(yè)內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)抵償清零,使得交易積分規(guī)模僅為200萬(wàn)分,3:1的積分供需比,讓積分交易價(jià)格的下降成為必然。
“新能源汽車產(chǎn)銷量突飛猛進(jìn),導(dǎo)致‘雙積分’市場(chǎng)嚴(yán)重供大于求,積分交易價(jià)格大幅下降,嚴(yán)重低于企業(yè)對(duì)積分價(jià)值的預(yù)期。”北汽新能源方面表示,在2023年度至2024年度,公司預(yù)計(jì)將很難從“雙積分”中得到收益,導(dǎo)致企業(yè)資金流壓力巨大。
長(zhǎng)安汽車相關(guān)代表表示,在“雙積分”實(shí)施過程中最大的難點(diǎn),就是積分價(jià)格波動(dòng)過大,當(dāng)供需波動(dòng)超過一定程度后,缺乏靈活的調(diào)控機(jī)制,增加了規(guī)劃可預(yù)期性的難度。
“企業(yè)唯有緊跟主管部門的政策要求,更加頻繁地審視產(chǎn)品表現(xiàn),適時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)策略。”長(zhǎng)安汽車方面表示,未來將基于不含積分收益的情況下,改善新能源產(chǎn)品效益。目前來看,公司積分富余,集團(tuán)內(nèi)合資板塊都優(yōu)先向自主板塊購(gòu)買積分。
在上汽集團(tuán)看來,正積分不斷攀升,交易價(jià)格持續(xù)走低,同時(shí)大量正積分因過期而無法交易,需要國(guó)家調(diào)整“雙積分”政策,盡可能維持交易平衡和價(jià)格穩(wěn)定,提高正積分企業(yè)積極性。
“在節(jié)能減排的大趨勢(shì)下,大力生產(chǎn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車或許只是個(gè)開始,持續(xù)地、有效地降低汽車能耗水平才是長(zhǎng)久之計(jì)。”中國(guó)乘用車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)張秀陽(yáng)表示。
業(yè)界建言政策完善 積分池如何調(diào)控穩(wěn)價(jià)成焦點(diǎn)
在2021年“雙積分”成績(jī)單公布后,工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關(guān)于修改〈乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法〉的決定(征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱《意見稿》),對(duì)積分計(jì)算方法和考核比例進(jìn)行了修改,增加了積分市場(chǎng)交易調(diào)節(jié)機(jī)制。
記者注意到,與以往政策相比,《意見稿》進(jìn)一步收緊新能源積分考核要求,將單車積分下調(diào)。2024年度至2025年度新能源乘用車標(biāo)準(zhǔn)車型分值平均下調(diào)40%左右,純電動(dòng)乘用車標(biāo)準(zhǔn)車型積分上限為2.3分,較2021年至2023年的3.4分下降了32.4%。
此外,《意見稿》還下調(diào)了能量密度調(diào)整系數(shù),將動(dòng)力電池能量密度在90Wh/kg至105Wh/kg的車型、105Wh/kg至125Wh/kg的車型分值調(diào)整系數(shù)分別下調(diào)至0.7和0.8,均較之前下降了0.1。
這意味著,從2024年開始,微型電動(dòng)車的“刷分”策略將大打折扣。以五菱宏光MINI EV車型為例,同款車型在新政策下將只能獲得0.63個(gè)積分,同比減少49%。
調(diào)整系數(shù)的同時(shí),《意見稿》進(jìn)一步解決市場(chǎng)供需矛盾,建立積分池制度便是其中的重要舉措?!兑庖姼濉访鞔_,將供需比2.0倍和1.5倍分別作為積分池啟動(dòng)收儲(chǔ)、釋放積分的觸發(fā)條件,供需比介于1.5倍和2.0倍之間時(shí)積分池不啟動(dòng),最大限度減少對(duì)交易市場(chǎng)的非必要干預(yù)。
趙冬昶透露,有關(guān)部門已經(jīng)注意到積分交易價(jià)格波動(dòng)太大給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的影響,并著手解決這個(gè)問題。數(shù)據(jù)顯示,2018年雙積分交易平均單價(jià)為300元/分-500元/分,2019年為800元/分-1200元/分,2020年為1204元/分,2021年一度上漲至2500元/分-3000元/分。盡管2021年交易價(jià)格創(chuàng)新高,但預(yù)測(cè)2022年積分交易價(jià)格將大幅下降。從數(shù)據(jù)不難看出,交易價(jià)格波動(dòng)較大。
“積分價(jià)格應(yīng)圍繞價(jià)值波動(dòng),不應(yīng)過分偏離。過高或過低的積分價(jià)格都會(huì)干擾企業(yè)對(duì)國(guó)家節(jié)能法規(guī)的判斷,從而影響新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。”乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹對(duì)記者表示,2023年以后,汽車行業(yè)“雙積分”壓力將逐步增大,積分比例要求的明顯提升將導(dǎo)致車企分化的局面進(jìn)一步加速。
事實(shí)上,積分價(jià)格下探對(duì)于企業(yè)影響巨大。此前,部分車企銷售正積分,一方面可以幫助積分未達(dá)標(biāo)企業(yè)過關(guān),另一方面,其自身也能通過正積分交易獲得可觀收入。數(shù)據(jù)顯示,2021年理想汽車共交易約7萬(wàn)分的新能源正積分,獲得收益超2億元;蔚來汽車2021共交易約20萬(wàn)分的新能源正積分,累計(jì)收入5.17億元。若按照工業(yè)和信息化部此前公布的均價(jià)(2088元/分),2021年特斯拉和比亞迪若將所有新能源正積分賣出,則將分別獲益34.57億元和29.28億元。
在中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華看來,此前“雙積分”對(duì)于新能源車企來講是一個(gè)重要的利潤(rùn)來源,但現(xiàn)在由于“雙積分”價(jià)格降低,利潤(rùn)不會(huì)增加太多。從鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展的角度講,應(yīng)該考量中長(zhǎng)期的可持續(xù)政策。
值得注意的是,《意見稿》提出了積分池收儲(chǔ)的優(yōu)惠條件和收儲(chǔ)上限要求。規(guī)定顯示,收儲(chǔ)至積分池的新能源汽車正積分不受積分結(jié)轉(zhuǎn)比例要求限制,并給予五年有效期優(yōu)惠。同時(shí)為避免過量存儲(chǔ)導(dǎo)致市場(chǎng)上可供交易的積分不足,存儲(chǔ)的積分?jǐn)?shù)量不超過自身當(dāng)年度產(chǎn)生和結(jié)轉(zhuǎn)的新能源汽車正積分總量的40%。
張秀陽(yáng)表示,通過積分池制度的調(diào)節(jié)機(jī)制,企業(yè)可以在積分市場(chǎng)供大于求時(shí),申請(qǐng)新能源汽車正積分收儲(chǔ),在供小于求時(shí)釋放存儲(chǔ)的新能源汽車正積分,以此起到平抑積分市場(chǎng)供需和價(jià)格的作用。
“積分池的存在可以減少整個(gè)市場(chǎng)的不確定性,對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)及維護(hù)汽車行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展是利大于弊的。”上汽方面表示,此外,目前積分池僅適用于新能源汽車正積分,油耗正積分仍缺乏調(diào)節(jié)機(jī)制,大量油耗正積分因過期而無法交易,建議建立油耗積分池,或調(diào)整油耗正積分結(jié)轉(zhuǎn)機(jī)制,延長(zhǎng)結(jié)轉(zhuǎn)期限,使交易更加靈活。
結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際,北汽新能源方面認(rèn)為,通過積分池發(fā)揮調(diào)節(jié)作用,將帶動(dòng)積分價(jià)格有所提升,但預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍難以發(fā)揮重大影響。“預(yù)計(jì)‘雙積分’市場(chǎng)供大于求的情況短期內(nèi)難以改變,積分價(jià)格仍難以提高,建議同步啟動(dòng)其他政策手段支持新能源汽車大力發(fā)展,比如延續(xù)財(cái)政補(bǔ)貼、購(gòu)置車輛稅收優(yōu)惠等。”
可以看到,作為新能源汽車行業(yè)的頂層設(shè)計(jì)和重要政策,“雙積分”政策不僅在制定過程中需要多方論證,同時(shí)也要在實(shí)施中及時(shí)跟蹤、評(píng)價(jià)效果,不斷與時(shí)俱進(jìn)和完善。長(zhǎng)安汽車方面表示,當(dāng)前積分池設(shè)定的收儲(chǔ)上限為40%,若新能源滲透率遠(yuǎn)超政策預(yù)期時(shí),可能無法規(guī)避積分價(jià)格大幅下跌的情況。因此,需要車企與主管部門一起,根據(jù)后續(xù)的實(shí)際情況進(jìn)一步優(yōu)化相關(guān)政策。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師、副秘書長(zhǎng)葉盛基認(rèn)為,下一步,積分池措施應(yīng)明確積分交易環(huán)節(jié)適用的稅種稅率,給企業(yè)合法納稅提供依據(jù),從而穩(wěn)定企業(yè)購(gòu)買預(yù)期。同時(shí),建立跟蹤評(píng)估機(jī)制,實(shí)時(shí)組織開展行業(yè)第三方“雙積分”政策實(shí)施效果跟蹤評(píng)估。
評(píng)論