近來，全國電力供應緊張，很多行業(yè)都收到限電停產(chǎn)的影響。電力供需偏緊，此前已有多地允許電價上浮。電價上漲是電力系統(tǒng)改造升級的必要條件，目前我國電力體制市場化改革邁出了關鍵一步，在放開發(fā)電側上網(wǎng)電價、用戶側銷售電價方面取得重要進展。
10月12日，國家發(fā)改委印發(fā)了《關于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》，電價浮動范圍調(diào)升至20%。同時，此次改革也特別強調(diào)保持居民、農(nóng)業(yè)用電價格的穩(wěn)定，對物價水平和通脹預期整體影響有限。發(fā)改委表示，改革核心是真正建立起了“能跌能漲”的市場化電價機制。從當前看，改革有利于進一步理順“煤電”關系，保障電力安全穩(wěn)定供應；從長遠看，將加快推動電力中長期交易、現(xiàn)貨市場和輔助服務市場建設發(fā)展，促進電力行業(yè)高質量發(fā)展，支撐新型電力系統(tǒng)建設，服務能源綠色低碳轉型，并將對加快推動發(fā)用電計劃改革、售電側體制改革等電力體制其他改革發(fā)揮重要作用。
新一輪電改開啟 多地電價“頂格上浮”
10月15日，新一輪電價改革開啟，據(jù)各地電力交易中心官微不完全統(tǒng)計，電價改革啟動三日以來，山東、江蘇等地已各自組織開展了深化煤電上網(wǎng)電價市場化改革后的首次交易，成交均價較基準電價“頂格上浮”(不超過上浮20%的價格最大值)。據(jù)悉，江蘇10月15日電改實施首日電價較基準價上浮19.94%，接近浮動區(qū)間的上限。專家認為，電價改革擴大了市場交易電價的上浮范圍，有利于平衡現(xiàn)階段電力市場各方矛盾沖突與利益訴求，緩解電力供應緊缺情況。
10月17日，18個城市與600多家風電企業(yè)共同發(fā)起了“風電伙伴行動·零碳城市富美鄉(xiāng)村”計劃，儀式上發(fā)布了風電伙伴行動具體方案。方案明確，“十四五”期間，在全國100個縣，優(yōu)選5000個村，安裝1萬臺風機，總裝機規(guī)模達到5000萬千瓦。方案稱，支持城市工業(yè)領域零碳化進程，風電力爭在2025年將陸上高、中、低風速地區(qū)的度電成本分別降至0.1元、0.2元和0.3元，將近海和深遠海風電度電成本分別降至0.4元和0.5元，海上風電力爭在2024年全面實現(xiàn)平價。
為了滿足生活及工業(yè)需求用電，電力生產(chǎn)也在不斷加快。10月18日，國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，9月份，發(fā)電6751億千瓦時，同比增長4.9%，增速比上月加快4.7個百分點，比2019年同期增長10.5%，兩年平均增長5.1%，日均發(fā)電225億千瓦時。1-9月份，發(fā)電60721億千瓦時，同比增長10.7%，比2019年同期增長11.6%，兩年平均增長5.7%。此外，分品種看，9月份，火電、風電增速加快，核電、太陽能發(fā)電增速放緩，水電降幅收窄。其中，火電同比增長5.7%，以2019年9月份為基期，兩年平均增長2.9%;水電下降0.3%，兩年平均增長10.6%;核電增長4.3%，兩年平均增長5.8%;風電增長19.7%，兩年平均增長15.4%;太陽能發(fā)電增長4.5%，兩年平均增長4.3%。此外，三季度，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)產(chǎn)能利用率為75.3%，上升2.5%。
另外，值得一提的是，構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)是中央基于加強生態(tài)文明建設、保障國家能源安全、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展作出的重大戰(zhàn)略決策部署。隨著去年國家“雙碳”目標的提出和今年全國碳交易市場上線，意味著未來我國的能源建設要以可再生能源為主，形成綜合能源系統(tǒng)。國家電網(wǎng)近日召開今冬明春電力供應保障工作會議，也要求全力挖掘發(fā)供電能力，全力強化需求側管理，全力推進新型電力系統(tǒng)建設。目前我國能源行業(yè)碳排放占全國總量的80%以上，電力行業(yè)碳排放在能源行業(yè)中的占比超過40%，新型電力系統(tǒng)建設為我國電力系統(tǒng)轉型升級指明了方向，在我國實現(xiàn)碳達峰、碳中和戰(zhàn)略目標中具有基礎性核心地位。
綠電需求提升 新能源企業(yè)受益電力股大漲
安信證券研報表示，目前，燃煤火電發(fā)電量約30%執(zhí)行基礎電價，約70%執(zhí)行市場化電價，而市場化電價又分為年度長協(xié)、月度長協(xié)及現(xiàn)貨，其中以年度長協(xié)為主、月度長協(xié)為輔。本次江蘇省開展的電力市場掛牌交易為月度長協(xié)，由于月度長協(xié)靈活性較高，可率先實現(xiàn)電價上浮，建議密切關注各市場化電價模式上浮動態(tài)。此外，煤電電價上浮有望推動綠電溢價進一步提升：綠電交易為風電光伏提供了市場化交易平臺，在第一批綠電交易中溢價約為0.03-0.05 元/千瓦時，在能耗雙控的推動以及煤電價格提升背景下工商業(yè)用戶，尤其高耗能行業(yè)用戶的綠電交易需求有望進一步提升，推動綠電交易溢價有望進一步增長，新能源運營企業(yè)有望充分受益。
此外，《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告2021》預計，2025年我國非化石能源發(fā)電裝機占比達52%，對電力系統(tǒng)調(diào)峰能力需求進一步增加，疊加電力市場化交易逐漸放開，虛擬電廠聚合商也將迎來發(fā)展良機。
二級市場方面，10月18日，受市場電價上浮影響，電力產(chǎn)業(yè)鏈投資提升可期，A股電力板塊集體大漲。截止午間，銀星能源(000862.CN)、江蘇新能(603693.CN)、兆新股份(002256.CN)、文山電力(600995.CN)、芯能科技(603105.CN)、世茂能源(605028.CN)、恒盛能源(605580.CN)等多股漲停，金開新能(600821.CN)漲超8%，國投電力(600886.CN)漲逾7%，華能水電(600025.CN)、節(jié)能風電(601016.CN)、三峽能源(600905.CN)等多股跟漲超6%。
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