一、火電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
相較其他能源發(fā)電，我國火力發(fā)電技術(shù)起步較早，火電占領(lǐng)電力的大部分市場，行業(yè)發(fā)展處于成熟階段。近年來，火力發(fā)電量保持穩(wěn)定增長，受環(huán)保、電源結(jié)構(gòu)改革等政策影響，火力發(fā)電量市場占有比重呈逐年小幅下降態(tài)勢，但同時受能源結(jié)構(gòu)、歷史電力裝機布局等因素影響，國內(nèi)電源結(jié)構(gòu)仍將長期以火電為主?；痣娦袠I(yè)未來只有不斷提高火力發(fā)電技術(shù)，才能適應和諧社會的要求?；痣娦袠I(yè)推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級正當時，未來，實現(xiàn)高效、清潔、綠色生產(chǎn)方式是行業(yè)發(fā)展主要目標。
2019年中國火力發(fā)電量達51654億千瓦時，占全國發(fā)電總量的72.32%，其中煤電發(fā)電量4.56萬億千瓦時(同比增長1.7%)。受疫情因素影響，2020年1-3月全社會用電量呈現(xiàn)同比下滑態(tài)勢，其中二產(chǎn)及三產(chǎn)用電同比分別下滑8.8%、8.3%，一季度發(fā)電量不可避免地出現(xiàn)同比下滑。據(jù)統(tǒng)計，1-3月份全國火力發(fā)電量達11746億千瓦時，與2019年同期相比下降8.2%，伴隨著后續(xù)復工復產(chǎn)的有序推進，用電量有所復蘇，火電經(jīng)營邊際向好。
2019年全國火力發(fā)電量前十大省市依次為山東、內(nèi)蒙古、江蘇、廣東、山西、新疆、河北、安徽、河南和浙江，其中山東、江蘇、廣東、河北、河南、浙江等省份2019年火力發(fā)電量實現(xiàn)負增長，從全國來看，2019年山東省火力發(fā)電量達5169億千瓦時，排名第一。
近年來，我國高效、清潔、低碳火電技術(shù)不斷創(chuàng)新，相關(guān)技術(shù)研究和實際運用達到國際領(lǐng)先水平，為優(yōu)化我國火電結(jié)構(gòu)和技術(shù)升級作出了貢獻。整體來看，火電在當前和今后仍然具有許多獨特的優(yōu)勢，這些都是其他非化石能源在相當長時期內(nèi)無法替代的，面對如今日益嚴格的綠色發(fā)展要求，火力發(fā)電行業(yè)必須加大科技創(chuàng)新力度，提升綠色管理水平，增強行業(yè)綠色競爭力。
二、行業(yè)供需分析
(一)上游供給情況分析
1、全國火電裝機情況
1882年上海電氣公司的成立，拉開了國內(nèi)電力行業(yè)發(fā)展的序幕，經(jīng)過一百三十多年的發(fā)展，我國發(fā)電裝機容量已穩(wěn)居世界第一，據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2019年全國發(fā)電裝機容量達201066萬千瓦，同比2018年增長了5.8%。
從各能源裝機結(jié)構(gòu)來看，火電仍然是我國最主要的電力能源，2019年約占國內(nèi)電力裝機容量的59.22%，近年來隨著煤電去產(chǎn)能成效初顯，我國火電裝機量增速放緩，2019年中國火電裝機容量為119055萬千瓦(包含煤電1045GW、燃氣90GW)，同比2018年增長4.1%。
總體看，在火電裝機建設(shè)方面，近年來火電裝機容量持續(xù)增長，隨著之前年度火電投資項目的陸續(xù)投產(chǎn)，短期內(nèi)火電裝機容量將繼續(xù)保持增長，但受國家煤電停、緩建政策影響，火力發(fā)電裝機容量增速將得到明顯遏制。此外，近年來受環(huán)保、電源結(jié)構(gòu)改革等政策影響，國內(nèi)非化石能源裝機快速增長，火電裝機容量占電力裝機容量的比重呈逐年小幅下降態(tài)勢，且該趨勢未來將長期保持，但同時受能源結(jié)構(gòu)、歷史電力裝機布局等因素影響，國內(nèi)電源結(jié)構(gòu)仍將長期以火電為主。
2、發(fā)電效率情況
目前，我國電力工業(yè)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，與此同時，新的問題與困難將迎面而來，我國火電裝機產(chǎn)能呈現(xiàn)局部過剩、利用小時逐年下降的新常態(tài)，2019年中國火電平均利用小時數(shù)為4293小時，同比2018年減少68小時。
3、火電建設(shè)投資情況
隨著清潔能源的悄然崛起，搶占部分火電市場，近年來我國火電建設(shè)投資呈現(xiàn)持續(xù)減少態(tài)勢，2019年我國火電電源基本建設(shè)投資完成額為630億元，同比2018年下降20%。
4、行業(yè)供給展望
結(jié)合“十三五規(guī)劃”、在建火電電廠的投產(chǎn)計劃及淘汰落后產(chǎn)能《2019年煤電化解過剩產(chǎn)能工作要點》、《國家能源局關(guān)于下達2019年煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標任務的通知》等相關(guān)政策，未來火電新增裝機規(guī)模有限，預計2020年新增裝機規(guī)模將基本與2019年持平，約3500~4000萬千瓦，累計裝機規(guī)模增速約2.00~3.50%。到2020年煤電裝機控制在11億千瓦左右，氣電裝機為1.10億千瓦。
發(fā)電量及發(fā)電效率方面，根據(jù)上文火電行業(yè)需求與火電裝機增速分析，以及火電新增裝機規(guī)模和火電發(fā)電量等測算，預計2020年火電設(shè)備利用小時數(shù)將小幅下降。
(二)下游用電需求分析
1、用電量保持穩(wěn)定增長
2019年，全國全社會用電量7.23萬億千瓦時，比上年增長4.5%。全國人均用電量5161千瓦時，人均生活用電量732千瓦時。
2、用電結(jié)構(gòu)：第二產(chǎn)業(yè)占比大，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電貢獻率超50%
(1)第一產(chǎn)業(yè)用電量平穩(wěn)增長
2019年，第一產(chǎn)業(yè)用電量780億千瓦時，比上年增長4.5%。其中，漁業(yè)、畜牧業(yè)用電量分別增長8.2%和5.0%。第一產(chǎn)業(yè)用電量對全社會用電量增長的貢獻率為1.1%，拉動全社會用電量增長0.05個百分點。
(2)第二產(chǎn)業(yè)及其制造業(yè)用電量保持中低速增長
2019年，第二產(chǎn)業(yè)用電量4.94萬億千瓦時，比上年增長3.1%。第二產(chǎn)業(yè)用電量占全社會用電量的比重為68.3%，比上年降低0.9個百分點。第二產(chǎn)業(yè)用電量對全社會用電量增長的貢獻率為47.9%，拉動2.1個百分點。
制造業(yè)用電量比上年增長2.9%，其中，四大高載能行業(yè)用電量比上年增長2.0%，其中建材行業(yè)用電量增速為5.3%，黑色行業(yè)用電量增速為4.5%，化工行業(yè)用電量與上年持平，有色行業(yè)用電量增速為-0.5%;高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量比上年增長4.2%;消費品制造業(yè)用電量比上年增長2.2%;其他制造業(yè)[注解4]用電量比上年增長6.3%。
(3)第三產(chǎn)業(yè)用電量保持較快增長
2019年，第三產(chǎn)業(yè)用電量1.19萬億千瓦時，比上年增長9.5%。其中，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務業(yè)用電量增長16.2%，租賃和商務服務業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)用電量增速均在10%以上。
(4)城鄉(xiāng)居民生活用電量中速增長
2019年，城鄉(xiāng)居民生活用電量1.02萬億千瓦時，比上年增長5.7%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民、鄉(xiāng)村居民用電量分別比上年增長5.5%和5.9%。
(5)第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量對全社會用電量增長的貢獻率合計超過50%
2019年，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電分別拉動全社會用電量增長1.5和0.8個百分點。第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量對全社會用電量增長的貢獻率分別為33.1%和17.9%，兩者合計達到51.0%，其中第三產(chǎn)業(yè)貢獻率比上年提高10.1個百分點。
3、西部地區(qū)用電量增速領(lǐng)先
2019年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量分別比上年增長3.6%、4.5%、6.2%、3.7%，占全國比重分別為47.2%、18.7%、28.3%、5.8%，全國共有28個省份用電量實現(xiàn)正增長。
4、行業(yè)需求展望
按照“十三五”發(fā)展規(guī)劃，預計2020年全社會用電需求增長4%-5%，2020年火電總體需求量依舊上漲，但增速預計有所收窄。分項消費來看，第二產(chǎn)業(yè)方面，預計2020年第二產(chǎn)業(yè)用電量增速將有所放緩，消費占比將繼續(xù)呈下降趨勢。第三產(chǎn)業(yè)方面，受云儲存、5G等信息技術(shù)行業(yè)快速發(fā)展，用電電耗較高影響，近年對全社會用電量增速貢獻率顯著增長，但受宏觀經(jīng)濟增速下行及疫情的影響，預計2020年第三產(chǎn)業(yè)用電量增速將出現(xiàn)下滑，但對用電需求增長貢獻度依舊較大。城鄉(xiāng)居民生活用電方面，隨著國家城鎮(zhèn)化率和居民生活電氣化水平持續(xù)提高、農(nóng)網(wǎng)改造和居民煤改電的推進，預計2020年城鄉(xiāng)居民生活用電仍能維持一定增長。綜合2020年第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電增速及占比變化趨勢，考慮宏觀經(jīng)濟增速下行等影響，預計2020年全社會用電量增速將有所放緩。
三、行業(yè)發(fā)展趨勢判斷
作為煤炭資源大國，我國將長期以火力發(fā)電為主，但受到我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、非化石能源發(fā)電技術(shù)的發(fā)展，火力發(fā)電裝機容量市場占比將逐漸有所下滑。未來一段時間，為了切實貫徹科學發(fā)展觀、提高發(fā)電效率、做到清潔發(fā)電,中國的火力發(fā)電也將逐步轉(zhuǎn)型為高效、清潔、環(huán)保的發(fā)電方式。并且將強化管理制度，建立梯形制度，因地制宜發(fā)展，取得行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
(一)火電裝機容量將持續(xù)增長，國內(nèi)電源結(jié)構(gòu)仍將長期以火電為主
我國電源結(jié)構(gòu)以火力發(fā)電為主，其中燃煤發(fā)電在火力發(fā)電中占據(jù)主導地位。2019年，我國火電發(fā)電量在總發(fā)電量中的占比達88%;燃煤發(fā)電量在火電發(fā)電量中的占比達62%，燃氣發(fā)電、燃油發(fā)電量占比小。
在火電裝機建設(shè)方面，近年來火電裝機容量持續(xù)增長，隨著之前年度火電投資項目的陸續(xù)投產(chǎn)，短期內(nèi)火電裝機容量將繼續(xù)保持增長，但受國家煤電停、緩建政策影響，火力發(fā)電裝機容量增速將得到明顯遏制。此外，近年來受環(huán)保、電源結(jié)構(gòu)改革等政策影響，國內(nèi)非化石能源裝機快速增長，火電裝機容量占電力裝機容量的比重呈逐年小幅下降態(tài)勢，且該趨勢未來將長期保持，但同時受能源結(jié)構(gòu)、歷史電力裝機布局等因素影響，國內(nèi)電源結(jié)構(gòu)仍將長期以火電為主。
(二)清潔高效的火力發(fā)電技術(shù)不斷發(fā)展
根據(jù)當前我國的能源分布、能源消耗、環(huán)境污染的情況，既然火力發(fā)電的供應將長期作為生產(chǎn)生活的主要供應源，那么在這一長期趨勢和大背景下，積極的探索清潔高效的火力發(fā)電技術(shù)就顯得尤為重要了。
常見的新型火力發(fā)電技術(shù)，包含了煤炭加工、煤炭轉(zhuǎn)化、煙氣凈化以及燃料電池四種，尤其是燃料電池和煙氣凈化，對此，行業(yè)內(nèi)學者和電廠工程師將繼續(xù)不斷鉆研，探索清潔高效的火力發(fā)電方式。
(三)管理制度將不斷強化
科學發(fā)展觀、清潔能源、高效利用火力發(fā)電,這些都不只是技術(shù)部門和環(huán)保部門的問題，火力發(fā)電的轉(zhuǎn)型,是一個系統(tǒng)工程,不僅僅需要技術(shù)人員的刻苦鉆研,更需要在管理制度上改革創(chuàng)新。我國還處于發(fā)展階段,社會用電量需求大,電廠分布廣。如果同時研究、同時轉(zhuǎn)型,在技術(shù)上和財政上，都得不到強有力的支持。因此應該在制度上加強梯度建設(shè),優(yōu)先在發(fā)達地區(qū),技術(shù)成熟的地區(qū)做試點,然后逐級更新。對于電廠的發(fā)展,也不能搞一刀切,要切合當?shù)氐馁Y源以及需求,真正做到因地制宜。
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