□ 新能源汽車是集成新能源、新材料、新一代信息技術(shù)、先進(jìn)制造等諸多新技術(shù)的載體，是多項(xiàng)新技術(shù)的交匯點(diǎn)，是符合數(shù)字化和綠色化發(fā)展方向的新產(chǎn)業(yè)，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)先“立”起來(lái)的綠色新質(zhì)生產(chǎn)力，是當(dāng)前和未來(lái)一段時(shí)期推動(dòng)低碳化的關(guān)鍵抓手
□ 未來(lái)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，并通過(guò)與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域技術(shù)的加速融合，推動(dòng)汽車從移動(dòng)工具向能源終端和數(shù)字空間轉(zhuǎn)變，逐漸成為構(gòu)建智慧能源、智能交通、智慧城市的關(guān)鍵要素，將帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)釋放前所未有的發(fā)展空間，并倒逼汽車產(chǎn)業(yè)全生命周期綠色化、低碳化轉(zhuǎn)型發(fā)展
□ 新能源汽車產(chǎn)業(yè)將引領(lǐng)動(dòng)力電動(dòng)化、能源低碳化、系統(tǒng)智能化三大革命。下一步，應(yīng)順勢(shì)而為，瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)，進(jìn)一步深化改革鼓勵(lì)創(chuàng)新，持續(xù)推動(dòng)新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展
新能源汽車是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)先“立”起來(lái)的綠色新質(zhì)生產(chǎn)力，是當(dāng)前和未來(lái)一段時(shí)期推動(dòng)低碳化的關(guān)鍵抓手。我國(guó)新能源汽車依托超大規(guī)模市場(chǎng)、完整的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系、量質(zhì)雙提的經(jīng)營(yíng)主體、完備的充電基礎(chǔ)設(shè)施以及強(qiáng)有力的政策保障形成了具有全球影響力的新質(zhì)生產(chǎn)力。未來(lái)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，并帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)釋放前所未有的發(fā)展空間，倒逼汽車產(chǎn)業(yè)全生命周期綠色化、低碳化轉(zhuǎn)型發(fā)展。下一步應(yīng)順勢(shì)而為，瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)，進(jìn)一步深化改革鼓勵(lì)創(chuàng)新，堅(jiān)持新能源汽車擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)外需齊抓，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，構(gòu)建全生命周期碳核算標(biāo)準(zhǔn)體系，加速融入全球市場(chǎng)，持續(xù)推動(dòng)新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展。
一、新能源汽車是當(dāng)前和未來(lái)一段時(shí)期推動(dòng)低碳化的關(guān)鍵抓手
推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綠色化、低碳化是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和是一場(chǎng)廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革。在低碳化全面升級(jí)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，短期內(nèi)不可避免地對(duì)經(jīng)濟(jì)增速產(chǎn)生一定影響，使各地區(qū)各行業(yè)在發(fā)展與保護(hù)之間面臨權(quán)衡壓力。因此，在低碳化轉(zhuǎn)型全過(guò)程中，要在堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破的總基調(diào)下，正確處理高質(zhì)量發(fā)展和高水平保護(hù)的關(guān)系。在保護(hù)好生態(tài)環(huán)境、努力實(shí)現(xiàn)“雙碳”要求的前提下，不斷塑造發(fā)展的新動(dòng)能、新優(yōu)勢(shì)，著力構(gòu)建綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，有效降低發(fā)展的資源環(huán)境代價(jià)，持續(xù)增強(qiáng)發(fā)展的潛力和后勁。新能源汽車是集成新能源、新材料、新一代信息技術(shù)、先進(jìn)制造等諸多新技術(shù)的載體，是多項(xiàng)新技術(shù)的交匯點(diǎn)，是符合數(shù)字化和綠色化發(fā)展方向的新產(chǎn)業(yè)，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)先“立”起來(lái)的綠色新質(zhì)生產(chǎn)力，是當(dāng)前和未來(lái)一段時(shí)期推動(dòng)低碳化的關(guān)鍵抓手。
(一)新能源汽車是實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型和減碳排放的重要抓手
在兼顧保障能源安全和實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)背景下，一方面，新能源汽車作為一種以清潔能源驅(qū)動(dòng)的交通工具，可以減少傳統(tǒng)燃油汽車對(duì)化石燃料的使用，從而降低我國(guó)對(duì)國(guó)際原油市場(chǎng)的依賴，保障能源供應(yīng)的多元化，提高能源系統(tǒng)的可持續(xù)性和穩(wěn)定性。另一方面，新能源汽車作為超大規(guī)模的分布式儲(chǔ)能單元，將結(jié)合先進(jìn)電力電子通信控制技術(shù)、充放電設(shè)施合理布局、電價(jià)引導(dǎo)性政策，推動(dòng)可再生能源接入、“削峰填谷”等功能實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步促進(jìn)清潔能源市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化和技術(shù)創(chuàng)新，保障電力系統(tǒng)安全可靠、經(jīng)濟(jì)高效和清潔低碳運(yùn)行。
(二)新能源汽車是實(shí)現(xiàn)道路交通領(lǐng)域碳中和的重要路徑
在“雙碳”戰(zhàn)略導(dǎo)向下，降低交通領(lǐng)域碳排放是實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)的關(guān)鍵舉措。據(jù)中汽技術(shù)研究中心測(cè)算，汽車碳排放占我國(guó)交通領(lǐng)域碳排放80%以上，占全社會(huì)碳排放7.5%左右。發(fā)展新能源汽車及相關(guān)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為道路交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳中和提供了新的技術(shù)解決方案。一方面，新能源汽車通過(guò)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型減少交通工具使用過(guò)程中的碳排放，顯著減少大氣污染。另一方面，隨著新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)的逐步突破，補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，將推動(dòng)智能新能源汽車能源清潔化、低碳化、高效化利用，有效降低道路交通領(lǐng)域能源消耗和碳排放。
(三)新能源汽車是推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要引擎
汽車產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、覆蓋面廣、對(duì)經(jīng)濟(jì)影響程度深，加快推動(dòng)其綠色低碳轉(zhuǎn)型既是落實(shí)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的重要支撐，也是產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。新能源汽車是推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要引擎。一方面，新能源汽車將自身碳足跡從原材料供給、零部件及整車生產(chǎn)制造、車輛使用以及報(bào)廢、再利用等產(chǎn)業(yè)鏈角度考量，努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動(dòng)減碳。中汽研究中心預(yù)測(cè)，通過(guò)車輛電動(dòng)化轉(zhuǎn)型以及相關(guān)減排措施，2030年我國(guó)汽車生命周期碳排放能夠縮減至10.3億噸，到2060年能夠縮減至1.6億噸。另一方面，新能源汽車還將實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的協(xié)同脫碳，尤其是與能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同以滿足汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)低碳、零碳能源的使用需求;與交通產(chǎn)業(yè)協(xié)同以提供低碳、零碳汽車產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景。
(四)新能源汽車是應(yīng)對(duì)國(guó)際碳貿(mào)易壁壘的重要手段
在全球碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)和歐盟碳關(guān)稅等貿(mào)易制度下，以碳為基準(zhǔn)的技術(shù)壁壘和貿(mào)易壁壘正在醞釀顯現(xiàn)。新能源汽車是我國(guó)參與全球分工，從容應(yīng)對(duì)國(guó)際“價(jià)值鏈低端”和“高碳排鎖定”的典型案例，在海內(nèi)外市場(chǎng)打造了中國(guó)制造的“新名片”。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，新能源汽車出口30.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.8%，出口業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展到全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，加快改寫(xiě)全球汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。
二、新能源汽車已進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段
我國(guó)新能源汽車依托超大規(guī)模市場(chǎng)、完整的供應(yīng)鏈體系、量質(zhì)雙提的經(jīng)營(yíng)主體、完備的充電基礎(chǔ)設(shè)施以及強(qiáng)有力的政策保障形成了具有全球影響力的新質(zhì)生產(chǎn)力。
(一)市場(chǎng)規(guī)模巨大，新能源汽車在全球擁有強(qiáng)健的發(fā)展勢(shì)頭
在消費(fèi)升級(jí)大背景下，隨著新能源汽車技術(shù)的成熟、配套設(shè)施的完善、消費(fèi)者接受程度的提高以及補(bǔ)貼政策的推動(dòng)，新能源汽車已成為我國(guó)居民消費(fèi)規(guī)模最大的終端產(chǎn)品。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，新能源汽車國(guó)內(nèi)銷量為178.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.3%，市場(chǎng)占有率達(dá)31.1%。同時(shí)也在海外市場(chǎng)打造了中國(guó)制造的“新名片”。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車連續(xù)9年蟬聯(lián)全球新能源汽車產(chǎn)銷量第一，占全球的比重近65%。2023年我國(guó)新能源汽車出口120.3萬(wàn)輛，穩(wěn)居全球首位，比上年增長(zhǎng)77.6%，出口目的國(guó)涵蓋歐洲、亞洲、大洋洲、美洲、非洲等地區(qū)的共180多個(gè)國(guó)家。
(二)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈完整，新能源汽車擁有進(jìn)軍全球的生產(chǎn)供給能力
一是建立完備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。截至目前，我國(guó)已在新能源汽車及充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域發(fā)布了100多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展起著重要的支撐作用。二是擁有結(jié)構(gòu)完整、自主可控的產(chǎn)業(yè)體系。我國(guó)已經(jīng)形成了完備的新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系，既包括傳統(tǒng)汽車的零部件生產(chǎn)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，也包括新能源汽車的電池、電控、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)以及電子產(chǎn)品和軟件的供應(yīng)體系，還包括充換電、電池回收等配套體系，以及逐漸擴(kuò)展成為以智能網(wǎng)聯(lián)等零部件為代表的新型產(chǎn)業(yè)鏈體系，為后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)支撐。三是自主技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提升。我國(guó)多項(xiàng)新能源技術(shù)和裝備制造水平全球領(lǐng)先，電動(dòng)化技術(shù)總體處于全球領(lǐng)先水平，新型充電、高效驅(qū)動(dòng)、高壓充電等新技術(shù)多點(diǎn)突破，中高級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用全球領(lǐng)先。2023年我國(guó)量產(chǎn)先進(jìn)光伏電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到25.5%，兆瓦級(jí)風(fēng)電整機(jī)已形成達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的多條成熟技術(shù)路線，新能源車用動(dòng)力電池在電池能量密度、壽命和安全性等技術(shù)指標(biāo)上位居世界前列。
(三)經(jīng)營(yíng)主體量質(zhì)雙提，新能源汽車中國(guó)品牌競(jìng)爭(zhēng)力提升
在產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展趨勢(shì)下，新能源汽車參與企業(yè)逐漸增多。一方面，長(zhǎng)安、一汽、吉利、長(zhǎng)城、比亞迪等傳統(tǒng)車企不斷加大電動(dòng)化投入力度，加速研發(fā)生產(chǎn)布局。另一方面，以蔚來(lái)、小鵬、理想為代表的造車新勢(shì)力利用自身互聯(lián)網(wǎng)基因，深耕智能新能源汽車領(lǐng)域，持續(xù)加強(qiáng)先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā);小米、華為、小牛電動(dòng)等跨界企業(yè)也相繼入局參與“造車”。2023年全球新能源車型前20位銷量排名中，中國(guó)品牌高達(dá)16款。我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝車量全球占比超過(guò)60%，寧德時(shí)代、比亞迪等6家動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)入全球動(dòng)力電池裝車量前十位;正極、負(fù)極、隔膜、電解液等動(dòng)力電池關(guān)鍵材料出貨量全球占比超過(guò)70%;弗迪動(dòng)力等電驅(qū)電控企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模全球領(lǐng)先;一批研發(fā)制造高端芯片、智能駕駛系統(tǒng)的軟硬件企業(yè)發(fā)展壯大;上汽、長(zhǎng)城、比亞迪、宇通等企業(yè)的新能源汽車產(chǎn)品銷往全球40多個(gè)國(guó)家。
(四)充電設(shè)施完備，新能源汽車加快發(fā)展具備服務(wù)保障條件
我國(guó)已建成世界上數(shù)量最多、輻射面積最大、服務(wù)車輛最全的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，逐步形成新能源汽車與充電基礎(chǔ)設(shè)施相互促進(jìn)的良性循環(huán)。充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2024年2月，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為902.3萬(wàn)臺(tái)，同比增加63.7%;樁車增量比為1：2.4，基本能夠滿足新能源汽車的快速發(fā)展。未來(lái)隨著充電設(shè)施向網(wǎng)聯(lián)化、智能化、協(xié)同化趨勢(shì)發(fā)展，通過(guò)智能充電設(shè)施開(kāi)展車網(wǎng)協(xié)同，將實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車、充電設(shè)施、運(yùn)營(yíng)商三方互聯(lián)互通，推動(dòng)新能源汽車與電網(wǎng)深度融合，起到調(diào)整用電負(fù)荷、改善電能質(zhì)量、消納可再生能源的作用。
(五)政策環(huán)境良好，新能源汽車綠色變革導(dǎo)向明確
黨的十八大以來(lái)，我國(guó)率先確立了發(fā)展新能源汽車國(guó)家戰(zhàn)略，接續(xù)制定面向2020年和2035年產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，國(guó)務(wù)院批復(fù)建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層設(shè)計(jì)和推進(jìn)機(jī)制，各部門(mén)齊心協(xié)力、主動(dòng)作為，先后推出70余項(xiàng)支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策舉措，各地方結(jié)合自身實(shí)際出臺(tái)配套政策，行業(yè)企業(yè)加快創(chuàng)新步伐，共同推動(dòng)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)建立結(jié)構(gòu)完整、有機(jī)協(xié)同的產(chǎn)業(yè)體系，新能源汽車產(chǎn)銷量逐年攀高，形成了新能源汽車與相關(guān)行業(yè)互融共生、合作共贏的良好發(fā)展局面。
三、新能源汽車將迎來(lái)前所未有的發(fā)展空間
未來(lái)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，并通過(guò)與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域技術(shù)的加速融合，推動(dòng)汽車從移動(dòng)工具向能源終端和數(shù)字空間轉(zhuǎn)變，逐漸成為構(gòu)建智慧能源、智能交通、智慧城市的關(guān)鍵要素，將帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)釋放前所未有的發(fā)展空間，并倒逼汽車產(chǎn)業(yè)全生命周期綠色化、低碳化轉(zhuǎn)型發(fā)展。
(一)新能源汽車有望發(fā)展成為10萬(wàn)億元規(guī)模的大產(chǎn)業(yè)
我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。從滲透率看，工業(yè)和信息化部指導(dǎo)印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展路線圖1.0》明確，2025年和2030年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率目標(biāo)分別為45%和60%，新能源汽車依舊存在很大的市場(chǎng)發(fā)展空間。從保有率看，截至2023年底，我國(guó)新能源汽車保有量為2041萬(wàn)輛。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年我國(guó)新能源汽車保有量將達(dá)到8500萬(wàn)輛，2040年或?qū)⑦_(dá)到3億到4億輛，發(fā)展成為10萬(wàn)億元規(guī)模的大產(chǎn)業(yè)。從需求量看，根據(jù)國(guó)際能源署測(cè)算，2030年全球新能源汽車需求量將達(dá)4500萬(wàn)輛，是2022年的4.5倍，眾多發(fā)展中國(guó)家對(duì)新能源產(chǎn)品的潛在需求巨大。
(二)氫燃料電池汽車迎來(lái)前所未有的新動(dòng)能
一是燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化預(yù)期提前。隨著燃料電池汽車示范城市群的推廣，燃料電池汽車應(yīng)用場(chǎng)景已由單一的公交領(lǐng)域商業(yè)化示范應(yīng)用向環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、冷鏈運(yùn)輸、渣土運(yùn)輸?shù)榷鄨?chǎng)景示范應(yīng)用轉(zhuǎn)變，燃料電池汽車迎來(lái)前所未有的新動(dòng)能。國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021—2035年)》提出，到2025年燃料電池車輛保有量約5萬(wàn)輛，部署建設(shè)一批加氫站。據(jù)澤平宏觀預(yù)測(cè)，2030年至2035年國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車保有量將達(dá)到100萬(wàn)輛左右，商用車實(shí)現(xiàn)氫動(dòng)力轉(zhuǎn)型。
二是氫能將成為最大的新型能源載體。氫能是未來(lái)交通領(lǐng)域重要的能源載體，氫能產(chǎn)業(yè)上下游各環(huán)節(jié)的巨大潛力和增值空間，將吸引更多企業(yè)、人才加入，加速形成萬(wàn)億級(jí)甚至數(shù)萬(wàn)億級(jí)的氫能市場(chǎng)。根據(jù)燃料電池產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展目標(biāo)，2050年氫能在我國(guó)能源體系中的占比約為10%，年經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值將超過(guò)10萬(wàn)億元，燃料電池技術(shù)在交通和工業(yè)等領(lǐng)域?qū)?shí)現(xiàn)普及應(yīng)用，燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)能將達(dá)550萬(wàn)套/年。
(三)新能源汽車將釋放巨大的分布式儲(chǔ)能潛力
新能源汽車和充電樁的普及將改變能源消費(fèi)模式，形成真正的能源互聯(lián)網(wǎng)，釋放巨大的分布式儲(chǔ)能潛力。
一是新能源終端能源設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)數(shù)千億元。據(jù)國(guó)家能源局預(yù)測(cè)，到2035年我國(guó)光伏/風(fēng)電的發(fā)電量將占總發(fā)電量的40%以上，需建設(shè)數(shù)十億kWh儲(chǔ)能來(lái)保障電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。隨著我國(guó)公共充電樁與公共領(lǐng)域新能源汽車推廣數(shù)量1：1要求的提出，我國(guó)新能源汽車將對(duì)電網(wǎng)功率形成巨大支撐，新能源終端能源設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)數(shù)千億元。
二是V2G(新能源汽車和電網(wǎng)互動(dòng)技術(shù))有望實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的部署和普及。盡管現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)V2G仍處于導(dǎo)入期，但V2G有望在2026年成為主流的智能有序充電模式，進(jìn)一步帶動(dòng)電力現(xiàn)貨的交易及輔助用電市場(chǎng)的完善。據(jù)《中國(guó)科技信息》預(yù)測(cè)，2025年V2G市場(chǎng)空間約為333億元，2030年將達(dá)1052億元。
三是動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)?；虺|元。動(dòng)力電池回收是新能源汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，也是鋰、鎳、鈷等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源可持續(xù)供應(yīng)的關(guān)鍵。按照動(dòng)力電池4年至8年的使用壽命估算，2017年前后國(guó)內(nèi)大規(guī)模裝機(jī)的新能源車動(dòng)力電池已在2023年迎來(lái)回收放量期。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)計(jì)，2025年我國(guó)退役動(dòng)力電池累計(jì)達(dá)到137.4GWh，需要回收的廢舊電池將達(dá)到96萬(wàn)噸。據(jù)國(guó)盛證券測(cè)算，到2030年我國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)1406億元，未來(lái)“車企—電池廠—回收企業(yè)”的回收產(chǎn)業(yè)閉環(huán)將成為行業(yè)趨勢(shì)。
四是“光儲(chǔ)充”一體化模式迎來(lái)巨大發(fā)展空間。“光儲(chǔ)充”一體化充電站是新能源汽車與可再生能源產(chǎn)業(yè)深度融合的切入點(diǎn)。目前，光儲(chǔ)充一體化行業(yè)的基礎(chǔ)階段已基本成熟，未來(lái)隨著技術(shù)發(fā)展，組件成本進(jìn)一步降低，商業(yè)模式更加成熟，在強(qiáng)有力政策指導(dǎo)和頭部企業(yè)示范指引下，光儲(chǔ)充一體化項(xiàng)目必將帶來(lái)更多發(fā)展空間。
(四)新能源汽車智能電動(dòng)化催生萬(wàn)億元市場(chǎng)空間
智能電動(dòng)汽車橫跨汽車、電子、計(jì)算機(jī)、IoT等多個(gè)領(lǐng)域，智能駕駛、智能座艙和智能網(wǎng)聯(lián)的“三智”產(chǎn)業(yè)群驅(qū)動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車向更高維度的產(chǎn)品進(jìn)化。據(jù)中汽技術(shù)研究中心測(cè)算，2025年智能電動(dòng)汽車滲透率將達(dá)到新能源汽車的60%以上。
一是ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))市場(chǎng)繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷進(jìn)步和消費(fèi)者對(duì)新能源汽車安全性與智能化需求不斷提升，ADAS作為自動(dòng)駕駛的重要組成部分和提升汽車安全性與智能化的關(guān)鍵技術(shù)，將獲得廣泛的關(guān)注與應(yīng)用。東吳證券預(yù)測(cè)，到2025年ADAS市場(chǎng)規(guī)模將超2000億元，未來(lái)5年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)21.3%。
二是智能座艙市場(chǎng)將超千億元。智能座艙是新能源汽車邁向智能化和網(wǎng)聯(lián)化路徑中關(guān)鍵的人機(jī)接口，未來(lái)將成為滿足用戶個(gè)性化需求的高級(jí)駕駛體驗(yàn)的智能移動(dòng)空間，預(yù)計(jì)將迎來(lái)爆發(fā)式發(fā)展。據(jù)IHS Marki預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)智能座艙滲透率將達(dá)75.9%(屆時(shí)全球滲透率為59.4%);東吳證券測(cè)算顯示，到2025年智能座艙市場(chǎng)規(guī)模將超千億元。同時(shí)，智能座艙功能多樣化發(fā)展將帶動(dòng)包括硬件部分的PCB(電路板)、車載顯示屏、域控制器等在內(nèi)的細(xì)分領(lǐng)域快速發(fā)展。
三是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值重心向軟件及服務(wù)轉(zhuǎn)移。新能源汽車智能化趨勢(shì)下，汽車軟件代碼量與復(fù)雜度在快速增長(zhǎng)。據(jù)億歐智庫(kù)預(yù)測(cè)，到2025年，汽車軟件代碼量將達(dá)5億行;到2030年，軟件在車企營(yíng)收的占比將達(dá)35%，國(guó)內(nèi)汽車軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3.44萬(wàn)億元?？梢灶A(yù)見(jiàn)，短期內(nèi)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)主導(dǎo)的軟件收費(fèi)有望成為企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的新動(dòng)能;長(zhǎng)期來(lái)看，基于軟件生態(tài)的渠道收費(fèi)將成為企業(yè)盈利的重要來(lái)源。
此外，智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車是當(dāng)代新質(zhì)生產(chǎn)力的最好代表。在新能源汽車電動(dòng)化智能化網(wǎng)聯(lián)化等創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)業(yè)融合過(guò)程中，呈現(xiàn)供應(yīng)端、制造端、使用端、報(bào)廢端全生命周期低碳清潔化發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)倒逼汽車產(chǎn)業(yè)綠色化、低碳化轉(zhuǎn)型發(fā)展。在供應(yīng)端，新能源汽車原材料采集正趨向更為環(huán)境友好的方式，特別是針對(duì)電池制造所需的鋰、鈷等礦產(chǎn)資源構(gòu)建全鏈綠色、低碳的供應(yīng)鏈體系。在制造端，可再生的塑料、金屬和其他材料正逐漸取代傳統(tǒng)材料，進(jìn)一步降低整車制造的碳足跡;清潔智能制造技術(shù)、工廠能源管理以及零廢棄物生產(chǎn)成為未來(lái)汽車行業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵。在使用端，智能新能源汽車與交通基礎(chǔ)設(shè)施、其他車輛、能源以及云端服務(wù)的連接促進(jìn)了能源轉(zhuǎn)型，提高汽車全能源鏈清潔度。在報(bào)廢端，零件與材料回收、電池回收再利用以及環(huán)境友好處理是未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)注的清潔化技術(shù)。
四、順勢(shì)而為，推動(dòng)新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展
新能源汽車產(chǎn)業(yè)將引領(lǐng)動(dòng)力電動(dòng)化、能源低碳化、系統(tǒng)智能化三大革命。當(dāng)前，我國(guó)新能源汽車雖然已成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的重要力量，但是依舊存在全面市場(chǎng)化發(fā)展不均衡不充分、關(guān)鍵核心技術(shù)仍需突破、經(jīng)營(yíng)主體洗牌速度加快、電池梯次利用及回收利用體系尚不健全、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力加大等問(wèn)題。下一步，應(yīng)順勢(shì)而為，瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)，進(jìn)一步深化改革鼓勵(lì)創(chuàng)新，持續(xù)推動(dòng)新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展。
(一)供需兩端發(fā)力，多措并舉推進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展
充分發(fā)揮財(cái)稅政策的積極作用，加大對(duì)新一代智能電動(dòng)汽車的支持力度;進(jìn)一步完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)管理及安全保障體系，營(yíng)造新能源汽車良好使用環(huán)境;推進(jìn)新技術(shù)新模式示范應(yīng)用，積極推進(jìn)燃料電池汽車示范應(yīng)用工作，開(kāi)展換電模式應(yīng)用試點(diǎn)，探索智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧城市商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的路徑;開(kāi)展新能源汽車推廣專項(xiàng)行動(dòng)，合理引導(dǎo)消費(fèi)者購(gòu)買低碳環(huán)保車輛;加快完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施布局，推進(jìn)新能源汽車與綠色能源融合創(chuàng)新發(fā)展，開(kāi)展有序充電、車網(wǎng)融合等技術(shù)應(yīng)用示范。
(二)聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，增強(qiáng)雙鏈安全可控能力
完善以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，充分依托國(guó)家科技計(jì)劃，開(kāi)展新一代動(dòng)力電池新材料、高性能傳感器、高算力芯片、車用操作系統(tǒng)等電動(dòng)化網(wǎng)聯(lián)化智能化先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新突破;開(kāi)展關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)和產(chǎn)品的工程化攻關(guān)，重點(diǎn)支持行業(yè)的自主領(lǐng)軍企業(yè)形成突破，盡早實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，建立雙鏈融合的“鏈長(zhǎng)制”;打造政府部門(mén)、骨干企業(yè)、行業(yè)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)基金協(xié)同體系，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈資源統(tǒng)籌整合，加速產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，提升產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力。
(三)構(gòu)建碳核算標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展
制定新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈碳減排中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，明確各階段減排路徑和目標(biāo);加快構(gòu)建新能源汽車產(chǎn)品全生命周期碳核算標(biāo)準(zhǔn)體系，建立汽車產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)碳排放因子數(shù)據(jù)庫(kù)，強(qiáng)化動(dòng)力電池碳足跡及電池全生命周期溯源管理機(jī)制研究，加強(qiáng)新能源汽車從原材料到報(bào)廢回收全產(chǎn)業(yè)鏈碳足跡管理辦法;完善新能源汽車碳足跡認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)級(jí)及激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)企業(yè)加大低碳設(shè)計(jì)的投入;大力推動(dòng)符合嚴(yán)格環(huán)境和氣候標(biāo)準(zhǔn)的汽車產(chǎn)品出口，實(shí)現(xiàn)新能源汽車領(lǐng)域碳足跡國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)。
(四)強(qiáng)化資源保障，加快夯實(shí)產(chǎn)業(yè)物質(zhì)基礎(chǔ)
一方面，對(duì)內(nèi)強(qiáng)化供應(yīng)體系。加快國(guó)內(nèi)鋰、鎳等關(guān)鍵原材料資源的開(kāi)發(fā)和供給速度，同步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)供需對(duì)接和工作協(xié)調(diào);健全電池及零部件回收利用體系，有序推進(jìn)新能源汽車零部件再制造再利用發(fā)展;加強(qiáng)動(dòng)力電池技術(shù)與材料創(chuàng)新，提升關(guān)鍵資源利用率。另一方面，對(duì)外暢通貿(mào)易渠道。支持國(guó)內(nèi)企業(yè)參與海外礦產(chǎn)資源并購(gòu)，對(duì)進(jìn)口依賴度較高的原材料資源，幫助企業(yè)降低進(jìn)口環(huán)節(jié)成本;將關(guān)鍵資源納入國(guó)家戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備管理，提升關(guān)鍵資源保障能力。
(五)深化國(guó)際合作，全面融入全球市場(chǎng)
積極參與新能源汽車領(lǐng)域國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制修訂，推動(dòng)全球電動(dòng)汽車產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同與互認(rèn);將新能源汽車關(guān)鍵原材料資源納入國(guó)家戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備管理，加強(qiáng)儲(chǔ)備、海外并購(gòu)、聯(lián)合開(kāi)礦等供應(yīng)安全保障措施;鼓勵(lì)企業(yè)圍繞新能源汽車關(guān)鍵“卡脖子”技術(shù)，積極與海外企業(yè)開(kāi)展合作，引進(jìn)海外先進(jìn)技術(shù)并進(jìn)行消化吸收再創(chuàng)新;支持各國(guó)企業(yè)參與新能源汽車產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作和高效協(xié)同，促進(jìn)資源要素和基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、高效運(yùn)行;引導(dǎo)和鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)積極進(jìn)行海外布局，大力推進(jìn)海外汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。
來(lái)源：上海證券報(bào) 執(zhí)筆人：中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院 徐策;中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 曹櫻
評(píng)論