不同于風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)的多年沉淀,新型儲能產(chǎn)業(yè)近年才開啟高速增長態(tài)勢,技術(shù)還在快速迭代,是否也應(yīng)明確成本底線,推動產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展?
近期,光伏、風(fēng)電行業(yè)都開展抵制低價競爭行動,提出“價格戰(zhàn)”侵蝕產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基,不利于高質(zhì)量開發(fā)風(fēng)光項目、傷及制造企業(yè)生存基礎(chǔ),呼吁企業(yè)遵守法律不搞價格串通,提倡定價自律。儲能行業(yè)也面臨同樣的價格困境,儲能產(chǎn)品價格持續(xù)下跌,電芯從2023年初的0.9元—1.0元/Wh下降至目前的0.3元—0.4元/Wh,系統(tǒng)均價也降至0.5元—0.6元/Wh,價格直接腰斬。項目低價中標(biāo)頻頻上演,部分成交價已逼近甚至擊破成本線。
“價格戰(zhàn)”之下的儲能企業(yè)生存現(xiàn)狀究竟如何?不同于風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)的多年沉淀,新型儲能產(chǎn)業(yè)近年才開啟高速增長態(tài)勢,技術(shù)還在快速迭代,是否也應(yīng)明確成本底線,推動產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展?
產(chǎn)品價格“底線”不斷被突破
日前,蒙能集團(tuán)儲能系統(tǒng)設(shè)備采購開標(biāo)記錄公布,19家企業(yè)參與投標(biāo),11家公示投標(biāo)報價,報價區(qū)間0.481—0.582元/Wh,儲能投標(biāo)價跌破0.5元/Wh。工商業(yè)儲能價格也在快速下行,2023年年中,頭部廠商工商業(yè)儲能柜報價1.5元/Wh左右,年底價格快速走向0.88元/Wh,科陸電子日前推出的工商業(yè)儲能柜A類電芯版價格為0.598元/Wh。隨后,沃橙新能源直接報價0.58元/Wh,再創(chuàng)價格新低。
“一些報價已經(jīng)超出企業(yè)所能承受的成本底線,也就是說,不可能賺錢。”業(yè)內(nèi)人士向《中國能源報》記者坦言,相較于風(fēng)電、光伏行業(yè),儲能成本構(gòu)成更為透明,從電芯、PCS、EMS到系統(tǒng)集成,各家企業(yè)的成本控制策略大同小異,制造成本相當(dāng),“若某家企業(yè)的成本線遠(yuǎn)低于同行,這不可能,也不符合邏輯。”
事實上,低價已成為儲能企業(yè)間競爭的主要手段。對此,遠(yuǎn)景能源高級副總裁、遠(yuǎn)景儲能總裁田慶軍分析,國內(nèi)儲能市場仍主要由新能源強制配儲政策驅(qū)動,在目前的市場環(huán)境下,儲能項目投資還不能有效達(dá)成合理的回報收益。儲能成為新能源項目投資的“包袱”,開發(fā)商自然會將成本和價格壓到最低。
儲能電池在系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)中占比達(dá)60%,占據(jù)價格的主要部分。“過去幾年,儲能電池非理性擴張,產(chǎn)能整體供大于求。”田慶軍指出,與風(fēng)機生產(chǎn)不同,電池產(chǎn)線對連續(xù)生產(chǎn)要求很高,反復(fù)啟停,對產(chǎn)品良率、成本有直接影響。而且,產(chǎn)品如果不能及時銷售,不僅性能會出現(xiàn)衰減,其倉儲成本和維護(hù)成本也很高。所以,很多電池企業(yè)寧可虧本銷售,也不希望暫停產(chǎn)線。另外,也不排除市場上會有一些劣質(zhì)產(chǎn)品在低價流通。這從某種意義上說明為何儲能系統(tǒng)招標(biāo)價格屢創(chuàng)新低。
結(jié)束淘汰賽還為時尚早
盡管市場頻頻傳遞著儲能企業(yè)增收不增利的困境,但從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的財報來看,頭部企業(yè)的利潤似乎又是可觀的。比如,陽光電源上半年儲能系統(tǒng)的營收為78.1億元,毛利率高達(dá)40.8%;寧德時代第三季度凈利潤為131.36億元,同比增長25.97%,業(yè)內(nèi)預(yù)估,儲能電池毛利率為35%—40%;國軒高科儲能電池系統(tǒng)上半年毛利率達(dá)到23.87%,較去年同期增加6.44個百分點;南都電源上半年國內(nèi)、國外儲能系統(tǒng)毛利率分別為24.29%和32.22%。
“頭部企業(yè)并沒有深度參與國內(nèi)‘價格戰(zhàn)’,而是選擇性地競標(biāo)項目,在歷次招投標(biāo)中的報價,也相對理性。高毛利企業(yè)的大量訂單來自美國、歐洲和中東國家等國際市場,這些地區(qū)有較好的議價空間。同時,海外儲能電站建設(shè)周期較長,合同簽約到產(chǎn)品交付期間,成本還會繼續(xù)下行,等于是以時間換空間,所以財報數(shù)據(jù)相對較好。”業(yè)內(nèi)人士稱。
億緯鋰能近日表示:“大家以為海外業(yè)務(wù)毛利率很高,其實是因為今年處在特殊的時間節(jié)點,供應(yīng)鏈成本下降帶來采購成本的下降,但是項目的價格是提前鎖定的,這也是大家看到高利潤率的原因,預(yù)計明年海外業(yè)務(wù)的利潤率會回到相對合理的水平。”
“得益于技術(shù)進(jìn)步和市場競爭,國際市場儲能系統(tǒng)價格已明顯下降,國際市場高毛利時代可能很難持續(xù),相反,海外市場的風(fēng)險在集聚。”田慶軍認(rèn)為,儲能企業(yè)應(yīng)把毛利維持在合理水平,以應(yīng)對未來不確定風(fēng)險。遠(yuǎn)景會將更多精力、更多資源投入到高價值的市場和高價值客戶上。
“‘價格戰(zhàn)’的直接后果是加速行業(yè)洗牌,未來80%的訂單或集中在20%的企業(yè)手中,大量儲能系統(tǒng)集成商會被淘汰出局。”業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步表示,“但現(xiàn)在談盡早結(jié)束淘汰賽還為時尚早,儲能市場還存在‘用產(chǎn)業(yè)換資源,用資源換訂單’的情況,存在并非正常市場行為的銷售。也就是說,部分企業(yè)以建設(shè)工廠的方式,獲取地方風(fēng)電、光伏指標(biāo),再用指標(biāo)換取訂單,基于市場環(huán)境的復(fù)雜性,穩(wěn)定的儲能競爭格局短期內(nèi)或不明朗。”
市場快速發(fā)展帶來安全隱憂
如何客觀地看待“價格戰(zhàn)”?
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟秘書長劉為向《中國能源報》記者指出,一方面,價格的下降有助于推動儲能技術(shù)的普及和應(yīng)用,特別是在工商業(yè)儲能、微電網(wǎng)等領(lǐng)域,有望推動更多項目的落地實施。另一方面,價格的過快下降對企業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。不少廠商反映,很多儲能項目投標(biāo)報價已偏離實際成本,且中標(biāo)價格遲遲不見底,帶來質(zhì)量和安全的隱患,非理性的價格競爭給儲能行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展帶來巨大的風(fēng)險挑戰(zhàn)。
田慶軍同樣表示,要辯證地去看待價格競爭,這是市場經(jīng)濟(jì)的必然結(jié)果。“良性的價格競爭,能有效地推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,我們反對的是以犧牲質(zhì)量、安全為代價的盲目‘價格戰(zhàn)’,會嚴(yán)重破壞市場競爭環(huán)境,為行業(yè)發(fā)展埋下巨大隱患。”
“那些囤在手里遲遲不能出清的電芯,部分可能出現(xiàn)漏液,維修后再流通到市場,以次充好,價格相對較低,也增加了安全隱患。”業(yè)內(nèi)人士補充道。
“雖然行業(yè)都在做三重防護(hù)、四重防護(hù),但再多的防護(hù)也不能做到絕對安全。”田慶軍指出,一個1GWh的儲能電站有100萬顆電芯,任何一顆電芯發(fā)生熱失控,都有可能引發(fā)一場火災(zāi)或爆炸。儲能廠商因為戰(zhàn)略需要,偶爾有一、兩單低價訂單來突破某個區(qū)域或客戶是可以理解的,但長期采用低價策略,報價明顯低于行業(yè)成本,那就要對其產(chǎn)品質(zhì)量表示質(zhì)疑。
“自律公約”不能破解“價格戰(zhàn)”
基于上述情況,是否有必要效仿風(fēng)電、光伏行業(yè)明確成本底線,開展“反低于成本傾銷”自律公約行動?
“自律公約并無法破解當(dāng)前的低價競爭,汽車行業(yè)、電池白名單案例已經(jīng)充分說明這一點。‘價格戰(zhàn)’本身也是行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力,符合商業(yè)供需邏輯。”華北電力大學(xué)教授鄭華向《中國能源報》記者表示,儲能頭部企業(yè)高收益表現(xiàn)也說明“價格戰(zhàn)”不一定導(dǎo)致利潤的下降,直接打擊的是那些成本過高又無市場競爭力的落后企業(yè)。隨著儲能市場的成熟和業(yè)主了解的深入,低價將不再是市場的唯一優(yōu)先選擇。
“產(chǎn)品價格是動態(tài)變化的,怎么去固定?兩個月前,光伏組件企業(yè)的成本底線還在0.8元/W左右,僅僅過去兩個月,行業(yè)就明確0.68元/W是當(dāng)前光伏行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下的最低成本。”業(yè)內(nèi)人士表示,光伏行業(yè)開展反“價格戰(zhàn)”自律公約行動后,市場給出積極反應(yīng),頭部組件企業(yè)紛紛上調(diào)0.01元—0.03元/瓦的出貨價格,但在激烈市場競爭中,對自律公約的維持時間持懷疑態(tài)度。
針對儲能行業(yè)“價格戰(zhàn)”現(xiàn)實,田慶軍認(rèn)為,一方面,要提升儲能的價值創(chuàng)造,通過智能化管理,實現(xiàn)對新能源的負(fù)荷預(yù)測、實時協(xié)調(diào)控制和充放電管理,提升儲能在電力市場中的經(jīng)濟(jì)收益。同時積極開發(fā)儲能的構(gòu)網(wǎng)功能,對更多的弱網(wǎng)、離網(wǎng)等項目提供保障,努力成為新型能源系統(tǒng)中的核心價值創(chuàng)造者。如果投資商能從投資儲能項目中獲益,那么自然會愿意為高質(zhì)量的產(chǎn)品付更多的費用;另一方面,改變最低價中標(biāo)模式,鼓勵平均價中標(biāo)或略低于平均價中標(biāo),關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、履約能力、企業(yè)長期發(fā)展等綜合評價指標(biāo)。
開發(fā)商已意識到低價中標(biāo)或給自身帶來的風(fēng)險,近期已有央企率先修改儲能招標(biāo)規(guī)則,降低價格評標(biāo)權(quán)重從45%調(diào)整至35%,引導(dǎo)“最低價中標(biāo)”走向“中間價中標(biāo)”,平衡價格和質(zhì)量性能。
鄭華建議,主管部門要抑制低效的重復(fù)性投資建設(shè),針對行業(yè)存在的不合理環(huán)節(jié)或機制對癥下藥,比如持續(xù)優(yōu)化招投標(biāo)機制,對項目投運實際效果進(jìn)行考評等。企業(yè)只有持續(xù)推動技術(shù)、營銷能力創(chuàng)新升級,提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和差異化服務(wù),才能保持市場競爭力。
文丨中國能源報 記者 盧奇秀
評論