6月6日，美國政府發(fā)布聲明，美國將對馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨四國的光伏電池組件免征24個月關(guān)稅。同日，美國商務(wù)部稱，免稅措施止于東南亞四國，針對中國及中國臺灣地區(qū)征收的相關(guān)關(guān)稅不變。此外，仍將繼續(xù)就中國光伏企業(yè)是否通過東南亞企業(yè)規(guī)避美國關(guān)稅展開調(diào)查。調(diào)查得出的任何結(jié)論將在2年免稅期結(jié)束后適用。（記者 韓曉彤）
全球一次能源價格大漲和能源供應(yīng)緊張是美國宣布豁免東南亞四國光伏組件2年關(guān)稅的重要原因。為保障美國本土的能源電力供應(yīng)，短期內(nèi)美國仍需大量進口光伏組件、電池等。
東南亞太陽能資源豐富，中資光伏企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均具備競爭優(yōu)勢，再加上地理位置臨近，“出海”東南亞是中國光伏企業(yè)拓展市場的選擇之一。
美國政府的最新聲明雖然在短期內(nèi)利好中國光伏在東南亞的產(chǎn)能，但并不意味著2年后不會面臨關(guān)稅風(fēng)險。加上中國光伏“出海”東南亞原本就面臨當(dāng)?shù)貙ν馍掏顿Y的限制及能源企業(yè)激烈競爭等因素影響，下一步在老撾、柬埔寨、緬甸等光伏產(chǎn)業(yè)處于起步階段的國家發(fā)揮優(yōu)勢，是中國光伏“出海”的機會所在。
區(qū)域內(nèi)公司競爭激烈
據(jù)東盟能源中心數(shù)據(jù)，僅在湄公河國家緬甸、泰國和柬埔寨，LCOE(平準化度電成本)低于150美元/兆瓦時的太陽能潛力就超過30太瓦，大約是2017年東盟總裝機發(fā)電容量(234吉瓦)的130倍。市場研究機構(gòu)埃信華邁預(yù)測，東南亞將在2022年增加17.4吉瓦的裝機容量，同比增長6%，包括7.6吉瓦的可再生能源和9.8吉瓦的常規(guī)能源。馬來西亞、菲律賓和越南將成為東南亞2022年最具潛力的可再生能源市場。
國際可再生能源署最新報告顯示，2019年全球投建的太陽能項目總裝機成本為995美元/千瓦，而中國光伏發(fā)電項目平均成本僅為794美元/千瓦，處于較低水平，具備國際市場競爭力。
但曾長期在東南亞地區(qū)從事新能源投資的人士告訴記者，菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞等國對東南亞之外的國家的FDI(外商直接投資)施加了一些限制，一些國家不允許境外企業(yè)控股。目前老撾、柬埔寨、緬甸存在較多機會，但老撾電力基礎(chǔ)設(shè)施相對落后，緬甸只能使用本地貨幣進行結(jié)算,而且該國局勢相對復(fù)雜。
據(jù)埃信華邁統(tǒng)計，東南亞70%—80%在運、在建、計劃中的光伏產(chǎn)能都由本國或東南亞區(qū)域內(nèi)其他公司擁有。
其中，菲律賓的開發(fā)商Solar Philippines在東南亞擁有最多的光伏項目;越南的Xuan Thien Group以1.14吉瓦已完成項目和597兆瓦的計劃中項目位居第二。在泰國已完成的光伏項目中，Superblock處于領(lǐng)先地位，Energy Abso-lute和SPCG緊隨其后。
與其他東南亞國家不同，馬來西亞光伏項目曾聚集了不少國際開發(fā)商，在LSS3(第三階段大規(guī)模太陽能)招標(biāo)期間，馬來西亞將大部分項目授予了國際開發(fā)商。但上述人士透露，LSS5(第五階段大規(guī)模太陽能)招標(biāo)已全部由馬來西亞本國公司投標(biāo)，且新增了建成兩年內(nèi)不許轉(zhuǎn)讓股權(quán)的規(guī)定。
為使投資組合多樣化并增加容量份額，部分馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國的獨立發(fā)電企業(yè)還會涉足海外項目，越南因為有利的FIT(發(fā)電上網(wǎng)電價補貼)和負荷增長潛力一度成為投資熱點目標(biāo)。
不少對東南亞有研究的能源從業(yè)者告訴記者，東南亞區(qū)域以外的公司在該區(qū)域開發(fā)光伏項目會遇到不少困難，尤其是政策、政府監(jiān)管還有當(dāng)?shù)乩吓颇茉雌髽I(yè)的競爭。
對于投資收益，中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎表示，東南亞光伏市場單個體量較小，各國各地政策不同，中資企業(yè)可能存在投入多、產(chǎn)出不多的現(xiàn)象。
雅能控股(Athena)中國區(qū)總經(jīng)理張波曾對媒體表示，東南亞光伏市場的投資主體從最初的本地國企、上市公司，到后來的歐日韓財團、新馬泰上市公司，現(xiàn)在來自中國的央企和新能源公司越來越多。
EPC(總承包模式)和EPC+F(F為融資)是近年來中資“出海”的主要方式，項目主要分布在老撾、柬埔寨等國。但中國能建一位工作人員表示，由于FIT不斷降低，單純的EPC模式越來越難以進行，投資回報率越來越低，DBT(De-velop—Build—Transfer，開發(fā)—建設(shè)—轉(zhuǎn)讓)模式逐漸成為市場主流。
曾長期在東南亞從事新能源投資的人士告訴記者，東南亞當(dāng)?shù)啬茉雌髽I(yè)雖有拿“路條”的能力，但往往缺乏資金，因此目前中資也越來越多地在收購本土開發(fā)公司，然后采取BOT(Build—Operate—Transfer，建設(shè)—經(jīng)營—轉(zhuǎn)讓)模式進行投資。
制造環(huán)節(jié)早有布局
經(jīng)過多年發(fā)展，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過50%，保持全球首位。中國光伏巨頭也早早在東南亞設(shè)廠，并因其生產(chǎn)的光伏電池價格便宜且轉(zhuǎn)化率高，成為東南亞光伏產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。
據(jù)記者了解，隆基在馬來西亞和越南設(shè)有海外生產(chǎn)設(shè)施，越南的生產(chǎn)設(shè)施包括電池工廠和組件工廠。馬來西亞硅片產(chǎn)能預(yù)計2022年內(nèi)將擴至4.1吉瓦。
天合光能告訴記者，早在2015年該公司就開始布局海外產(chǎn)能，先后在泰國、越南建立生產(chǎn)制造基地。
2016年3月28日正式投產(chǎn)的天合光能科技泰國工廠是天合光能在海外投資自建的第一個工廠，年產(chǎn)電池片1.3吉瓦、光伏組件1.25吉瓦。天合光能越南工廠擁有年產(chǎn)能3吉瓦的電池車間和4.5吉瓦的210組件車間。
晶科能源也是較早布局東南亞的中國光伏廠商，在2015年5月就在馬來西亞建廠投產(chǎn)，馬來西亞生產(chǎn)基地光伏電池和組件的年產(chǎn)能已分別達到3吉瓦和2.5吉瓦。
2022年2月8日，晶澳科技在投資者互動平臺表示，目前其在越南有1.5吉瓦硅片、3.5吉瓦組件產(chǎn)能，尚有3.5吉瓦的電池產(chǎn)能處于建設(shè)階段。另外在馬來西亞有1.5吉瓦的電池產(chǎn)能。
“我國在東南亞的光伏出海應(yīng)該有更好的發(fā)展，主要是我們的光伏產(chǎn)品既便宜質(zhì)量又好，有市場競爭力。”廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強對記者表示，“當(dāng)然，把組件賣給美國等歐美國家更有經(jīng)濟收益，但若存在變數(shù)，這些光伏組件廠商可以更多地賣給當(dāng)?shù)亍?rdquo;
光伏市場國別分析
市場研究機構(gòu)埃信華邁分析，2021年政策的不確定性、疫情等導(dǎo)致原材料漲價、物流成本飆升給東南亞光伏市場發(fā)展帶來不少阻力，相對歐洲、拉美等地發(fā)展緩慢。但開發(fā)商和投資商對東南亞的關(guān)注度沒有降低，未來五年，東南亞擁有27吉瓦的光伏裝機潛力，仍是全球最值得投資的熱點市場之一。
越南是唯一在2020年穩(wěn)步增加光伏安裝的國家，大約76%的裝機為屋頂光伏，其余24%來自地面光伏。過去十年泰國和菲律賓主要開發(fā)的是地面光伏市場，目前則由屋頂光伏驅(qū)動。馬來西亞大型太陽能(LSS)項目推動了本國光伏的增長。柬埔寨和印度尼西亞屬于新興市場，擁有零星的大型地面光伏。緬甸和老撾的市場還處于“嬰兒”狀態(tài)，但有一定的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
越南：仍具開發(fā)潛力
越南近年來大力投資太陽能，但也出現(xiàn)了發(fā)電廠被迫棄光的現(xiàn)象。然而，越南在太陽能開發(fā)方面仍然具有潛力。據(jù)國際可再生能源機構(gòu)預(yù)測，越南大型太陽能發(fā)電潛力為25.24吉瓦，分布式太陽能發(fā)電潛力為25.49吉瓦。
越南大型太陽能光伏(utility-scalesolarPV)開發(fā)商已獲準調(diào)動包括外國資金在內(nèi)的所有資金，并且能獲得稅收減免：前四年免征所得稅，其后9年減免50%，最后兩年減免10%。此外，設(shè)備也免征進口關(guān)稅。
越南光伏政策對投資的不利之處在于FIT的窗口期較短，且具有不確定性，另一個問題是輸電網(wǎng)規(guī)劃不足。
泰國：工商業(yè)分布式光伏將穩(wěn)步增長
泰國曾是東南亞最大的太陽能發(fā)電國，還是東南亞的光伏測試和信息中心。自2018年以來，泰國宣布暫停太陽能FIT，光伏增速放緩。政府啟動了“屋頂光伏自用”試點計劃。泰國光伏安裝從2019年開始回升，在2020年受到疫情打擊。埃信華邁預(yù)計，以自發(fā)自用為主的工商業(yè)分布式光伏將穩(wěn)步增長。
菲律賓：屋頂光伏“自驅(qū)力”十足
由于豐富的自然資源，菲律賓長期以來都是太陽能建設(shè)的參與者，但截至2020年，該國的電力裝機結(jié)構(gòu)中僅有3%左右的光伏。屋頂光伏發(fā)展較快，主要由市場驅(qū)動。由于商業(yè)用戶的高電價，擁有可利用空間的屋頂業(yè)主積極尋求安裝工商業(yè)光伏系統(tǒng)。用于購物中心、教育機構(gòu)、冷藏庫和工廠的自備光伏系統(tǒng)也蓬勃發(fā)展。
菲律賓于2020年引入可再生能源計劃，計劃通過拍賣來確保可再生能源采購效益。該國加快光伏部署的主要挑戰(zhàn)是許可程序冗長、電網(wǎng)接入延遲以及外資控股限制、國際機構(gòu)提供資金有限等。
馬來西亞：最大的光伏就業(yè)市場
馬來西亞的光伏上網(wǎng)電價政策已于2017年底停止，目前主要通過NEM(凈能源計量)和LSS(大規(guī)模太陽能)招標(biāo)來推動光伏發(fā)展。2017年以來，馬來西亞政府每年都會進行LSS光伏招標(biāo)，2020年除外。截至2021年，項目規(guī)模上限已提高到100兆瓦。馬來西亞大多數(shù)光伏發(fā)電廠由國際公司所有。馬來西亞也是東南亞生產(chǎn)光伏組件最多的國家之一。光伏行業(yè)就業(yè)增長迅速，馬來西亞還是東南亞最大的光伏就業(yè)市場。
印度尼西亞：光伏增長提速
多份研究報告顯示，光伏是印度尼西亞最具潛力的可再生能源，印度尼西亞具有207吉瓦的光伏潛力。然而，印度尼西亞發(fā)展太陽能發(fā)電的過程緩慢。嚴格的法規(guī)、不確定性的關(guān)稅和經(jīng)濟性更好的煤電使該國太陽能行業(yè)嚴重落后。據(jù)印度尼西亞政府和國家電力公司在2021年10月發(fā)布的電力發(fā)展規(guī)劃，2021—2030年光伏增長速度預(yù)計加快，其目標(biāo)是在2030年之前增加近5吉瓦光伏發(fā)電，比之前的計劃增加了五倍。過去兩年里，印尼政府一直致力于制定新的電價機制，也準備出臺相應(yīng)的政策激勵制度，如免稅期及免稅額等。
緬甸：起步階段，前景不夠明晰
目前緬甸的太陽能資源應(yīng)用處于起步階段。緬甸電力與能源部制定了《緬甸國家電力總體規(guī)劃(2014—2030)》。這一規(guī)劃對清潔能源發(fā)展設(shè)置了三個情景方案：第一和第二個方案以水電為主，可再生能源的裝機比例均為7%;第三個方案以燃煤發(fā)電為主，可再生能源裝機容量為9%。目前，已納入規(guī)劃的電力工程項目含太陽能發(fā)電項目470兆瓦。在接入電網(wǎng)成本昂貴的偏遠地區(qū)，緬甸正積極推進分布式光伏項目，解決偏遠地區(qū)無電人口的用電問題。政局動蕩對投資也有明顯影響。緬甸民盟政府曾于2020年5月發(fā)起了30個光伏項目的招標(biāo)邀請，裝機容量共計106萬千瓦，以上項目已于2020年9月開標(biāo)。然而，目前只有三個太陽能項目正在實施。2022年5月，緬甸軍方執(zhí)政團取消了緬甸民盟(NLD)政府對26個太陽能發(fā)電項目的招標(biāo)，并將這些公司列入違反招標(biāo)規(guī)定的名單。
老撾：有望發(fā)展水光互補
老撾太陽能資源較為豐富，光伏發(fā)電能夠在一定程度上緩解該國水電豐枯期矛盾。同時，地形復(fù)雜，部分地區(qū)難以接入全國電網(wǎng)，光伏發(fā)電是解決邊遠地區(qū)用電問題的有效手段。由于成本較高，光伏電站開發(fā)在老撾尚未進入大規(guī)模商業(yè)化階段。目前僅在部分偏遠地區(qū)建設(shè)小型光伏電力系統(tǒng)。老撾政府希望與國外企業(yè)合作，在未聯(lián)網(wǎng)地區(qū)進一步發(fā)展光伏，提高電力覆蓋率，一定程度上緩解老撾水電豐枯期矛盾。
《中國企業(yè)參與“一帶一路”能源伙伴關(guān)系國家的可再生能源項目投資機會研究》建議，中資企業(yè)可積極發(fā)掘該地區(qū)光伏發(fā)電項目合作機會，開發(fā)初期以滿足未聯(lián)網(wǎng)地區(qū)用電需求和水光互補利用為主，后期儲能技術(shù)逐漸成熟之后，可考慮水光儲打捆外送。
柬埔寨：尚處早期階段
柬埔寨電力基礎(chǔ)設(shè)施相對落后，農(nóng)村部分地區(qū)無電力供應(yīng)。隨著無電人口問題逐步得到解決，柬埔寨電力需求將得到進一步釋放。從能源資源稟賦上來看，柬埔寨太陽能資源豐富，柬埔寨約有13.5萬平方公里的土地適宜發(fā)展太陽能。據(jù)柬埔寨政府發(fā)布的《柬埔寨電力發(fā)展規(guī)劃2020—2030》，2030年柬埔寨可再生能源裝機容量將達到660萬千瓦，未來可再生能源將成為柬埔寨主要的電力增長方向。柬埔寨已經(jīng)安裝了260兆瓦光伏，主要是拍賣計劃之外的地面光伏。2019年以來，柬埔寨政府與亞洲投資銀行合作制定了100兆瓦的光伏拍賣計劃。此外，還有455兆瓦的光伏項目正處于不同的開發(fā)階段，大多在非常早期階段。
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