近日,多個省市公布2023年5G基站建設計劃,其中,北京、上海、深圳將分別新增5G基站1萬個,成都新建5G基站1.5萬個,安徽將新增5G基站2.5萬個……研究機構EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟研究院共同發(fā)布的《中國通信基站儲能行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》指出,2022年,中國通信基站用儲能鋰離子電池出貨量同比增長17.4%,占通信基站用儲能電池的比例已經(jīng)超過60%,替代鉛酸電池的趨勢越來越明顯。業(yè)內(nèi)人士普遍認為,隨著通信技術快速迭代,未來通信儲能鋰電池市場空間將進一步打開。
5G基站儲能電池需更新?lián)Q代
據(jù)了解,通信儲能主要用于4G、5G等通訊基站的備用電源。工信部的最新數(shù)據(jù)顯示,目前,我國5G基站總量已達到231.2萬個,全球占比超過60%。
2022年12月,深圳虛擬電廠管理中心與中國鐵塔、中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、華為數(shù)字能源等單位簽訂虛擬電廠建設合作協(xié)議,將合力推動深圳5G基站儲能系統(tǒng)建設,到2023年全部接入該中心,為保障能源電力系統(tǒng)安全提供快速、靈活的調(diào)節(jié)能力。
高工鋰電指出,過去,通信基站備電儲能主要為鉛蓄電池,但其對環(huán)境存在污染,且體積大、能量密度低,無法滿足5G基站等新一代通信技術的應用需求。
EVTank預計,在2030年之前,中國通信基站儲能電池的累計市場需求量將達到142.7GWh,累計市場規(guī)模將達到840億元,從儲能電池技術路線來看,鋰離子電池將占據(jù)80%以上的市場份額。
價格波動影響較大
在鋰離子電池中,性價比更高的磷酸鐵鋰電池如今備受通信基站青睞。1月5日,中國移動發(fā)布公告稱,啟動2022-2024年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品第一批次集中采購,預估采購規(guī)模為5.56億Ah。中國鐵塔于2022年7月公示,2022-2023年備電用磷酸鐵鋰電池集中招標采購規(guī)模預估量為4.0GWh,為歷年采購規(guī)模最大的一次。
不過, 2022年,電池原材料價格大幅上漲直接拉高了通信儲能電池的成本。僅從2022年中國鐵塔采購磷酸鐵鋰電池的價格來看,磷酸鐵鋰電池價格自2021年2月起直線上漲,2022年7月15日開標的平均價格,較2021年2月中國鐵塔與中國電信備電用磷酸鐵鋰電池集采平均價格上漲了96%,翻了近一倍。
通信儲能電池對上游原材料價格波動較為敏感,由此也導致2022年通信基站儲能鋰電池市場走弱。高工產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示,2022年,通信儲能電池出貨量為9GWh,同比下降25%。
中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長、伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理吳輝表示:“基站用電池對產(chǎn)品性能要求并不像電動汽車所用的動力電池那么高,它相當于備用電源,還會使用一些經(jīng)過梯次利用的電池。對于企業(yè)而言,價格當然是越便宜越好,所以,去年鋰電池價格上漲后,通信儲能對于鋰電池的采購需求也隨之減弱。”
不過,吳輝認為,今年采購鋰電池作為5G基站電池仍是主流,鋰電池替代鉛酸電池在5G基站中應用已是大趨勢。同時,從2022年年底開始,電池原材料價格在逐漸下滑,目前基站儲能鋰電池的成本也隨之逐漸降低。
開拓渠道成關鍵
EVTank預計,除了傳統(tǒng)的鉛酸電池,包括鈉離子電池和燃料電池等在內(nèi)的新電池技術也將逐步在通信基站儲能中得到應用。
“燃料電池性能較好,但還面臨技術、成本等問題,還不能在通信儲能領域大規(guī)模推廣;鈉離子電池的成本優(yōu)勢則有待進一步挖掘。未來,隨著二者成本進一步下降,將非常適宜應用在通信儲能領域。”吳輝表示。
目前,雄韜股份、南都電源、中天科技、海四達等企業(yè)紛紛進入通信儲能電池領域的競爭賽道。對于未來更多企業(yè)入局通信儲能領域,吳輝認為,相關企業(yè)在電池技術升級上不存在太多難題,而開拓渠道則需要一定時間。“建議新入局的企業(yè)首先要將渠道打通。目前,做基站儲能電池的企業(yè)其實好多以前都在鉛酸電池領域,此前跟三大通信運營商以及鐵塔、中興、華為等企業(yè)的合作關系都已經(jīng)較為深入。”
此外,對于通信產(chǎn)業(yè)相關公司進一步延伸至其他儲能應用,國信證券的研報指出,隨著5G等高功耗應用的發(fā)展,磷酸鐵鋰電池在通信場景中得到一定的普及,從應用上看,企業(yè)在高穩(wěn)定性能力上具有較高的技術積累儲備,核心是解決循環(huán)次數(shù)、充放電的一致性等要求,新場景的應用有助于企業(yè)打造新的業(yè)績彈性。
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