伴隨上游碳酸鋰價格的持續(xù)下跌,下游儲能市場的投標(biāo)報價也屢創(chuàng)新低。
據(jù)儲能與電力市場公眾號披露,近日接連開標(biāo)的大項目已把儲能系統(tǒng)的報價拉到歷史最低點。其中,0.5C儲能系統(tǒng)最低報價為1.02元/Wh,0.25C儲能系統(tǒng)最低報價為0.965元/Wh;而0.5C系統(tǒng)組串式不含電芯的儲能系統(tǒng)集成最低報價為0.5元/Wh,集中式最低報價為0.47元/Wh。兩者對比之下,儲能電芯成本或已不到0.6元/Wh。
顯而易見,碳酸鋰價格的大幅下降,帶來的是儲能系統(tǒng)成本的降低,同時也刺激了終端的安裝和消費,帶動儲能行業(yè)升溫,激發(fā)各大企業(yè)競標(biāo)熱情。
單月份表現(xiàn)來看,3月份儲能招標(biāo)、中標(biāo)規(guī)模便呈現(xiàn)環(huán)比大增趨勢。
據(jù)華福證券數(shù)據(jù)顯示,3月新型儲能招標(biāo)項目36個,總計規(guī)模達(dá)到4.36GW/10.88GWh,環(huán)比大幅提升(2月基數(shù)較小)。
中標(biāo)方面,國金證券數(shù)據(jù)顯示,3月國內(nèi)鋰電儲能系統(tǒng)中標(biāo)項目合計2018MWh,較前一個月增加1021.5MWh,環(huán)比增加102.51%。
據(jù)高工儲能公眾號披露,2023年第一季度公開的儲能中標(biāo)項目達(dá)46個,總?cè)萘窟_(dá)8.514GWh,已經(jīng)超過2022年上半年總量(約為7GWh)。其中,中標(biāo)項目中包含17個獨立儲能項目,其容量已經(jīng)達(dá)5.046GWh,成為2023年中標(biāo)項目主流。
對此,國金證券指出,3月份碳酸鋰價格加速下跌,帶動儲能電芯及系統(tǒng)價格下降速度超預(yù)期,為儲能系統(tǒng)集成商尤其是終端業(yè)主創(chuàng)造了利潤擴(kuò)張空間,也為未來下游需求的爆發(fā)奠定基礎(chǔ)。華安證券亦預(yù)計,4月各類型儲能招投標(biāo)將出現(xiàn)大幅增長。
就目前來看,據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示,截至4月23日,電池級碳酸鋰較前一日下跌61.17%至19.4萬元/噸,當(dāng)前似乎還未能有觸底反彈之勢,若未來碳酸鋰價格持續(xù)下降,儲能企業(yè)的成本也將繼續(xù)降低。
值得玩味的是,伴隨成本下降,新玩家也在加速入局,引燃賽道的火爆行情。
截至目前,除了新能源領(lǐng)域的頭部玩家外,美的、格力等家電企業(yè),雪天鹽業(yè)、黑芝麻等食品企業(yè),也都在紛紛跨界入局儲能行業(yè)。
不過,從二級市場表現(xiàn)看,當(dāng)前板塊情緒和關(guān)注度均處于低位,機(jī)構(gòu)稱有望迎來布局良機(jī)。
海通證券表示,配置儲能能夠提高新能源電力供應(yīng)的發(fā)電質(zhì)量,提高電網(wǎng)運行的安全性和穩(wěn)定性,未來中長期看儲能行業(yè)市場規(guī)模依舊具備較大的增長空間。隨著儲能行業(yè)高速發(fā)展,各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)將不斷受益,建議關(guān)注寧德時代(300750.SZ)、南網(wǎng)科技(688248.SH)、英維克(002837.SZ)、陽光電源(300274.SZ)、上能電氣(300827.SZ)等。
來源:香港財華社 文:虹小豆
評論