儲(chǔ)能新賽點(diǎn)：從百億工廠到巨頭加碼，發(fā)生了什么

　　從2022年11月項(xiàng)目破土動(dòng)工，到今年4月，不過(guò)是短短5個(gè)月時(shí)間，海辰儲(chǔ)能在重慶市銅梁區(qū)總投資百億的基地項(xiàng)目一期一階段主體工程就宣布正式完成封頂。

　　這是海辰儲(chǔ)能繼在廈門(mén)建設(shè)規(guī)劃年產(chǎn)能45GWh的生產(chǎn)線(xiàn)之外，在西南制造中心的新工廠，也是中國(guó)西南地區(qū)單體產(chǎn)能最大的儲(chǔ)能電池工廠。海辰儲(chǔ)能西南智能制造中心及研發(fā)中心項(xiàng)目于2022年5月簽約落戶(hù)銅梁，總投資130億元，用地面積1200畝，建設(shè)56GWh新一代儲(chǔ)能鋰電池和22GWh儲(chǔ)能模組的生產(chǎn)基地和研發(fā)中心，是落戶(hù)重慶的首個(gè)鋰電化學(xué)儲(chǔ)能整裝項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2022年11月開(kāi)工建設(shè)，2023年4月項(xiàng)目一期所有建設(shè)單體主體結(jié)構(gòu)施工完成。

　　在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí)，海辰儲(chǔ)能重慶電池工廠負(fù)責(zé)人葉蓁表示，海辰儲(chǔ)能將打造集“智慧工廠、零碳工廠、花園工廠”為一體的新型工廠，新產(chǎn)線(xiàn)是指在過(guò)往三代產(chǎn)線(xiàn)的經(jīng)驗(yàn)積累下，通過(guò)工藝和設(shè)備的大幅升級(jí)，鑄造“第四代高效率鋰電智能制造產(chǎn)線(xiàn)”，產(chǎn)線(xiàn)效率提速30%、自動(dòng)化水平提升26%、制造成本降低25%;新產(chǎn)品則是通過(guò)技術(shù)迭代推出“海辰儲(chǔ)能320Ah新一代電力儲(chǔ)能專(zhuān)用電池”，具備高能量、高兼容、高收益等特性，有效解決行業(yè)技術(shù)痛點(diǎn)。

　　海辰儲(chǔ)能的加速度只是2023年的全球儲(chǔ)能競(jìng)速縮影。自2022年被認(rèn)為是新型儲(chǔ)能元年以來(lái)，2023年，儲(chǔ)能行業(yè)再度迎來(lái)了新的賽點(diǎn)時(shí)刻。

　　就在海辰重慶銅梁工廠揭幕的前一周，特斯拉宣布在上海新建儲(chǔ)能超級(jí)工廠，計(jì)劃用于生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲(chǔ)能電池(Megapack)。這一消息再度引爆二級(jí)市場(chǎng)。

　　而在儲(chǔ)能領(lǐng)域最新也是最引人注目的跨界競(jìng)速者，是全球消費(fèi)電子巨頭戴森。5月3日，戴森宣布將在新加坡建設(shè)一家新工廠，生產(chǎn)具有專(zhuān)利技術(shù)的戴森儲(chǔ)能電池，據(jù)介紹，戴森的新工廠占地面積相當(dāng)于53個(gè)籃球場(chǎng)，這是戴森有史以來(lái)在先進(jìn)制造領(lǐng)域的最重大投資，預(yù)計(jì)將于2025年全面投入運(yùn)營(yíng)。

　　海辰儲(chǔ)能聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程此前在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，剛剛過(guò)去的2022年是全球儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)的元年，而2023年到2025年將是儲(chǔ)能發(fā)展的陡坡階段，這也將是儲(chǔ)能企業(yè)排位賽的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

　　技術(shù)路線(xiàn)

　　儲(chǔ)能并非是一個(gè)全新的賽道。

　　在此之前，市場(chǎng)上主流的技術(shù)路線(xiàn)之一是抽水蓄能，抽水蓄能由于其具備技術(shù)成熟、容量大等優(yōu)勢(shì)，是目前裝機(jī)容量最大的儲(chǔ)能技術(shù)，但由于其建設(shè)周期長(zhǎng)、不利于生態(tài)環(huán)境、地理資源有限等因素，不能滿(mǎn)足未來(lái)日益增長(zhǎng)的儲(chǔ)能需求，需要發(fā)展新型儲(chǔ)能技術(shù)。

　　不同儲(chǔ)能技術(shù)由于功率、放電時(shí)間等參數(shù)不同，需要根據(jù)實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景選擇最優(yōu)技術(shù)路線(xiàn)。在技術(shù)路徑上，新型儲(chǔ)能主要分為電、熱和氫儲(chǔ)能等。根據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，全球電力儲(chǔ)能(新型)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到48.8GW/101.0GWh，在新型儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池儲(chǔ)能約占91.2%的裝機(jī)量，發(fā)展勢(shì)頭最為迅猛。

　　此外，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，未來(lái)鈉電可成為鋰電的重要補(bǔ)充。據(jù)USGS(美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局)數(shù)據(jù)顯示，鋰資源雖然產(chǎn)量大，但分布不均，主要集中于南美鋰三角國(guó)家。與鋰資源相比，鈉資源儲(chǔ)量大且分布廣泛，同時(shí)擁有成本優(yōu)勢(shì)。

　　海辰儲(chǔ)能董事、研究院負(fù)責(zé)人易梓琦博士在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，海辰同樣也在進(jìn)行鈉電池的研發(fā)推進(jìn)。但目前來(lái)看，鈉電池?zé)o論是從成本還是技術(shù)成熟度上來(lái)看，較鋰電商業(yè)化應(yīng)用都還具有相當(dāng)?shù)木嚯x。

　　儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展，和雙碳目標(biāo)的落地有直接關(guān)系。新型儲(chǔ)能是建設(shè)新型電力系統(tǒng)、推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，也是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要支撐。

　　2022年，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局連續(xù)印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，對(duì)推動(dòng)新型儲(chǔ)能規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化發(fā)展作出重要部署。

　　上述《方案》提出“市場(chǎng)主導(dǎo)、有序發(fā)展”原則，明確了新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)地位，并提出充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用。以往，新型儲(chǔ)能主要作為火電廠的輔助設(shè)施參與調(diào)頻;在明確獨(dú)立市場(chǎng)地位后，可以獨(dú)立參與并網(wǎng)調(diào)度、交易結(jié)算等，尤其是電價(jià)相關(guān)政策的出臺(tái)，將加快新型儲(chǔ)能的市場(chǎng)化步伐。

　　今年2月召開(kāi)的國(guó)家能源局新聞發(fā)布會(huì)上再一次強(qiáng)調(diào)，要大力加強(qiáng)新型儲(chǔ)能行業(yè)宏觀引導(dǎo)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速發(fā)展。截至目前，全國(guó)已有近30個(gè)省份出臺(tái)了“十四五”新型儲(chǔ)能規(guī)劃或新能源配置儲(chǔ)能文件，大力發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)的方向。

　　但中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的真正拐點(diǎn)事實(shí)上可以追溯到2021年。國(guó)家能源局2021年8月發(fā)文提出，超過(guò)電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照功率15%的掛鉤比例配建調(diào)峰能力，按照20%以上掛鉤比例進(jìn)行配建的優(yōu)先并網(wǎng)。地方政策一般按照裝機(jī)規(guī)模的5%至20%比例，要求新能源項(xiàng)目強(qiáng)制配儲(chǔ)。在政策刺激下，儲(chǔ)能市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。

　　資本競(jìng)速

　　從政策到市場(chǎng)的利好，使得儲(chǔ)能賽道正在快速批量制造獨(dú)角獸。

　　自2019年成立以來(lái)，海辰儲(chǔ)能就以驚人的速度突進(jìn),據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)高工產(chǎn)研(GGII)調(diào)研報(bào)告，在2022年電池出貨量達(dá)2GWh及以上水平的儲(chǔ)能電池企業(yè)中，海辰儲(chǔ)能在中國(guó)電力儲(chǔ)能電池交付項(xiàng)目數(shù)量、中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量增速上位居首位。

　　2022年10月，海辰儲(chǔ)能完成超20億元的B輪融資，背后集結(jié)了一支龐大的投資軍團(tuán)，包含了農(nóng)銀國(guó)際、建信股權(quán)、經(jīng)緯創(chuàng)投、峰和資本、日初資本等知名投資機(jī)構(gòu)。

　　儲(chǔ)能投資領(lǐng)域最新一筆大額融資就在今年4月。據(jù)投資界報(bào)道，大連融科儲(chǔ)能集團(tuán)股份有限公司完成超10億元B輪融資。去年9月，深圳用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能公司德蘭明海完成B+輪融資，投后估值達(dá)到10億美金級(jí)別。更早一些，遠(yuǎn)景能源陸續(xù)斬獲超10億美元Pre-A輪融資和2.1億美元A輪融資。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能賽道共完成31起融資，2022年為65起，2023年一季度已經(jīng)完成了14起，融資數(shù)量增速迅猛。

　　2022年以來(lái)，已有近30多家企業(yè)跨界，跨界選手涵蓋教育、紡織、互聯(lián)網(wǎng)、游戲、珠寶、家電、食品等行業(yè)。前有華為大手筆加入，一口氣簽訂土耳其2000MWh儲(chǔ)能系統(tǒng);后有家電領(lǐng)域美的集團(tuán)高調(diào)推出多款儲(chǔ)能熱管理產(chǎn)品。

　　在資本市場(chǎng)，更是有從食品等領(lǐng)域而來(lái)的“跨界選手”如南方黑芝麻等，試圖布局這一熱門(mén)板塊。上市公司龍頭企業(yè)的財(cái)報(bào)也顯示了儲(chǔ)能行業(yè)的獲益前景。包括寧德時(shí)代、比亞迪、陽(yáng)光電源等儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)更是不斷提速。根據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)顯示，從已披露業(yè)績(jī)的46家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來(lái)看，凈利潤(rùn)增速超過(guò)100%的企業(yè)數(shù)量占據(jù)60%，上市公司正暢享全球儲(chǔ)能增長(zhǎng)的盛宴。

　　儲(chǔ)能可以分為大型儲(chǔ)能與戶(hù)用儲(chǔ)能兩大類(lèi)別，其中大型儲(chǔ)能主要指MWh(兆瓦時(shí))級(jí)別以上的集裝箱式系統(tǒng)，to B端屬性較強(qiáng); 而戶(hù)用儲(chǔ)能主要為5-20kWh的小型電池系統(tǒng)，to C端屬性較強(qiáng)。

　　東吳證券認(rèn)為，中美歐三大市場(chǎng)齊爆發(fā)，儲(chǔ)能迎來(lái)黃金發(fā)展期。得益于中美大儲(chǔ)和歐洲戶(hù)儲(chǔ)的爆發(fā)，我們預(yù)計(jì)2023/2025年全球儲(chǔ)能容量需求分別為120/402GWh，2023年同增134%，2022-2025年CAGR為98.8%，考慮到裝機(jī)和出貨之間有一定的時(shí)間差，因此出貨端預(yù)計(jì)2023/2025年分別為255/709GWh，2023年同增103%。華寶證券報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能需求達(dá)到15GW/31.9GWh，同比增長(zhǎng)146.3%/166.6%，其中大儲(chǔ)需求為13.3GW/28.5GWh，同比增長(zhǎng)144.6%/165.7%。

　　但是，儲(chǔ)能并非一個(gè)低門(mén)檻行業(yè)。

　　首先的門(mén)檻是安全問(wèn)題。新型儲(chǔ)能模塊、電池柜等方面的安全標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程目前并沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)范。其次，巨大的資金規(guī)模投入以及產(chǎn)線(xiàn)布局也直接意味著許多玩家并無(wú)法真正意義上投身這一超級(jí)賽道。

　　此外，技術(shù)門(mén)檻也普遍被認(rèn)為是突圍的關(guān)鍵。當(dāng)前業(yè)內(nèi)的共識(shí)是，降成本是開(kāi)啟新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)寶藏的關(guān)鍵鑰匙。我國(guó)電網(wǎng)基礎(chǔ)較完善，可以實(shí)現(xiàn)全國(guó)統(tǒng)一調(diào)度電力，然而便捷的電力輸送通道導(dǎo)致儲(chǔ)能利用率依然不高，成為阻礙儲(chǔ)能發(fā)展的間接因素。另一方面，儲(chǔ)能成本仍高于火電等傳統(tǒng)項(xiàng)目，通過(guò)技術(shù)成熟來(lái)降本增效尚需一段時(shí)間。而且，儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一與電價(jià)機(jī)制不完善也是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的絆腳石，這使得國(guó)家一直未能出臺(tái)統(tǒng)一的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

　　海辰儲(chǔ)能聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程此前在接受記者采訪(fǎng)時(shí)曾稱(chēng)，儲(chǔ)能的護(hù)城河主要集中在專(zhuān)利技術(shù)的壁壘上，在很多儲(chǔ)能電池生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，我們都能夠通過(guò)專(zhuān)利技術(shù)在保障安全的同時(shí)實(shí)現(xiàn)成本的大幅降低。（經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者 陳白/文）