儲(chǔ)能賽道熱度持續(xù)升溫。財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通數(shù)據(jù)顯示，今年截至目前，儲(chǔ)能賽道已有27家企業(yè)宣布完成最新一輪融資，投融資事件數(shù)量較去年同期的17家小幅增長(zhǎng)，較之2021年及此前年份同期則有顯著增加。
多家國(guó)資背景的投資機(jī)構(gòu)近期亦表態(tài)將加大對(duì)儲(chǔ)能領(lǐng)域的關(guān)注。北京一家國(guó)資機(jī)構(gòu)人士對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，“年初就開始看便攜儲(chǔ)能，現(xiàn)在也在看一些大型儲(chǔ)能的項(xiàng)目。”另有大型國(guó)資機(jī)構(gòu)人士亦在近日的公開演講中表示，儲(chǔ)能是該機(jī)構(gòu)在VC投資重點(diǎn)中下一步將積極布局的板塊。”
市場(chǎng)人士認(rèn)為，需求的增長(zhǎng)和產(chǎn)品逐步得到驗(yàn)證，使得儲(chǔ)能賽道的項(xiàng)目成為更具發(fā)展確定性的標(biāo)的。
“把光伏風(fēng)電等出貨量，乘以20%的強(qiáng)制配儲(chǔ)，就能算出來儲(chǔ)能的市場(chǎng)，這是一個(gè)不小的數(shù)。再包括工商業(yè)方面，隨著電力逐步的市場(chǎng)化，電價(jià)的峰谷差異拉大，儲(chǔ)能可以給這些工商業(yè)主體帶來切實(shí)的收益，盡管這塊增長(zhǎng)相比強(qiáng)制配儲(chǔ)帶來的增長(zhǎng)要緩和，但市場(chǎng)需求確實(shí)是在逐步增長(zhǎng)的。”有新能源領(lǐng)域投資人對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示。
儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商奇點(diǎn)能源，是近日完成最新一輪融資的項(xiàng)目之一。其創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)劉偉增對(duì)記者表示，產(chǎn)品在滿足市場(chǎng)需求過程中得到驗(yàn)證，也增加了投資機(jī)構(gòu)的信心。“最開始時(shí)，資方覺得儲(chǔ)能賽道的廠商很多產(chǎn)品沒出來，技術(shù)路線和盈利模式也還沒得到驗(yàn)證，所以很多都還是觀望態(tài)度，現(xiàn)在隨著越來越多示范項(xiàng)目的應(yīng)用探索，儲(chǔ)能的技術(shù)產(chǎn)品成熟度持續(xù)上升，收益模式日漸清晰，項(xiàng)目不確定性變得越來越小，所以投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注度更高，參與度也更積極主動(dòng)。”
奇點(diǎn)能源本輪B輪融資由金石投資領(lǐng)投，金鎰資本、高瓴創(chuàng)投、廣發(fā)信德以及國(guó)資背景的華金資本、西高投等跟投，歷史投資人IDG資本、源碼資本以及晨道資本等持續(xù)加注，集結(jié)了共計(jì)15家投資方。據(jù)公司方面表示，最終募集額超7億元，實(shí)現(xiàn)了超募。
儲(chǔ)能項(xiàng)目預(yù)計(jì)在今年實(shí)現(xiàn)盈利
上述大型國(guó)資機(jī)構(gòu)人士表示，其近期交流的儲(chǔ)能企業(yè)中，有部分已經(jīng)開始盈利，“之前它們都處在虧損狀態(tài)”。
劉偉增亦表示，奇點(diǎn)能源有望在今年實(shí)現(xiàn)盈利，而實(shí)現(xiàn)盈利的主要原因在于業(yè)務(wù)規(guī)模的上升。“公司的研發(fā)、銷售以及制造成本都較高，達(dá)到一定規(guī)模以后才能實(shí)現(xiàn)盈虧的平衡。”
其進(jìn)一步表示，這種營(yíng)收規(guī)模的倍數(shù)級(jí)躍升，除了得益于公司自身的競(jìng)爭(zhēng)力外，也和大環(huán)境的變化息息相關(guān)。
“去年共享儲(chǔ)能的模式在部分省已經(jīng)開始走通了，這讓儲(chǔ)能電站成了一個(gè)有盈利空間的、值得投資的資產(chǎn)，變成了類似于新能源電站的標(biāo)準(zhǔn)化金融資產(chǎn)。”
共享儲(chǔ)能指的是以電網(wǎng)為紐帶，為多個(gè)新能源電站同時(shí)提供儲(chǔ)能服務(wù)，這讓原來一家儲(chǔ)能電站對(duì)應(yīng)一個(gè)發(fā)電站的模式，轉(zhuǎn)變?yōu)橐患覂?chǔ)能電站對(duì)應(yīng)多個(gè)新能源發(fā)電站，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)由此成為一種獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的商業(yè)模式。這一概念最早由風(fēng)光電大省青海提出，用來吸引第三方投資建設(shè)集中式大型儲(chǔ)能電站。
相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年并網(wǎng)投運(yùn)的共享儲(chǔ)能電站38座，總規(guī)模達(dá)3GW/6GWh，啟動(dòng)施工建設(shè)和EPC/設(shè)備招標(biāo)的共享儲(chǔ)能電站109座，總規(guī)模達(dá)16.5GW/35GWh。截至2023年1月，共有84個(gè)共享儲(chǔ)能項(xiàng)目已經(jīng)通過備案或公示，主要分布在內(nèi)蒙古、湖北、山西、寧夏、甘肅等9個(gè)省區(qū)。
另有新能源投資人士此前在接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，碳酸鋰降價(jià)帶來的鋰電成本下降，也將推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目在今年實(shí)現(xiàn)盈利。
但站在產(chǎn)業(yè)方角度，劉偉增表示，碳酸鋰價(jià)格下降對(duì)利潤(rùn)的直接作用有限。“碳酸鋰價(jià)格下降帶來的電池成本下降，傳遞到銷售端的結(jié)果是銷售價(jià)格也在同步下降，所以最終來講，它直接帶來的利潤(rùn)貢獻(xiàn)基本沒有，但間接帶來的項(xiàng)目規(guī)模增長(zhǎng)、銷售數(shù)據(jù)上升，則可能帶來絕對(duì)利潤(rùn)的提升。”
上月發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》顯示，截至2022年底，國(guó)內(nèi)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8GW，年增長(zhǎng)率38%。其中，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW/27.1GWh，功率規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)128%，能量規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)141%。其預(yù)期，保守場(chǎng)景下，2027年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到97.0GW，2023-2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為49.3%
拐點(diǎn)將至，行業(yè)玩家或面臨洗牌
劉偉增此前一直在能源裝備企業(yè)從事清潔能源技術(shù)研究及電力裝備開發(fā)。2018年，其因看好儲(chǔ)能在新能源發(fā)展中的支撐作用，開始進(jìn)入儲(chǔ)能細(xì)分領(lǐng)域，創(chuàng)辦了儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商奇點(diǎn)能源。
“風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電易受天氣因素影響，具有間歇性、波動(dòng)性和不穩(wěn)定性的出力特點(diǎn)。特別是在雙碳目標(biāo)下，新能源大規(guī)模發(fā)展，滲透率持續(xù)提升，迫切需要儲(chǔ)能來平抑電網(wǎng)波動(dòng)，降低棄電率，提升消納和保障電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。儲(chǔ)能技術(shù)是目前解決大比例清潔能源時(shí)空分布不平衡的最佳方案。”
據(jù)劉偉增介紹，奇點(diǎn)能源成立后直到2021年才實(shí)現(xiàn)規(guī)模收益。“前期除了定義產(chǎn)品，選擇技術(shù)路線，進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)制造外，還要到各級(jí)電網(wǎng)公司、發(fā)電企業(yè)、設(shè)計(jì)院去進(jìn)行產(chǎn)品及方案的溝通交流。”該公司最終選擇了分布式模塊化儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的技術(shù)路線，并先后獲得在國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)以及多個(gè)能源開發(fā)投資建設(shè)企業(yè)的示范應(yīng)用機(jī)會(huì)，“直到2021年末，才完成了從產(chǎn)品定義到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)再到產(chǎn)品應(yīng)用的過程，實(shí)現(xiàn)了在源網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)不同儲(chǔ)能場(chǎng)景下的規(guī)?；瘧?yīng)用。”
這期間，也正是國(guó)內(nèi)整個(gè)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模不斷上揚(yáng)的時(shí)期。根據(jù)CNESA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015-2021年，中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模由 0.03GW增加至2.4GW，年均復(fù)合增速達(dá)106%。其中，2018年的增長(zhǎng)率更是超過了160%。
資本亦在2021年開始蜂擁而至。財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通數(shù)據(jù)顯示，2019-2020年，儲(chǔ)能領(lǐng)域的投融資事件數(shù)量均在20個(gè)以下，而到了2021年，投融資事件數(shù)量增長(zhǎng)至少45個(gè)，并在2022年進(jìn)一步大幅增加至87個(gè)。奇點(diǎn)能源也是在2021年開始，陸續(xù)獲得了IDG資本、源碼資本、中科創(chuàng)星以及晨道資本等頭部機(jī)構(gòu)的出資。
儲(chǔ)能項(xiàng)目估值隨之熱度飛升，上述新能源投資人告訴《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者，“大的項(xiàng)目達(dá)到百億級(jí)別的規(guī)模，一些新的創(chuàng)業(yè)公司，首輪估值2億元，下一輪就漲到了8億元，這種我們也是有見過的，短期內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目的估值還沒有下降的跡象。”
其進(jìn)一步表示，接下來儲(chǔ)能領(lǐng)域會(huì)走出分化局面，缺乏自我造血能力，僅靠融資生存的項(xiàng)目或?qū)⒃诮酉聛淼母?jìng)爭(zhēng)中面臨淘汰。
劉偉增亦預(yù)期，今年，儲(chǔ)能行業(yè)會(huì)在更大程度的規(guī)模化發(fā)展中迎來洗牌，“產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)已經(jīng)到來，規(guī)模一上來，各種玩家就切進(jìn)來了，就現(xiàn)在的階段來說，今年可能會(huì)面臨一輪儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的洗牌。”
其進(jìn)一步預(yù)期，2025到2028年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)從快速的倍速增長(zhǎng)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄬?duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)狀態(tài)。“當(dāng)前儲(chǔ)能領(lǐng)域總體而言尚未形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，各環(huán)節(jié)廠商都正抓緊時(shí)間窗口期搶占市場(chǎng)份額，跑進(jìn)頭部。”（科創(chuàng)板日?qǐng)?bào) 記者 敖瑾)
評(píng)論