不論行業(yè)發(fā)展如何波折，市場(chǎng)也許都可以相信頭部企業(yè)的實(shí)力和這些企業(yè)家的雄心壯志。
儲(chǔ)能行業(yè)正處于冰火兩重天之中。雖然不能和去年的小高潮相比，但是今年的新型儲(chǔ)能裝機(jī)仍然保持著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，不過(guò)也存在多個(gè)省的業(yè)主收益不達(dá)預(yù)期的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。在行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)下，電芯和儲(chǔ)能系統(tǒng)的報(bào)價(jià)都比年初下降了30%。一張社交平臺(tái)真假難辨的“電芯市場(chǎng)三四季度低價(jià)拋貨”照片顯示，電芯價(jià)格甚至低到了驚人的0.25元/瓦，儲(chǔ)能圈見(jiàn)者咋舌。
壓力襲來(lái)之際，企業(yè)如何面對(duì)內(nèi)卷和并網(wǎng)難等問(wèn)題，從價(jià)格導(dǎo)向轉(zhuǎn)向價(jià)值導(dǎo)向成為業(yè)內(nèi)人士關(guān)心的問(wèn)題。短期內(nèi)卷在所難免。2023年11月9日，在世界儲(chǔ)能大會(huì)期間，海博思創(chuàng)董事長(zhǎng)張劍輝對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，中國(guó)現(xiàn)在沒(méi)有任何一個(gè)行業(yè)有儲(chǔ)能發(fā)展這么快，長(zhǎng)期來(lái)看還是要堅(jiān)定信心，等待頂層政策向下傳導(dǎo)。
儲(chǔ)能冰火兩重天
這兩年，在所有賽道中，新能源是毫無(wú)疑問(wèn)的市場(chǎng)焦點(diǎn)。在新能源賽道中，儲(chǔ)能又是引得無(wú)數(shù)人投身的熱土。經(jīng)歷去年的小高潮之后，這片熱土彌漫著寒意。
近期，儲(chǔ)能圈曝出了一張見(jiàn)者震驚的圖片。在“電芯市場(chǎng)三四季度低價(jià)拋貨”照片中，電芯價(jià)格低到了驚人的0.25元/瓦時(shí)，與9月最低0.5元/瓦時(shí)相比，這已經(jīng)是半價(jià)甩貨。記者聯(lián)系了圖片中涉及到的瑞普蘭鈞、海辰能源等企業(yè)，截至發(fā)稿未收到對(duì)方回復(fù)。消息面上，有觀點(diǎn)認(rèn)為圖片制作和流傳者可能是出于自身利益考慮的電池經(jīng)銷(xiāo)商。
根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)，2023年來(lái)，隨著儲(chǔ)能電池等設(shè)備價(jià)格快速下跌，磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC價(jià)格持續(xù)快速下跌。
截至2023年10月，以主流的280Ah大容量電芯為例，廠(chǎng)家報(bào)價(jià)在0.47-0.6元/瓦左右，相比年初電芯價(jià)格0.73-0.85元/瓦，下跌幅度超過(guò)30%。截至2023年10月，1小時(shí)、2小時(shí)、4小時(shí)時(shí)長(zhǎng)的儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備均價(jià)為1.12元/瓦、0.9元/瓦和0.85元/瓦，相比年初價(jià)格下降幅度超過(guò)30%。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟電力市場(chǎng)專(zhuān)委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)鄭華目前已經(jīng)調(diào)研了10個(gè)省市，調(diào)研了約40多家的機(jī)構(gòu)或者是單位，包括調(diào)度中心、交易中心、建研院、發(fā)算系統(tǒng)、電科院、發(fā)電集團(tuán)、儲(chǔ)能企業(yè)和典型電站。
他對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，可以看到現(xiàn)在儲(chǔ)能企業(yè)和業(yè)主方都說(shuō)不賺錢(qián)，9毛的中標(biāo)價(jià)格在上半年來(lái)看都是不可理喻的事情，但現(xiàn)實(shí)就是只用了6個(gè)月的時(shí)間，預(yù)計(jì)下跌還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。
資本市場(chǎng)亦降溫。儲(chǔ)能企業(yè)不再是二級(jí)市場(chǎng)的寵兒，市值普遍大幅收縮。部分上市公司利潤(rùn)下降，行業(yè)洗牌的聲音不絕于耳。
但政策仍在發(fā)力，蛋糕在變大。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長(zhǎng)俞振華表示，上半年共統(tǒng)計(jì)270余項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，近兩年的政策主線(xiàn)還是圍繞新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，比如示范項(xiàng)目應(yīng)用的落地、規(guī)范管理，利用儲(chǔ)能示范項(xiàng)目推動(dòng)電力市場(chǎng)的定價(jià)改革，圍繞儲(chǔ)能示范項(xiàng)目推進(jìn)多元應(yīng)用。
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，前三季度國(guó)內(nèi)集采數(shù)據(jù)是15.7吉瓦/54.7吉瓦時(shí)，是去年同期的2.8倍。中標(biāo)的數(shù)據(jù)是9.1吉瓦/38.7吉瓦時(shí)，也遠(yuǎn)超去年水平。截至今年9月底，中國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)累計(jì)達(dá)25.3吉瓦/53.4吉瓦時(shí)，功率和能量規(guī)模同比增長(zhǎng)280%、267%。2023年1-9月新增裝機(jī)是12.3吉瓦，去年是一個(gè)小高潮，超過(guò)了過(guò)去11年的總和，今年的1-9月份基本上超過(guò)了去年。
不過(guò)儲(chǔ)能的實(shí)際效能還是有待提升。在2023年世界儲(chǔ)能大會(huì)上，中電聯(lián)兼標(biāo)準(zhǔn)化中心主任副秘書(shū)長(zhǎng)劉永東透露了儲(chǔ)能電站實(shí)際運(yùn)行的情況，也就是真實(shí)充電的情況。
指標(biāo)一是平均利用系數(shù)，即滿(mǎn)功率在一年之內(nèi)發(fā)揮的作用怎么樣，這個(gè)數(shù)0.09，相當(dāng)于日平均的利用小時(shí)是2.16小時(shí)，也就是一天滿(mǎn)功率充放電共用2.16小時(shí)。指標(biāo)二是平均利用率指數(shù)0.34，利用率指數(shù)是折算成設(shè)計(jì)工況下發(fā)揮的作用，0.34是指達(dá)到了它設(shè)計(jì)能力的34%。
這樣的利用率并不是一個(gè)令人滿(mǎn)意的數(shù)據(jù)，或者說(shuō)正是儲(chǔ)能低層次發(fā)展的實(shí)證。劉永東進(jìn)一步表示，今后的電力系統(tǒng)，發(fā)電站和用戶(hù)端兩邊都在看天吃飯，有很大的負(fù)荷變化，所以才需要儲(chǔ)能這種靈活性資源。儲(chǔ)能的發(fā)展還是要回歸于本質(zhì)，特別是在調(diào)度上，要能調(diào)用真實(shí)可用的能力解決電力系統(tǒng)的問(wèn)題。
文件發(fā)了很多，但執(zhí)行得不到位，這里面就有銜接機(jī)制的問(wèn)題。鄭華說(shuō)，比如說(shuō)新型儲(chǔ)能在參與過(guò)程中的準(zhǔn)入、報(bào)價(jià)和結(jié)算都是不匹配的。
熱土如何成為金礦?
如果說(shuō)低價(jià)導(dǎo)向下，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了劣幣驅(qū)逐良幣、擠壓企業(yè)效益且業(yè)主覺(jué)得儲(chǔ)能不好用的情況，那么儲(chǔ)能應(yīng)該如何走向價(jià)值導(dǎo)向，成為一個(gè)正規(guī)良性的市場(chǎng)?
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)，價(jià)值主義更多的是指電池的長(zhǎng)期主義。業(yè)內(nèi)人士將此總結(jié)為價(jià)格、安全、效率、壽命和質(zhì)量，而價(jià)格往往和其他幾個(gè)價(jià)值要素存在沖突。
對(duì)企業(yè)來(lái)講，不同的客戶(hù)有不同的需求。張劍輝表示，很多強(qiáng)配(儲(chǔ)能)的業(yè)主或者客戶(hù)要買(mǎi)最便宜的，所以把價(jià)格放在第一位。第二要安全，因?yàn)樯a(chǎn)安全很重要。第三考慮的是性能、壽命和循環(huán)效率。
很多共享儲(chǔ)能或者海外客戶(hù)的排序是相反的，先看整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的性能壽命和效率，關(guān)于循環(huán)的衰減和容量。第二關(guān)心安全，最后才關(guān)心價(jià)格。
此外，每個(gè)國(guó)家發(fā)展的角度也不一樣，要達(dá)到價(jià)格和價(jià)值沒(méi)有任何偏離有兩條路。張劍輝說(shuō)，中國(guó)所采取的策略是先把規(guī)模做上去，把價(jià)格打下來(lái)之后再尋找商業(yè)模式。第二種是在現(xiàn)有的價(jià)格體系下考慮用什么樣儲(chǔ)能方案解決當(dāng)下問(wèn)題。
張劍輝認(rèn)為達(dá)成價(jià)格和價(jià)值真正趨同的目標(biāo)可能在3年、5年之后，但大家采取的路徑是不一樣的。比如歐美市場(chǎng)在2021年之后的爆發(fā)，正是中國(guó)足夠強(qiáng)大的供應(yīng)鏈和安全的儲(chǔ)能電池在支撐。
2020年之后，中國(guó)整體儲(chǔ)能電池的成本快速下降，滿(mǎn)足了它的價(jià)格體系。“中國(guó)占世界儲(chǔ)能電池的生產(chǎn)量達(dá)到70%以上，但國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)只有25%，我們不出口干什么。不是因?yàn)閲?guó)內(nèi)卷的不行了才出口，而是國(guó)際上需要中國(guó)的儲(chǔ)能電池。”
在這種情況下，企業(yè)還能提升自己的盈利能力嗎?張劍輝對(duì)記者表示，還是要看平均毛利。不同項(xiàng)目的毛利是有差別的，個(gè)別項(xiàng)目是比較重視性能的，本身就要參與市場(chǎng)化交易，對(duì)于電芯的品牌和集成商的品牌都有特殊的要求。所以海博思創(chuàng)也在更多集中于對(duì)品質(zhì)要求比較高的市場(chǎng)，少碰低毛利項(xiàng)目，平均下來(lái)能保持企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的毛利就好了。
同時(shí)，規(guī)模化的采購(gòu)和數(shù)字化運(yùn)營(yíng)效率的提升又能降低制造成本。張劍輝也認(rèn)為行業(yè)毛利普遍下降是一個(gè)短期行為。長(zhǎng)期還是要堅(jiān)定信心，等待需求上升以及國(guó)家層面的價(jià)格機(jī)制疏導(dǎo)，如電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易。
在頂層設(shè)計(jì)上，寧德時(shí)代總工程師許金梅表示，國(guó)家層面已經(jīng)意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題。在8月底、9月初，已經(jīng)有強(qiáng)制配儲(chǔ)的示范省份取消了試點(diǎn)，另外大概有13個(gè)省份已經(jīng)向獨(dú)立儲(chǔ)能轉(zhuǎn)變。
張劍輝也提到，政府高層對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)很重視。而頂層政策真正向下傳導(dǎo)需要時(shí)間，所以企業(yè)要有定力，不能在這個(gè)時(shí)間段有太多隨波逐流的行為。
來(lái)源：華夏時(shí)報(bào) 記者李貝貝 見(jiàn)習(xí)記者 胡雅文
評(píng)論