從新能源發(fā)展的“壓艙石”，到令從業(yè)者深感迷惑的“怪行業(yè)”，邁進(jìn)2024年之后，儲(chǔ)能行業(yè)又將走向何方呢?
如果讓武以峰用一個(gè)字來形容現(xiàn)在的儲(chǔ)能市場，他覺得“怪”這個(gè)字可能最合適。
武以峰幾年前曾在廣東從事鋰電池批發(fā)生意，2022年回到蘇州，進(jìn)入一家初創(chuàng)的儲(chǔ)能企業(yè)擔(dān)任銷售經(jīng)理。在他眼中，儲(chǔ)能是一個(gè)前景很不錯(cuò)的市場，可再生能源裝機(jī)持續(xù)高增帶來的消納壓力，也推動(dòng)各地不斷出臺(tái)促進(jìn)儲(chǔ)能配套的相關(guān)政策。一時(shí)之間，儲(chǔ)能成為新能源板塊的大風(fēng)口。
風(fēng)口之下，武以峰很自然地認(rèn)為，儲(chǔ)能相關(guān)的市場需求將迎來大爆發(fā)，這個(gè)領(lǐng)域的生意一定很好做。可惜，他只猜對(duì)了一半。
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)新高，截至三季度末，中國新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模突破10GW，達(dá)到12.3GW，同比暴增925%。
這樣的景氣度體現(xiàn)在武以峰的日常工作中，便是銷售線索及招標(biāo)項(xiàng)目的激增，但奇怪的是，下游裝機(jī)規(guī)模有望直接翻三倍的市場，卻并沒有給他帶來多少好處。
“跟以前做鋰電的朋友聊天，都問我現(xiàn)在做儲(chǔ)能是不是賺大錢了，外面看起來風(fēng)光，但是苦只有自己知道，競爭太激烈了。一個(gè)(儲(chǔ)能)項(xiàng)目三四十家企業(yè)競標(biāo)，行業(yè)價(jià)格新低點(diǎn)不斷被刷新，年初市場價(jià)格還在1元/瓦時(shí)以上，到年底就跌到0.4元、0.5元左右的水平了，哪里還有利潤啊。”武以峰向記者如是抱怨。
而武以峰的遭遇，是眼下正處在“冰火兩重天”的儲(chǔ)能市場的縮影。
在記者采訪過程中，甚至有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，“以電化學(xué)為主的新型儲(chǔ)能就是詐騙市場，都是鋰電池廠商為了消化多余產(chǎn)能所推動(dòng)的，如果沒有政策驅(qū)動(dòng)，新型儲(chǔ)能市場將瞬間崩塌”。
從新能源發(fā)展的“壓艙石”，到令從業(yè)者深感迷惑的“怪行業(yè)”，邁進(jìn)2024年之后，儲(chǔ)能行業(yè)又將走向何方呢?
“怪行業(yè)”
剛剛過去的2023年，又是國內(nèi)可再生能源裝機(jī)的大年，年內(nèi)可再生能源裝機(jī)突破14.5億千瓦，而隨著可再生能源在電網(wǎng)中所占的比重持續(xù)增加，向來被視為解決可再生能源波動(dòng)性和間歇性問題的關(guān)鍵手段——儲(chǔ)能，亦迎來了爆發(fā)式增長的一年。
2024年1月2日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的2023年國內(nèi)儲(chǔ)能招投標(biāo)市場盤點(diǎn)數(shù)據(jù)顯示，該機(jī)構(gòu)在2023年共追蹤到1703條招標(biāo)信息和1142條中標(biāo)信息(涉及儲(chǔ)能電芯、電池pack、直流側(cè)系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、EPC、BMS、儲(chǔ)能變流器、儲(chǔ)能EMS、儲(chǔ)能租賃等采購類型)，招標(biāo)和中標(biāo)信息數(shù)量均遠(yuǎn)超去年，三倍于上一年同期水平。
華南一家大型電池企業(yè)的區(qū)域總監(jiān)王云告訴記者，目前市場中增速最快的儲(chǔ)能形式，多為以鋰電儲(chǔ)能為代表的新型儲(chǔ)能，按照存儲(chǔ)介質(zhì)的不同，儲(chǔ)能賽道的技術(shù)路徑可分為新型儲(chǔ)能和傳統(tǒng)儲(chǔ)能，其中傳統(tǒng)儲(chǔ)能以抽水蓄能為代表，適合大電網(wǎng)的能量調(diào)配，而建設(shè)周期短、選址靈活、響應(yīng)速度快的新型儲(chǔ)能，則更適合給以風(fēng)電光伏為代表的可再生能源項(xiàng)目做配套。
“比如鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)具有快速充放電的能力，能夠迅速響應(yīng)電網(wǎng)負(fù)載的變化，提供必要的調(diào)節(jié)服務(wù)，這對(duì)于保持電網(wǎng)的穩(wěn)定性和可靠性是非常重要的，特別是未來可再生能源占比越來越高的背景下，同時(shí)，分布式光伏、風(fēng)電的發(fā)展，也讓偏靈活的新型儲(chǔ)能有更多用武之地。”王云表示。
雖然從需求側(cè)來看，儲(chǔ)能尤其是新型儲(chǔ)能的發(fā)展前景十分火熱，反映在具體的裝機(jī)數(shù)據(jù)上，也是屢創(chuàng)歷史新高，但日益擴(kuò)大的市場規(guī)模，卻并沒有讓行業(yè)走向藍(lán)海競爭的快車道，反而競爭態(tài)勢卻一日比一日激烈，市場環(huán)境也讓從業(yè)者們一日比一日難受。
2023年12月24日，中儲(chǔ)科技2024年度電芯框架招標(biāo)中標(biāo)候選人公示，其中0.5C(2小時(shí)充放電時(shí)長)及0.25C(4小時(shí)充放電時(shí)長)標(biāo)段的電芯最低報(bào)價(jià)直接擊穿0.5元/Wh，以億緯動(dòng)力(300014.SZ)、中創(chuàng)新航(03931.HK)、欣旺達(dá)(300207.SZ)為代表的前三名中標(biāo)企業(yè)，分別報(bào)出了0.435元/Wh、0.409元/Wh以及0.45元/Wh的超低價(jià)，引發(fā)行業(yè)內(nèi)一片嘩然。
“2023年年初的時(shí)候，國電有個(gè)項(xiàng)目報(bào)出了1.08元/Wh的價(jià)格，當(dāng)時(shí)就感覺價(jià)格戰(zhàn)打起來了，但當(dāng)時(shí)感覺價(jià)格再怎么往低了報(bào)，1元應(yīng)該也是個(gè)底線，結(jié)果一年時(shí)間，現(xiàn)在直接干到4毛(單瓦時(shí))，而且還有可能繼續(xù)跌下去，直到有人撐不住為止。”回憶起2023年的儲(chǔ)能市場行情，王云還是感到不可置信。
0.4元/Wh的儲(chǔ)能電芯價(jià)格是什么概念呢?
武以峰告訴記者，一個(gè)完整的儲(chǔ)能系統(tǒng)成本主要由五部分構(gòu)成，分別是BMS系統(tǒng)、集裝箱集成、項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)用、基建費(fèi)用以及在成本中占比過半的電池模塊費(fèi)用。
對(duì)于儲(chǔ)能廠商而言，0.4元/Wh的電芯售價(jià)，意味著上游電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格要維持在10萬元/噸以內(nèi)，這個(gè)價(jià)格對(duì)于大廠商尤其是自身具備垂直一體化產(chǎn)能的大廠商來說，屬于貼著成本線邊緣的報(bào)價(jià)，而對(duì)于一些中小廠商來說，就只能“賠本賺吆喝”了。
2024年1月5日，上海鋼聯(lián)發(fā)布的最新電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)即為10萬元/噸，正好卡在了行業(yè)的盈虧生死線上。
“儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格和碳酸鋰是有聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的，今年儲(chǔ)能價(jià)格可以說是緊貼著碳酸鋰價(jià)格在變動(dòng)的，這樣可以很好地把落后者、新進(jìn)者，成本控制差的企業(yè)擠出去，同時(shí)，也能保持自身經(jīng)營業(yè)績的基本增長。”王云說。
據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì)，2023年以來，碳酸鋰價(jià)格開始一路走跌，均價(jià)從年初近60萬元/噸下跌至目前的10萬元/噸，年內(nèi)價(jià)格降幅超過80%。
不過，在武以峰看來，上游原材料價(jià)格走低只是儲(chǔ)能行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的誘因，其核心原因還是在于各路玩家積極加碼儲(chǔ)能，使得行業(yè)競爭日益激烈，同時(shí)在缺乏差異化競爭的背景下，只能用價(jià)格這一最簡單也是最有效的手段打開市場。
“今年參與的項(xiàng)目招標(biāo)，從龍頭到小兵，幾十家企業(yè)搶標(biāo)，有時(shí)候我都奇怪，就是一些幾百兆瓦的單子都有人來搶，完了之后大家產(chǎn)品也都差不多，就一個(gè)電池你也做不出花來，集成廠商大家技術(shù)都差不多，只能拼價(jià)格。”武以峰說。
王云亦向記者表示，目前在大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的招標(biāo)中，成本是招標(biāo)主體最關(guān)注的方向，因此，投標(biāo)企業(yè)自然將價(jià)格作為重中之重去看待。
除了上游價(jià)格下跌、下游競爭激烈，儲(chǔ)能市場陷入冰火兩重天的最直接原因，還離不開產(chǎn)能過剩的問題。
“裝機(jī)根本就趕不上擴(kuò)產(chǎn)的速度，儲(chǔ)能屬于上限高，下限低的行業(yè)，沒什么門檻，弄個(gè)廠房，搞套設(shè)備就可以開工了，你甚至不用太懂儲(chǔ)能，只要有一些基本的人脈資源，剛開始進(jìn)來都能賺到錢。”武以峰說。
在天眼查平臺(tái)上，若以儲(chǔ)能為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索，僅2023年成立的相關(guān)企業(yè)主體就多達(dá)73437家，而這一數(shù)字在2022年還僅為41349家。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度，國內(nèi)鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)能規(guī)劃高達(dá)360GWh，而去年前十個(gè)月國內(nèi)企業(yè)儲(chǔ)能電池在全球的出貨量僅為163GWh，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率只在50%左右。
在2023年12月18日的高工儲(chǔ)能年會(huì)上，高工儲(chǔ)能董事長張小飛用一組數(shù)據(jù)直觀展示了儲(chǔ)能鋰電池的產(chǎn)能利用率“慘狀”：方形鋰電池在2023年第三季度的利用率僅為50%，而戶儲(chǔ)方形50Ah電芯利用率則只有30%—40%，軟包電池的利用率只有20%—30%。
“2023年，儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)遭受了巨大的過剩沖擊。”張小飛表示。
洗牌在即
“新能源的下半場是儲(chǔ)能是毋庸置疑的，只不過現(xiàn)階段行業(yè)格局尚未穩(wěn)定，最重要的是，儲(chǔ)能還沒有形成一套成熟的模式，甚至使用模式都還在探索中。”廣州一家電網(wǎng)側(cè)資深從業(yè)者黃先生向記者表示。
在他看來，不論是供需失衡還是價(jià)格戰(zhàn)，都是新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中所遭遇的再正常不過的問題，之所以現(xiàn)在各家廠商以及下游業(yè)主除了價(jià)格與成本之外，找不到其他的關(guān)注點(diǎn)，原因無疑是儲(chǔ)能模式尚不清晰。
“新能源配儲(chǔ)這個(gè)東西出來有點(diǎn)戲劇性，從目前的新能源裝機(jī)來看，風(fēng)電光伏占全國總裝機(jī)也才百分之三四十，也就是說新能源對(duì)整個(gè)電力系統(tǒng)帶來的影響，現(xiàn)在還看不太出來，按照這個(gè)趨勢再過10年，咱們國家完成了以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的目標(biāo)之后，儲(chǔ)能的角色和作用可能會(huì)發(fā)生變化。但現(xiàn)在(強(qiáng)調(diào)配儲(chǔ))有個(gè)什么問題呢?我們內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，發(fā)電側(cè)的配儲(chǔ)占整個(gè)新能源配儲(chǔ)的50%，但其使用效率僅為5.6%。”黃先生告訴記者。
眼下，配置儲(chǔ)能已經(jīng)成為全國新能源項(xiàng)目并網(wǎng)的基本要求，據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，全國已有近30個(gè)省份、自治區(qū)出臺(tái)了要求新能源項(xiàng)目配儲(chǔ)的文件，對(duì)新能源發(fā)電項(xiàng)目的配儲(chǔ)比例做出明確規(guī)定，但在政策驅(qū)動(dòng)之下，“建而不用”又開始成為影響儲(chǔ)能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的突出問題。
為何下游業(yè)主花大價(jià)錢配置的儲(chǔ)能，會(huì)出現(xiàn)“建而不用”的情況呢?
王云向記者解釋稱，雖然新型儲(chǔ)能的本質(zhì)是為了解決消納問題，但就具體項(xiàng)目看，靠近負(fù)荷中心的新能源發(fā)電項(xiàng)目，并不存在消納問題，通過智能調(diào)度，新能源項(xiàng)目的發(fā)電量是可以實(shí)現(xiàn)足額上網(wǎng)的，因此在這些地區(qū)的新能源配儲(chǔ)，確實(shí)存在建而不用的情況。但對(duì)于一些“風(fēng)光”資源比較豐富的偏遠(yuǎn)地區(qū)，其消納問題產(chǎn)生的實(shí)質(zhì)是用電需求不足，儲(chǔ)能并不能解決這類需求問題。
“只要碳酸鋰價(jià)格能繼續(xù)跌，今年的儲(chǔ)能價(jià)格就還要繼續(xù)下行，要是哪天卷到1毛錢(單瓦時(shí))，你再來找我的時(shí)候，我可能就不干這行了。”談及行業(yè)未來的規(guī)劃及展望，武以峰向記者調(diào)侃說。
對(duì)于儲(chǔ)能這一賽道的所有參與者來說，激烈的價(jià)格競爭，無疑是目前懸在所有人頭上的達(dá)摩克利斯之劍，誰也不知道自己會(huì)在何時(shí)撐不住出局。
2023年底，捷威動(dòng)力發(fā)布的一則《公司停工停產(chǎn)、員工放假及培訓(xùn)通知》引發(fā)了廣泛關(guān)注。在通知中，捷威動(dòng)力稱，受市場及上下游產(chǎn)業(yè)鏈等客觀因素影響，為保證公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)管理層研究決定，自2023年12月1日起開始停工停產(chǎn)。作為行業(yè)內(nèi)一家知名的電池廠商，捷威動(dòng)力同時(shí)擁有動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池兩大業(yè)務(wù)板塊，有鹽城、長興兩大生產(chǎn)基地，有效產(chǎn)能達(dá)到10GWh，在職員工超過 2400名。
而像捷威動(dòng)力這般，2023年內(nèi)被行業(yè)淘汰出局的企業(yè)并不少。
2023年2月，珈偉新能(300317.SZ)公告稱，不再將鋰電池生產(chǎn)作為未來發(fā)展方向，公司相關(guān)的鋰電池制造已經(jīng)停產(chǎn)，已不具備研發(fā)、生產(chǎn)鋰電池的相關(guān)條件;6月，明冠新材(688560.SH)公告稱，加快與控股子公司興華財(cái)通相關(guān)資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)的脫離，剝離鋰電正極材料相關(guān)業(yè)務(wù);7月，百合花(603823.SH)公告稱，修訂定增方案，取消計(jì)劃的年產(chǎn)40000噸電池級(jí)磷酸鐵鋰項(xiàng)目、年產(chǎn)3000噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目;9月，2022年高調(diào)跨界儲(chǔ)能的昆侖萬維(300418.SZ)公告稱，擬將北京綠釩新能源科技有限公司50%股權(quán)及未來可轉(zhuǎn)成10%股權(quán)的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)讓給公司實(shí)際控制人周亞輝，正式放棄儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。
但在業(yè)內(nèi)人士看來，更值得關(guān)注的是，如果儲(chǔ)能行業(yè)激烈的價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)下去，很有可能會(huì)給市場帶來不小的安全隱患。
“假設(shè)你是一個(gè)新能源企業(yè)，當(dāng)政策要求你進(jìn)行配儲(chǔ)，而實(shí)際又沒多大用處的時(shí)候，你會(huì)怎樣做?你會(huì)選擇市場上最便宜的產(chǎn)品。”黃先生向記者分析表示。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟在《2023國內(nèi)儲(chǔ)能招投標(biāo)市場盤點(diǎn)》中亦指出，“隨著市場玩家的增多，面對(duì)激烈的競爭，有的企業(yè)會(huì)選擇用低價(jià)去爭取訂單。而為了獲取利潤，必然會(huì)在材料、工藝等環(huán)節(jié)降低要求，這樣產(chǎn)品質(zhì)量就無法得到保證，也會(huì)對(duì)后續(xù)的電站運(yùn)行維護(hù)帶來安全隱患。在利潤微薄的限制下，企業(yè)也沒有足夠的財(cái)力去支撐技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代，勢必會(huì)面臨淘汰，行業(yè)洗牌在即” 。
來源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 鄭晨燁
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