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國軒高科擬在合肥建20GW·h動力電池生產(chǎn)基地

樂順充電發(fā)布時間:2024-05-21 08:52:07

  2021年7月20日,國軒高科全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司(以下簡稱合肥國軒)與合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會正式簽署合作協(xié)議,擬在合肥建設(shè)20GW·h動力電池生產(chǎn)基地,該基地將專注大眾汽車標(biāo)準(zhǔn)電芯的生產(chǎn)制造。

  不止于此,僅在2021年5月,中航鋰電就先后與廈門、成都、武漢等地簽署合作協(xié)議,布局電池生產(chǎn)基地,同時積極進(jìn)行海外產(chǎn)業(yè)布局。

  作為電池企業(yè)近年來的黑馬,蜂巢能源也在大手筆擴充產(chǎn)能。2021年6月22日,蜂巢能源宣布同南京市溧水開發(fā)區(qū)簽訂協(xié)議,計劃投資56億元在該區(qū)建設(shè)總產(chǎn)能14.6GW·h的動力電池生產(chǎn)基地。至此,蜂巢能源僅在2021年上半年就規(guī)劃新增產(chǎn)能近90GW·h。

  當(dāng)下,動力電池企業(yè)正在奮力發(fā)展。在瘋狂圈地、擴充產(chǎn)能的背后,是否會撼動目前動力電池的市場格局?

  市場向第二梯隊釋放

  中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年1—6月,我國動力電池產(chǎn)量累計74.7GW·h,同比累計增長217.5%;銷量達(dá)58.2GW·h,同比累計增長173.6%;裝車量累計52.5GW·h,同比累計上升200.3%。

  在企業(yè)集中度方面,2021年1—6月,我國新能源汽車市場共計53家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套,較去年同期減少4家,排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為38.1GW·h、44.5GW·h和48.3GW·h,占總裝車量比分別為72.6%、84.8%和92.0%。

  2021年1—6月國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量前10名中,寧德時代依然穩(wěn)居第一,裝車量達(dá)25.76GW·h,市場份額高居49.1%。第2~5名分別為比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電及國軒高科,其中LG化學(xué)和中航鋰電的份額有所提升:LG化學(xué)的市場份額從6.5%提升至9%,中航鋰電的份額從5.6%提升至6.9%。第6~10位的排名發(fā)生較大變動,其中松下、瑞浦能源、力神電池均跌出前10,由蜂巢能源、塔菲爾新能源、捷威動力取代。

  從上述排名可以看出,除寧德時代、比亞迪地位較為穩(wěn)固外,動力電池第二梯隊企業(yè)變數(shù)較大。

  中國汽車動力電池創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長馬小利談到,如今,動力電池的市場很大,并不是哪一家或哪兩家企業(yè)能夠獨打天下的時代。例如,2019年我國動力電池裝車量為62.2GW·h,其中,寧德時代的裝車量為31.46GW·h,市場占比達(dá)50.6%。2020年我國動力電池裝車量為63.6GW·h,其中,寧德時代的裝車量為31.79GW·h,占比達(dá)49.98%。

  這說明,雖然動力電池市場逐步擴大,頭部企業(yè)的動力電池裝車量還在增長,但占有的市場份額正在減小。這就意味著,市場份額正在從第一梯隊企業(yè)向第二梯隊企業(yè)轉(zhuǎn)移。在這樣的市場背景下,動力電池第二梯隊企業(yè)積極布局,試圖努力抓住新的市場機遇,緩解供需結(jié)構(gòu)化矛盾。

  當(dāng)下,電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化加速推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,新能源汽車行業(yè)正從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變。尤其是在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》的大力推動下,新能源汽車市場有望迎來持續(xù)快速增長。

  為此,動力電池企業(yè)正在大舉擴張,擴充各自的業(yè)務(wù)版圖。

  據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計,2021年第一季度,我國動力電池企業(yè)相繼公布的動力電池相關(guān)新投建項目達(dá)20余個,整體投建資金達(dá)1600多億元,建設(shè)年產(chǎn)能超過350GW·h。

  2021年6月,國軒高科對外宣布,其肥東國軒電池材料基地項目正式奠基。項目建成后,將保證國軒高科2025年動力電池產(chǎn)能達(dá)到100GW·h的原材料供應(yīng),并切實解決鋰電池回收和梯次利用問題,一期部分項目預(yù)計2022年投產(chǎn)。此前,國軒高科動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目于2021年3月落戶肥東,大眾國軒年產(chǎn)3×104t三元正極材料項目于2021年1月正式開工。

  2021年5月9日,中航鋰電在福建廈門的動力電池擴產(chǎn)項目簽約,建設(shè)年產(chǎn)能30GW·h,2021年5月29日,其動力電池及儲能電池成都基地項目簽約,建設(shè)年產(chǎn)能50GW·h,2021年5月31日,其動力電池及儲能電池武漢基地項目簽約。2021年5月17日,孚能科技與吉利在江西贛州合資建立的耀能新能源項目一期開工,建設(shè)年產(chǎn)能42GW·h。2021年6月10日,億緯鋰能在湖北荊州的新能源動力儲能產(chǎn)業(yè)園項目簽約,建設(shè)年產(chǎn)能104.5GW·h。

  不容忽視的現(xiàn)象是,這樣大勢擴產(chǎn)必將導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。數(shù)據(jù)顯示,2021年1—5月,我國動力電池產(chǎn)量累計59.5GW·h,裝車量累計41.4GW·h,尚有18.1GW·h的產(chǎn)能未被利用。中國電池工業(yè)協(xié)會專職副理事長王敬忠表示:“國內(nèi)動力電池行業(yè)高端電芯及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩的矛盾沒有根本改變,這才是‘電池荒’的原因所在。”如何釋放有效產(chǎn)能成為未來的關(guān)鍵一步。

  除了擴建產(chǎn)能,動力電池企業(yè)技術(shù)的領(lǐng)先性以及獲得大客戶支持也是決定未來發(fā)展走向的重要因素。車企的新車型、新技術(shù)越來越多,會對動力電池的技術(shù)要求越來越高,這將倒逼動力電池企業(yè)加速開發(fā)新產(chǎn)品,如比亞迪推出了自己研制的刀片電池,由于性能良好受到行業(yè)青睞;國軒高科針對大眾汽車的需求研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)電芯;蜂巢能源也推出了無鈷電池等。

  “鋰”持續(xù)上漲有理嗎

  截至2021年8月11日午時,永太科技、西藏珠峰雙雙漲停,融捷股份、西藏城投、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能等紛紛上揚。

  2021年以來,各大互聯(lián)網(wǎng)和3C巨頭紛紛布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)。根據(jù)統(tǒng)計,2021年1—6月,國內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)112.4萬輛,與2019年全年水平持平。

  其中,2021年6月新能源汽車銷量刷新歷史紀(jì)錄,再創(chuàng)新高。從數(shù)據(jù)來看,新能源汽車產(chǎn)銷量分別為24.8萬輛和25.6萬輛,同比分別增長1.3倍和1.4倍。

  2021年8月10日,“鹽湖提鋰”概念龍頭鹽湖股份恢復(fù)上市,開盤1分鐘便觸發(fā)盤中臨停,盤中最高上漲396.61%。臨停后股價回落,午后再度觸發(fā)臨停,至收盤漲306.11%,全天成交額高達(dá)299億元。

  鹽湖股份在公告中表示,子公司藍(lán)科鋰業(yè)2萬噸項目部分裝置已投入運行,碳酸鋰產(chǎn)量較上年同期有所增加。受大宗商品價格上漲的影響,報告期氯化鉀及碳酸鋰產(chǎn)品價格上漲,公司業(yè)績提升。

  另外,2021年5月,鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈綜合供應(yīng)商杉杉股份,通過轉(zhuǎn)讓子公司部分股權(quán),實現(xiàn)與全球鋰電正極及汽車領(lǐng)域先進(jìn)企業(yè)巴斯夫的合作共贏。

  據(jù)悉,杉杉股份現(xiàn)主要覆蓋鋰離子電池材料、電池系統(tǒng)集成(包括鋰離子電容、動力電池PACK)、能源管理服務(wù)和充電樁www.jietaiwulian.com建設(shè)等新能源業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年發(fā)展,杉杉股份已經(jīng)成為全球規(guī)模最大的鋰離子電池材料綜合供應(yīng)商,并一直致力于將公司打造成為全球新能源產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

  2021年,杉杉股份上半年實現(xiàn)營業(yè)收入99.47億元,同比增長209.82%。西南證券分析師韓晨表示,杉杉股份業(yè)績的高速增長得益于鋰電池材料的出貨量恢復(fù)以及偏光片業(yè)務(wù)的收購合并。韓晨認(rèn)為,未來下游新能源汽車市場高景氣度將延續(xù)帶動公司正極材料和負(fù)極材料銷售的穩(wěn)步放量。

  而專注于鋰電、電動車等國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的咨詢公司深圳市高工產(chǎn)研咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示,全球鋰離子電池產(chǎn)品應(yīng)用主要應(yīng)用于新能源汽車,占比達(dá)到46.7%;其次為消費電子產(chǎn)品,占比達(dá)20.2%。

  理性看待估值回調(diào)

  鹽湖股份大部分概念股漲勢喜人,但是業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,短期來看,有“鋰”走遍天下的投資邏輯已過熱,投資者需警惕回調(diào)風(fēng)險。但是,中長期來看,鹽湖股份有望迎來持續(xù)高景氣周期。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,恢復(fù)上市的鹽湖股份對當(dāng)前火熱的鋰電池、“鹽湖提鋰”概念具有一定情緒上的助推作用。但當(dāng)前鋰電池作為熱門賽道已炒作多時,存在估值較高、賽道擁擠的問題。

  近期,多家券商也對新能源板塊做出風(fēng)險提示。其中,中信證券在2021年8月8日發(fā)布的研報中提示風(fēng)險稱,由于近期鹽湖股份重新上市,新能源板塊內(nèi)部存在較大分流壓力,板塊層面呈現(xiàn)此消彼長的態(tài)勢,指數(shù)層面也顯示極端分化有所緩解。

  另外,2021年政府工作報告中明確指出,加快建設(shè)動力電池回收利用體系。隨著國家層面對動力電池回收產(chǎn)業(yè)的高度重視,動力電池回收體系建設(shè)將會按下“加速鍵”,市場也將呈現(xiàn)廣闊前景。

  全球現(xiàn)代制造業(yè)物流自動化技術(shù)裝備知名供應(yīng)商天奇股份控股子公司金泰閣,作為鋰電回收企業(yè),成長空間廣闊。

  據(jù)悉,榮獲“中國動力蓄電池資源循環(huán)利用示范企業(yè)”稱號的金泰閣專注于廢舊鋰離子電池回收、處理以及資源化利用,具備完整的廢舊鋰離子電池原料采購、回收處理和產(chǎn)品銷售的產(chǎn)業(yè)鏈,其生產(chǎn)規(guī)模位于行業(yè)前列。但安信證券也指出,鋰電池回收業(yè)務(wù)不及預(yù)期,下游需求不及預(yù)期。

  此外,國泰君安證券指出,當(dāng)前科技成長板塊股價高位波動放大,市場開始擔(dān)心科技成長板塊的回調(diào)。從歷史復(fù)盤來看,科技成長行情結(jié)束的標(biāo)志在于自身盈利周期被破壞或流動性預(yù)期環(huán)境的變化。往后看,一方面科技成長的景氣周期仍持續(xù)向上,2021年第二季度業(yè)績預(yù)告展現(xiàn)的高景氣有望持續(xù);另一方面,下半年穩(wěn)增長壓力下寬松趨勢難以逆轉(zhuǎn),流動性預(yù)期環(huán)境仍對科技成長板塊友好。


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