停牌三個月后，上海電力于25日晚間披露發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案，擬以30.1億元對價，向控股股東國家電投購買其持有的江蘇電力100%股權；同時，擬向不超過10名特定投資者定增募資不超過20.92億元，用于支付現金對價及募投項目建設。
據預案，以8月31日為基準日，江蘇電力100%股權預估值為30.1億元，評估增值率為25.62%。其中，公司以現金支付方式向國家電投支付的對價為3.12億元，占總交易對價的10.37%；公司另以10.09元/股的價格向國家電投發(fā)行2.67億股（鎖定期36個月），支付剩余對價26.98億元。
資料顯示，江蘇電力成立于2014年4月，業(yè)務涉及陸地和海上風力發(fā)電、光伏發(fā)電、燃煤發(fā)電、港口物流。財務數據顯示，2014年至2016年前8月，江蘇電力營業(yè)收入分別為3.32億元、5.73億元和4.75億元，實現凈利潤分別為7056.76萬元、1.16億元和1.14億元。
同時，公司擬以不低于10.09元/股的價格向不超過10名特定投資者發(fā)行股份（鎖定期12個月），募集配套資金不超過20.92億元，除3.12億元用于支付現金對價外，其余資金全部投入5個項目：12億元用于濱海北H2海上風電400MW項目，3.1億元用于中電投協(xié)鑫濱海新建2*1000MW燃煤發(fā)電工程項目，1.63億元用于濱海北H1海上風電100MW項目，5350萬元用于濱海頭罾風電場三期50.4MW項目，5350萬元用于濱海振東風電場三期50.4MW項目。
上海電力表示，通過本次交易，公司實現了對國家電投在江蘇省內主要新能源資產及部分火電資產的整合，有利于解決潛在同業(yè)競爭問題，交易完成后公司與控股股東國家電投不存在實質性同業(yè)競爭；同時，本次交易有利于擴大上市公司可再生能源裝機規(guī)模，優(yōu)化電源結構，擴大上市公司的營業(yè)收入和凈利潤規(guī)模，提升上市公司在華東區(qū)域的競爭力，促進上市公司向清潔能源轉型發(fā)展，增強持續(xù)經營能力。
