上周， 一則寧德時(shí)代獲得特斯拉電池訂單消息被“刷屏”，10月29日, 寧德時(shí)代股價(jià)收盤時(shí)報(bào)639.22元/股，大漲5.27%，總市值達(dá)到1.49萬億元。
消息稱，特斯拉計(jì)劃明年向?qū)幍聲r(shí)代預(yù)訂45Gwh磷酸鐵鋰電池，主要用于Model3和ModelY車型，此前，特斯拉剛剛傳出獲得赫茲42億美元訂單消息。
盡管該消息引發(fā)市場關(guān)注及多家媒體跟蹤報(bào)道，但當(dāng)時(shí)雙方并未就該消息正面回應(yīng)。10月31日，《證券日報(bào)》記者就上述傳聞分別向?qū)幍聲r(shí)代及特斯拉求證，未能得到雙方確認(rèn)，寧德時(shí)代表示不作回應(yīng);特斯拉相關(guān)人士則稱，“這個(gè)信息此前我也不知道，而且目前也無法得到確認(rèn)。”
磷酸鐵鋰逆襲
據(jù)特斯拉官網(wǎng)顯示，搭載磷酸鐵鋰電池的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model3車型電池容量為55Kwh，ModelY車型的電池容量為60Kwh。據(jù)此計(jì)算，特斯拉向?qū)幍聲r(shí)代預(yù)定的45Gwh的電池訂單，將會(huì)對應(yīng)近80萬輛汽車，超過特斯拉截至今年三季度的全球60萬輛汽車銷售數(shù)據(jù)。
雖然消息未能獲得當(dāng)事雙方的正面回應(yīng)，但有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在成本價(jià)格上，磷酸鐵鋰確實(shí)具有明顯的優(yōu)勢。行業(yè)分析師墨柯對《證券日報(bào)》記者表示，可以預(yù)測的是磷酸鐵鋰電池將繼續(xù)成為明年市場主流。
不久前，特斯拉三季度投資會(huì)上透露出的消息稱，特斯拉將在全球范圍使用磷酸鐵鋰電池，同時(shí)特斯拉指出，大約95%的磷酸鐵鋰電池是在中國生產(chǎn)制造的。
一位業(yè)內(nèi)人士對《證券日報(bào)》記者表示，今年以來，電池原料成本上漲壓力突出，相比之下，磷酸鐵鋰電池更便宜，在特斯拉的攪動(dòng)下，不少車企跟隨選擇。
該人士進(jìn)一步表示，寧德時(shí)代的CTP(高效成組)技術(shù)、比亞迪的刀片等技術(shù)路線進(jìn)一步完善了磷酸鐵鋰技術(shù)的成熟度。而CTP是一種可以提高電池包系統(tǒng)能量密度的技術(shù)，在性能大幅提升同時(shí)成本大幅降低。
“鐵鋰和三元”兩條腿走路
寧德時(shí)代與特斯拉約定的合作始于去年7月份， 今年6月份，特斯拉向?qū)幍聲r(shí)代提出，雙方將合作期限延長至2025年12月份。
隨著雙方合作的開始，一直被三元鋰電池壓制的磷酸鐵鋰電池，逐漸回歸主流，并在今年逆襲。
數(shù)據(jù)顯示，今年9月份，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)銷量、裝車量均超過三元電池;前9個(gè)月裝車量占比逼近50%，磷酸鐵鋰電池裝車量的上漲速度遠(yuǎn)高于三元鋰電池。
9月30日，工信部最新發(fā)布的新能源汽車目錄中，共有52款新能源乘用車入選，其中搭載磷酸鐵鋰電池車型25款，占比為48%。
雖然寧德時(shí)代并未對外披露磷酸鐵鋰和三元鋰電池的具體產(chǎn)線布局，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，三元和鐵鋰的不同特點(diǎn)決定了能夠滿足不同的市場需求，而寧德時(shí)代目前依然是“鐵鋰和三元兩種技術(shù)路線并重，且市占率均處于行業(yè)前列”。
業(yè)內(nèi)人士對《證券日報(bào)》記者分析稱，磷酸鐵鋰的另一個(gè)大應(yīng)用是儲(chǔ)能。按照行業(yè)測算，今年原材料價(jià)格上漲傳導(dǎo)至動(dòng)力電池端的成本漲幅約20%至25%，但寧德時(shí)代三季度毛利率環(huán)比上升，推測或是毛利率更高的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的占比進(jìn)一步提升。此外，寧德時(shí)代受益其產(chǎn)業(yè)鏈布局，一定程度上也抵消了部分成本壓力。
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